WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM PREZENTACJA INWESTORSKA WROCŁAW - KWIECIEŃ 2015

WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM PREZENTACJA INWESTORSKA WROCŁAW - KWIECIEŃ 2015

WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Kiedy pod koniec sierpnia 2013 r. przedstawiałem nową strategię rozwoju Spółki, mało kto przypuszczał, że w tak krótkim czasie zbudujemy solidną grupę kapitałową i zdywersyfikowany portfel inwestycji. Dzisiaj z prawdziwą satysfakcją mogę powiedzieć, że przyjęty wówczas model biznesowy i konsekwencja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów przyniosły wymierne korzyści zarówno dla Spółki, jak i dla jej Akcjonariuszy. Poprzez pryzmat naszych dotychczasowych osiągnięć z równym optymizmem patrzę w przyszłość. Akcje Leonidas Capital S.A. to atrakcyjna lokata kapitału dla Inwestorów preferujących średnioterminowy lub dłuższy horyzont inwestycyjny. Mając na uwadze to, że pozyskane środki z emisji akcji serii G chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój naszego portfela inwestycyjnego uzasadnione jest zatem założenie, że oczekujemy ponadprzeciętnych stóp zwrotu w dłuższym okresie czasu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury prezentacji i wspólnych inwestycji! Robert Kostera Prezes Zarządu

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA HISTORYCZNE Objęcie udziałów Powstaje fundusz Venture Capital Przystąpienie do spółki: Objęcie udziałów Objęcie akcji 0,80 Przyjęcie nowej Strategii Rozwoju Zakup akcji spółki niepublicznej wraz z aktywami Zakup udziałów Połączenie spółek EX-DEBT S.A. i Leonidas Capital 01.2015 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 08.2013 11.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 01.2015 02.2015 Źródło: stooq.pl/emitent Dane na dzień 02.04.2015

RYNKOWE STOPY ZWROTU STOPY ZWROTU stopa zwrotu w stosunku do WIG 1m +69.39% +66.77% 3m +27.69% +22.36% 6m +137.14% +137.43% 12m +361.11% +355.04% 24m +822.22% +800.53% TRENDY 3m 6m 12m 24m Trend wzrostowy Mocny trend wzrostowy Mocny trend wzrostowy Mocny trend wzrostowy Źródło: biznesradar.pl Dane na dzień 25.03.2015

STRATEGIA Cel nadrzędny: Budowa wartości Spółki Szczegółowe cele strategiczne: Rozwój działalności usługowej i doradczej z zakresu corporate finance, doradztwa gospodarczego i strategicznego oraz wsparcia w zakresie budowy wizerunku, Inwestycje w projekty dotyczące branż i segmentów rynku z zakresu nowych technologii oraz innych, charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu, Działalność w segmencie usług finansowych, Zamierzeniem wdrożonej w 2013 r. strategii było osiągnięcie w okresie dwóch kolejnych lat następujących priorytetów: Dywersyfikacja i stabilizacja przychodów, a tym samym ograniczenie ryzyka znacznych ich wahań w związku ze średnioterminowym okresem inwestycji w spółki portfelowe, Podmiotowa i jakościowa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, umożliwiająca znaczny wzrost wartości Spółki w dłuższym terminie, Na przełomie II i III kwartału 2015 r., Spółka dokona podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawi założenia rozwojowe na lata 2016-2017. Już teraz Leonidas Capital S.A. planuje dalsze wzmocnienie podstawowych obszarów działalności m.in. poprzez przejęcie/powołanie podmiotu świadczącego usługi maklerskie oraz uruchomienie własnych inkubatorów dla realizacji znacznie szerszego zakresu projektów inwestycyjnych.

MODEL BIZNESOWY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KONSULTINGOWEJ OBSZAR DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 100% 100% 22% 100% 34% 40% KANCELARIA PRAWNA MIŚKO-PAWŁOWSKA i WSPÓLNICY SP. K. 25% 22%

GRUPA KAPITAŁOWA KANCELARIA PRAWNA MIŚKO-PAWŁOWSKA i WSPÓLNICY SP. K. Badania i analizy ekonomiczno-finansowe, Doradztwo i pośrednictwo finansowe, Doradztwo gospodarcze, Doradztwo strategiczne, Doradztwo i obsługa w zakresie transakcji M&A, Kompleksowa obsługa prawna w zakresie: Prawo spółek handlowych i obsługa KRS, Prawo rynku kapitałowego, Prawo upadłościowe i naprawcze oraz windykacja, Prawo administracyjne i prawo cywilne Prawo pracy i ubezpieczeń. Doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału na rynku publicznym i prywatnym, Autoryzowane doradztwo NewConnect, Autoryzowane doradztwo CATALYST, Kompleksowa obsługa Emitentów. Obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw, Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw, Doradztwo podatkowe, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności. Wyodrębniony fundusz typu Venture Capital, utworzony w celu realizacji inwestycji w projekty znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, ich dalszej inkubacji i budowy wartości, a następnie odsprzedaży. Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem szczegółowej strategii inwestycyjnej oraz modelu finansowania, w tym zasad udziału inwestorów zewnętrznych.

SPÓŁKI PORTFELOWE T-BULL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu www.t-bull.com TOP 3 : WINDOWS PHONE Real Speed Car: Need for Asphalt 7 700 000 pobrań Soccer Real Cup: Flick Football 2 500 000 pobrań Call of Dead: Modern Duty Hunter 2 400 000 pobrań Rozpoczęcie działalności operacyjnej: Kwiecień 2011 Jeden z liderów na rynku developerów gier w najszybciej rozwijającym się segmencie free to play na urządzenia mobilne. Spółka jest także producentem gier oraz aplikacji o charakterze rozrywkowym na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Publikacja produktów Spółki pod marką producenta ThunderBull Entertainment odbywa się za pośrednictwem największych platform i sklepów internetowych. TOP 3 : ANDROID Źródło: xyo.net - dane na dzień - 20.03.2015 www.t-bull.com Real Speed Car: Need for Racer 6 200 000 pobrań Need for Racing: New Speed 2 500 000 pobrań Combat Trigger: Modern Dead 3D 2 000 000 pobrań TOP 3 : ios Real Speed Car: Need for Racer 854 000 pobrań World Football Champions 514 000 pobrań Combat Trigger: Modern Dead 3D 237 000 pobrań 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 103 212 9 rodzajów gier 114 zrealizowanych publikacji 53,5 mln globalnych pobrań Wyniki jednostkowe Spółki [tys. PLN] 675 1 190 1 713 2013 2014 Zysk netto EBITDA Przychody 3 091

SPÓŁKI PORTFELOWE Tap2C Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie www.tap2c.pl Rozpoczęcie działalności operacyjnej: Wrzesień 2013 Producent i dystrybutor innowacyjnej technologii Tap2C z przeznaczeniem na urządzenia mobilne. Technologia Tap2C umożliwia łączenie dowolnych treści drukowanych (rysunki, zdjęcia, tekst) z dodatkowymi treściami multimedialnymi (audio, video, dodatkowe galerie) tzw. rozszerzona rzeczywistość. Użytkownicy bezpłatnej aplikacji Tap2C mogą przy wykorzystaniu swoich smartfonów i tabletów słuchać i przeglądać dodatkowe treści multimedialne w wydawnictwach oznaczonych logo Tap2C. Jak działa Tap2C? Przykładowe realizacje 44 obsługiwane tytuły wydawnicze 1300 zrealizowanych okładek 3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2014 r. Pobierz bezpłatną aplikację Tap2C z App Store lub Google Play. Uruchom aplikację Tap2C i zeskanuj okładkę Swojego Magazynu. Aplikacja pobierze niewielką paczkę z wybraną okładką Magazynu. Dotknij zeskanowaną okładkę Magazynu i zatrzymaj kamerę na wybranej ilustracji oznaczonej specjalną ikoną. Na wyświetlaczu zostanie podświetlona wybrana ikona. Dotknij ją by móc się cieszyć dodatkowymi treściami multimedialnymi.

SPÓŁKI PORTFELOWE RED PHARMA Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie www.red-pharma.com Rozpoczęcie działalności operacyjnej: Luty 2014 Producent innowacyjnych preparatów wspierających dermatologiczną terapię chorób skóry (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry AZS) oraz skutków radioterapii. Oferta produktowa dotyczy obszaru dermatologii, pediatrii i onkologii. 3 linie produktowe 25 000 sprzedanych opakowań w 2014r. Spółki grupy RED PHARMA w ramach realizowanej strategii rozwoju prowadzą prace związane z opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych produktów oraz nowych strategii leczenia w zakresie medycyny regeneracyjnej i komórek macierzystych. W marcu br. został wprowadzony na rynek nowy preparat - CALMAPHEROL S.C z solą cholinową GPI, który jest alternatywą dla leczenia preparatami z niską dawką sterydu 1,7 mln zł prognozowanych przychodów w 2015r. Krem multiwitaminowy z liposomami dla pacjentów z suchą skórą, łuszczycą i AZS. Spółka wprowadziła trzy produkty o różnej gramaturze. Krem regeneracyjny do skóry podrażnionej i skłonnej do alergii oraz po zabiegach kosmetycznych i dla pacjentów z AZS. Krem regeneracyjny do skóry podrażnionej, zaczerwienionej i skłonnej do alergii dla dzieci od pierwszego miesiąca życia.

SPÓŁKI PORTFELOWE MIKROKASA S.A. z siedzibą w Gdyni www.mikrokasa.pl Rozpoczęcie działalności operacyjnej: Maj 2009 Spółka prowadzi działalność gospodarczą na krajowym rynku pożyczek gotówkowych oferowanych przez instytucje niebankowe i zajmuje się udzielaniem osobom fizycznym pożyczek do kwoty 10.000,00 PLN i na okres do 36 miesięcy. Model biznesowy Spółki polega na sprzedaży własnych produktów pożyczkowych za pośrednictwem, umiejscowionych na terenie całego kraju, zewnętrznych brokerów i pośredników finansowych oraz za pośrednictwem kanału internetowego. MIKROPOŻYCZKA Krótkoterminowa pożyczka gotówkowa, udzielana do kwoty 5.000,00 PLN i na okres do 12 miesięcy. POŻYCZKA ELASTYCZNA Długoterminowa pożyczka gotówkowa, udzielana do kwoty 10.000,00 PLN i na okres do 36 miesięcy. Realna możliwość dopasowania wysokości raty i okresu trwania pożyczki do indywidualnych potrzeb klienta.. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,3 220 współpracujących pośredników 9 lat na rynku 15,9 mln zł wartość portfela pożyczek Wyniki finansowe [mln PLN] 1,0 1,9 1,3 3,3 2013 2014 7,0 www.mikrokasa.pl Przychody EBIT Zysk netto

EFEKTY REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU - SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2014 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Inwestycje długoterminowe [tys. PLN] 438 1 392 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Kapitały własne [tys. PLN] 1 737 753 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Zobowiązania i rezerwy [tys. PLN] 3 451 678 0 2013 2014 0 2013 2014 0 2013 2014 Wyniki finansowe [tys. PLN] 2014 Przychody netto ze sprzedaży 3 207 Zysk z działalności gospodarczej 563 Zysk z udziałów wycenianych metodą Praw własności 562 Zysk brutto 1 114 Zysk netto 1 101 Wartość środków pieniężnych na koniec okresu 490 Wskaźnik 2014 Płynność bieżąca Aktywa bieżące / Zobowiązania bieżące 1,22 Zadłużenie ogólne Zobowiązania ogółem /Aktywa ogółem X 100% 30% Zadłużenie kapitału własnego Zobowiązania ogółem /Kapitał własny X 100% 43% Rentowność sprzedaży Zysk netto /Przychody ze sprzedaży X 100% 34% ROA Zysk netto /Aktywa ogółem X 100% 44% ROE Zysk netto /Kapitał własny X 100% 63%

5 POWODÓW DO KUPNA AKCJI PORTFOLIO - umiejętne identyfikowanie trendów i wyszukiwanie szans inwestycyjnych, - ekspozycja na Spółki o dużych możliwościach wzrostu, - skuteczna polityka wspierania procesów budowy wartości spółek portfelowych STOPA ZWROTU - średnioterminowy charakter prowadzonych inwestycji, - skuteczne lokowanie kapitału, - możliwość generowania wysokich stóp zwrotu w długim okresie czasu, 1 2 3 4 5 MODEL BIZNESOWY - dwa komplementarne obszary działalności podstawowej, - wysoka sprawność procesów inwestycyjnych i kontroli ryzyka, - przejrzysta struktura i wysoka efektywność zarządzania, STRATEGIA ROZWOJU - konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, - budowa zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, - reinwestowanie zysków, DLACZEGO TERAZ? - zapowiedź dalszych inwestycji i optymalizacji portfela, - perspektywa kontynuacji wzrostu i ponadprzeciętnych stóp zwrotu, - obecna wycena akcji poniżej wartości fundamentalnej.

Kontakt dla inwestorów +48 71 66 10 990 inwestor@leonidascapital.pl LEONIDAS CAPITAL S.A. PL. STRZELECKI 25, 50-224 WROCŁAW Kapitał zakładowy: 388.978,84 PLN KRS:0000347674, REGON:020441378 www.leonidascapital.pl