Wyniki I kwartału 2018 roku
Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie Dane zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaprezentowane w milionach złotych polskich (mln PLN) 2
Informacje Ogólne GRUPA TRAKCJA 3
Podsumowanie I kwartału 2018 roku Kontrakty podpisane w I kwartale 2018 roku 1 109mln 431 mln PLN Portfel zamówień na 31.03.2018 1 958 mln PLN PLN mln PLN Sprzedaż Grupy 205 mln PLN 4
Struktura kapitałowa Grupy Trakcja 1 109mln PLN mln PLN 5
Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 6
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja mln PLN 1 Q 2018 1 Q 2017 Przychody ze sprzedaży 205 137 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -8 4 Marża zysku brutto ze sprzedaży -3,9% 3,2% Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż) -16-11 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 0 1 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -24-6 Marża zysku operacyjnego -11,6% -4,5% Saldo działalności finansowej -2-1 Zysk (strata) brutto -26-7 Zysk (strata) netto -23-6 Marża zysku netto -11,0% -4,6% EBITDA -16 1 Marża EBITDA -8,0% 1,1% 7
Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja AKTYWA 31.03.2018 31.12.2017 z m i PASYWA 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa trwałe 740 731 Kapitał własny 739 762 Rzeczowe aktywa trwałe 273 267 Zobowiązania długoterminowe 123 117 Wartości niematerialne 53 54 Kredyty i pożyczki 97 88 Wartość firmy 329 328 Pozostałe 26 29 Nieruchomości inwestycyjne 20 20 Pozostałe 64 63 Zobowiązania krótkoterminowe 497 563 Aktywa obrotowe 619 711 Kredyty i pożyczki 93 29 Zapasy 116 94 Rezerwy 12 14 Należności handlowe 231 324 Zobowiązania handlowe 213 335 Kontrakty budowlane 206 147 Kontrakty budowlane 164 171 Środki pieniężne 25 112 Pozostałe 14 14 Pozostałe 40 34 A k t y w a r a z e m 1 359 1 442 P a s y w a r a z e m 1 359 1 442 8
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w I kwartale 2018 roku 16 244 112 0-11 70 25-146 Środki pieniężne na początek okresu Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu 9
Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 10
Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A. 1 Q 2018 1 Q 2017 Przychody ze sprzedaży 86% 170 92 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -3 12 Marża zysku brutto ze sprzedaży -1,6% 13,4% Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż) -7-6 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 0 0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 6 Marża zysku operacyjnego -5,9% 6,8% Saldo działalności finansowej -1-1 Zysk (strata) brutto -11 5 Zysk (strata) netto -10 4 Marża zysku netto -5,6% 4,3% EBITDA -7 10 3,8% Marża EBITDA -3,9% 10,4% 11
Bilans Spółki Trakcja PRKiI S.A. AKTYWA 31.03.2018 31.12.2017 PASYWA 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa trwałe 667 665 Kapitał własny 622 632 Rzeczowe aktywa trwałe 145 141 Zobowiązania długoterminowe 46 51 Wartości niematerialne 53 53 Kredyty i pożyczki 40 45 Inwestycje w udziały 436 436 Pozostałe 6 7 Nieruchomości inwestycyjne 17 17 Pozostałe 16 17 Zobowiązania krótkoterminowe 416 426 Aktywa obrotowe 416 445 Kredyty i pożyczki 85 20 Zapasy 70 53 Rezerwy 5 7 Należności handlowe 159 231 Zobowiązania handlowe 185 252 Kontrakty budowlane 159 119 Kontrakty budowlane 132 139 Środki pieniężne 1 21 Pozostałe 9 8 Pozostałe 27 21 A k t y w a r a z e m 1 083 1 109 P a s y w a r a z e m 1 083 1 109 12
Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKiI S.A. w I kwartale 2018 roku 60 21 1-70 -9 Środki pieniężne na początek okresu Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu 13
Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 14
Zadłużenie Grupy Trakcja DOSTĘPNE FINANSOWANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 31.03.2018 299 295 190 Leasing finansowy 22% 116 Kredyty i pożyczki 78% 31.12.2017 31.03.2018 Available financing Dostępne finansowanie Debt Zadłużenie 15
Limity linii gwarancyjnych Grupy Trakcja +0,1% 1 459 1 461 693 665 31.12.2017 31.03.2018 Capacity Dostępne linie Used lines Wykorzystane 16
Kontrakty - realizacja 17
Portfel zamówień Grupy Trakcja ŁĄCZNA WARTOŚĆ Portfel zamówień na dzień 31.03.2018 Wartość (bez udziału konsorcjantów) Trakcja PRKiI 1 580 Grupa AB Kauno 295 PEUiM + Dalba 83 Grupa Trakcja 1 958 1 958 mln PLN na dzień 31.03.2018 18
Wartość (mln Miejsce realiz acji Naz wa kontraktu PLN)* 625 Podłęże - Bochnia Modernizacja linii kolejowej E 59 na odc. Wrocław - granica 535 Roboty budowlane podstawowe liniowe woj. dolnośląskiego Wykonanie robót budowlanych na linii 417 Dębica - Sędziszów Małopolski kolejowej Wykonanie robót budowlanych na linii 360 Warszawa Okęcie - Rad om kolejowej Łódź Widzew i szlak Łódź Przebudowa stacji i części szlaku oraz 345 Fabryczna - Łodź Widzew modernizacja linii objazdowej 306 Wilno Budowa obwodnicy miasta Wilno Sędziszów Małopolski - Rzeszów 303 Wykonanie robót budowlanych Zach. 296 Jaworzno Szczakowa - Trzebinia Modernizacja linii kolejowej 286 Szubin - Jaroszewo Projekt i budowa drogi 156 E 59 na odc. Wrocław - Poznań Modernizacja linii kolejowej 142 E67 (Via Baltica) Rozbudowa drogi E67 Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w I kwartale 2018 roku Wartość (mln PLN)* Miejsce realizacji Nazwa kontraktu 429 Dębica - Sędziszów Małopolski Modernizacja linii kolejowej 428 LCS Łowicz 418 E20 Siedlce - Terespol 374 Warszawa Okęcie - Radom 374 Chybie Żory Rybnik Nędza / Turze Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 305 Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zach. Modernizacja linii kolejowej 298 S5 Szubin - Jaroszewo Projekt i budowa drogi 235 Jaworzno Szczakowa - Trzebinia Modernizacja linii kolejowej 165 Granica woj. - Słupsk - Ustka Modernizacja linii kolejowej 158 E59 na odc. Wrocław - Poznań Modernizacja linii kolejowej 128 E67 (Via Baltica) Rozbudowa drogi E67 *) wartości netto kontraktów z zakresem prac Konsorcjantów 19
Kontrakty - ofertowanie 20
SEGMENT KOLEJOWY Wartość netto Project name (mln PLN*) 133 Jaworzno Szczakowa - Trzebi ni a 57 Stacja Włoszczowa Północ 55 Nowa Wieś - Maksymilianowo 19 Stacja Olsztyn 19 Zwi erzyni ec - Stalowa Wol a 19 Li ne nr 4 - Bi ała Rawska - Strzałki 75 Pozostałe 377 RAZEM SEGMENT DROGOWY 64 Naprawa nawi erzchni drogowych w mi eści e Ko 20 DW 957 Krowiarki - Nowy Targ Przebudowa dróg w rejonie miast Kozłowa Rud 18 oraz Szaki 17 Przebudowa dróg lokalnych w mieście Kowno 302 Pozostałe 421 RAZEM SEGMENT ENERGETYCZNY 55 Kontrakty energetyczne 55 RAZEM POZOSTAŁE 22 Przebudowa Lotnisko w Kownie 35 Pozostałe 57 RAZEM Podpisane umowy w I kwartale 2018 roku w Grupie Trakcja ŁĄCZNA WARTOŚĆ (bez zakresu prac konsorcjantów) 431mln PLN SEGMENT KOLEJOWY Wartość netto (mln PLN) Nazwa kontraktu 81 Stacja Warszawa Główna 17 Linia średnicowa w Warszawie 23 Pozostałe 121 RAZEM SEGMENT DROGOWY 68 DW nr 211 - odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy 24 Skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie 123 Pozostałe 215 RAZEM SEGMENT ENERGETYCZNY 32 Kontrakty energetyczne 32 RAZEM RYNEK MIEJSKI 45 Torowisko tramwajowe w Gorzowie 45 RAZEM POZOSTAŁE 18 Pozostałe kontrakty 18 RAZEM * wartość kontraktów bez zakresu prac konsorcjantów 21
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja PRKiI S.A. (dalej Spółkę lub Trakcje PRKiI ) oraz inne jednostki. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej, nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Trakcji PRKiI S.A., ani spółek zależnych, w żadnej jurysdykcji. Żadna część niniejszej prezentacji, ani fakt jej dystrybuowania nie powinien tworzyć podstawy, ani wiązany z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, kontraktem czy zobowiązaniem. Trakcja PRKiI S.A. ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikające z jej treści. Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od podmiotów trzecich oraz oparte na założeniach, które uważamy za rozsądne i pochodzą z naszych wewnętrznych badań i analiz wskazanych w niniejszej prezentacji. Trakcja PRKiI S.A. ani żaden jej podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani zapewnić jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji. Niniejsza prezentacja ani żadne materiały dystrybuowane wraz z tą prezentacją nie są adresowane, ani przeznaczone do użytku przez obywateli lub rezydentów, kraju czy jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnienie lub użycie byłyby sprzeczne z prawem, regulacją lub podlegało rejestracji bądź licencjonowaniu. Jednocześnie Trakcja PRKiI S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że jedynym szczegółowym i kompletnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Trakcja PRKiI S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa. 22