Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Transkrypt

1 Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012

2 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje finansowe i zarządzanie przepływami środków w co drugiej dużej firmie w kraju. System oferuje użytkownikom coraz większą liczbę funkcjonalności i produktów. Ciągły rozwój systemu oraz zmieniające się potrzeby użytkowników zdecydowały o rewitalizacji PekaoBIZNES 24. Dlaczego? BO Z UNOWOCZEŚNIONEGO SYSTEMU EFEKTYWNIEJ I PRZYJEMNIEJ SIĘ KORZYSTA! Nowa odsłona PekaoBIZNES 24 jest efektem: dogłębnej analizy najnowszych trendów w bankowości elektronicznej, godzin warsztatów z użytkownikami, testowania najlepszych rozwiązań funkcjonalnych i graficznych. Niniejszy przewodnik prezentuje najistotniejsze zmiany wprowadzone w systemie i ułatwi Państwu korzystanie z nowego PekaoBIZNES 24. 1

3 NAJWAŻNIEJSZE NOWOŚCI W PekaoBIZNES 24 Maksymalnie ułatwiona i intuicyjna nawigacja po funkcjonalnościach systemu Nowe rozwiązania upraszczające interakcję z użytkownikami Uproszczenie zaawansowanych funkcjonalności platformy Personalizacja poprzez wprowadzenie pulpitów użytkowników z najczęściej wykorzystywanymi informacjami i produktami (wprowadzana dwuetapowo) Intuicyjne planowanie operacji z wykorzystaniem harmonogramu i kalendarza (wprowadzane dwuetapowo) Multibanking pozwalający na używanie PekaoBIZNES 24 do zarządzania rachunkami i płatnościami z innych banków 2

4 NAJWAŻNIEJSZE NOWOŚCI W PekaoBIZNES 24 Elastyczność wykonywanych operacji np. możliwość pracy w kontekście rachunku i wykonywania z niego przelewów lub w kontekście przelewu i wykonywania ich z określonych rachunków Czytelne informacje z Banku wyciągi, historia operacji, statusy realizacji dyspozycji, itp. Biometryczna autentykacja i autoryzacja integralną częścią PekaoBIZNES 24 Atrakcyjna szata graficzna uwzględniająca najnowsze trendy rozwoju systemów internetowych i odświeżenie marki Pekao 3

5 ZMIANA OBSZARU ROBOCZEGO PekaoBIZNES 24 POPRAWA ERGONOMII UŻYTKOWANIA SYSTEMU Menu główne podstawowe zakładki porządkują i grupują tematycznie funkcje systemu Informacja o zalogowanym użytkowniku Możliwość wyboru kontekstu pracy Obszar roboczy funkcji systemu ma wygląd uzależniony od wybranej zakładki oraz pozycji w menu systemu (konkretnej funkcjonalności) Podstawowe informacje systemowe Menu kontekstowe Obszar zmienny menu jest prezentowany na poszczególnych zakładkach Obszar stały menu uwzględnia: pomoc w systemie, pliki do pobrania i kontakt do Infolinii PekaoBIZNES 24 4

6 PULPIT UŻYTKOWNIKA SZYBKI DOSTĘP DO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH FUNKCJI PULPIT to obszar roboczy zawierający najczęściej wykorzystywane przez użytkownika funkcjonalności. W pierwszym etapie, bazując na analizie statystyk systemowych, Bank ustawił na pulpicie kilka domyślnych funkcjonalności. Docelowo każdy użytkownik będzie mógł je samodzielnie modyfikować i aktywnie zarządzać wyglądem pulpitu. Dzięki funkcjonalności pulpitu wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść np. do szczegółów zlecenia, formularza z nowym przelewem, listy wyciągów, historii operacji, czy danych konkretnego kontrahenta. Domyślnie na pulpicie użytkownika umieszczono funkcjonalności: 1. Rachunki 2. Operacje bankowe 3. Kontrahenci 4. Przegląd zleceń stałych 5. Import/Eksport 5

7 FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU UPROSZCZENIE ŚCIEŻEK SPOSÓB URUCHOMIENIA NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH FUNKCJI SYSTEMU (funkcje te są dostępne również z pulpitu) SPRAWDZENIE SALDA RACHUNKU Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki, zakładka Lista rachunków PODGLĄD I WYDRUK WYCIĄGU Z RACHUNKU Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki, zakładka Wyciągi EKSPORT WYCIĄGÓW Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Eksport danych transakcyjnych TWORZENIE PŁATNOŚCI (KRAJOWYCH, ZAGRANICZNYCH, SEPA I INNYCH) Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Nowy przelew IMPORT PŁATNOŚCI Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Import PODPISYWANIE I WYSYŁANIE PŁATNOŚCI Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki, zakładka Przegląd zleceń SPRAWDZANIE STATUSU REALIZACJI PŁATNOŚCI Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki, zakładka Historia zleceń PRZEGLĄD I DODAWANIE KONTRAHENTÓW Menu główne Bazy danych, pozycja menu kontekstowego Kontrahenci, zakładka Kontrahenci KLUCZE PODPISU ELEKTRONICZNEGO Menu główne Ustawienia, pozycja menu kontekstowego Klucze, zakładka Klucze 6

8 WPROWADZANIE ZLECEŃ UPROSZCZENIE I UJEDNOLICENIE RĘCZNEGO WPROWADZANIA ZLECEŃ Dowolny typ zleceń można wprowadzić z jednego miejsca w systemie: Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Nowy przelew. Typ zlecenia wybieramy z rozwijanego menu (listy). Łatwy dostęp do różnych typów przelewów na jednej liście rozwijanej 7

9 DODATKOWE FUNKCJE DOSTĘPNE W KONTEKŚCIE RACHUNKU SZYBKI DOSTĘP DO PODSTAWOWYCH AKCJI NA RACHUNKU Z poziomu szczegółów konkretnego rachunku można szybko przejść m.in. do formatki wprowadzania przelewu. Lista rachunków jest dostępna w Menu głównym Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki. W szczegółach rachunku zgrupowano szereg przydatnych funkcji, które można wykonać w kontekście konkretnego rachunku 8

10 ZMIANA SPOSOBU PRACY Z LISTAMI WYBORU ZASTĄPIENIE ROZWIJANEGO MENU OKNEM Z KOMPLETNĄ LISTĄ Zamiast rozwijanego menu wyświetla się odrębne okno, które zawiera wszystkie dostępne pozycje, bez ograniczeń ilościowych oraz dodatkowe najistotniejsze informacje (np. pełne dane o rachunkach zleceniodawcy na formatce przelewu krajowego). 9

11 ZMIANA SPOSOBU WYŚWIETLANIA WYNIKÓW WYSZUKIWANIA LEPSZE DOPASOWANIE DANYCH I SZYBSZE WYŚWIETLANIE SIĘ ZAKŁADEK Dotychczas wejście w dowolną zakładkę np. przegląd zleceń, historia zleceń, historia operacji powodowało automatyczne wyświetlenie wyników wyszukiwania z uwzględnieniem predefiniowanych przez Bank kryteriów (np. zakresu dat). W nowej wersji systemu użytkownik wyświetla wyniki wyszukiwania po ustawieniu kryteriów wyszukiwania i wybraniu przycisku POKAŻ. Dzięki tej zmianie wyszukiwanie dane są precyzyjnie dopasowane do aktualnych potrzeb użytkownika a poszczególne zakładki wyświetlają się szybciej. Nowy komunikat przypominający o konieczności wybrania kryteriów i naciśnięcia przycisku POKAŻ. Jeśli po wejściu w zakładkę nie zostanie użyty przycisk POKAŻ, wyniki wyszukiwania nie zostaną wyświetlone 10

12 PREZENTACJA WYCIĄGÓW I HISTORII OPERACJI Z WIELU RACHUNKÓW PODGLĄD INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WIĘKSZEJ LICZBY RACHUNKÓW JEDNOCZEŚNIE W zakładkach: Wyciągi oraz Historia Operacji (Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki) można wybrać jednocześnie większą liczbę rachunków, dla których mają być prezentowane wyciągi lub historia operacji. Możliwość wyboru rachunków, dla których mają być prezentowane wyciągi lub historia operacji 11

13 ZMIANA SPOSOBU WYSZUKIWANIA ZAAWANSOWANEGO UPROSZCZENIE W FILTROWANIU ZLECEŃ Ułatwiono filtrowanie i wyszukiwanie zleceń w zakładkach: Przegląd zleceń, Historia zleceń, Historia operacji oraz Wyciągi (dostępnych w Menu głównym Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki). Bezpośrednio w tych zakładkach można dodawać kolejne kryteria wyszukiwania, a w filtrach połączono funkcje dostępne w wyszukiwaniu podstawowym i zaawansowanym. Zakładki, w których udostępniono możliwość wyszukiwania danych z filtrowaniem. Domyślnie dodatkowe opcje są ukryte, wówczas prezentowany jest przycisk POKAŻ (dawne wyszukiwanie zaawansowane) Istnieje możliwość dodawania kolejnych kryteriów wyszukiwania. 12

14 REJESTR ZDARZEŃ LOGI UJĘCIE LOGÓW W REJESTRZE ZDARZEŃ Dostęp do rejestru zdarzeń użytkowników (zawierającego logi systemowe) można uzyskać wybierając w Menu głównym Ustawienia, a następnie pozycję menu kontekstowego Rejestr zdarzeń. Wybór użytkownika, którego ma dotyczyć wyświetlany rejestr Dostęp do Rejestru zdarzeń (logi systemowe użytkownika) 13

15 14 MAPA SYSTEMU PekaoBIZNES 24 INTUICYJNE, PROSTE I CZYTELNE ROZMIESZCZENIE FUNKCJONALNOŚCI I PRODUKTÓW

16 PODSUMOWANIE Jednolite standardy wyglądu i działania poszczególnych elementów interfejsu sprzyjają szybkiej nauce użytkowania nowego PekaoBIZNES 24. Zachęcamy do korzystania z najlepszego systemu bankowości internetowej dla korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej 2012 wg Global Finance! W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Infolinia PekaoBIZNES