Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler
Zmieniliśmy się dla Was. Bezpieczeństwo. Wygoda. Funkcjonalność. Na tym zbudowaliśmy nowy serwis Pekao24Makler. Przekonaj się jak i dlaczego to zrobiliśmy. Poznaj nas od nowej strony! Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa Dom Maklerski Pekao działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Spis treści Spis treści 1. Logowanie 2 1.1 Strona do logowania 2 1.2. Informacje o Pekao24Makler na stronie logowania 3 1.3. Zasady logowania do systemu 4 2. Strona główna klienta w Pekao24 5 2.1. Dostęp do Usług maklerskich 5 3. Strona główna klienta w Pekao24Makler 6 3.1. Lista rachunków 6 3.2. Menu górne 8 3.3. Menu boczne 10 4. Menu główne Pekao24Makler 11 4.1. Zlecenia 12 4.2. Rachunek papierów 16 4.3. Nowe emisje 18 4.4. Rachunek pieniężny 19 4.5. Kredyty 20 4.6. Usługi bankowe 20 5. Menu szybkiej nawigacji 21 5.1. Poczta 21 5.2. Ustawienia 22 5.3. Moje skróty 23 6. Nasza oferta 24 7. Pozostałe zmiany w Pekao24Makler 25 1 26
Logowanie 1. Logowanie 1.1. Strona do logowania Przygotowaliśmy optymalny układ strony do logowania. Nowa strona do logowania jest teraz szersza i umieszczona pośrodku okna Twojej przeglądarki. W jej centralnym miejscu znajduje się panel do logowania. Dodatkowo zmieniliśmy układ pozostałych elementów strony. Po lewej stronie znajdziesz Aktualności, a po prawej nasze najnowsze oferty przygotowane dla Ciebie. Jeśli będziesz chciał się z nami skontaktować, nasze dane kontaktowe znajdziesz w stopce strony. Tutaj znajdziesz informacje o Pekao24 i skontaktujesz się z Doradcą Tutaj znajdziesz aktualności dotyczące serwisu bankowego i maklerskiego Tutaj znajdziesz numery kontaktowe Tutaj zapoznasz się z aktualną ofertą Banku Pekao SA Tutaj znajdziesz szybki dostęp do Pomocy Tutaj na wersji demonstracyjnej sprawdzisz działanie Pekao24 2 26
Logowanie 1.2. Informacje o Pekao24Makler na stronie logowania W dziale Aktualności przeczytasz najnowsze informacje dotyczące Pekao24Makler. W zakładce Kontakt do Pekao24Makler zamieściliśmy numery infolinii oraz adres mailowy Domu Maklerskiego. Jeśli chcesz poznać działanie naszego serwisu, wybierz link Uruchom wersję demo w oknie logowania. Nie musisz się logować. Zostaniesz przeniesiony do wersji demonstracyjnej serwisu Pekao24 i Pekao24Makler. 3 26
Logowanie 1.3. Zasady logowania do systemu Procedura logowania, Twój numer klienta oraz hasło nie uległy zmianie. Nowością jest sposób prezentowania informacji o wprowadzaniu hasła oraz lokalizacja komunikatu o bezpieczeństwie logowania. Znajdują się one teraz po bokach okna do logowania. W samym oknie logowania został umieszczony przycisk Wstecz, który pozwala na powrót do strony, gdzie można ponownie wprowadzić swój numer klienta. W dotychczasowej wersji serwisu znajdował się on w lewym górnym rogu ekranu. 4 26
Strona główna klienta w Pekao24 2. Strona główna klienta w Pekao24 Po poprawnym zalogowaniu do serwisu zostaniesz skierowany na Stronę główną. Jej zasadniczy podział na poszczególne części jest taki sam, jak na większości podstron nowego serwisu. Centralny element strony głównej to PODSUMOWANIE MOICH FINANSÓW. Zastosowaliśmy tu nowy podział produktów zgrupowanych w trzy kategorie: AKTYWA, KREDYTY I KARTY, USŁUGI MAKLERSKIE. W każdej zakładce umieszczone są również linki umożliwiające złożenie wniosku o dany produkt. 2.1. Dostęp do Usług maklerskich Dostęp do usług maklerskich możliwy jest z poziomu głównego menu serwisu (ostatnia zakładka Usługi Maklerskie ) bądź z wykorzystaniem zakładki informacyjnej o usługach maklerskich prezentowanej na stronie głównej widocznej po wejściu do systemu. 5 26
Strona główna klienta w Pekao24Makler 3. Strona główna klienta w Pekao24Makler Po wybraniu usług maklerskich nastąpi zmiana nawigacji i uzyskasz dostęp do menu umożliwiającego dysponowanie rachunkiem brokerskim. Jeśli nie ustawiłeś rachunku domyślnego w serwisie Pekao24Makler, jako pierwsza wyświetli się strona prezentująca listę rachunków. 3.1. Lista rachunków Lista dostępnych rachunków brokerskich w Domu Maklerskim Pekao prezentowana jest w zakładce Rachunki brokerskie Pekao24Makler. Przejście na rachunki inwestycyjne w CDM Pekao S.A. (po powiązaniu usługi Pekao24 z serwisem CDM) możliwe jest z poziomu linku Przejdź do Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. dostępnego w zakładce Centralny Dom Maklerski. 6 26
Strona główna klienta w Pekao24Makler Na stronie istnieje możliwość zwinięcia i rozwinięcia poszczególnych zakładek oraz zmiany kolejności ich wyświetlania. Z poziomu każdego rachunku Pekao24Makler można także bezpośrednio przejść do stron Zlecenia, Aktywa lub Przelew. Po kliknięciu w link Zlecenia przejdziesz do sekcji Zlecenia i strony Zlecenie na akcje dla wybranego rachunku. Po kliknięciu w link Aktywa przejdziesz do sekcji Rachunek papierów i strony Aktywa dla wybranego rachunku. Po kliknięciu w link Przelew przejdziesz do sekcji Rachunek pieniężny i strony Przelew jednorazowy dla wybranego rachunku. 7 26
Strona główna klienta w Pekao24Makler 3.2. Menu górne Menu górne jest stałym elementem dostępnym z każdego miejsca nowego serwisu. System zawiera nowe grupowanie wcześniej istniejących zakładek i linków dostępnych w serwisach Pekao24 i Pekao24Makler. NOWA STRUKTURA MENU PEKAO24: NOWA STRUKTURA MENU PEKAO24MAKLER: Strona główna oznaczona jest niewielką ikoną umieszczoną po lewej stronie obu głównych menu systemu. Dostępne dotychczas zakładki Ustawienia i Bezpieczeństwo zostały połączone w jedną całość, tj. sekcję USTAWIENIA będącą jednym z elementów nowego menu szybkiej nawigacji (wraz z sekcjami POCZTA i MOJE SKRÓTY ). Sekcje te omówione są w części Menu szybkiej nawigacji. 8 26
Strona główna klienta w Pekao24Makler Poniżej elementów szybkiej nawigacji znajduje się ikona drukarki. Dzięki niej masz możliwość wydrukowania zawartości danej strony. Drukowana jest tylko część główna serwisu bez paska menu, paneli bocznych oraz elementów funkcjonalnych serwisu. W nowej wersji Pekao24 i Pekao24Makler zmieniliśmy również lokalizację opcji WYLOGUJ SIĘ, tak by była łatwiej dostępna. Obecnie jest ona umiejscowiona przy danych zalogowanego Klienta. Poniżej widoczne są informacje o dacie i godzinie ostatniego logowania. Informacje o logowaniach znajdują się także na dole każdej strony serwisu. Dostępny jest tam dodatkowo link kierujący do Rejestru zdarzeń. W prawym górnym rogu ekranu, nad logo Banku dodaliśmy kolejny element widoczny na wszystkich stronach serwisu: NASZA OFERTA, POMOC, KONTAKT, ENGLISH VERSION (wybór wersji językowej). W części Pekao24Makler górne menu serwisu zawiera dodatkowo link: NOTOWANIA, umożliwiający przejście do serwisu notowań oraz link: STRONA GŁÓWNA pozwalający na powrót do strony głównej zdefiniowanej w usługach maklerskich. 9 26
Strona główna klienta w Pekao24Makler 3.3. Menu boczne Na każdej stronie serwisu Pekao24Makler dostępne są następujące boksy: NOTOWANIA, INFORMACJE i ANALIZY oraz POMOC. W nowym serwisie dostęp do Serwisu Notowań możliwy jest poprzez boks NOTOWANIA widoczny na każdej stronie. Link Notowania GPW umieszczony w stopce serwisu prowadzi do notowań opóźnionych o 15 minut, dostępnych na portalu Serwis Rynkowy. Korzystając z boksu INFORMACJE I ANALIZY możesz przejść na strony portalu Serwis Rynkowy i Serwis Analityczny. Korzystając z boksu POMOC uzyskasz podpowiedzi i informacje na temat podstrony, na której aktualnie się znajdujesz. W nowej wersji serwisu wprowadziliśmy również definiowanie pól. Po kliknięciu na znak zapytania pojawi się okno z definicją nazw użytych w serwisie. Znaki pomocy zostały umieszczone przy wybranych kategoriach. 10 26
Menu główne Pekao24Makler 4. Menu główne Pekao24Makler Dotychczasowe menu Pekao24Makler zawierało 39 pozycji pogrupowanych w 8 sekcji: Zlecenia, Nowe emisje, Informacje, Rachunek papierów, Rachunek pieniężny, Przelewy, Kredyty, Ustawienia. W nowym serwisie zastosowaliśmy menu w układzie poziomym. Rodzaje operacji zostały pogrupowane na nowo, niektóre zostały połączone (np.: przelewy jednorazowe), zmniejszając tym samym ilość dostępnych opcji i ułatwiając nawigację. Nowe menu Pekao24Makler zawiera 32 pozycje, zgrupowane w 5 sekcjach: Zlecenia, Rachunek papierów, Nowe emisje, Rachunek pieniężny, Kredyty. Na każdej stronie serwisu Pekao24Makler widoczna jest także stopka zawierająca dane kontaktowe do Domu Maklerskiego. 11 26
Menu główne Pekao24Makler 4.1. Zlecenia Z poziomu sekcji Zlecenia możesz składać zlecenia kupna i sprzedaży akcji, obligacji, instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych, jak również składać dyspozycje wykonania posiadanych jednostek indeksowych. Zlecenia możesz składać bezpośrednio na wybrany rynek, lub dodawać je do koszyka w celu późniejszego wysłania. Dostęp do poszczególnych formularzy zleceń uzyskujesz dokonując wyboru instrumentu z lewego menu. Tak jak poprzednio, w nowym serwisie, możesz także korzystać z kalkulatora umiejscowionego bezpośrednio pod formularzami zleceń. Ułatwi Ci to obliczenie wartości zlecenia dla podanej ilości sztuk lub wyliczenie ilości sztuk, jeżeli podasz określoną wartość zlecenia. Dodatkowo wprowadziliśmy nową funkcjonalność. Odznaczając w kalkulatorze pole wartość z prowizją automatycznie podstawi się w tym polu wartość środków dostępnych obecnie pod zlecenie. Link przenoszący do kalkulatora jest również dostępny w środkowej części formularza. 12 26
Menu główne Pekao24Makler Korzystając z kalkulatora możesz również wyliczyć kwotę zaliczki dla zleceń z opcją OTP, a także wysokość wymaganego depozytu w przypadku instrumentów pochodnych. Funkcjonalność kalkulatora rozbudowano o opcję PRZENIEŚ DANE DO ZLECENIA. W sekcji Zlecenia wprowadzono dwie dodatkowe pozycje w menu bocznym, przeniesione z sekcji Rachunek papierów. Są to Zlecenia bieżące oraz Historia zleceń. Na stronie Zlecenia bieżące możesz przeglądać aktywne zlecenia, dokonać ich modyfikacji lub anulowania, a także sprawdzić szczegóły transakcji dla zleceń zrealizowanych na bieżącej sesji. Jeżeli chcesz anulować bądź zmodyfikować bieżące zlecenie korzystaj z linków Anuluj i Modyfikuj, znajdujących się z prawej strony danego zlecenia. 13 26
Menu główne Pekao24Makler W nowym systemie Historia zleceń została zgrupowana na jednej stronie z opcją Historia papierów. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania przegląd operacji możliwy jest zarówno z poziomu sekcji Zlecenia jak i sekcji Rachunek papierów. Zlecenia można posortować według daty, typu papieru, rynku, statusu zlecenia lub waluty. Możesz także wyświetlić historię papieru wskazując jego nazwę. 14 26
Menu główne Pekao24Makler Na stronie Koszyki zleceń możesz posłużyć się domyślnymi koszykami lub zdefiniować własne koszyki, korzystając z linków Dodaj nowy koszyk. Poszczególne zlecenia dodane do koszyka, jak i zdefiniowane koszyki zleceń możesz przed wysłaniem modyfikować. Funkcjonalność strony rozbudowano wprowadzając przycisk OPERACJE, umożliwiający usunięcie, modyfikację lub wysłanie wybranego koszyka zleceń. 15 26
Menu główne Pekao24Makler 4.2. Rachunek papierów W nowym menu sekcji Rachunek papierów usunięto pozycje Zlecenia bieżące i Historia zleceń (funkcje przeniesione do sekcji Zlecenia ), a dodano pozycje: Wyciąg z rachunku (w nowym serwisie Wyciąg z rachunku jest dostępny z poziomu dwóch zakładek menu głównego: Rachunek papierów i Rachunek pieniężny ), Lista rachunków (dotychczas w Ustawieniach ), Szczegóły rachunku (dotychczas w Ustawieniach ). Na stronie Aktywa przebudowano tabelę instrumentów finansowych. Na końcu każdego wiersza prezentującego dany instrument finansowy umieszczono przyciski KUP, SPRZEDAJ. W dotychczasowym systemie były to przyciski K i S znajdujące się bezpośrednio po nazwie instrumentu. Dodatkowo dla obligacji dostępny jest przycisk ZAMIEŃ (dawniej R), a dla jednostek indeksowych przycisk WYKONAJ (dawniej W). 16 26
Menu główne Pekao24Makler Pozycja Lista rachunków została przeniesiona z dotychczasowej sekcji Ustawienia. W obecnej wersji serwisu możesz zwinąć i rozwinąć prezentowane zakładki oraz zmienić kolejność ich wyświetlania. Z poziomu każdego rachunku prezentowanego na liście możesz bezpośrednio przejść do stron: Zlecenia, Aktywa lub Przelew. Na stronie Szczegóły rachunku dodano przyciski, które umożliwiają zwijanie i rozwijanie tabel z prezentowanymi danymi. Analogicznie do dotychczasowej zawartości, strona umożliwia przegląd właścicieli oraz pełnomocników rachunku, sprawdzenie zakresu pełnomocnictwa, podgląd indywidualnego rachunku do wpłat/przelewów na rachunek brokerski czy wysokość prowizji. Z poziomu tej strony możesz zmienić adres korespondencyjny rachunku, sprawdzić statusy aneksów i umów. Na stronie dodano link Ustaw jako rachunek domyślny, umożliwiający wskazanie wybranego rachunku brokerskiego, który będzie automatycznie otwierany po przejściu do serwisu Pekao24Makler. 17 26
Menu główne Pekao24Makler 4.3. Nowe emisje Menu sekcji Nowe emisje pozostało niezmienione. Z poziomu tej sekcji możesz nadal dokonać zapisu na akcje w ramach dostępnych ofert publicznych, złożyć zapis z wykorzystaniem posiadanych praw poboru w trybie zapisu podstawowego lub dodatkowego, dokonać zamiany obligacji przeznaczonych do wykupu na obligacje nowej emisji, jak również uczestniczyć w zapisach w ramach sesji specjalnej. W ramach nowości wprowadzonych w serwisie widzisz liczbę kroków niezbędnych do realizacji zlecenia czy dyspozycji. 18 26
Menu główne Pekao24Makler 4.4. Rachunek pieniężny W sekcji Rachunek pieniężny zgrupowano funkcjonalności z dwóch niezależnych modułów: Rachunek pieniężny i Przelewy. Umożliwia to kompleksowy wgląd w stan rachunku pieniężnego, dostęp do historii finansowych (m.in. operacji, codziennych rozliczeń rynkowych, rachunku zabezpieczającego), a także możliwość realizacji dyspozycji, w tym przelewów. Przelewy jednorazowe: na rachunek brokerski, na rachunek bieżący, na rachunek zdefiniowany można obecnie wykonać, korzystając z jednego formularza PRZELEW JEDNORAZOWY, wskazując właściwy typ przelewu. Funkcjonalność dodawania nowego przelewu cyklicznego i rachunku zdefiniowanego została usunięta z odrębnych pozycji menu i dodana odpowiednio do stron: Przelewy cykliczne i Rachunki zdefiniowane. Aby w nowym systemie dodać rachunek zdefiniowany należy z menu głównego wybrać sekcję Rachunek pieniężny, a następnie wyświetlić stronę Rachunki zdefiniowane i kliknąć w link Dodaj nowy rachunek zdefiniowany. Przy wybranym rachunku wprowadzono przycisk OPERACJE umożliwiający szybkie przejście do realizacji podstawowych dyspozycji finansowych. 19 26
Menu główne Pekao24Makler 4.5. Kredyty Menu sekcji Kredyty pozostało niezmienione w porównaniu z dotychczasową wersją serwisu. W nowym systemie z poziomu wybranego rachunku masz dostępny przycisk OPERACJE dzięki któremu szybko przejdziesz do: przelewów jednorazowych, przelewów cyklicznych, przelewów oczekujących, historii operacji, historii CRR, historii rachunku zabezpieczającego, historii podatkowej, wyciągu z rachunku. 4.6. Usługi Bankowe Po wybraniu sekcji Usługi Bankowe przejdziesz do serwisu Pekao24. Równocześnie nastąpi zmiana nawigacji i uzyskasz dostęp do posiadanych produktów i usług bankowych z poziomu strony głównej PODSUMOWANIE MOICH FINANSÓW. 20 26
Menu szybkiej nawigacji 5. Menu szybkiej nawigacji 5.1. Poczta Po wejściu w sekcję POCZTA masz możliwość zarządzania nią za pomocą bocznego menu. Znajdziesz tam SKRZYNKĘ ODBIORCZĄ (informacja o nowych, nieprzeczytanych wiadomościach jest teraz dodatkowo prezentowana jako licznik przy linku POCZTA w menu szybkiej nawigacji), NAPISZ WIADOMOŚĆ, WIADOMOŚCI WYSŁANE oraz ZLECENIE KONTAKTU służące do wysłania prośby o kontakt telefoniczny w sprawie produktu, którym jesteś zainteresowany. Dostępne opcje wyboru rozbudowano o Usługi Maklerskie. 21 26
Menu szybkiej nawigacji 5.2. Ustawienia W dotychczasowym serwisie Pekao24Makler sekcja Ustawienia znajdowała się w bocznym menu. W nowej wersji Ustawienia-Pekao24Makler zostały wprowadzone jako odrębna pozycja na stronie Ustawienia wspólnej dla całego serwisu Pekao24. Aby wejść w ustawienia, należy najechać kursorem myszy na link Ustawienia w górnej części strony, a następnie po wyświetleniu dodatkowego paska kliknąć w pozycję Ustawienia-Pekao24Makler. Po dokonaniu wyboru na jednej stronie dostępne są ustawienia dotyczące autoryzacji zleceń, ustawień domyślnych, zarządzania profilami notowań oraz dane klienta. Szczegóły rachunku i Lista rachunków w porównaniu z poprzednią wersją serwisu, zostały przeniesione do zakładki Rachunek papierów. 22 26
Menu szybkiej nawigacji 5.3. Moje skróty Sekcja MOJE SKRÓTY umożliwia Ci samodzielne stworzenie własnego menu z linkami do najczęściej wykorzystywanych funkcji tak, by mieć do nich natychmiastowy dostęp z każdego miejsca serwisu. MOJE SKRÓTY mogą zawierać do 6 zdefiniowanych przez Ciebie linków. PRZYKŁADOWE SKRÓTY PEKAO24: PRZYKŁADOWE SKRÓTY PEKAO24MAKLER: Aby dodać nowy skrót wybierasz interesującą Cię stronę serwisu i klikasz w opcję DODAJ SKRÓT, a następnie ZAPISZ. 23 26
Nasza oferta 6. Nasza oferta Nowością w serwisie jest strona NASZA OFERTA dostępna z poziomu górnego menu. Sekcja ta umożliwia Ci przeglądanie aktualnej oferty Banku dotyczącej produktów i usług dostępnych w serwisie Pekao24 i Pekao24Makler. Tutaj możesz złożyć również wniosek o rachunek, pożyczkę lub kartę płatniczą oraz skorzystać z kalkulatora kredytowego, który pozwoli obliczyć ratę pożyczki ekspresowej. 24 26
Pozostałe zmiany w Pekao24Makler 7. Pozostałe zmiany w Pekao24 KOMUNIKATY OPERACYJNE Wszystkie komunikaty, które będziesz otrzymywał z naszego serwisu są obecnie prezentowane u góry ekranu. Dodatkowo podzieliliśmy je na trzy grupy, każdej przypisując inny kolor. Kolor zielony oznacza, że Twoja dyspozycja została prawidłowo przyjęta, kolor czerwony, że nie udało się jej zrealizować, natomiast kolor żółty wskazuje na czysto informacyjny charakter danego komunikatu. Wprowadzenie niepoprawnych danych w formularzach oznaczone zostało komunikatem prezentowanym bezpośrednio pod danym polem. Komunikat ten będzie widoczny również na dole strony. 25 26
Pozostałe zmiany w Pekao24Makler WYLOGOWANIE Kończąc pracę w serwisie Pekao24 i Pekao24Makler zawsze pamiętaj o wylogowaniu. Właściwy przycisk znajdziesz w górnym menu obok imienia i nazwiska. Wylogowanie zostanie potwierdzone przez serwis odpowiednim komunikatem. Na stronie po wylogowaniu znajdziesz teraz także ciekawe informacje związane z ofertą Banku Pekao S.A. oraz usługą Pekao24 i Pekao24Makler, a także dane kontaktowe niezbędne by móc skorzystać z naszych usług. 26 26