J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała ZMIANY SYSTEMU DMS W WERSJI 2.24 Dostosowano do wersji 2.24 Systemu DMS
SPIS TREŚCI SYSTEM DMS WERSJA 2.24 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 4 NOWE FUNKCJONALNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MODUŁACH SYSTEMU DMS... 5 SALON... 5 1. Poprawiono tworzenie zdarzeń i opisów w kartotece klientów... 5 2. Dodano możliwość filtrowania według opisu jazdy próbnej... 6 3. Dodano ikonę przejścia z zamówień do ofert na samochody... 7 4. Dodano informację na temat statusu zamówienia... 8 SERWIS... 9 1. Dodano funkcjonalność zmiany dostawcy materiałów dla pakietów naprawczych i przeglądowych... 9 2. Dodano parametr umożliwiający uzależnienie drukowanego logo od marki pojazdu na wydruku zlecenia serwisowego w procedurze obsługi ogólnej... 11 POZOSTAŁE MODUŁY... 13 Kartoteka klientów... 13 1. Kredyt kupiecki dla wszystkich klientów oddziału... 13 ZMIANY W MODULE MAGAZYN... 15 Dokumenty zakupu... 15 1. Poprawiono tworzenie rejestru VAT dla dokumentów zakupowych z importu Inter Cars XML... 15 Zamówienia od odbiorcy... 15 2. Zoptymalizowano dodawanie pozycji zamówienia od odbiorcy... 15 POZOSTAŁE ZMIANY... 16 Wypożyczalnia... 16 1. Poprawiono nadawanie uprawnień dla wypożyczalni... 16 Transmisje do systemów księgowych... 16 2. Dodano zapamiętywanie dekretacji dla kilku systemów księgowych... 16 3. Wprowadzono pole wartości magazynowej bez uwzględniania dokumentów KKS,KKW w pliku do FK dla dokumentu WZ dotyczącego pojazdu... 16 ZMIANY SYSTEMU DMS W WERSJI 2.24 DLA SPECYFIKI PECIT... 17 ZMIANY ORAZ NOWE FUNKCJONALNOŚCI W MODULE SERWIS... 17 1. Dodano funkcjonalność zmiany dostawcy materiałów dla pakietów naprawczych... 17 2. Udoskonalono obsługę kampanii serwisowych Peugeot i akcji serwisowych Citroen... 19 ZMIANY ORAZ NOWE FUNKCJONALNOŚCI W MODULE MAGAZYN CZĘŚCI... 20 3. Przygotowano system do nowej dystrybucji części PSA... 20 4. Zmieniono dostawcę na Peugeot Polska Sp. z o.o. w cenniku CITROEN... 22 5. Dostosowano import cenników producentów PEUGEOT oraz CITROEN do obsługi dużych plików... 22 6. W cenniku części zamiennych Citroen oraz Peugeot doświetlono informację o sektorze aktywności danego indeksu... 23 7. Zablokowano transmisje SPEEDER, neteqc i APM Collect w procedurach obsługi Peugeot i Citroen... 23 8. Poprawiono transfer zamówienia z CS do DMS... 23 POZOSTAŁE ZMIANY ORAZ NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 24 9. Dodano informację o zmianach w obsłudze części zamiennych PSA... 24 ZMIANY SYSTEMU DMS W WERSJI 2.24 DLA SPECYFIKI RENAULT... 25 ZMIANY ORAZ NOWE FUNKCJONALNOŚCI W MODULE SERWIS... 25 1. Poprawiono rejestrację prac zaplanowanych w ramach kontroli jakości... 25 strona 2 z 29
ZMIANY ORAZ NOWE FUNKCJONALNOŚCI W MODULE MAGAZYN CZĘŚCI... 26 2. Poprawiono generowanie raportu SAR w procedurze obsługi RENAULT... 26 3. Dodano nowe wersje oświadczeń klientów dla procedury obsługi RENAULT... 26 strona 3 z 29
System DMS wersja 2.24 najważniejsze zmiany i nowe funkcjonalności Poprawiono tworzenie zdarzeń i opisów w kartotece klientów Dodano możliwość filtrowania według opisu jazdy próbnej Dodano ikonę przejścia z zamówień do ofert na samochody Dodano informację na temat statusu zamówienia Dodano funkcjonalność zmiany dostawcy materiałów dla pakietów naprawczych i przeglądowych Dodano parametr umożliwiający uzależnienie drukowanego logo od marki pojazdu na wydruku zlecenia serwisowego w procedurze obsługi ogólnej Kredyt kupiecki dla wszystkich klientów oddziału Poprawiono tworzenie rejestru VAT dla dokumentów zakupowych z importu Inter Cars XML Zoptymalizowano dodawanie pozycji zamówienia od odbiorcy Poprawiono nadawanie uprawnień dla wypożyczalni Dodano zapamiętywanie dekretacji dla kilku systemów księgowych Wprowadzono pole wartości magazynowej bez uwzględniania dokumentów KKS,KKW w pliku do FK dla dokumentu WZ dotyczącego pojazdu strona 4 z 29
Nowe funkcjonalności w poszczególnych modułach systemu DMS Salon 1. Poprawiono tworzenie zdarzeń i opisów w kartotece klientów Do zdarzeń w kartotece klienta dodano odkładanie się informacji takich jak: Jazda próbna z uwzględnieniem statusu: oczekująca, wykonana sukces, wykonana - porażka, anulowana Data zaplanowanej jazdy próbnej Oferta przekształcenie w zamówienie Ekran 1 Okno edycyjne kartoteki klienta zdarzenia strona 5 z 29
2. Dodano możliwość filtrowania według opisu jazdy próbnej Do okna obsługowego modułu oraz do eksportu dodano kolumnę Opis z informacjami z Jazdy próbnej. Do filtra podstawowego dodano możliwość filtrowania według pola Opis. Ekran 2 Okno obsługi rejestru jazd próbnych oraz filtra podstawowego modułu strona 6 z 29
3. Dodano ikonę przejścia z zamówień do ofert na samochody Umożliwiono szybkie przejście z modułu konfiguratora od ofert do zamówień i odwrotnie. Ekran 3 Okno obsługi ofert samochodów strona 7 z 29
4. Dodano informację na temat statusu zamówienia W module zamówień na samochody dodano kolumny: status zamówienia oraz stan zamówienie, obie informacje uwzględnione są podczas eksportu danych. Dodatkowo rozszerzono filtr podstawowy oraz zaawansowany o możliwość filtrowania według statusu zamówienia. Ekran 4 Okno obsługi zamówień na samochody nowe strona 8 z 29
Serwis 1. Dodano funkcjonalność zmiany dostawcy materiałów dla pakietów naprawczych i przeglądowych Dla pakietów naprawczych oraz przeglądowych (Słowniki - > Serwisowe -> Pakiety naprawcze) wprowadzono narzędzie umożliwiające zmianę dostawcy dla materiałów. Funkcja dostęna z menu kontekstowego pakietów. Mozliwość podmany dostawcy dla wielu pakietów jednocześnie, przy użyciu funkcji Wybór wielokrotny. Dodano również możliwość zbiorczego usuniecia dostawcy przy użyciu finkcji:. Ekran 5 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze menu Widok strona 9 z 29
Ekran 6 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze funkcja podmiany dostawcy strona 10 z 29
2. Dodano parametr umożliwiający uzależnienie drukowanego logo od marki pojazdu na wydruku zlecenia serwisowego w procedurze obsługi ogólnej Do wydruku zleceń serwisowych, dla których używany jest szablon wydruku procedury ogólnej wprowadzono parametr wydruku: Pobierz logo na wydruk zawierający wartości: W domyślny sposób bark zmian w wydruku Z logotypów wg marki pojazdu logo będzie pobierane zgodnie ze słownikiem logotypów (Słowniki-> Ogólne systemu -> Logotypy) według aktywnych zasobów słownika zdefiniowanych dla procedury ogólnej i zgodnie z pojazdem podpiętym do zlecenia serwisowego (producent pojazdu z kartoteki). Jeśli nie zostanie znaleziony logotyp, logo będzie ustawione zgodnie z parametryzacją systemu DMS. Ekran 7 Okno podglądu wydruku oraz parametrów wydruku zlecenia sewisowego strona 11 z 29
Ekran 8 Okno podglądu pozycji słownika logotypów strona 12 z 29
Pozostałe moduły Kartoteka klientów 1. Kredyt kupiecki dla wszystkich klientów oddziału Dodano funkcjonalność umożliwiającą zdefiniowania ogólnego limitu kredytu kupieckiego dla wszystkich klientów oddziału. Jeżeli klient nie ma zdefiniowanego indywidualnego limitu kredytu kupieckiego wartości będą pobierane zgodnie z tymi, które zostały ustawione w parametrach systemowych. Kredyt kupiecki może zostać zdefiniowany na wybranych punktach sprzedaży lub ogólnie. Funkcjonalność sterowana licencją systemową ID 183 - Definiowanie warunków kredytu kupieckiego dla oddziału Ekran 9 Okno edycyjne dokumentu sprzedaży strona 13 z 29
Ekran 10 Okno parametrów systemowych Ekran 11 Okno parametrów systemowych strona 14 z 29
Zmiany w module Magazyn Dokumenty zakupu 1. Poprawiono tworzenie rejestru VAT dla dokumentów zakupowych z importu Inter Cars XML Wyeliminowano problem z pobieraniem wartości do rejestru VAT, gdy na fakturze zakupowej występowały pozycje z VAT 8%. Zamówienia od odbiorcy 2. Zoptymalizowano dodawanie pozycji zamówienia od odbiorcy Przeprogramowano pobieranie ostatniej ceny sprzedaży pozycji pobieranej do zamówienia od odbiorcy z cennika lub z asortymentu oraz pobieranie stanów magazynowych wybranej pozycji, co pozwoliło na znaczące przyspieszenie pobierania pozycji do zamówienia. Ekran 12 Okno edycyjne pozycji zamówieni od odbiorcy strona 15 z 29
Pozostałe zmiany Wypożyczalnia 1. Poprawiono nadawanie uprawnień dla wypożyczalni Dodano możliwość nadania uprawnień systemowych do Wypożyczalni funkcjonującej w systemie wyłącznie pod działem Serwisu. Transmisje do systemów księgowych 2. Dodano zapamiętywanie dekretacji dla kilku systemów księgowych Umożliwiono zapamiętanie dekretacji ze względu na dany system księgowy w przypadku zdefiniowania na jednym oddziale dwóch zewnętrznych systemów księgowych i dla tych dwóch systemów księgowych ustawiono konkretną dekretację. 3. Wprowadzono pole wartości magazynowej bez uwzględniania dokumentów KKS,KKW w pliku do FK dla dokumentu WZ dotyczącego pojazdu Eksport dokumentów do plików XML rekord WZ02 rozszerzono o wartość magazynową pojazdu z czasu rejestracji dokumentu WZ, tak aby w tym polu nie były uwzględniane dokumenty typu KKS, KKW. Oznacza to, że będzie to wartość netto zakupu, wartość netto magazynowa (z uwzględnieniem dok. typu KKS, KKW) i wartość netto magazynowa w momencie rejestracji dokumentu WZ (bez uwzględnienia dok. KKS, KKW). strona 16 z 29
Zmiany systemu DMS w wersji 2.24 dla specyfiki PECIT W związku ze zmianami na poziomie importera PSA dotyczącymi dystrybucji części zamiennych, do systemu DMS PECIT wprowadzone zostały odpowiednie modyfikacje. Dostosowanie Sytemu DMS PECIT podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy z nich rozpoczyna się z dniem 1.04.2017r. W tym też terminie dealerzy dostaną wersję 2.24 Systemu DMS zawierającą szerwg przygotowanych modyfikacji. Szczegółowa dokumentacja dotyczącą poszczególnych zmian w systemie DMS, specyfiki przyjęcia części oraz zamówiennictwa dostępna jest do pobrania: w serwisie HelpDesk DMS pod adresem: http://hd.jbr.pl/ w grupie instrukcji Magazyn części. Ekran 13 Okno serwisu hd.jbr.pl Zmiany oraz nowe funkcjonalności w module serwis 1. Dodano funkcjonalność zmiany dostawcy materiałów dla pakietów naprawczych Dla pakietów naprawczych oraz przeglądowych (Słowniki - > Serwisowe -> Pakiety naprawcze) wprowadzono narzędzie umożliwiające zmianę dostawcy dla materiałów. Funkcja dostęna z menu kontekstowego pakietów. Mozliwość podmany dostawcy dla wielu pakietów jednocześnie, przy użyciu funkcji Wybór wielokrotny. Dodano również możliwość zbiorczego usuniecia dostawcy przy użyciu finkcji:. strona 17 z 29
ZMIANY SYSTEMU DMS W WERSJI 2.24 Ekran 14 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze menu Widok Ekran 15 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze funkcja podmiany dostawcy strona 18 z 29
2. Udoskonalono obsługę kampanii serwisowych Peugeot i akcji serwisowych Citroen Dodano możliwość wyboru kodu materiału uzupełniającego na materiałach dodatkowych w usterce gwarancyjnej Peugeot/Citroen. Obsłużono wysyłkę takich pozycji jako materiały (SAGAI/ePGC). Ekran 16 Okno dodawania materiału uzupełniającego w zleceniu gwarancyjnym strona 19 z 29
Zmiany oraz nowe funkcjonalności w module magazyn części 3. Przygotowano system do nowej dystrybucji części PSA W związku z dostosowaniem sytemu DMS PECIT do Nowej dystrybucji części zamiennych PSA umożliwiono zmianę producenta na kartotekach asortymentowych Citroen <-> Peugeot, dodano mechanizm scalania kartotek zdublowanych dla indeksów Citroen oraz Peugeot z zachowaniem wszystkich zależności oraz historii obrotów. Do systemu dodano narzędzie hurtowego przepisania producenta z Citroen na Peugeot (zdublowane kartoteki zostają scalone, dla unikalnych kartotek producent zostaje przepisany z producenta Citroen na producenta Peugeot). Dla kartotek asortymentowych dodano narzędzie podmiany dostawcy dla Informacji magazynowych (stany optymalne). Ekran 17 Okno łączenia pozycji kartoteki asortymentowej wraz z ostrzeżeniem o barku możliwości cofnięcia operacji strona 20 z 29
Ekran 18 Okno obsługowe kartoteki asortymentowej wraz z menu Narzędzia Ekran 19 Okno obsługowe kartoteki asortymentowej strona 21 z 29
Ekran 20 Okno narzędzia podmiany dostawcy 4. Zmieniono dostawcę na Peugeot Polska Sp. z o.o. w cenniku CITROEN W cenniku producenta części zamiennych Citroen, zmieniono dostawcę na Peugeot Polska Sp. z o. o. Zweryfikowano występowanie klienta o kodzie 0000505 na bazach dealerów, w razie braku, dodano odpowiedni wpis do kartoteki klientów. 5. Dostosowano import cenników producentów PEUGEOT oraz CITROEN do obsługi dużych plików Wraz ze zmianą dystrybucji czesci zamiennych PSA zmianie uległ cennik czesci zmiennych. Systemowo dostosowano import cennika PSA, zmiana ta jednak bezpośrednio nie dotyczy operatorów. Sam proces importu został dostosowany (import dostosowano do obsługi dużych plików), natomiast operacja wywoływana jest analogicznie jak przed zmianami: Cenniki -> Cennik PEUGEOT/CITROEN -> menu Narzędzia -> Import Ekran 21 Okno obsługi cennika Citroen strona 22 z 29
6. W cenniku części zamiennych Citroen oraz Peugeot doświetlono informację o sektorze aktywności danego indeksu W nowym cenniku części zamiennych PSA dodano informację na temat przynależności części zmiennej jest to Sektor aktywności, który przyjmuje wartości: C Citroen P Peugeot W Wspólna Ekran 22 Okno obsługi cennika Citroen oraz okno edycyjne pozycji cennikowej 7. Zablokowano transmisje SPEEDER, neteqc i APM Collect w procedurach obsługi Peugeot i Citroen W związku z dostosowaniem do nowej dystrybucji części zmiennych PSA, zablokowana została możliwość generowania raportów takich jak: Speeder APM Analizator PR NetEQC Raport sprzedaży części zamiennych W etapie II dostosowania do Nowej dystrybucji części zmiennych PSA, raporty zostaną ponownie uruchomione. 8. Poprawiono transfer zamówienia z CS do DMS Poprawiono transfer zamówień z Citroen Service do DMS w przypadku wstępowania w zamówieniu pozycji zarejestrowanych w kartotece, jako Inny producent. strona 23 z 29
Pozostałe zmiany oraz nowe funkcjonalności 9. Dodano informację o zmianach w obsłudze części zamiennych PSA W związku z dostosowaniem do nowej dystrybucji części zmiennych PSA w oknie głównym systemu DMS dodano wiadomość informującą operatorów o konieczności zapoznania się z wprowadzonymi zmianami oraz wykonania stosowanych operacji w systemie. Ekran 23 Okno główne systemu DMS strona 24 z 29
Zmiany systemu DMS w wersji 2.24 dla specyfiki RENAULT Zmiany oraz nowe funkcjonalności w module serwis 1. Poprawiono rejestrację prac zaplanowanych w ramach kontroli jakości Umożliwiono zapisanie wielu prac natychmiastowych oraz do zaplanowania w ramach kontroli jakości oraz utworzenie na ich podstawie usterek w zleceniu. Ekran 24 Fragment okna obsługi harmonogramu serwisowego strona 25 z 29
Zmiany oraz nowe funkcjonalności w module magazyn części 2. Poprawiono generowanie raportu SAR w procedurze obsługi RENAULT Dodano znak początku linii w stopce w pliku raportu (pierwszy znak = 'Z') Dodano możliwość automatycznego generowania raportu zgodnie z ustawieniami automatu DmsSrv na konkretny dzień tygodnia.. Ustwienie automatu na dzień inny niż piątek wygeneruje raport miesięczny. Ekran 25 Okno edycyjne automatu DmsSrv 3. Dodano nowe wersje oświadczeń klientów dla procedury obsługi RENAULT Zmieniono szablon wydruku oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym wzorem. Podczas rejestracji zgody na przetwarzanie danych osobowych uzależniono, ustawienie głównej zgody Tak/Nie od zaznaczonych rodzajów preferowanych kontaktów, (jeśli zostanie zaznaczony jeden z kontaktów - zgoda automatycznie będzie ustawiana na Tak, jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden z kontaktów, zgada ustawiona na Nie) Przy danych Sprzedawcy na wydruku oświadczenia kontakt telefoniczny pobierany jest z telefonów stacjonarnych dla kartoteki klienta strukturalnego oddziału. strona 26 z 29
Ekran 26 Okno wydruku oświadczenia strona 27 z 29
Ekran 27 Okno rejestracji zgody strona 28 z 29
Spis ekranów Ekran 1 Okno edycyjne kartoteki klienta zdarzenia... 5 Ekran 2 Okno obsługi rejestru jazd próbnych oraz filtra podstawowego modułu... 6 Ekran 3 Okno obsługi ofert samochodów... 7 Ekran 4 Okno obsługi zamówień na samochody nowe... 8 Ekran 5 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze menu Widok... 9 Ekran 6 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze funkcja podmiany dostawcy... 10 Ekran 7 Okno podglądu wydruku oraz parametrów wydruku zlecenia sewisowego... 11 Ekran 8 Okno podglądu pozycji słownika logotypów... 12 Ekran 9 Okno edycyjne dokumentu sprzedaży... 13 Ekran 10 Okno parametrów systemowych... 14 Ekran 11 Okno parametrów systemowych... 14 Ekran 12 Okno edycyjne pozycji zamówieni od odbiorcy... 15 Ekran 13 Okno serwisu hd.jbr.pl... 17 Ekran 14 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze menu Widok... 18 Ekran 15 Okno edycyjne słownika Pakiety naprawcze funkcja podmiany dostawcy... 18 Ekran 16 Okno dodawania materiału uzupełniającego w zleceniu gwarancyjnym... 19 Ekran 17 Okno łączenia pozycji kartoteki asortymentowej wraz z ostrzeżeniem o barku możliwości cofnięcia operacji... 20 Ekran 18 Okno obsługowe kartoteki asortymentowej wraz z menu Narzędzia... 21 Ekran 19 Okno obsługowe kartoteki asortymentowej... 21 Ekran 20 Okno narzędzia podmiany dostawcy... 22 Ekran 21 Okno obsługi cennika Citroen... 22 Ekran 22 Okno obsługi cennika Citroen oraz okno edycyjne pozycji cennikowej... 23 Ekran 23 Okno główne systemu DMS... 24 Ekran 24 Fragment okna obsługi harmonogramu serwisowego... 25 Ekran 25 Okno edycyjne automatu DmsSrv... 26 Ekran 26 Okno wydruku oświadczenia... 27 Ekran 27 Okno rejestracji zgody... 28 strona 29 z 29