SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl
HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007 2008 2011 Utworzenie działu komputerowego we wrocławskiej spółce PPH Surfland Wyodrębnienie podmiotu Surfland - Systemy Komputerowe Sp. z o.o. - jednego z pierwszych w kraju autoryzowanych partnerów Hewlett- Packard Systematyczna rozbudowa oferty o produkty i usługi wspierające wykorzystanie Internetu w biznesie Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001-2000 Umacnianie pozycji integratora IT, uzyskanie statusu CISCO Silver Partner Powołanie spółki inwestycyjnej OneRay Investment SA Debiut na rynku NewConnect 2
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Systemy serwerowe i pamięci masowe Systemy sieciowe Instalacje teletechniczne Usługi outsourcingowe Wirtualizacja Serwery i macierze Archiwizacja Terminale końcowe Przesył danych Bezpieczeństwo Komunikacja IP Identyfikacja Instalacje niskoprądowe System Inspector Centra danych Usługi serwisowe Najem systemów Usługi hostingowe Cloud computing 3
NASZE OSIĄGNIĘCIA CISCO Silver Certifed Partner Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008. WYBRANE TYTUŁY PARTNERSKIE HP Preferred Partner Microsoft Silver Midmarket SP DELL Registered Partner VMware Enterprise Partner Business Partner IBM CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA Jesteśmy członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W trakcie swojej długoletniej działalności otrzymaliśmy szereg wyróżnień, takich jak m.in.: 4
GRUPA KAPITAŁOWA SURFLAND Sp. z o.o. SURFLAND Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 98,00% SURFLAND Systemy Komputerowe S.A. 7,00% 23,85% 43,37% IPO.PL S.A. ONERAY Investment S.A. 32,65% 33,07% 51,00% 20,10% Surfland Deweloper System Sp. z o.o. exant Software Polska Sp. z o.o. LocoZone Sp. z o.o. ANT Sp. z o.o. Stan na 21.07.2011 r. 5
STRUKTURA AKCJONARIATU UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ GŁOSACH NA WZA PO REJESTRACJI EMISJI AKCJI SERII E, F I G Surfland Sp. z o.o. Sp. k. Pozostali akcjonariusze 25% 75% 6
WYBRANE DANE FINANSOWE (w złotych) WYNIKI FINANSOWE 2009 2010 IQ 2011 Przychody ze sprzedaży 12 988 275,77 13 673 242,06 2 250 410,41 EBITDA* -140 577,55 496 554,19-108 301,06 Struktura przychodów ze sprzedaży wg grup produktowych w 2010 systemy serwerowe i pamięci masowe systemy sieciowe instalacje teletechniczne usługi outsourcingowe/serwisowe sprzedaż pozostała Amortyzacja 374 282,49 366 714,27 79 089,32 Zysk/strata na sprzedaży -574 275,74 113 946,10-245 571,86 Zysk z działalności operacyjnej -514 860,04 129 839,92-187 390,38 18% Zysk brutto 11 955,08 278 075,61-36 844,12 9% Zysk netto 11 955,08 259 689,42-36 844,12 Kapitał (fundusz) podstawowy 2 556 166,00 2 556 166,00 2 556 166,00 Kapitał (fundusz) własny 3 266 835,88 3 526 525,30 3 489 681,18 Suma bilansowa 5 932 916,89 6 048 393,20 5 691 588,43 61% 11% 1% *EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o odsetki i amortyzację 7
PRZYCHODY I ZYSKI Przychody ze sprzedaży Zysk netto mln PLN 25,00 20,00 19,50 mln PLN 0,70 0,60 0,65 15,00 12,99 13,67 15,80 0,50 0,40 0,45 10,00 0,30 0,26 0,20 5,00 0,10 0,00 2009 2010 2011 P 2012 P 0,00 0,01 2009 2010 2011 P 2012 P 8
RYNEK DZIAŁALNOŚCI WARTOŚĆ POLSKIEGO RYNKU IT W LATACH 2009-2011 (MLD ZŁ) 32 26,5 29 W 2010 r. wartość polskiego rynku IT wzrosła do 29 mld zł z 26,5 mld zł w 2009 r. W 2011 r. szacowana wartość polskiego rynku IT ma wynieść około 32 mld zł (Wzrost o ok. 10%). 2009 2010 2011P Źródło: Polski rynek informatyczny i telekomunikacyjny, Computerworld TOP200 Producent Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r Udział w rynku 2009 2010 2010/2009 2009 2010 HP 4,713 5,465 15,96% 36,62% 39,54% IBM 3,928 4,042 2,90% 30,52% 29,25% Dell 1,184 1,540 30,07% 9,20% 11,14% CZYNNIKI WZROSTU Oracle 1,384 1,041-24,78% 10,75% 7,53% Fujitsu 0,550 0,775 40,91% 4,27% 5,61% Pozostali 1,110 0,958-13,69% 8,63% 6,93% SUMA 12,869 13,821 7,40% 100,00% 100,00% Źródło: IDC Press release, marzec 2011 Prognozy na rok 2011 zakładają wzrost sprzedaży sprzętu informatycznego o około 13% r/r, oprogramowania o 8,1%, natomiast sprzedaż usług zwiększy się o 6,7% W 2010 roku producenci serwerów odnotowali 7,4% wzrost przychodów ze sprzedaży w skali globalnej (z 12,87 mld USD do 13,82 mld USD). Biorąc pod uwagę wartościowy aspekt sprzedaży światowym liderem został Hewlett-Packard z blisko 5,5 mld USD. 9
STRATEGIA ROZWOJU Dziś rok WYKREOWANIE WŁASNEGO PRODUKTU System B2B do zarządzania realizacją usług serwisowych z automatyzacją procesów. 2 lata WPROWADZENIE PRODUKTÓW NISZOWYCH Uruchomienie systemu transakcyjnego i zbudowanie krajowej sieci partnerskiej. UMOCNIENIE POZYCJI NA RYNKU System monitoringu naprężeń budowlanych. KONSOLIDACJA RYNKU Spółki z pogranicza informatyki oraz automatyki przemysłowej. Autoryzacyjno bilingujący system bezpiecznego dostępu do Internetu w obiektach hotelowych. 10
CELE EMISYJNE Lp. Cel emisyjny Suma Przewidywany harmonogram realizacji 1 Organizacja kanału sprzedaży rozwiązań niszowych 100 tys. zł III - IV kw. 2011 2 Rozwój autorskiego systemu B2B 150 tys. zł III - IV kw. 2011 3 Wdrożenie platformy transakcyjnej 300 tys. zł III kw. 2011 - I kw. 2012 4 Urynkowienie produktu/usługi 300 tys. zł IV kw. 2011 - II kw. 2012 5 Budowa kanału partnerskiego 280 tys. zł IV kw. 2011 - II kw. 2012 6 Rozbudowa zaplecza technicznego 150 tys. zł I - II kw. 2012 RAZEM 1 280 tys. zł 11
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Surfland Systemy Komputerowe S.A. ul. Braniborska 44-52 53-680 Wrocław telefon: (71) 78 02 900 www.ssk.com.pl AUTORYZOWANY DORADCA INVESTcon GROUP SA