Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw. 2017 roku Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku
Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w II kw. 3,7%, motorem wzrostu był głownie popyt wewnętrzny i wyhamowanie spadków w inwestycjach. inflacja w czerwcu wyniosła 1,5% (w ujęciu rocznym). stopa bezrobocia w maju na rekordowo niskim poziomie 7,4% (vs 8,6% w styczniu) stopy procentowe bez zmian (1,5%) UKRAINA szacowany wzrost PKB w II kw. o 3,2%, vs 2,5% w I kw. oczekiwany wzrost PKB dla całego roku na poziomie 1,6% inflacja w czerwcu na poziomie 15,6% vs 12,6% w styczniu, cel inflacyjny na 2017 na poziomie 9,1% szacowane bezrobocie w II kw. na poziomie 9,7% (vs 10,5% w I kw.) NBU obniżył w czerwcu stopy procentowe do 12,5%, od kwietnia utrzymywane były na poziomie 13,0% oczekiwany wzrost eksportu w 2017 do 46% PKB utrzymujące się ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy. ROSJA oznaki ożywienia w gospodarce - wzrost PKB trzeci kwartał z rzędu. Wzrost w II kw. 2,5% wg wstępnych szacunków banku centralnego (Q1 2017=0,5% vs Q4 2016=0,2%) inflacja w czerwcu na poziomie 4,4%, w lipcu 3,9%% r/r. bezrobocie w czerwcu na poziomie 5,1% (vs 5,6% w styczniu) kontynuacja obniżania stóp procentowych, w czerwcu o 25 bps do 9,0% vs 10,0% w styczniu. RUMUNIA po wzroście w I kw. wynoszącym 5,7%, oczekiwany wzrost PKB za II kw. na poziomie 5,2%. w czerwcu odnotowano inflację na poziomie 0,9%. bezrobocie w czerwcu wyniosło 5,4% (vs 5,3% od stycznia do maja br. i 5,5% w grudniu 2016 roku) od maja 2015 roku stopy procentowe na poziomie 1,75% BIAŁORUŚ wstępne prognozy zakładają wzrost PKB w za I połowę 2017 r. na poziomie 1,0%, prognoza dla całego roku na poziomie 1,7% NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. W czerwcu stopa referencyjna została obniżona o kolejne 100 bps do 12% vs 18% w styczniu br. inflacja w czerwcu wyniosła 6,5% vs 6,1% w maju i 9,5% w styczniu ryzyko w postaci wysokiego poziom długu zagranicznego do PKB KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK Kursy walut 2016'06 2017'06 Y/Y RUB 0,0620 0,0624 +0,6% RUB średni 0,0573 0,0674 +17,7% UAH 0,1603 0,1424-11,2% UAH średni 0,1535 0,1459-5,0% BYN 2,0000 1,9348-3,3% BYN średni 1,9417 2,0661 +6,4% RON 0,9795 0,9269-5,4% RON średni 0,9741 0,9359-3,9% 2
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń I połowy 2017 r. Getin Holding dalsza poprawa sytuacji na wschodzie (Rosja, Ukraina, Białoruś) stabilny wzrost działalności zagranicznej i krajowej ROSJA powrót do pełnych zdolności sprzedażowych dalsza poprawa efektywności kosztowej objęcie udziałów w IB Białoruś emisja obligacji BIAŁORUŚ mocny wzrost sprzedaży pozytywne trendy w gospodarce, przy silnym uzależnieniu od sytuacji w Rosji POLSKA stabilny rozwój działalności kontynuowanej poprawa wyniku netto zwiększenie akcji kredytowej i bazy posiadanych klientów UKRAINA stabilny wzrost wyniku i sprzedaży poprawa podstawowych parametrów finansowych rozwijanie działalności windykacyjnej RUMUNIA kontynuacja pozytywnego trendu w sprzedaży kredytowej i leasingowej poprawa struktury dochodów kolejne nagrody i uznanie na rynku 3
Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za I połowę 2017 roku Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 814,4 718,9 +13,3% Koszty z tytułu odsetek -296,8-343,6-13,6% Wynik z tytułu odsetek 517,6 375,3 +37,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 228,2 196,6 +16,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,5 275,7-93,3% Przychody operacyjne netto 764,2 847,6-9,8% Koszty działania -434,9-413,4 +5,2% Koszty rezerw -184,4-120,8 +52,6% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 22,0-14,4 - Zysk (strata) brutto 166,9 299,0-44,2% Podatek dochodowy -47,7 11,4 - Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 119,3 310,4-61,6% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 43,7 Zysk (strata) netto 119,3 354,1-66,3% Udziały niekontrolujące -52,6-152,7-65,5% Transakcje jednorazowe 0,0-139,3 - Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 66,6 62,0 +7,4% Determinanty zmiany wyniku w ujęciu r/r: Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 37,9% - w efekcie przyjętej strategii budowania portfela opartego na produktach wysokomarżowych w Grupie IBPL oraz systematycznego zmniejszania kosztu finansowania Poprawa wyniku prowizyjnego wzrost o 16% Ryzyko pod kontrolą, COR = 2,1% Przychody operacyjne netto w I połowie 2017 roku osiągnęły poziom 764,2 vs 598,4 za analogiczny okres 2016 r., co oznacza wzrost o 27,7% r/r wyłączając efekt sprzedaży GetBack w 2016 roku na kwotę 249,2. Zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w I połowie 2017 roku 66,6 vs 62 w roku ubiegłym (z wyłączeniem wyniku na sprzedaży GetBack SA). Wpływ na wynik Grupy, miało dotworzenie w I półroczu rezerw na portfel NPL na Ukrainie. Oprócz New Finance Service (Ukraina), wszystkie spółki operacyjne na plusie Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto * [] 109,9 1,6 14,2 9,1 2,4 5,2-5,0-70,8 66,6 Grupa IB Polska Carcade IdeaBank Białoruś IdeaBank Ukraina Grupa IdeaBank Rumunia MW Trade Getin Holding UNK i korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding * przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding. 4
Podstawowe parametry finansowe Saldo depozytów na koniec I połowy 2017 roku w ujęciu r/r wzrosło o blisko 3,1 mld PLN do 18,5 mld PLN. Wskaźnik K/D (uwzg. należności leasingowe) wynosi 98,4% Kredyty i leasing [] +20,4% +9,5% Kapitał własny 1) [] +1,7% Wynik netto z działalności kontynuowanej 1) [] 16 661,1 18 237,9 2 073,5 2 109,1 x9,2 13 840,1 4 467,9 5 082,1 5 355,9 11 579,1 12 881,9 9 372,2 2015-12-31 2016-12-31 2017-06-30 Leasing Kredyty 2016-12-31 2017-06-30 139,3 2 x2,9 49,5 15,1 22,6 17,2 Q1'2016 Q2'2016 Q1'2017 Q2'2017 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding, 5 2) Wpływ sprzedaży GetBack SA na wynik Grupy
Struktura Grupy Kapitałowej 51,27% 54,43% 100,00% 67,08% 99,59% 100,00% 100,00% 32,92% Wg. stanu na 30.06.2017; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6
Grupa ::IdeaBank POLSKA Konsekwentna realizacja strategii i budowanie wartości POLSKA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 569,4 461,7 +23,3% Koszty z tytułu odsetek -185,9-191,3-2,8% Wynik z tytułu odsetek 383,4 270,4 +41,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 187,3 159,4 +17,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -17,8 236,5 - Przychody operacyjne netto 553,0 666,3-17,0% Koszty działania -290,2-271,8 +6,8% Koszty rezerw -133,9-86,3 +55,1% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 21,9-16,0 - Zysk (strata) brutto 150,7 292,1-48,4% Podatek dochodowy -40,9 2,0 - Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 109,9 294,1-62,6% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 109,9 44,9 x2,4 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 43,7-100,0% Zysk (strata) netto 109,9 337,8-67,5% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 109,9 88,6 +24,0% Bilans 2017-06-30 2017-06-30 / Kasa, środki w Banku Centralnym 593,4 218,9 x2,7 Należności od banków i instytucji finansowych 302,7 352,2-14,1% Należności od klientów 12 015,3 10 183,4 +18,0% Należności z tytułu leasingu finansowego 4 111,4 3 327,6 +23,6% Instrumenty finansowe 3 458,0 2 713,8 +27,4% Wartości niematerialne 674,9 655,8 +2,9% Rzeczowe aktywa trwałe 204,6 130,2 +57,1% Pozostałe aktywa 1 495,6 1 946,6-23,2% Aktywa razem 22 856,0 19 528,4 +17,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 960,8 478,3 x2,0 Depozyty 16 510,7 13 672,8 +20,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 480,0 491,1-2,3% Pozostałe zobowiązania 2 316,6 2 520,6-8,1% Kapitał własny 2 588,0 2 365,6 +9,4% Zobowiązania i kapitał razem 22 856,0 19 528,4 +17,0% Sprzedaż kredytowa [] 2 378 405 581 1338 2 418 1231 2 644 604 1427 384 413 374 251 193 239 Q2'2016 Q1'2017 Q2'2017 Faktoring* Leasing i kr. Samochodowe** Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [] Kredyty i leasing Depozyty Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej Idea Banku za okres I półrocza 2017 roku wyniósł 109,9, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o 145% (bez uwzględnienia wyniku na sprzedaży GetBack S.A. w kwocie 249,2 ). Wzrost wyniku odsetkowego o 41,8% r/r efektem strategii budowania bazy do wyniku w dłuższej perspektywie, poprzez portfel oparty na produktach wysokomarżowych przy jednoczesnym dążeniu do obniżania kosztów finansowania. Wzrost wyniku prowizyjnego o 17,5% r/r +19,4% 13 511,1 13 672,8 +20,8% Wysoka sprzedaż produktów kredytowych ponad 2,6 mld zł sprzedanych produktów w drugim kwartale 2017 r. przy rekordowo wysokiej sprzedaży leasingu (1 427 mln zł w 2Q 2017 r. wobec 1 231 mln zł w I kw. 2017 r.). W drugim kwartale 2017 roku Grupa utrzymała marżę odsetkową na wysokim poziomie 4,0% W drugim kwartale 2017 r. Bank sprzedał 17,6 tys. nowych rachunków, wzrost o 6% w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Osad na rachunkach bieżących wzrósł o 49% względem analogicznego okresu 2016 r. CAR i Tier1 Banku na poziomie odpowiednio 14,0% / 12,1%; Grupy 14,0% / 12,0%. 16 126,8 16 510,7 2017-06-30 * wartość sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 7
Grupa Carcade ROSJA Powrót do pełnych mocy sprzedażowych i widoczne efekty restrukturyzacji ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 69,6 79,0-11,9% 1 032,3 1 379,8-25,2% Koszty z tytułu odsetek -40,7-57,2-28,9% -603,8-998,9-39,6% Wynik z tytułu odsetek 28,9 21,8 +32,4% 428,4 380,9 +12,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,2 9,3 +31,7% 181,3 162,0 +11,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,0 35,0-48,5% 267,5 611,9-56,3% Przychody operacyjne netto 59,1 66,1-10,6% 877,2 1 154,7-24,0% Koszty działania -41,5-44,6-6,9% -615,9-778,6-20,9% Koszty rezerw -15,5-19,5-20,2% -230,5-340,1-32,2% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 0,4 0,0 +100,0% 5,7 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 2,5 2,1 +19,5% 36,5 36,0 +1,5% Podatek dochodowy -0,9-1,0-7,9% -13,4-17,2-21,8% Zysk (strata) netto 1,6 1,1 +44,5% 23,1 18,8 +22,8% Sprzedaż [mln RUB] Wzrost sprzedaży w I połowie roku o ponad 91,7% w ujęciu r/r. Wynik netto narastająco wyniósł 1,6 co oznacza wzrost o blisko 45% w stosunku do wyniku za analogiczny okres 2016 roku Wynik odsetkowy w RUB wzrósł w I połowie o 12,5% r/r, zaś wynik prowizyjny wzrósł o 11,9% r/r. W II kw. 2017 roku Carcade wyemitowało obligacje na 2,5 mld RUB Koszty działania w RUB spadły o blisko 21% - efekt przeprowadzonej w 2016 roku restrukturyzacji +91,7% 5 001,4 Ewolucja wyniku prowizyjnego [mln RUB] +11,9% mln RUB 162,0 181,3 Bilans 2017-06-30 2017-06-30 / 2017-06-30 2017-06-30 / 2 608,9 Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0 +16,7% 0,1 0,1 +15,9% Należności od banków i instytucji finansowych 104,9 80,9 +29,6% 1 681,1 1 305,2 +28,8% Należności od klientów 0,0 0,0-0,0 0,0 - Należności z tytułu leasingu finansowego 601,5 789,7-23,8% 9 639,2 12 736,6-24,3% Wartości niematerialne 0,9 1,7-44,8% 15,1 27,6-45,1% Rzeczowe aktywa trwałe 1,6 2,3-30,0% 25,3 36,4-30,4% Pozostałe aktywa 126,5 134,0-5,6% 1 988,6 2 161,9-8,0% Aktywa razem 835,5 1 008,6-17,2% 13 349,4 16 267,7-17,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 332,8 436,1-23,7% 5 333,4 7 033,3-24,2% Depozyty 0,0 0,0-0,0 0,0 - Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 227,5 301,3-24,5% 3 645,8 4 860,0-25,0% Pozostałe zobowiązania 74,0 78,3-5,4% 1 186,0 1 262,1-6,0% Kapitał własny 201,2 193,0 +4,2% 3 184,1 3 112,3 +2,3% Zobowiązania i kapitał razem 835,5 1 008,6-17,2% 13 349,4 16 267,7-17,9% Redukcja kosztów działania [mln RUB] 778,6-20,9% 615,9 8
Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost rentowności BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela [mln BYN] x2,0 109,8 56,9; 32% Zysk netto za I połowę 2017 r. wyniósł 14,2, co oznacza wzrost o 27,5% r/r Mocny wzrost sprzedaży - w ujęciu r/r +102% (w BYN), w tym: +130% w kredytach detalicznych, +61,7% w kredytach dla MSP. Wzrost salda kredytowego o 8% r/r (w BYN). 54,3 36,3 122,4; 68% 0,8; 0% Wzrost wyniku prowizyjnego x3,1 (w BYN). Spadek wyniku odsetkowego w BYN o 7,7% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% na koniec 2016 r. do 12% obecnie. 22,5 31,9 73,4 Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Dalsza poprawa jakości portfela kredytów gotówkowych i ich ściągalności wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują stabilną poprawę. W I półroczu Bank wypłacił dywidendę na kwotę 4,5 Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat / mln BYN / Przychody z tytułu odsetek 49,8 71,1-30,0% 24,1 36,6-34,3% Koszty z tytułu odsetek -18,8-39,6-52,5% -9,1-20,4-55,4% Wynik z tytułu odsetek 31,0 31,5-1,8% 15,0 16,2-7,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,2 1,9 x3,3 3,0 1,0 x3,1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 14,2 14,9-5,0% 6,9 7,7-10,7% Przychody operacyjne netto 51,3 48,3 +6,1% 24,8 24,9-0,3% Koszty działania -36,2-33,8 +7,1% -17,5-17,4 +0,6% Koszty rezerw 3,4 1,3 x2,6 1,7 0,7 x2,5 Zysk (strata) brutto 18,5 15,8 +16,9% 8,9 8,1 +9,9% Podatek dochodowy -4,3-4,7-8,2% -2,1-2,4-13,7% Zysk (strata) netto 14,2 11,1 +27,5% 6,9 5,7 +19,8% Bilans 2017-06-30 2017-06-30 / mln BYN 2017-06-30 2017-06-30 / Kasa, środki w Banku Centralnym 120,0 143,0-16,1% 62,0 71,5-13,3% Należności od banków i instytucji finansowych 47,8 66,8-28,4% 24,7 33,4-25,9% Należności od klientów 348,5 333,6 +4,5% 180,1 166,8 +8,0% Rzeczowe aktywa trwałe 36,0 36,3-0,8% 18,6 18,2 +2,5% Pozostałe aktywa 45,5 96,5-52,8% 23,5 48,2-51,3% Aktywa razem 597,9 676,1-11,6% 309,0 338,1-8,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 80,2 38,9 x2,1 41,4 19,4 x2,1 Depozyty 351,2 464,1-24,3% 181,5 232,0-21,8% Pozostałe zobowiązania 8,8 12,9-32,0% 4,5 6,5-29,7% Kapitał własny 157,7 160,3-1,6% 81,5 80,2 +1,7% Zobowiązania i kapitał razem 597,9 676,1-11,6% 309,0 338,1-8,6% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 9
Grupa ::IdeaBank UKRAINA Pozytywne trendy w sprzedaży i dalsza budowa potencjału UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 75,2 53,6 +40,1% 515,3 349,6 +47,4% Koszty z tytułu odsetek -31,9-35,0-8,8% -218,5-227,7-4,0% Wynik z tytułu odsetek 43,3 18,7 x2,3 296,8 121,8 x2,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,7 16,1-46,1% 59,5 104,9-43,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -1,9 0,9 - -12,9 5,9 - Przychody operacyjne netto 50,1 35,7 +40,3% 343,4 232,6 +47,6% Koszty działania -22,8-18,7 +21,7% -156,2-122,0 +28,0% Koszty rezerw -16,2-16,0 +1,8% -111,3-103,9 +7,1% Zysk (strata) brutto 11,1 1,0 x10,7 75,9 6,8 x11,2 Podatek dochodowy -2,0-0,2 x11,5-13,6-1,1 x12,1 Zysk (strata) netto 9,1 0,9 x10,5 62,3 5,6 x11,0 Bilans 2017-06-30 2017-06-30 / mln UAH 2017-06-30 2017-06-30 / Kasa, środki w Banku Centralnym 17,2 21,0-18,2% 120,5 130,9-7,9% Należności od banków i instytucji finansowych 24,3 20,6 +17,5% 170,3 128,7 +32,3% Należności od klientów 402,0 360,1 +11,6% 2 823,3 2 246,6 +25,7% Instrumenty finansowe 23,5 39,1-40,0% 164,8 244,2-32,5% Rzeczowe aktywa trwałe 11,4 11,9-4,2% 80,1 74,2 +7,9% Pozostałe aktywa 15,3 26,7-42,7% 107,6 166,8-35,5% Aktywa razem 493,7 479,5 +2,9% 3 466,7 2 991,5 +15,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 10,8 11,6-6,6% 75,9 72,2 +5,2% Depozyty 393,9 379,6 +3,8% 2 766,4 2 367,9 +16,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 5,2 26,2-80,1% 36,6 163,6-77,6% Pozostałe zobowiązania 18,3 8,3 x2,2 128,8 51,8 x2,5 Kapitał własny 65,4 53,9 +21,4% 459,1 336,0 +36,6% Zobowiązania i kapitał razem 493,7 479,5 +2,9% 3 466,7 2 991,5 +15,9% Wyraźna poprawa wyniku netto x11 r/r, 62,3 mln UAH w I połowie 2017 roku w porównaniu do 5,6 mln UAH w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż kredytowa w I połowie roku wyniosła 1080,1 mln UAH - wzrost o 59,9% r/r. Ryzyko kredytowe pod kontrolą, COR = 8,4%, przy NIM na nowej sprzedaży w I kw. na poziomie 18,2%. Koszty pod kontrolą C/I = 45,5% vs 52,3% za I połowę 2016 rok. Sprzedaż kredytowa [mln UAH] 675,5 +59,9% 1 080,1 Przychody operacyjne netto [mln UAH] 2 367,9 2 2 246,6 +47,6% Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] +25,7% +16,8% 2 2 823,3 2 766,4 2017-06-30 343,4 Kredyty Depozyty W II kw. 2017 roku na Ukrainie Grupa Getin Holding rozpoczęła działalność z zakresu zarządzania wierzytelnościami poprzez spółkę New Finanse Service Ukraina, która w swoim portfelu posiada wierzytelności skupione także od Idea Banku Ukraina. NFS przejął obsługę windykacyjną Idea Banku Ukraina. 232,6 Wpływ wyniku NFS Ukraina na wynik u Ukraina zaprezentowano na slajdzie nr 12. 10
Grupa Idea::Bank RUMUNIA Solidny wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów Dane skonsolidowane RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 38,8 31,7 +22,2% Koszty z tytułu odsetek -14,5-13,4 +8,7% Wynik z tytułu odsetek 24,2 18,4 +32,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 14,6 11,8 +23,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,1 16,0-43,1% Przychody operacyjne netto 48,0 46,2 +3,8% Koszty działania -39,6-39,4 +0,6% Koszty rezerw -3,7-0,4 x9,5 Zysk (strata) brutto 4,7 6,5-27,7% Podatek dochodowy -2,3 0,5 - Zysk (strata) netto 2,4 7,0-65,6% Bilans 2017-06-30 2017-06-30 / Kasa, środki w Banku Centralnym 297,4 207,2 +43,6% Należności od banków i instytucji finansowych 15,4 41,1-62,5% Należności od klientów 645,7 423,5 +52,5% Należności z tytułu leasingu finansowego 640,8 607,5 +5,5% Instrumenty finansowe 164,2 77,0 x2,1 Wartości niematerialne 7,6 6,1 +25,6% Rzeczowe aktywa trwałe 27,7 30,4-9,1% Pozostałe aktywa 65,7 80,8-18,6% Aktywa razem 1 864,6 1 473,5 +26,5% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 344,2 325,1 +5,9% Depozyty 1 299,4 961,9 +35,1% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 27,3 27,2 +0,5% Pozostałe zobowiązania 54,5 69,4-21,4% Kapitał własny 139,1 89,9 +54,8% Zobowiązania i kapitał razem 1 864,6 1 473,5 +26,5% Sprzedaż banku i leasingu [] 452,3 235,6 216,7 +8,8% 491,9 246,9 245,0 Wzrost akcji kredytowej o 8,8% r/r, w tym: banku 245 - wzrost o 13% r/r, spółce leasingowej 247 - wzrost o 4,8% r/r. Wynik netto wyniósł w I połowie roku 2,4 w porównaniu do 7,0 w analogicznym okresie 2016 roku. W tym, w I połowie 2017r.: Zysk netto Idea Bank Rumunia = 1,7 vs -0,8 w I połowie 2016 roku Zysk netto Grupy Idea Leasing Rumunia = 1,8 vs 0,1 w I połowie 2016 roku Na poziomie skonsolidowanym negatywny wpływ na wynik miały m.in. różnice kursowe. NIM na poziomie 2,8%. Leasing Bank Struktura portfela [] 640,8; 50% Ryzyko pod kontrolą COR dla banku na poziomie 0,6% i 0,7% dla leasingu 170,5; 13% 471,7; 37% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe W marcu i kwietniu Idea Bank Rumunia otrzymał kolejne nagrody Bank Roku na Credit Brokers Gala oraz nagrodę za najlepszą pożyczkę dla klientów indywidualnych, a także za największy przyrost liczby klientów bankowości elektronicznej w 2016 roku. 3,5; 0% Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 11
Załącznik 1: Rachunek wyników za I połowę 2017 roku Grupa Idea Bank Polska Rosja** Białoruś Ukraina* Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 569,4 71,6 49,8 75,1 38,8 21,8 0,1-12,1 814,4 Koszty z tytułu odsetek -185,9-40,7-18,8-31,9-14,5-13,0-8,6 16,5-296,8 Wynik z tytułu odsetek 383,4 30,9 31,0 43,3 24,2 8,8-8,4 4,4 517,6 Wynik z tytułu prowizji i opłat 187,3 12,2 6,2 8,7 14,6 0,4 0,0-1,2 228,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -17,8 18,0 14,2-1,9 9,1 0,3 11,1-14,5 18,5 Przychody operacyjne netto 553,0 61,1 51,3 50,0 48,0 9,5 2,6-11,3 764,2 Koszty działania -290,2-41,5-36,2-22,9-39,6-3,1-9,5 8,2-434,9 Koszty rezerw -133,9-15,5 3,4-34,7-3,7 0,0 0,0 0,0-184,4 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 21,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 22,0 Zysk (strata) brutto 150,7 4,4 18,5-7,7 4,7 6,4-6,9-3,3 166,9 Podatek dochodowy -40,9-1,3-4,3 1,4-2,3-1,2 1,9-0,9-47,7 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 109,9 3,1 14,2-6,3 2,4 5,2-5,0-4,2 119,3 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 109,9 3,1 14,2-6,3 2,4 5,2-5,0-4,2 119,3 Udziały niekontrolujące -52,6 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 66,6 * W I połowie 2017 roku, w wyniku u Ukraina ujęto wynik Grupy New Finance Service ( d. Spółka Finansowa Seret), zakupionej przez Getin Holding w marcu 2017 r. Grupa NFS pełni rolę platformy do prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności windykacyjnej i pośrednictwa finansowego. Na ujemny wynik Grupy NFS wpłynęło utworzenie rezerw na portfel należności przeterminowanych w kwocie 36,4. ** Zysk segmentu Rosja, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych wyniósł 3,1. Istotny wpływ na wynik segmentu miała eliminacja kosztów prowizyjnych rozliczanych w czasie, zapłaconych przez Carcade na rzecz Idea Banku Rosja i ujmowana na poziomie korekt konsolidacyjnych u Rosja, Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Seret Invest Sp. z o.o., New Service Finance Sp. z o.o. oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 12
Załącznik 2: Bilans wg stanu na 30.06.2017 2017-06-30 Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 593,4 0,0 120,0 17,2 297,4 0,0 0,0 0,0 1 028,0 Należności od banków i instytucji finansowych 302,7 105,0 47,8 24,3 15,4 11,5 50,4-54,7 502,3 Pochodne instrumenty finansowe 110,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,4 0,0 141,4 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4 0,0 136,4 Należności od klientów 12 015,3 0,0 348,5 412,4 645,7 0,0 0,0-540,1 12 881,9 Należności z tytułu leasingu finansowego 4 111,4 603,5 0,3 0,0 640,8 0,0 0,0 0,0 5 355,9 Pozostałe pożyczki i należności 103,4 0,0 0,0 0,0 0,0 538,3 0,0 0,0 641,7 Instrumenty finansowe 3 458,0 0,0 1,9 23,5 164,2 0,0 94,1 11,4 3 753,1 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 404,8 47,5 0,0 2,2 0,0 0,0 1 745,9-1 795,7 404,8 Wartości niematerialne 674,9 0,9 11,5 3,7 7,6 0,1 0,0 104,4 803,2 Rzeczowe aktywa trwałe 204,6 1,6 36,0 11,6 27,7 1,6 2,4-4,2 281,2 Nieruchomości inwestycyjne 60,5 0,0 19,6 1,1 2,3 0,0 0,0 0,0 83,6 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 486,3 19,8 2,5 12,4 12,4 7,1 75,2 13,5 629,3 Pozostałe aktywa 330,6 58,8 9,7 4,9 50,9 0,5 1,9-9,2 448,3 Aktywa razem 22 856,0 837,1 597,9 513,2 1 864,6 559,1 2 137,8-2 274,6 27 091,1 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 960,8 332,8 80,2 10,8 344,2 315,7 54,0-552,8 1 545,7 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 2 068,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 068,7 Zobowiązania wobec klientów 16 510,7 0,0 351,2 391,0 1 299,4 0,0 0,0-23,2 18 529,1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 480,0 227,5 0,4 5,2 27,3 156,2 75,3 0,0 972,0 Pozostałe zobowiązania 247,9 74,1 8,4 67,1 54,5 1,2 433,7-241,5 645,5 Zobowiązania razem 20 268,0 634,4 440,2 474,1 1 725,4 473,2 563,1-817,4 23 760,9 Kapitał własny ogółem 2 588,0 202,8 157,7 39,1 139,1 86,0 1 574,8-1 457,1 3 330,3 Zobowiązania i kapitał razem 22 856,0 837,1 597,9 513,2 1 864,6 559,1 2 137,8-2 274,6 27 091,1 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Seret Invest Sp. z o.o., New Service Finance Sp. z o.o. oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14