MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss"

Irena Kowalska
8 lat temu
Przeglądów:

1 MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu Głównego. W Ekranie Głównym wyświetlą się informacje w wyodrębnionych sekcjach na temat: Wiadomości, Rachunków, Kart kredytowych i debetowych, Lokat, Kredytów, Ostatnich operacji, Wniosków. W niektórych sekcjach Użytkownik zamiast określonych danych będzie widział komunikat np. Brak uprawnień do przeglądania kart. Menu główne będzie zawierać tylko zakładki dotychczasowych funkcjonalności tak jak poniżej: W tej sytuacji Administrator Klienta powinien nadać odpowiednie uprawnienia, aby Użytkownik Klienta mógł korzystać z nowych opcji. Pełne Menu zawiera poniższy obrazek: Skrócona instrukcja: INSTRUKCJA NADANIA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM Drugim krokiem powinna być weryfikacja domyślnej metody autoryzacji w Konfiguracji Użytkownika. W szczególności sprawdzenia powinni dokonać Użytkownicy korzystający z podpisu kwalifikowanego, gdyż przy nieprawidłowym ustawieniu nie będą mogli dokonać autoryzacji przelewów. Skrócona instrukcja: USTAWIENIE DOMYŚLNEJ METODY AUTORYZACJI Po dokonaniu wszystkich ustawień w systemie zachęcamy do kontaktu z Doradcą w celu uruchomienia następujących funkcji systemu BOŚBank24 iboss: wniosków/dyspozycji Elektronicznych, dostępu do wyciągów elektronicznych, wysyłki na maila wyciągów kredytowych dla wskazanych Użytkowników, Powiadomień SMS oraz . Zachęcamy również do personalizacji sytemu według preferencji Użytkownika. Skrócona instrukcja z nowymi funkcjonalnościami: USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Poniżej znajdują się wyżej wymienione instrukcje w skróconej wersji

INSTRUKCJA NADANIA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM Pierwszym krokiem powinno być nadanie nowych uprawnień przez Administratora Klienta dla poszczególnych Użytkowników.

2 INSTRUKCJA NADANIA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM Pierwszym krokiem powinno być nadanie nowych uprawnień przez Administratora Klienta dla poszczególnych Użytkowników. Należy przejść do zakładki Administracja -> Uprawnienia Użytkowników i nadać wszystkie uprawnienia do: ZLECEŃ STAŁYCH, KART, AWIZOWAŃ, PRZELEWÓW PŁACOWYCH są to uprawnienia tylko dla Użytkowników obsługujących usługę przelewów płacowych np. Pracownicy Kadr Klienta. Dodatkowo zachęcamy do dodania poszczególnych uprawnień w zakładkach: LOKATY -> Wyciągi, KONTRAHENCI -> Dodawanie grup oraz Edycja grup, KREDYTY -> Wyciągi, KONFIGURACJA -> Rejestr zdarzeń oraz Podgląd schematów akceptacji i limitów transakcji. Poniżej znajdują się obrazki z wszystkimi możliwymi uprawnieniami z dodatkowym opisem dla produktów, które wymagają dodatkowej Umowy Produktowej.

4 Formatki aktywne, tylko dla Klientów, którzy będą korzystać z usługi Poleceń Zapłaty. Uprawnienia będą udostępnione Klientom, którzy będą mieć podpisaną Umowę z Bankiem.

5 Formatki aktywne, tylko dla Klientów, którzy będą korzystać z usługi obsługi gotówkowej w formie zamkniętej. Uprawnienia będą udostępnione Klientom, którzy mają podpisaną oddzielną Umowę na korzystanie z obsługi gotówki w formie zamkniętej. Wnioski wymagają dodatkowego schematu akceptacji dla Wniosków. Wnioski mogą podpisywać Użytkownicy Reprezentanci Klienta lub Użytkownicy, którym nadano Pełnomocnictwo.

6 Nadanie uprawnień do formatki powinno mieć miejsce tylko dla Użytkowników, którzy będą korzystać z opcji Przelewów płacowych. Formatki aktywne, tylko dla Klientów, którzy będą korzystać z usługi BOŚ Connect. Uprawnienia będą udostępnione Klientom, którzy będą korzystać z usługi po podpisaniu odrębnej Umowy.

7 USTAWIENIE DOMYŚLNEJ METODY AUTORYZACJI Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi ustawienie domyślnej metody autoryzacji: Opcja Ustawienia Użytkownika otwierana jest za pomocą ikony głównym systemu: znajdującej się w Menu Po wejściu w opcję Ustawienia Użytkownika wyświetla się następujące menu: System automatycznie wyświetla formularz opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany opcji poprzez jej kliknięcie w menu. Konfiguracja interfejsu użytkownika Wybór opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika umożliwia określenie Domyślnej metody autoryzacji w systemie BOŚBank24 iboss:

8 W polu Domyślna metoda autoryzacji prezentowane są wszystkie dostępne środki autoryzacji w BOŚBank24 iboss. Użytkownik ma możliwość określenia domyślnego środka autoryzacji poprzez wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Użytkownicy korzystający z podpisu kwalifikowanego (Szafir, Certum,..) w polu Domyślna metoda autoryzacji mogą mieć domyślnie ustawioną wartość token sprzętowy. Dlatego Użytkownik powinien zmienić ją na podpis kwalifikowany. Po ustawieniu Domyślnej metody autoryzacji na podpis kwalifikowany Użytkownik Klienta na formatce akceptacji przelewu będzie mógł podpisać przelew wybraną metodą.

9 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika pozwala Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach systemu, ustalenie kolorystyki systemu, określenie zawartości ekranu głównego, wskazanie funkcjonalności systemu wyświetlanej bezpośrednio po zalogowaniu, wskazanie domyślnej metody autoryzacji zleceń, konfigurowanie ulubionych stron systemu, zmiana hasła do logowania dla tokena sprzętowego, zmiana PIN-u dla karty mikroprocesorowej służącej do logowania i autoryzacji zleceń, odblokowanie karty mikroprocesorowej służącej do logowania i autoryzacji zleceń, Konfiguracja usługi BOŚ Connect, zmiana hasła do usługi BOŚ Connect. Opcja Ustawienia Użytkownika otwierana jest za pomocą ikony głównym systemu: znajdującej się w Menu Po wejściu w opcję Ustawienia Użytkownika wyświetla się następujące menu: System automatycznie wyświetla formularz opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany opcji poprzez jej kliknięcie w menu. 1. Konfiguracja interfejsu użytkownika Wybór opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika umożliwia zarządzanie pomocą kontekstową w systemie bankowości elektronicznej, określenie Domyślnej metody autoryzacji, konfigurację Ekranu głównego oraz wskazanie strony startowej aplikacji BOŚBank24 iboss:

Pole Wyświetl pomoc kontekstową dla formatek służy do określenia, czy na formatkach ma być prezentowana sekcja z pomocą związanych z daną formatką.

10 Pole Wyświetl pomoc kontekstową dla formatek służy do określenia, czy na formatkach ma być prezentowana sekcja z pomocą związanych z daną formatką. W sekcji Wybierz wersję kolorystyczną Użytkownik ma możliwość zmiany kolorystyki systemu BOŚBank24 iboss. Dostępne wartości: 4 pola przedstawiające kolory przewodnie danej wersji kolorystycznej. Użytkownik ma możliwość wskazania jednej wersji kolorystycznej. W sekcji Wybierz stronę startową Użytkownik ma możliwość wyboru strony startowej aplikacji. Użytkownik może wybrać jedną z następujących stron:

11 W polu Domyślna metoda autoryzacji prezentowane są wszystkie dostępne środki autoryzacji w BOŚBank24 iboss. Użytkownik ma możliwość określenia domyślnego środka autoryzacji poprzez wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Każdy Użytkownik, który korzysta podpisu kwalifikowanego (Szafir, Certum,..) w polu Domyślna metoda autoryzacji będzie miał domyślnie ustawioną wartość token sprzętowy. Wybrany domyślny środek autoryzacji będzie wykorzystywany przy autoryzacji każdej z dyspozycji w systemie. W sekcji Dostosuj ekran główny Użytkownik ma możliwość spersonalizowania wyglądu ekranu głównego systemu poprzez dodawanie informacji prezentowanych na ekranie głównym z listy zdefiniowanych pozycji oraz wskazanie miejsca, w którym moduł zostanie umieszczony. W ramach zdefiniowanych modułów dostępne są pozycje: RACHUNKI, WIADOMOŚCI, WNIOSKI, LOKATY, KREDYTY, KARTY, OSTATNIE OPERACJE NA RACHUNKACH. W celu przeniesienia modułu do sekcji INFORMACJE WYŚWIETLANE należy kliknąć na odpowiedni moduł w sekcji INFORMACJE DOSTĘPNE przenieść do sekcji INFORMACJE WYŚWIETLANE oraz zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

12 2. Konfiguracja stron ulubionych Użytkownik ma możliwość konfiguracji stron ulubionych, czyli formatek z których najczęściej korzysta i z każdej formatki można przejść do nich bezpośrednio po kliknięciu w link. Aby dodać dowolną stronę systemu do ulubionych stron, należy kliknąć ikonę gwiazdy położoną z prawej strony na formatce. Ewentualny brak ikony gwiazdy oznacza, że dana formatka nie może być dodana do ulubionych albo jest już dodana. Po naciśnięciu ikony Dodaj stronę do ulubionych system umożliwia wprowadzenie nazwy własnej tej strony: Po dodaniu nowej strony ulubionej w panelu głównym pojawia się link prowadzący do tej strony. Maksymalna liczba stron ulubionych wynosi 5.

13 Na tym samym panelu pojawiać się będą również aktualnie dodane strony. Maksymalna liczba stron ulubionych wynosi 5. Maksymalna ilość znaków nazwy własnej strony ulubionej to 20. W opcji Ustawienia Użytkownika -> Konfiguracja stron ulubionych istnieje możliwość usunięcia z panelu głównego dodanych wcześniej stron ulubionych: 3. Zmiana hasła Użytkownik ma możliwość zmiany hasła tokena sprzętowego w zakładce Konfiguracja -> Zmiana hasła: W okno Hasło (wraz z wskazaniem tokena) należy wpisać obecne hasło wraz ze wskazywanym przez token ciągiem 6 cyfr. W pole Nowe hasło należy wpisać nowe hasło (bez wskazania tokena), w następnym polu należy powtórzyć nowe hasło.

Podobne dokumenty

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach