Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 1 kw. 2013 Warszawa, 10 czerwca 2013 r.
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy bazy danych o rynku bancassurance. Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień raportu. PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty są sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane. Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych. 2
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: Bancassurance:sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców -pracowników banku, callcentre, internet, pośredników finansowych - jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Produkty Inwestycyjne:produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowanebez względu na proc. części ochronnej i inwestycyjnej, *** Liczba ubezpieczeń: liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba potwierdzeń w przypadku umów ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenia na życie Inwestycyjne** wg stanu na.. Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem Składka przypisana brutto (w mln PLN) Liczba ubezpieczeń*** 3
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. AegonTUnaŻYCIE 2. Allianz ŻYCIE 3. Amplico LIFE(+ MetLife) 4. AvivaTUnaŻYCIE 5. Axa ŻYCIE 6. BenefiaTUnaŻYCIE 7. BZWBKAvivaTUnaŻYCIE 8. Cardif Polska S.A. 9. CompensaTUnaŻYCIE 10. Concordia CAPITAL 11. Ergo Hestia STUnŻ 12. EuropaTUnaŻYCIE 13. Generali ŻYCIE 14. HDI-Gerling ŻYCIE 15. INGTUnaŻYCIE 16. Inter ŻYCIE 17. Macif ŻYCIE 18. NordeaTUnaŻYCIE 19. OpenLifeS.A. 20. PZU Życie 21. Signal Iduna ŻYCIE 22. Skandia ŻYCIE 23. SOGECAP S.A. 24. UniqaTUnaŻYCIE 25. WartaTUnaŻYCIE 4
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) 99,1% 99,0% 98,9% 98,8% 98,7% 98,6% 98,5% 98,4% 98,3% Udział zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) 5
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancena tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł] 1 kw 2010 1 kw 2011 3,7 3,9 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 3,8 3,7 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 51,1% 48,9% 1 kw 2012 1 kw 2013 4,0 5,4 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 4,3 3,8 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 57,4% 47,1% 6
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) 70,0% Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancew składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu 60,0% 50,0% 40,0% 50,4%51,1%50,5% 53,1% 57,4% 59,2% 54,8% 51,7% 53,0%52,2%51,6% 53,5% 48,9% 47,1% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 7
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 90% 0,7%0,6%0,7%0,6% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 16,9%13,3%13,9%12,3%12,0%10,2%10,2%11,4% 0,5% 14,6% 9,7% 0,6% 0,7% 11,3% 0,8% 12,2% 10,9% 80% 70% 60% 50% 40% 82,4%86,1% 85,5%87,1%87,2%89,1%89,2% 87,9%84,7% 30% 89,8% 88,2%87,2% 88,4% 20% 10% 0% 22,2% 77,0% niepowiazane z produktem bankowym powiazane z produktem bankowym inwestycyjne 8
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3,4%3,2%3,3%3,3% 3,0% 3,4% 3,6% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 4,3% 4,2% 4,5% niepowiazane z produktem bankowym 92,6%92,7%91,8%90,8%91,0% 91,2% 90,5%89,3%89,2%89,2%88,8% 88,5% 87,5% 86,6% powiazane z produktem bankowym 0% 3,9%4,2%4,9%5,9% 6,0%5,4% 5,9% 6,6% 6,8% 6,7% 7,3% 7,2% 8,3% 8,9% inwestycyjne 9
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassuranceprzez zakładyubezpieczeń na życie objęte raportem [szt.] 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 10
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, urocznionaskładka na 1 ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [zł] 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 11
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział I (ubezpieczenia na życie) 600,00 500,00 Średnia, urocznionaskładka na 1 ubezpieczenie powiązane i niepowiązane z produktem bankowym pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [zł] 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 12
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassuranceubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: Bancassurance: sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (odziały, mobilnych sprzedawców -pracowników banku, callcentre, internet, pośredników finansowych -jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Liczba ubezpieczeń: łączna liczba klientów banku objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego oraz liczba osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego. W przypadku braku danych o liczbie osób objętych ochroną, podajemy liczbę podlegających ubezpieczeniu: np. rachunków ROR, kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) przyjmuje się, że cały pakiet obejmuje ochroną jednego klienta, a nie każde ryzyko oddzielnie. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe wg stanu na. Ubezpieczenia (wg. grup): 1. - 2. wypadku i choroby 3. - 7. casco i przedmioty w transporcie 8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe 17. ochrony prawnej 18. świadczenia pomocy na korzyść osób Rzem Składka przypisana brutto (w mln PLN) Liczba ubezpieczeń ** (szt.) 13
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. Allianz TUiR 2. Aviva TU Ogólnych 3. AxaTUiR 4. Benefia TU 5. BRE Ubezpieczenia TUiR 6. BZWBKAvivaTUOgólnych 7. Concordia TUW 8. ErgoHestiaSTU 9. EuropaTU 10. Generali TU 11. InterTU 12. PZU 13. Signal Iduna TU 14. SOGECAP S.A. 15. Warta TUiR 16. UniqaTU 17. ACE European Group 18. CARDIF Assurances 14
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 82,0% 81,0% 80,0% 79,0% 78,0% 77,0% 76,0% 75,0% 74,0% Udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń majatkowych i osobowych ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) Gdy w Raporcie uwzględnimy również zakłady, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance, powyższy udział można zwiększyć o 9,3 pp. (dla 1 kwartału 2013) 15
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancena tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu [mld zł] 1 kw 2010 0,33 tj. 7,3% tj. 7,5% składka pozyskana w kanale BA 1 kw 2011 0,36 składka pozyskana w kanale BA 4,20 składka pozostała 4,47 składka pozostała 1 kw 2012 1 kw 2013 0,31 tj. 5,8% 0,37 tj. 6,7% 5,02 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 5,15 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 16
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancew składce ogółem zakładów ubezpieczeń na majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 8,5% 7,3% 8,6% 8,9% 9,1% 7,5% 7,1% 8,7% 8,8% 5,8% 6,7% 7,0% 7,2% 6,7% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Gdy w Raporcie uwzględnimy również zakłady, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance udziały zmniejszą się o ok. 0,7 pp. 17
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe)i Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem 100% 4,0% 9,4% 90% 10,9%12,1% 12,4% 10,6% 11,0% 8,7% 7,3% 3,1% 2,4% 3,6% 3,6% 3,8% 80% 70% 58,5%44,5%40,9% 40,9% 38,9% 60% 36,3% 38,8% 37,7% 37,0% 44,6% 43,7% 41,8% 39,1% 44,8% 50% 40% 30% 18,5% 24,6%26,5% 27,0%28,4%31,2% 26,3% 29,8% 31,9% 20% 21,5% 22,6% 21,8% 22,3% 10% 19,8% 14,9%16,7% 17,1%15,6%15,8%15,3% 0% 16,4% 16,8% 16,6% 19,1% 19,7% 20,9% 23,3% 20,0% gr 18 gr 17 gr 14-16 gr 10-13 gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 18
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udziałposzczególnychgrupproduktóww składcebancassurance DziałuII 1. -2. wypadku i choroby 3,8% 2,5% 3. -7. casco i przedmioty w transporcie 44,8% 20,0% 19,8% 4,3% 8. -9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. -16. kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 17. ochrony prawnej. 4,9% 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 19
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassuranceprzez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [%] 100% 90% 80% 3% 4% 4% 4% 3% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 6% 5% 6% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 56% 56% 55% 54% 59% 54% 53% 52% 54% 56% 58% 55% 16% 18% 19% 20% 20% 18% 20% 20% 22% 18% 9% 10% 10% 9% 10% 11% 11% 10% 7% 8% 8% 10% 9% 10% 11% 12% 18% 19% 18% 39% 27% 8% 10% 9% 11% 4% 7% 11% 11% 10% 12% 12% 14% gr 18 gr 17 gr 14-16 gr 10-13 gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 20
Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2013 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [szt.] 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 21