PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za 2015 r. Marzec 2016 r.
APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki przemysłowej. Dzięki aktywnej działalności spółki na rynkach międzynarodowych Aplisens zaczął być rozpoznawalny w coraz większej ilości krajów na świecie jako uznany producent urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu. Dzięki temu produkty Aplisens są coraz częściej traktowane jako pełnowartościowe odpowiedniki wyrobów światowych liderów z tej branży i stosowane w ich miejsce. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO, WYDOBYCIE I PRZESYŁ ROPY NAFTOWEJ I GAZU, ODBIORCY ZW. Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA, PETROCHEMIA I CHEMIA, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, GÓRNICTWO, HUTNICTWO, PRZEMYSŁ TRANSPORTOWY- ELEMENTY SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCZYCH PRZED KRADZIEŻĄ PALIWA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, GAZOWNICTWO, PRZEMYSŁ PAPIERNICZY, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY. 2
SPRZEDAŻ JEDNOSTKOWA WG RYNKÓW 45 000 40 000 39 497 tys. zł 35 000 35 863 30 000 25 000 20 000 2015 2014 15 000 10 000 12 926 12 724 11 750 14 168 5 000 4 760 4 712 0 Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe 3
SPRZEDAŻ GRUPY WG RYNKÓW 45 000 40 000 35 000 39 497 35 863 35 975 tys. zł 30 000 29 988 25 000 20 000 2015 2014 15 000 12 724 14 168 10 000 5 000 4 760 4 712 0 Polska Rynki WNP Unia Europejska Pozostałe 4
STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY Struktura geograficzna sprzedaży (tys. zł) 2015 r. 2014 r. 2015 r. 2014 r. Polska Eksport łącznie Polska Eksport łącznie Kraj 39 497 35 863 Zagranica 48 868 53 459 55% 45% 60% 40% Razem 88 365 89 322 5
WYBRANE DANE FINANSOWE MLN ZŁ 2015 r. 2014 r. Zmiana % Bilans (MLN ZŁ) 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. Zmiana % Przychody ze sprzedaży 88,365 89 322-1,1% EBIT 16,989 17,047-0,3% EBITDA 22,585 22,037 2,5% Zysk netto 13,710 12,629 8,6% Amortyzacja 5,596 4,990 12,1% CF operacyjny 15,573 14,649 - CF inwestycyjny -5,605-12,283 - CF finansowy -2,972-13,229 - Aktywa trwałe, w tym: 75,736 74,250 2,0% WNiP 5,767 3,790 52,2% Rzeczowe aktywa trwałe 68,095 68,630-0,8% Aktywa obrotowe, w tym: 63,495 56,675 12,0% Zapasy 30,691 28,508 7,7% Należności handlowe 13 936 15 184-8,2% Środki pieniężne 11,207 4,211 166,1% Kapitały własne 130,446 119,065 9,6% Zobowiązania długoterminowe 0,661 0,687-3,8% Zobowiązania krótkoterminowe 7,154 10,513-32,0% Suma bilansowa 139,231 130,925 6,3% 6
NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. Zmiana pp Wskaźniki zadłużenia 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. Zmiana pp Rentowność brutto sprzedaży 36,87% 36,21% 0,66 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 5,61% 8,55% -2,94 Marża EBIT 19,23% 19,08% 0,15 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 5,95% 9,35% -3,41 Marża EBITDA 25,56% 24,67% 0,89 Wskaźniki giełdowe 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. Zmiana % ROS (rentowność netto sprzedaży) 15,52% 14,14% 1,38 EPS (w zł) 1,06 0,99 6,69% EV/EBITDA 7,11 7,04 0,95% ROA (rentowność aktywów) 9,85% 9,65% 0,20 C/Z 12,12 11,94 1,50% ROE (rentowność kapitału własnego) 10,43% 10,55% -0,12 C/WK 1,26 1,26 0,39% 7
CASH FLOW 30 25 5,596-2,837-3,815 mln zł 20 16,628-5,605 15 10-2,972 11,207 5 4,211 0 Środki pieniężne BO Zysk brutto Amortyzacja Inne korekty Podatek dochodowy Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne BZ 8
STRUKTURA AKCJONARIATU I KURS Stan na 09.03.2016 r. Zachowanie kursu Aplisens na tle WIG (ostatnie 12 miesięcy) Pozostali akcjonariusze 33,41% Adam Żurawski 17,07% Mirosław Dawidonis 11,21% max. 14,14 min. 11,50 Akcje własne 0,06% OFE PZU Złota Jesień 6,18% Mirosław Karczmarczyk 8,62% Andrzej Kobiałka 4,77% Dorota Zubkow 6,25% Janusz Szewczyk 12,42% Liczba akcji: (z akcjami własnymi) Kurs: APN Kapitalizacja (bez akcji własnych): WIG 13 202 954 szt. 12,15 zł 160,31 mln zł Free float: 33,41% C/Z (cena/zysk): 11,69 Struktura akcjonariatu bez osób powiązanych C/WK (cena/wart. księgowa): 1,22 EV/EBITDA: 6,85 Stan na 07.03.2016 r. 9
WYDATKI INWESTYCYJNE 2015 Podwyższenie kapitału w spółce zależnej APLISENS Rosja 31,8% Maszyny i urządzenia pozostałe 24,4% Wydatki inwestycyjne w 2015 r. (tys. zł) Maszyny i urządzenia pozostałe 2 534 Prace rozwojowe 1 795 Wyposażenie fabryki w Krakowie 728 Wydatki dot. Fabryki na terenie SSE (maszyny i urządzenia) 12,8% Prace rozwojowe 17,3% Maszyny i urządzenia Aplisens Rosja Maszyny i urządzenia Aplisens Białoruś 631 69 Maszyny i urządzenia APLISENS Białoruś 0,7% Maszyny i urządzenia APLISENS Rosja 6,1% Wyposażenie fabryki w Krakowie 7,0% Wydatki dot. Fabryki na terenie SSE (maszyny i urządzenia) Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Aplisens Rosja 1 330 3 310 RAZEM 10 397 10
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KORZYSTAMY Z SYSTEMU AKCJONARIAT WWW.AKCJONARIAT.PL RELACJE INWESTORSKIE Grzegorz Grelo MakMedia e-mail: g.grelo@makmedia.pl tel.: 600 450 074 APLISENS S.A ul. Morelowa 7 PL - 03-192 Warszawa e-mail: aplisens@aplisens.pl NIP: 113-08-88-504 Centrala: tel. +48 22 814 07 77 fax. +48 22 814 07 78 Biuro Zarządu: tel. +48 22 814 07 77 w 127