1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym do osób prowadzących działalność gospodarczą) z wyłączeniem podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, 3 posiadających na terenie woj. mazowieckiego jednostkę organizacyjną; należących do jednej z branż: turystycznej (m.in. hotelarstwo, gastronomia) handlowej usług finansowych ochrony zdrowia które nie wykorzystały dopuszczalnego limitu pomocy de minimis (limit 200 000 euro w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych). SZKOLENIA Terminy szkoleń: szkolenia uruchamiane są na bieżąco, po zebraniu pełnej grupy szkoleniowej Ilość osób w grupie: średnio 10 Miejsce szkoleń: Warszawa, ul. Sienna 75 Realizacja szkoleń: dni robocze, w godzinach 9-16 4 PROGRAM SZKOLEŃ: MS Office 365 / 16 godzin lekcyjnych - 2 dni / WPROWADZENIE DO CLOUD COMPUTING Technologia klasy Enterprise w zasięgu ręki CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OFFICE 365 Możliwości pracy w sieci Web Możliwości pracy z aplikacjami pakietu Microsoft Office Możliwości pracy na urządzeniach przenośnych Korzystanie z poczty e-mail Udział w spotkaniach online PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA OFFICE 365 Wymiana informacji i udostępnianie dokumentów Korzystanie z usługi SharePoint Online Współtworzenie i udostępnianie dokumentów Przykłady rozwiązań biznesowych Wykorzystanie szablonów i aplikacji Zarządzanie sekretariatem Praca nad dokumentem z wykorzystaniem jego wielu wersji Wykorzystanie formularzy do zbierania danych Praca kilku osób na jednej aplikacji w tym samym czasie
Obieg dokumentów wewnątrz firmy Kalendarz wykorzystania zasobów firmowych Wykorzystanie witryn internetowych do wymiany dokumentów i informacji z klientami Obsługa reklamacji i zgłoszeń od klientów Realizacja projektów i monitorowanie statusu prac projektowych SPRAWNA KOMUNIKACJA (LYNC, EXCHANGE) Wymiana korespondencji za pomocą poczty w usłudze Exchange Online Korzystanie z Outlook Web App Praca z wiadomościami i załącznikami Wykorzystanie kalendarza Praca z kontaktami i grupami Tworzenie wiadomości błyskawicznych i połączeń audio / wideo Korzystanie z wiadomości błyskawicznych w Microsoft Lync Wykonywanie połączeń audio i wideo Planowanie telekonferencji i spotkań online Współdzielenie pulpitu i aplikacji użytkownika Publikowanie i prowadzenie prezentacji PowerPoint SYNCHRONIZACJA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI Synchronizacja i zabezpieczanie danych MS Dynamics CRM 2011 Online / 24 godziny lekcyjne - 3 dni / WPROWADZENIE DO CRM 2011 ONLINE Do czego służy i w jaki sposób może pomóc twojej firmie CRM 2011 Różnice między wersją Offline i Online Sposób licencjonowania i zakupu wersji Online Główne nowości w wersji CRM 2011 PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA CRM 2011 ONLINE Stworzenie własnego przedsiębiorstwa Omówienie procesu importu danych Weryfikacja poprawności importu Stworzenie własnego przedsiębiorstwa Import przygotowanych przykładowych danych Weryfikacja poprawności importu OMÓWIENIE KONSOLI ZARZĄDZANIA Omówienie obszaru roboczego oraz jego dostosowania Prezentacja pulpitów nawigacyjnych oraz możliwości ich tworzenia Wyszukiwanie informacji Uzyskanie dodatkowych informacji o CRM za pomocą centrum zasobów Dostosowanie obszaru roboczego Tworzenie nowego pulpitu nawigacyjnego Wyszukiwanie informacji 2
Używanie centrum zasobów OMÓWIENIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Planowanie zadań biznesowych w CRM Omówienie przepływu zadań biznesowych Zebranie od grupy ewentualnych sugestii, co do wykorzystania CRM Dyskusja na temat wykorzystania systemu MS Dynamics CRM 2011 do rozwiązania problemów biznesowych Stworzenie przykładowych scenariuszy biznesowych, wykorzystujących procesy CRM PRZYGOTOWANIE KAMPANII MARKETINGOWEJ Omówienie kampanii marketingowych Tworzenie kampanii marketingowej Dodanie zadań związanych z przygotowaniem kampanii Omówienie list marketingowych Zarządzanie wiadomościami w ramach kampanii Obsługa odpowiedzi na kampanię Stworzenie dynamicznej listy marketingowej Dodanie nowej szybkiej kampanii marketingowej Skonfigurowanie zadań w ramach kampanii Obsługa kampanii Zarządzanie odpowiedziami na kampanię ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY Omówienie procesu sprzedaży Zarządzanie kontami oraz kontaktami Tworzenie cenników oraz list produktów Tworzenie szans sprzedaży Realizowanie szans sprzedaży na oferty Generowanie zamówień oraz faktur Pojęcie celu Określanie i zarządzanie celami Prezentacja realizacji założonych celi Tworzenie kont oraz kontaktów Zarządzanie produktami Tworzenie cenników dla produktów Tworzenie szans sprzedaży Obsługa szans sprzedaży Generowanie ofert Realizacja ofert w postaci zamówień oraz faktur Konfiguracja celu Prezentacja realizacji celu 3
WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE KLIENTA Wprowadzenie do obsługi posprzedażowej klienta Tworzenie i zarządzanie zasobami Zarządzanie usługami Tworzenie i realizowanie kontraktów Rozwiązywanie spraw Planowanie wykorzystania zasobów za pomocą terminarza Użycie dialogów w celu poprawy wsparcia klientów Tworzenie zasobów Tworzenie i zarządzanie usługami Tworzenie kontraktu Rejestracja oraz rozwiązanie sprawy Wykorzystanie kontraktu Planowanie za pomocą kalendarza GENEROWANIE RAPORTÓW I WYKRESÓW ORAZ ZARZĄDZANIE CELAMI Wykorzystanie wykresów Generowanie raportów Tworzenie własnych wykresów Generowanie raportów ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI SYSTEMU I APLIKACJI Wprowadzenie do zarządzania aplikacją Przegląd najważniejszych ustawień systemu Zarządzanie użytkownikami, zespołami oraz jednostkami biznesowymi Zarządzanie dostępem do obiektów Ustawienia podmiotu gospodarczego Konfiguracja systemu Tworzenie użytkowników, zespołów oraz jednostek biznesowych Określanie dostępu do aplikacji Konfiguracja podmiotu gospodarczego rok fiskalny, dni wolne od pracy, waluty PERSONALIZACJA ELEMENTÓW APLIKACJI Wstęp do personalizacji aplikacji Modyfikacja obiektów Tworzenie własnych obiektów Dodanie pola do istniejącego obiektu Tworzenie nowego obiektu PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI PRACY Wprowadzenie do przepływów pracy Omówienie działania i uruchamiania przepływów pracy Przykłady wykorzystania przepływów pracy 4
5 CO OPRÓCZ SZKOLENIA? E-learning: Techniki sprzedaży - 10 szkoleń (dla wszystkich) Umiejętności interpersonalne - 10 szkoleń (wyłącznie dla mężczyzn) Podręczniki Obiad, przerwy kawowe 5