GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2017 Warszawa, 14 marca 2018 Wyniki 2017 1
I II III IV V VI Najważniejsze informacje Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Wyniki segmentów biznesowych Wyzwania na kolejne kwartały Załączniki Wyniki 2017 2
I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Wyniki 2017 3
Stopniowa, stała poprawa wyników finansowych Pozytywna ewolucja najważniejszych wskaźników 280 mln zł zysk 2017 roku +263,9% r/r +2,1% r/r -10,6% r/r -10,9% r/r Najwyższy zysk netto na przestrzeni ostatnich trzech lat Wzrost raportowanego wyniku z działalności bankowej Obniżenie kosztów działania Niższy koszt ryzyka Wyniki 2017 4
Optymalizacja i wzmocnienie pozycji kapitałowej Umożliwiające realizację celów biznesowych Sprzedaż i dekonsolidacja BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych o wartości 2,3 mld zł przeprowadzona w IV kwartale 2017 roku Emisja akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Transakcja sprzedaży przeprowadzona w IV kwartale 2017 roku (dekonsolidacja 2,4 mld zł należności od klientów wg stanu na 30.09.2017) Transakcja sekurytyzacji portfela kredytów konsumpcyjnych Emisja powinna zostać zakończona na przełomie II i III kwartału 2018 roku Wyniki 2017 5
Transformacja Banku poprzez skuteczną digitalizację oferty i budowę przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe technologie i współpracę z partnerami biznesowymi Nowa aplikacja GOmobile Współpraca z kluczowymi partnerami Nowe formaty oddziału Robotyzacja Optymalizacja procesów (RPA) Wyniki 2017 6
Transformacja Banku w obszarze oferty dla klientów i rozwój kompetencji w sferze Agro Ekosystem dla nowo powstałych firm Agro Hub Innowacyjne wdrożenia startupów Wyniki 2017 7
Transformacja w obszarze oferty dla klienta Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w przypadku oferty dla klienta detalicznego Nowe konta osobiste: Konto Optymalne i Konto Maksymalne Aplikacja GOmobile i płatności Android Pay Otwarcie pierwszego bezgotówkowego i zautomatyzowanego oddziału w nowym formacie Wyniki 2017 8
Pozytywne trendy w akwizycji klientów. Dobre wyniki Bankowości Korporacyjnej Zmiany w ofercie przynoszą pozytywne efekty w akwizycji klientów 2 743 tys. klientów Banku +6,1% r/r Dalszy wzrost sprzedaży kont osobistych i produktów inwestycyjnych +5,6% r/r Wzrost wyniku z działalności bankowej segmentu korporacyjnego oraz zwiększenie wagi segmentu w wyniku Grupy po 4 kwartałach Wzrost liczby klientów bankowości detalicznej +156 tys. +2,6% kont osobistych r/r +98,0% wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych r/r Najszybszy wzrost wśród linii biznesowych 17,6% udziału w wyniku Grupy vs 17,1% rok wcześniej Wyniki 2017 9
Podsumowanie 2017 roku Poprawa efektywności kosztowej przy stabilizacji sumy bilansowej Wyniki finansowe Wolumeny Zysk netto 280 mln zł +264% r/r (+203 mln zł) Aktywa 73 mld zł, +1% r/r Wynik z działalności bankowej Koszty Wskaźnik C/I Odpisy netto z tytułu utraty wart. 2 696 mln zł +2% r/r (+56 mln zł), w tym: wynik odsetkowy: 1 927 mln zł, +6% r/r wynik prowizyjny: 486 mln zł, -1% r/r wynik na działalności handlowej: 251 mln zł, -1% r/r 1 681 mln zł -11% r/r (-200 mln zł) koszty integracji 36 mln zł vs 162 mln zł w 2016 62,3% -8,9 p.p. r/r 355 mln zł -10,9% y/y (-44 mln zł) Kredyty (brutto) Depozyty klientów* 56 mld zł, -4% r/r 55 mld zł, +3% r/r * Depozyty klientów zdefiniowane jako zobowiązania wobec klientów pomniejszone o kredyty i pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów finansowych Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Kapitał własny 6 559 mln zł Łączny współczynnik kapitałowy 13,75% Tier 1 10,81% Wskaźnik kredyty netto/depozyty 96,6% Wyniki 2017 10
II OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wyniki 2017 11
Rynki finansowe Stabilne stopy procentowe, silna aprecjacja złotego Stopa referencyjna NBP 3.5% 3.0% 2.50% 2.50% 2.5% 2.00% 2.0% 1.50% 1.50% 1.50% 1.5% 1.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014 2015 2016 2017 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 Kursy walut USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 2014 2015 2016 2017 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% Rentowność obligacji Rentowność 2 lata Rentowność 5 lat Rentowność 10 lat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014 2015 2016 2017 Stopy procentowe i kursy walutowe Oczekujemy stabilizacji stóp procentowych do III kw. br. oraz wzrostu inflacji powyżej celu 2,5% w połowie roku. Ujemne realne stopy procentowe mogą nadal spowalniać wzrost depozytów (zwłaszcza gospodarstw domowych) w sektorze bankowym. Prognozujemy kurs EUR/PLN w okolicach 4,20 w kolejnych kwartałach i jego niewielki wzrost do 4,25 na koniec roku. Jednocześnie spodziewane jest niewielkie umocnienie złotego wobec franka szwajcarskiego ze względu na rosnący kurs EUR/CHF.Mocny złoty jest spójny z poprawą jakości portfela kredytów walutowych. Zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed i EBC oraz przyspieszenie inflacji w Polsce wskazują na wzrost rentowności obligacji w kolejnych miesiącach. Bardziej stroma krzywa rentowności, spodziewana w kolejnych miesiącach, jest zazwyczaj korzystna dla wyników sektora bankowego. Źródło: NBP, Macrobond Wyniki 2017 12
Sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna wzrost PKB i inflacji, spadek bezrobocia 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% Nastroje gospodarcze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014 2015 2016 2017 Wzrost PKB Produkcja przemysłowa (rdr) Źródło: PKB, bezrobocie GUS, inflacja NBP PMI Polska (prawa oś) 7.0% Spożycie indywidualne Spożycie publiczne Akumulacja Eksport netto PKB 3.1% 3.3% 3.4% 4.6% 4.9% 5.0% 3.8% 3.3% 3.3% 3.6% 3.0% 3.2% 4.1% 4.0% 2.6% 2.7% 5.1% 3.0% 1.0% -1.0% -3.0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 58 56 54 52 50 48 46 44 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% Inflacja i bezrobocie inflacja (rdr) bezrobocie (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2014 2015 2016 2017 Gospodarka w 2017 Wzrost PKB wyniósł w 2017 r. 4,6%; dane wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu powyżej 5% r/r w ostatnim kwartale ub.r. Pomimo dobrej koniunktury, wzrost kredytów utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Konsumpcja prywatna zwiększyła się w 2017 r. o 4,8%, dzięki wyższym placom i transferom socjalnym oraz niższemu bezrobociu. Inwestycje wzrosły o 5,4%, głównie dzięki wyższym nakładom w sektorze publicznym, odzwierciedlającym lepszą absorpcję funduszy strukturalnych UE. Względnie słabe tempo inwestycji korporacyjnych, może tłumaczyć niskie tempo wzrostu kredytów dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Ceny konsumenckie wzrosły o 2,1% r/r w grudniu 2017 r. W 2018 r. spodziewany jest wzrost inflacji z poziomu około 2% r/r w pierwszym kwartale do powyżej 2,5% r/r w połowie roku. Wyższa inflacja powinna wspierać wyższe rynkowe oczekiwania stóp procentowych. 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Wyniki 2017 13
III WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wyniki 2017 14
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 2017 roku Zakończenie integracji, spadek kosztów oraz kontrola kosztów ryzyka przyniosły wzrost zysku o 264% 12M 2017 mln zł 12M 2016 mln zł Zmiana r/r % Zmiana r/r znormalizowana 1 Wynik z działalności bankowej 2 696,0 2 640,2 +2% +1% Koszty razem (1 680,9) (1 881,0) (11%) (4%) Odpisy netto z tytułu utraty wartości (355,3) (398,9) (11%) (11%) Podatek od instytucji finansowych (205,9) (185,9) +11% +11% Zysk brutto 453,9 174,5 +160% +38% Zysk netto 279,7 76,9 +264% +38% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 4,4% 1,2% +3,2 p.p. - Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 1 4,8% 3,6% - +1,2 p.p. Koszty / Przychody (C/I) 62,3% 71,2% (8,9 p.p.) - Koszty / Przychody (C/I) 1 61,0% 64,6% - (3,6 p.p.) Łączny współczynnik kapitałowy 13,8% 14,4% (0,6 p.p.) - Współczynnik kapitału Tier 1 10,8% 11,1% (0,3 p.p.) - 1 - z wyłączeniem kosztów integracji: 12M 2017 35,6 mln zł, z czego: 35,7 mln zł koszty administracyjne (koszty razem) -0,1 mln zł pozostałe koszty operacyjne (wynik z dział. bankowej) 12M 2016 181,4 mln zł, z czego: 162,5 mln zł koszty administracyjne 18,9 mln zł pozostałe koszty operacyjne Poprawa wyników w ujęciu r/r po stronie: przychodów (+2,1%) wyższy wynik z tytułu odsetek (+5,5%) kosztów (-10,6%) niższe koszty integracji (-77,6%) oraz pozostałe koszty administracyjne bez kosztów integracji (-6,6%), bez uwzględnienia kosztów integracji spadek kosztów wyniósł -4,3% r/r. kosztów ryzyka (spadek -10,9%) W rezultacie wzrost wyniku netto (+264%) pomimo: większego obciążenia wyników podatkiem od instytucji finansowych (+20 mln zł r/r), rozpoznania w 2016 r. zysku z transakcji Visa (41,8 mln zł), sprzedaży i dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Wyniki 2017 15
Spadek portfela kredytowego w wyniku zdarzeń jednorazowych Po wyłączeniu dekonsolidacji BGŻ BNPP Faktoring Sp. z o.o. i umocnieniu złotego wzrost portfela +1,7% (mln zł) Spadek raportowanej wartości portfela kredytowego (brutto) o 4,0% r/r do poziomu 55 752 mln zł, spowodowany: wyłączeniem z konsolidacji należności faktoringowych w rezultacie sprzedaży BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., spadkiem wartości walutowych kredytów mieszkaniowych w wyniku umocnienia złotego. -5,1% r/r portfel kredytów detalicznych +1,7%* -5,1% * z wyłączeniem portfela walutowych kredytów mieszkaniowych -3,3% r/r portfel kredytów instytucjonalnych +1,7%* -3,3% * z wyłączeniem portfela kredytowego BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Wzrost wartości portfela kredytowego (brutto) po wyłączeniu powyższych czynników o 1,7% 22 069 20 939 36 008 34 813 Równomierny wzrost portfela kredytów instytucjonalnych i detalicznych. 2016 2017 2016 2017 Wyniki 2017 16
Wolumeny biznesowe portfel kredytowy Wzrost kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów gotówkowych (mln zł, koniec kwartału) Kredyty instytucjonalne brutto Kredyty detaliczne brutto 36 008 4 625 3 306 4 612 23 465 4 kw. 16 37 079 5 008 3 440 4 484 24 147 1 kw. 17-3,3% +1,7%* 37 238 5 117 3 556 4 475 24 090 2 kw. 17 37 878 5 136 3 628 4 416 24 699 3 kw. 17-8,1% 34 813 5 056 3 445 4 336 21 976 4 kw. 17 Wzrost kredytów inwestycyjnych, obrotowych o +1,4% oraz kredytów w rachunku bieżącym z wyłączeniem rolników o +9,3%. Wzrost udziału kredytów w rachunku bieżącym w sumie kredytów instytucjonalnych o 2,4 p.p. do poziomu 24,4%. * z wyłączeniem portfela należności BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Kredyty preferencyjne Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 22 069 4 323 2 740 6 815 8 190 4 kw. 16 21 585 4 283 2 717 6 385 8 200 1 kw. 17-5,1% +1,7%* 21 620 4 449 2 811 6 125 8 235 2 kw. 17 21 481 4 554 2 850 5 837 8 241 3 kw. 17-2,5% 20 939 4 554 2 757 5 419 8 209 4 kw. 17 Wzrost kredytów kredytów gotówkowych o +5,3%. Wzrost udziału kredytów gotówkowych oraz pozostałych kredytów detalicznych o 2,9 p.p. do poziomu 34,9%. * z wyłączeniem portfela walutowych kredytów mieszkaniowych Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne** Mieszkaniowe walutowe Mieszkaniowe złotowe ** m.in. kredyty samochodowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe Wyniki 2017 17
Zrównoważony wzrost depozytów Umiarkowany wzrost wolumenu depozytów przy jednoczesnej optymalizacji marży odsetkowej Łączny wzrost wolumenu depozytów o 3,2% r/r stabilizacja poziomu depozytów detalicznych (+0,1 mld zł) przy optymalizacji kosztów odsetkowych, +0,4% r/r portfel depozytów detalicznych +6,2% r/r portfel depozytów instytucjonalnych +0,4% wzrost depozytów klientów instytucjonalnych (+1,6 mld zł). +6,2% (mln zł, koniec kwartału) mln zł mln zł 27 527 27 650 25 604 27 203 2016 2017 2016 2017 Wyniki 2017 18
Wolumeny biznesowe depozyty i źródła finansowania Ciągła poprawa struktury źródeł finansowania (mln zł, koniec kwartału) Źródła finansowania -0,6% +1,3% Depozyty klientowskie 103.7% 103.4% 105.1% 105.4% kredyty 96.6% netto/depozyty 64 279 1 768 7 355 2 024 53 131 4 kw. 16 63 456 1 708 5 853 1 871 54 024 1 kw. 17 62 524 1 699 5 760 1 751 53 314 2 kw. 17 63 127 1 695 6 145 1 637 53 649 3 kw. 17 63 923 1 645 5 949 1 476 54 853 4 kw. 17 Zobowiązania podporządkowane Kredyty i pożyczki otrzymane, emisje Pożyczka otrzymana SAGIP Depozyty klientów Wzrost udziału depozytów klientów w sumie źródeł finansowania r/r o 3,2 p.p. (do poziomu 85,8%) przy jednoczesnym spadku o 5,4 p.p. (do poziomu 5,4%) udziału kredytów i pożyczek otrzymanych od banków. W rezultacie transakcji sekurytyzacyjnej Grupa pozyskała fundusze poprzez emisję obligacji przez SPV w kwocie 2,2 bln zł. Zastąpiły one fundusze pozyskiwane w formie kredytów i pożyczek uzyskanych od banków. 53 131 1 631 818 23 155 27 527 4 kw. 16 54 024 1 553 1 612 22 871 27 988 1 kw. 17 +3,2% 53 314 1 563 577 22 692 27 482 2 kw. 17 53 649 1 491 1 736 23 253 27 169 3 kw. 17 +2,2% 54 853 1 699 906 24 598 27 650 4 kw. 17 Rolnicy Sektor budżetowy Pozostali klienci instytucjonalni Łączny wzrost wolumenu depozytów o 3,2% r/r wynika z przyrostu wolumenu depozytów pozostałych klientów instytucjonalnych o 1,4 mld zł oraz depozytów klientów detalicznych o 0,1 mld zł. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Wyniki 2017 19
Wynik z działalności bankowej Wzrost r/r osiągnięty głównie dzięki poprawie wyniku z tytułu odsetek Struktura wyniku z działalności bankowej wg rodzajów (mln zł) Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów biznesowych 31.12.2017 2 640.2 65.7 255.2 493.2 +2,1% 2 696.0 31.8 251.4 486.0 Pozostałe* Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Pozostała działalność Bankowość 10% CIB 3% Bankowość MSP 13% Bankowość Korporacyjna 18% 1 826.2 2016 1 926.7 2017 * wynik na działalności inwestycyjnej, przychody z tytułu dywidend, pozostałe przychody i koszty operacyjne, rachunkowość zabezpieczeń Bankowość Detaliczna i Biznesowa 56% Wzrost wyniku z działalności bankowej o 2,1% r/r (wynik z odsetek +5,5%). Negatywny wpływ dekonsolidacji spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (bez wyniku spółki w 2016 r. wzrost wyniósłby +3,1% r/r) Po wyłączeniu wpływu kosztów integracji oraz przychodów z transakcji VISA wzrost wyniku z działalności bankowej o 3,0% r/r. Wzrost udziału Bankowości Detalicznej, Korporacyjnej oraz CIB (odpowiednio o 0,8 pp., 0,6 pp. oraz 0,6 pp.) przy jednoczesnym spadku udziału Pozostałej działalności oraz MSP (odpowiednio o 1,1 pp. oraz 0,9 pp.). Wyniki 2017 20
Wynik z tytułu odsetek Zwiększenie skali działalności i optymalizacja marży depozytowej kluczowymi czynnikami wzrostu r/r (mln zł) 2.66% 2.67% 2.65% 2.71% 2.69% 2.62% 2.60% 2.68% 2.80% 2.63% +5,5% Marża odsetkowa netto 1 826,2 1 926,7-5,8% 435.4 460.5 467.2 463.0 466.8 481.5 503.8 474.7 2016 2017 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Wzrost wyniku z tytułu odsetek r/r będący rezultatem zwiększenia skali działalności oraz optymalizacji kosztu depozytów. Pomimo negatywnego efektu dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (w 2016 r. 13,4 mln zł wyniku odsetkowego). Wynik z tytułu odsetek w IV kw. 2017 r. niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem m.in. w rezultacie dekonsolidacji sprzedanej spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Marża odsetkowa netto obliczona dla IV kw. 2017 z wyłączeniem tego efektu wyniosłaby 2,73%. Dodatkowo wynik odsetkowy IV kw. 2017 r. był niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem z uwagi na ujednolicenie standardów księgowych przeprowadzone w związku z zakończeniem migracji danych Sygma Bank Polska S.A. w IV kw. 2017 r. (przesunięcie z wyniku odsetkowego do wyniku z prowizji). Wyniki 2017 21
Wynik z tytułu opłat i prowizji przestrzeń do dalszej poprawy Spadek prowizji od rachunków i rozliczeń skompensowany wzrostem prowizji od kart, od operacji brokerskich oraz za zarządzanie aktywami (mln zł) 180.9 +1,2%* -1,5% 493.2 486.0 36.5 65.1 44.7 13.4 20.9 23.6 158.7 * z wyłączeniem prowizji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. w 2016 roku -4,3% 130.7 127.8 123.0 121.9 124.2 119.5 16.5 117.6 114.4 7.1 7.9 19.0 3.9 5.0 16.3 11.0 17.8 3.1 7.1 14.9 14.9 3.9 5.7 12.0 3.1 0.2 5.7 5.6 3.8 7.6 3.9 8.4 47.4 46.6 40.9 38.1 34.7 46.0 42.8 43.1 Kredyty, pożyczki, gwarancje Rachunki i operacje rozliczeniowe Karty* Ubezpieczenia 217.7 217.7 54.5 56.4 50.1 56.7 61.2 62.0 51.2 43.4 Pozostałe prowizje i opłaty 2016 2017 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Spadek wyniku z prowizji w ujęciu r/r głównie jako rezultat spadku prowizji za prowadzenie rachunków i operacje rozliczeniowe oraz sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Dodatkowo efekt dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (w 2016 r. 13,1 mln wyniku z prowizji). Spadek prowizji kredytowych w ujęciu IV kw. / III kw. oraz stabilizacja r/r w rezultacie dekonsolidacji sprzedanej w IV kw. 2017 r. spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.). Rosnące znaczenie prowizji od operacji brokerskich oraz za zarządzanie aktywami, ujętych w kategorii pozostałe prowizje i opłaty (przyrost odpowiednio: +99% oraz +77% r/r). * w III kw. 2017 r. dokonano przeniesienia kosztów dotyczących obsługi płatności elektronicznych dotychczas prezentowanych w ramach pozostałych prowizji do prowizji kartowych. W celu zachowania porównywalności zmiany tej dokonano we wszystkich kwartałach 2017 i 2016 r. Wyniki 2017 22
Wynik z działalności handlowej i inwestycyjnej Stabilizacja skali obsługi transakcji FX klientów instytucjonalnych (mln zł) Wynik z działalności handlowej -1,5% 255,2 251,4 +9,5% 52.0 57.8 67.8 77.5 65.7 60.8 59.7 65.3 2016 2017 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Wynik z działalności inwestycyjnej -38,5% 46,2 28,4 0.5 42.0 0.0 3.8 1.0 20.1 4.4 2.9 2016 2017 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Poziom wyniku z tytułu działalności handlowej jest w głównej mierze efektem skali operacji wymiany walut. Na wynik z działalności inwestycyjnej w 2016 r. największy wpływ miało rozliczenie transakcji Visa w II kw. 2016 r. (41,8 mln zł). Wynik 2017 r. zawiera zyski ze sprzedaży portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (25,5 mln zł) zrealizowane głównie w II kw. 2017 r. Wyniki 2017 23
Koszty działania i amortyzacja Konsekwentna redukcja poziomu kosztów oraz rozpoczęcie programu transformacji (mln zł) -10,6% (1 881.0) (162.5) (181.5) (699.5) (1 680.9) (36.3) (164.6) (653.1) (453.3) (13.5) (42.7) (181.2) (499.2) (71.2) (42.4) (168.3) (461.2) (40.3) (41.4) (172.0) (467.2) (37.5) (55.0) (178.0) (436.9) (17.3) (41.8) (165.6) (428.3) (4.7) (40.7) (177.4) +11,7% (430.4) (385.4) (10.4) (4.0) (43.6) (38.5) (133.3) (176.8) Koszty integracji Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (837.5) (826.9) (215.9) (217.3) (207.6) (196.7) (212.2) (205.5) (209.6) (199.6) Koszty pracownicze 2016 2017 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16-4 kw. 16 1 kw. 17-2 kw. 17-3 kw. 17-4 kw. 17 Bez uwzględnienia kosztów integracji koszty 2017 r. niższe o 4,3% r/r. Największe oszczędności dotyczą pozostałych kosztów administracyjnych (koszty BFG, koszty czynszów) oraz kosztów pracowniczych (spadek zatrudnienia w Grupie o 439 do poziomu 7 634 etatów). Wyższe koszty integracji w IV kw. 2017 r. związane z finalizacją fuzji operacyjnej z Sygma Bank Polska S.A. Wzrost pozostałych kosztów administracyjnych w IV kw. vs III kw. 2017 r. dotyczył przede wszystkim kosztów marketingu oraz kosztów IT. Koszty programu transformacji poniesione w IV kwartale 2017 r. wyniosły 9,8 mln zł. Wyniki 2017 24
Jakość portfela kredytowego Zmniejszenie udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości w ujęciu r/r (koniec kwartału) Kredyty razem wskaźnik NPL 7.7% 7.6% 7.7% 7.4% 7.2% Kredyty ogółem wyłączając dekonsolidację BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., wskaźnik NPL wyniósłby 7,2% w IV kw. 2017 7.2% 7.1% 7.4% Kredyty detaliczne wskaźnik NPL 7.0% 6.5% 6.7% 6.9% 6.0% 6.1% 4.2% 4.2% 4.2% 4.4% 4.3% 4.4% Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne 6.1% 4.3% 6.3% 4.4% 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL Portfel z utratą wartości, brutto (mln zł, koniec kwartału) -8,1% Leasing 10.7% 8.3% 3.2% 10.8% 10.7% 10.0% 9.8% 9.7% 10.0% 9.2% 8.6% 8.6% 8.1% 8.1% 8.1% 8.5% 8.0% 5.2% 5.6% 4.8% 3.9% 4.1% 4.2% 4.4% Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Rolnicy Kredyty instytucjonalne 4 280 131 879 623 329 2 318 4 310 131 792 627 414 2 346 4 231 130 830 631 439 2 201 4 484 117 856 658 442 2 412 4 202 121 666 626 476 2 313 4 246 114 691 627 530 2 285-2,1% 4 210 112 704 612 582 2 199 4 123 109 714 596 617 2 086 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Wyniki 2017 25
Odpisy netto z tytułu utraty wartości (wg głównych portfeli) Stała poprawa kosztów ryzyka pomimo wystąpienia zdarzenia jednorazowego w IV kw. 2017 (mln zł) (74) (64) -10,9% (398.9) (39.8) (355.3) (33.5) (100.0) (70.4) (59) (77.3) (8.1) (67) (88.5) (14.5) (10.7) (86) (115.9) (1.2) (30.2) (86) (117.1) (16.0) (32.0) (62) (86.0) (5.8) (16.2) (66) (92.0) (9.2) (19.4) (62) (66) +3,4% (87.2) (90.1) (7.7) (10.8) (18.9) (15.8) Koszt ryzyka kredytowego w pb Kredyty hipoteczne (259.1) (251.5) (27.0) (42.2) (63.3) (84.5) (69.1) (63.9) (63.5) (60.5) (63.5) Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty instytucjonalne 2016 2017 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Koszt ryzyka kredytowego w 2017 r. był niższy o 10 p.b. w ujęciu r/r. Stabilny, niski koszt ryzyka w poszczególnych kwartałach 2017 roku. Różnice w koszcie ryzyka pomiędzy poszczególnymi kwartałami 2016 roku wynikają głównie z różnego rodzaju zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż portfeli NPL w I i II kw. 2016 r., ujednolicenie metodologii oraz aktualizacja parametrów ryzyka. Wyniki 2017 26
Adekwatność kapitałowa Konieczność poprawy wskaźników kapitałowych, zwiększenie kapitału planowane na II / III kw. 2018 (mln zł, koniec kwartału) 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% 14.4% 14.3% 14.0% 13.7% 13.8% 11.1% 11.1% 10.9% 10.7% 10.8% 7 620 7 627 7 662 7 622 7 696 4 233 4 274 4 376 4 449 4 479 Zgoda KNF na zaliczenie do kapitału Tier I zysku netto Banku za I połowę 2017 r. (130 mln zł) poprawiła skonsolidowany Tier I o 0,23 p.p., a TCR o 0,24 pp. (przyjmując do kalkulacji dane na koniec IX 2017 roku). Sprzedaż BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. w IV kw. 2017 poprawiła skonsolidowany Tier I o 0,47 p.p., a TCR o 0,61 p.p. (przyjmując do kalkulacji dane na koniec IX 2017 roku). Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych w IV kw. poprawiła skonsolidowany Tier I o 0,34 p.p., a TCR o 0,44 p.p. (przyjmując do kalkulacji dane na koniec IX 2017 roku). -40.0% -50.0% 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 Razem fundusze własne Wymóg kapitałowy ogółem Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Tier I Wg stanu na 1 stycznia 2018 skonsolidowany Tier I wyniósł 10,7%, a TCR 13,6% tj. odpowiednio o 0,9 p.p. i 0,1 p.p. poniżej wymogów regulacyjnych. Bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji (na przełomie II i III kwartału 2018). Wyniki 2017 27
IV WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH 3Q 2017 28
Bankowość Korporacyjna Nowe produkty i wzrost akwizycji nowych klientów (+65% r/r) Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 18% Rozwój oferty w zakresie rynków finansowych oraz finansowania handlu dostępność platformy FX Planet do 24h, rozszerzenie oferty transakcji commodity, wdrożenie nowych możliwości zawierania transakcji walutowych, nowe waluty dla transakcji hedgingowych, nowe produkty w ofercie Finansowania Handlu, wdrożenie oferty factoringu PanEuropean. Dynamiczny i zrównoważony wzrost X-sell zwiększył wynik prowizyjny dynamiczny wzrost x-sell w grupach produktów, innych liniach biznesowych Banku i Grupie. Wzrost dochodów z akwizycji klientów (mln zł) 14.0 2016 +29% 18.1 2017 Wzrost wyników prowizyjnych* (mln zł) +9% Centralizacja procesów bieżącej obsługi klienta w Centrum Obsługi Biznesu. Poprawa procesów obsługi w obszarze bankowości transakcyjnej oraz finasowania handlu. 107.0 116.3 2016 2017 * bez uwzględnienia sprzedaży spółki faktoringowej Wyniki 2017 29
Bankowość Korporacyjna Poprawa rentowności wzrost wyników we wszystkich kategoriach rachunku zysków i strat Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 31.12.2017 Struktura depozytów na 31.12.2017 +10,0% z wyłączeniem wyników BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. alokowanych do Bankowości Korporacyjnej w 2016 Kredyty netto: 12,9 mld zł (-5,7%) Depozyty: 15,8 mld zł (+9,6%) +5,6% 2016 2017 Kredyty w rachunku bieżącym 23% Należności leasingowe 12% Depozyty terminowe 45% Lokaty O/N 11% 450.4 475.7-12,6% +27,1% 146.3 186.0 Kredyty inwestycyjne 48% Pożyczki krótkoterminowe 17% Rachunki bieżące 44% Wynik z działalności bankowej -222.1-208.4-6,2% Koszty działania -41.4-36.1 Koszty odpisów Wynik brutto Spadek wartości kredytów netto w rezultacie sprzedaży i dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 31.12.2016: 1,4 mld zł). Bez uwzględnienia należności faktoringowych wzrost o 4,8% (o 0,6 mld zł). Najwyższa dynamika: kredyty w rachunku bieżącym +14,3% oraz inwestycyjne +5,0%. Dynamiczny wzrost wolumenów depozytów +9,6% r/r. Wzrost udziału depozytów na rachunkach bieżących +5 p.p., przy spadku lokat O/N -6 p.p. Wyniki 2017 30
Bankowość Detaliczna i Biznesowa Rozwój bankowości cyfrowej oraz pozytywne trendy sprzedaży kont osobistych i funduszy Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 56% Rozwój oferty, nowe rozwiązania cyfrowe nowa aplikacja mobilna (GOmobile), Android Pay, BLIK, uruchomienie sprzedaży kredytu gotówkowego w Pl@net, deklaracje PIT on-line, deklaracje 500+, uruchomienie nowego Premium Banking dla klientów indywidualnych. Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury sprzedaży pilot nowego formatu oddziałów i wdrażanie sieci wpłatomatów (100 urządzeń zainstalowanych), dedykowana oferta dla obywateli Ukrainy, strona internetowa w języku ukraińskim. Wzrost liczby klientów 2 564.2 2016 +6,1% 2 720.4 2017 Sprzedaż funduszy inwestycyjnych 1.4 2016 tys. +92,9% mld zł 2.7 2017 Sprzedaż kont osobistych 99.5 2016 147.0 2017 Sprzedaż kredytów ratalnych 1 197.4 2016 +47,7% tys. +1,9% mln zł 1 219.7 2017 Wyniki 2017 31
Bankowość Detaliczna i Biznesowa Poprawa wyników oraz wzrost portfela kredytów consumer finance Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 31.12.2017 Struktura depozytów na 31.12.2017 +3,7% 1 459.5 1 513.0-1 212.2 2016 2017-1 155.4-14,3% -266.9-228.9-118.3 19.8 Kredyty konsumpcyjne 21% Inne kredyty 2% Karty kredytowe 2% Należności leasingowe 3% Kredyty netto: 28,6 mld zł (-2,9%) Kredyty inwestycyjne 15% Kredyty w rachunku bieżącym 10% Kredyty na finansowanie nieruchomości 47% Depozyty: 33,2 mld zł (+0,9%) Rachunki bieżące 27% Lokaty O/N 2% Rachunki oszczędnościowe 30% Depozyty terminowe 41% Wynik z działalności bankowej -4,7% Koszty działania Koszty odpisów Wynik brutto Spadek wartości kredytów netto w rezultacie umocnienia złotego i rewaluacji walutowych kredytów mieszkaniowych. Bez uwzględnienia walutowych kredytów mieszkaniowych wzrost portfela wyniósłby +2,4% (0,6 mld zł). Największa dynamika:, inne kredyty +100,6% należności leasingowe +29,3%, kredyty konsumpcyjne +5,2%. Dynamiczny przyrost wolumenów depozytów na rachunkach bieżących +16,8% przy spadkach środków na rachunkach oszczędnościowych i depozytach terminowych. Wzrost udziału rachunków bieżących w sumie depozytów o 3 p.p. Wyniki 2017 32
Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw Koncentracja na klientach spoza segmentu Agro, nowe produkty i rozwiązania Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 13% Produkty i rozwiązania kredytowe Pożyczka leasingowa - finansowanie zakupu środka trwałego. Apetyt na ryzyko - rozwiązanie służące skróceniu czasu trwania procesu kredytowego - określenie dodatkowej kwoty finansowania, którą Bank jest skłonny udzielić klientowi ponad kwotę aktualnie przezeń wnioskowaną. Produkty depozytowe Depozyt dwuwalutowy - krótkoterminowy produkt inwestycyjny, łączący depozyt na rynku pieniężnym z opcją walutową. Sprofilowane pakiety FX BOX, Cash BOX, Turbo BOX, Multi BOX i Agro BOX - nowa oferta dostosowana jest do zróżnicowanych potrzeb małych i średnich firm: korzystających z wymiany walutowej, z dużym obrotem gotówkowym, o obrotach do 10 mln zł, o indywidualnych wymaganiach oraz dla rolników. 3,0% klientów więcej 2017 vs 2016 15.9 +3,0% tys. klientów 16.4 2016 2017 Wyniki 2017 33
Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw Koncentracja na poprawie rentowności, zmiana struktury portfela Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 31.12.2017 Struktura depozytów na 31.12.2017 Kredyty netto: 10,8 mld zł (-5,6%) Depozyty: 6,2 mld zł (+10,4%) -4,9% 2016 2017 Kredyty inwestycyjne 64% Kredyty w rachunku bieżącym 22% Rachunki bieżące 79% 357.3 339.6-16,8% -214.6-186.3-75.0-90.1 +154,7% 14.8 37.7 Należności leasingowe 6% Pożyczki krótkoterminowe 8% Lokaty O/N 5% Rachunki oszczędnościowe 4% Depozyty terminowe 12% Wynik z działalności bankowej -13,2% Koszty działania Koszty odpisów Wynik brutto Spadek związany m.in. ze sprzedażą i dekonsolidacją BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 31.12.2016: 0,4 mld zł). Spadek wartości kredytów inwestycyjnych -2,5% oraz pożyczek krótkoterminowych -30,0% przy jednoczesnym wzroście kredytów w rachunku bieżącym +10,2% i należności leasingowych +9,6%. Dynamiczny wzrost depozytów na rachunkach bieżących +32,9%. Wzrost udziału depozytów na rachunkach bieżących +13 p.p., przy spadku udziału pozostałych kategorii. Wyniki 2017 34
Segment Agro Koncentracja na utrzymaniu pozycji rynkowej oraz wzroście rentowości Produkty kredytowe Kredyt preferencyjny linia ZC na sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych podjętych w związku z prowadzeniem produkcji rolnej. Kredyt Konsolidacyjny dla rolników na refinansowanie zobowiązań w innych bankach, instytucjach finansowych lub ANR na cele związane z produkcją rolną. Leasing Box uproszczenie procesu udzielania leasingu i pożyczki leasingowej. Podpisanie z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Auto Plan oferta długoterminowego wynajmu samochodów we współpracy z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. 3,9% klientów więcej 2017 vs 2016 +3,9% tys. klientów Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 19% Produkty ubezpieczeniowe Concordia Firma i Biznes Cesja BGŻ BNP - oferty specjalne dla wybranych branż w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Pakiet ubezpieczeń CARDIF do kredytu AGRO EKSPRES - ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci lub poważnego zachorowania. 67.4 2016 70.0 2017 Wyniki 2017 35
Segment Agro Koncentracja na utrzymaniu pozycji rynkowej oraz wzroście rentowości Wynik z działalności bankowej (mln zł) Udziały rynkowe (31.12.2017) Wolumen kredytowy* (mld zł) 502.2 30.4 122.3 +4,5% 525.0 15.5 138.2 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Kredyty BGŻ BNP Paribas 32.52% inni 15.2 16.1 rolnik -0,4% przetwórca 16.1 349.5 371.3 Wynik z tytułu prowizji 11.1 11.9 12.1 Wynik z tytułu odsetek Depozyty 4.1 4.3 3.9 2016 2017 BGŻ BNP Paribas inni 2015 2016 2017 Wzrost wyniku z działalności bankowej przede wszystkim w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek i prowizji. 11.14% Wzrost udziału kredytów dla rolników w sumie należności od klientów Agro o 2 p.p. do poziomu 75,5%. * W I kwartale 2017 roku dokonano reklasyfikacji, która spowodowała wzrost liczby podmiotów zaliczonych do segmentu Agro. Dla zachowania porównywalności zmiany tej dokonano dla całego 2016 roku. Wyniki 2017 36
V WYZWANIA NA KOLEJNE KWARTAŁY Wyniki 2017 37
Dalsza transformacja Banku filar wzrostu rentowności Digitalizacja Rozwój oferty produktowej Zmiana kultury organizacyjnej Optymalizacja procesów i wzrost efektywności Wyniki 2017 38
VI ZAŁĄCZNIKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Wyniki 2017 39
Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. zł) Rachunek zysków i strat 31/12/2017 31/12/2016 IV kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017 IV kw. 2016 III kw. 2016 II kw. 2016 I kw. 2016 Przychody z tytułu odsetek 2 665 218 2 584 563 653 841 693 817 665 207 652 353 654 935 659 021 648 069 622 538 Koszty z tytułu odsetek (738 474) (758 411) (179 170) (190 034) (183 732) (185 538) (191 911) (191 832) (187 551) (187 117) Wynik z tytułu odsetek 1 926 744 1 826 152 474 671 503 783 481 475 466 815 463 024 467 189 460 518 435 421 Przychody z tytułu opłat i prowizji 612 240 608 012 143 973 154 314 162 070 151 883 154 226 160 113 147 120 146 553 Koszty z tytułu opłat i prowizji (126 261) (114 792) (29 558) (34 789) (37 856) (24 058) (36 586) (29 460) (25 230) (23 516) Wynik z tytułu opłat i prowizji 485 979 493 220 114 415 119 525 124 214 127 825 117 640 130 653 121 890 123 037 Przychody z tytułu dywidend 10 360 5 801 5 667-4 670 23 24 19 5 758 - Wynik na działalności handlowej 251 408 255 191 65 296 59 654 60 797 65 661 77 539 67 797 57 820 52 035 Wynik na działalności inwestycyjnej 28 398 46 199 2 855 4 448 20 111 984 3 762 4 41 959 474 Wynik na rach. zabezpieczeń 3 304 (77) (2 132) 3 793 822 821 (333) 116 (221) 361 Pozostałe przychody operacyjne 131 282 130 324 28 963 36 603 41 919 23 797 24 914 21 630 52 707 31 073 Wynik z odpisów z tyt. utraty wart. akt. fin. oraz rezerw na zob. war. (355 299) (398 883) (90 112) (87 164) (92 024) (85 999) (117 146) (115 922) (88 533) (77 282) Ogólne koszty administracyjne (1 506 866) (1 674 356) (386 876) (346 838) (384 193) (388 959) (409 465) (408 780) (445 891) (410 220) Amortyzacja (174 064) (206 597) (43 564) (38 516) (44 093) (47 891) (57 768) (52 443) (53 299) (43 087) Pozostałe koszty operacyjne (141 495) (116 591) (39 478) (36 921) (33 549) (31 547) (33 639) (23 443) (36 749) (22 760) Wynik na dział. operacyjnej 659 751 360 383 129 705 218 367 180 149 131 530 68 552 86 820 115 959 89 052 Podatek od instytucji finansowych (205 866) (185 876) (51 258) (51 053) (51 480) (52 075) (52 128) (51 203) (50 810)) (31 735) Zysk (strata) brutto 453 885 174 507 78 447 167 314 128 669 79 455 16 424 35 617 65 149 57 317 Podatek dochodowy (174 178) (97 647) (29 309) (57 524) (47 453) (39 892) (14 420) (25 399) (31 776) (26 052) ZYSK (STRATA) NETTO 279 707 76 860 49 138 109 790 81 216 39 563 2 004 10 218 33 373 31 265 Wyniki 2017 40
Aktywa (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016 31/12/2015 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 998 035 1 708 096 2 136 821 2 035 492 1 302 847 2 021 495 2 998 185 1 455 294 2 826 416 Należności od banków 2 603 689 273 646 520 270 376 364 1 233 592 281 018 881 471 541 296 495 431 Pochodne instrumenty finansowe 474 421 395 696 394 177 419 433 324 005 323 378 365 705 430 834 368 147 Instrumenty zabezpieczające 32 730 20 230 9 682 29 062 18 671 49 063 35 692 26 123 2 711 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 52 967 568 56 546 787 56 040 582 55 884 822 55 075 871 54 211 801 53 675 770 52 713 155 52 269 544 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 13 922 540 11 218 587 11 098 211 11 018 172 12 497 855 10 464 436 10 011 272 9 484 763 7 845 074 Nieruchomości inwestycyjne 54 435 54 466 54 466 54 466 54 466 54 487 54 487 54 487 54 627 Wartości niematerialne 288 340 260 424 245 367 237 592 246 552 242 688 236 462 253 192 256 455 Rzeczowe aktywa trwałe 500 647 507 276 518 260 529 818 546 002 537 341 537 587 531 291 537 201 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 512 045 518 139 504 291 499 021 529 824 485 424 459 761 429 207 465 211 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - - - - - 10 814 - Inne aktywa 394 809 396 832 453 344 514 273 475 314 415 948 460 962 330 145 251 521 AKTYWA RAZEM 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999 69 087 079 69 717 354 66 260 601 65 372 338 Wyniki 2017 41
Zobowiązania i kapitał własny (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016 31/12/2015 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 3 891 235 6 607 230 6 890 764 5 880 408 7 308 814 6 517 608 8 014 535 8 553 069 9 876 892 Zobowiązania z tytułu sprzed. pap. wart. - - - - - - - - - Instrumenty zabezpieczane (2 992) (9 895) (2 455) 1 783 (4 080) 8 585 13 748 13 676 1 605 Pochodne instrumenty finansowe 427 710 309 422 394 994 345 337 271 757 291 901 358 133 397 890 351 539 Zobowiązania wobec klientów 56 328 897 55 285 977 55 064 772 55 894 690 55 155 014 52 902 388 51 852 581 47 857 311 46 527 391 Zobowiązania z tyt. emisji dł. pap.wart. 2 471 966 386 516 387 914 394 153 398 059 396 577 397 816 434 948 469 083 Zobowiązania podporządkowane 1 645 102 1 695 470 1 698 941 1 708 282 1 768 458 1 470 248 1 496 873 1 456 494 847 568 Pozostałe zobowiązania 1 225 323 952 263 1 006 120 984 672 1 122 780 1 006 473 1 083 466 1 023 685 816 984 Zobowiązania z tyt. bież. pod. dochod. 117 699 104 171 59 276 8 147 8 313 22 372 4 010 1 299 40 716 Rezerwa z tyt. odrocz. podatku dochod. 8 003 8 022 8 064 8 063 8 022 8 025 8 026 8 026 8 052 Rezerwy 76 853 88 447 86 063 112 300 121 041 143 125 158 916 152 560 164 154 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 66 189 796 65 427 623 65 594 453 65 337 835 66 158 178 62 767 302 63 388 104 59 898 958 59 103 984 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 Kapitał zapasowy 5 127 086 5 127 899 5 127 899 5 108 418 5 108 418 5 108 418 5 108 418 5 092 196 5 092 196 Pozostałe kapitały rezerwowe 909 629 909 629 909 629 860 241 860 241 860 241 860 241 780 874 780 874 Kapitał z aktualizacji wyceny 141 988 94 669 112 921 73 799 (497) 174 462 194 153 260 114 198 090 Zyski zatrzymane: 296 522 256 121 146 331 133 984 94 421 92 418 82 200 144 221 112 956 wynik z lat ub. oraz niepodz. wynik finans. 16 815 25 552 25 552 94 421 17 561 17 562 17 562 112 956 99 663 wynik bieżącego okresu 279 707 230 569 120 779 39 563 76 860 74 856 64 638 31 265 13 293 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6 559 463 6 472 556 6 381 018 6 260 680 6 146 821 6 319 777 6 329 250 6 361 643 6 268 354 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999 69 087 079 69 717 354 66 260 601 65 372 338 Wyniki 2017 42
MSSF 9 (tys. zł) Pozycja Kategoria wyceny MSR 39 Kategoria wyceny MSSF 9 Wartość bilansowa wg MSR 39 Wpływ wdrożenia MSSF 9* Klasyfikacja i wycena Wpływ wdrożenia MSSF 9* Utrata wartości Wartość bilansowa wg MSSF 9 AKTYWA Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt Wartość godziwa przez inne całkowite dochody Wartość godziwa przez inne całkowite dochody Wartość godziwa przez inne całkowite dochody Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt Wartość godziwa przez wynik finansowy Wartość godziwa przez inne całkowite dochody Zamortyzowany koszt Wartość godziwa przez wynik finansowy Zamortyzowany koszt 52 967 568 (2 941 126) (403 933) 49 622 509-2 941 126 12 312 2 953 438 13 922 540 (7 087 640) 19 6 834 919-7 032 343 (1 482) 7 030 861-55 297 (4 427) 50 870 394 809 - (8 119) 386 690 ZOBOWIĄZANIA Rezerwy Kapitał z aktualizacji wyceny Zamortyzowany koszt Wartość godziwa przez inne całkowite dochody Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 76 853-38 193 115 046 141 988 (26 576) - 115 412 * bez wpływu podatku odroczonego (443 823) Wyniki 2017 43
Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zaprezentowane dane dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wyniki 2017 44
Relacje inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 56 21 750 relacjeinwestorskie@bgzbnpparibas.pl Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. Wyniki 2017 45