Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q1/2014 (Podsumowanie Overview) kpmg.pl pzpm.org.pl
Wstęp Introduction O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Skróty Abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t Spis treści Contents Podsumowanie Overview 3 Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU 7 Podatki Tax 11 Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie rynkowe Market environment 14 Samochody osobowe Passenger cars 16 Samochody dostawcze Light commercial vehicles 36 Samochody ciężarowe Commercial vehicles 38 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers 40 Autobusy Buses & coaches 42 Jednoślady Powered two-wheelers 43 Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services Leasing Leasing 46 Kredyty bankowe Bank loans 47 Ubezpieczenia Insurance 48 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie rynkowe Market environment 51 MC motocykle MC motorcycles MR motorowery MP mopeds Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results 57 Inwestycje Investments 60 1
O nas About us KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 155 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 155,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (PL) Environment (PL) Rynek motoryzacyjny Automotive retail Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1-4/13) Realny wzrost r/r Real growth y/y Wskaźnik koniunktury Sentiment index Wskaźnik koniunktury Sentiment index PKB: umiarkowany wzrost dzięki eksportowi; popyt wewnętrzny słaby GDP: moderate growth due to exports, internal demand weak 3,5% 2,4% 2,7% 1,9% 1,3% 0,7% 0,5% 0,8% Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 s Przedsiębiorstwa: złe nastroje nie sprzyjają decyzjom inwestycyjnym Business: weak sentiment still affects investment readiness 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Konsumenci: nastroje poprawiają się, jednak wciąż są negatywne Consumers: sentiment improving, although still negative 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 2008 2009 2010 2011 2014 2008 2009 2010 2011 2014 77,6 16,3 15,9 Samochody osobowe Passenger cars 289,9 (+6,3%) 75,7 71,2 60,3 61,2 75,6 71,8 85,4 57,7 30,5 28,3 65,5 4,0 66,3 Nabywcy instytucjonalni Institutional customers Nabywcy indywidualni Individual customers Segmenty Segments 4,0 76,9 168,7 (+10,2%) 121,2 (+1,4%) Q1-4 2012 Q1-4 2013 0,8 0,8 1,2 1,0 Marki popularne Mass-market brands 262,8 (+6,1%) SKODA 36,4 (+13%) VW 26,1 (+13%) TOYOTA 23,5 (+18%) FORD 19,7 (+16%) OPEL 18,8 (-4%) KIA 17,1 (+13%) HYUNDAI 16,8 (+10%) RENAULT 15,2 (+12%) PEUGEOT 12,4 (+6%) DACIA 10,8 (+13%) 57,9 51,3 3,6 4,2 18,7 20,2 Marki premium+ Premium+ brands 27,2 (+6,9%) BMW 6,27 (+12%) AUDI 5,58 (+9%) MB 5,52 (+14%) VOLVO 4,92 (+6%) ALFA ROMEO 1,02 (-30%) LEXUS 0,83 (+44%) MINI 0,78 (+1%) LANCIA 0,74 (-12%) LAND ROVER 0,70 (-4%) PORSCHE 0,42 (0%) 2,0 2,0 5,4 5,7 3,0 3,1 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) Perspektywa powrotu kratki oraz wdrożenia normy EURO VI w 2014 r. Return of kratka and EURO VI implementation in 2014 A B C D E F Sport & cabrio Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV Large MPV Kombivan Minibus s szacunek estimate. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) Wszystkie zmiany % liczone r/r All % changes calculated y/y 3
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny. Usługi finansowe Automotive retail. Financial services Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1-4/13) Usługi finansowe Financial services Samochody dostawcze<=3,5t LCV<=3.5t 42 182 (+7,1%) Samochody ciężarowe>3,5t CV>3.5t 19 715 (+20,0%) 4 639 3 698 4 033 4 363 4 381 4 336 3 448 3 304 3 219 3 408 10 411 9 682 9 910 10 279 9 319 8 268 3 778 3 725 3 060 12 902 10 794 3 348 7 247 Przyczepy/naczepy>3,5t Trailers/semi-tr.>3.5t 15 019 (+14,5%) 4 297 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 1 385 (+9,0%) 355 375 293 316 1 688 194 245 347 Motocykle Motorcycles 7 390 (-4,6%) 1 233 3 319 3 636 1 967 Motorowery Mopeds 48 755 (-18,7%) 1 777 776 26 226 22 465 21 397 17 342 531 744 Rejestracje nowych pojazdów Registrations of new vehicles 95,0 82,6 Aktywa przekazane w leasing Assets financed by leasing companies Q1-4/12 Q1-4/13 20,2 21,9 20,2 22,6 13,4 16,3 0,9 1,2 Portfolio kredytów samochodowych Car loans portfolio 14,54 14,97 14,57 6,58 13,50 Ubezpieczenia komunikacyjne Motor insurance Q1-3/12 Q1-3/13 6,22 12,46 2009 2010 2011 4,22 3,94 3,93 3,91 2,58 2,62 Liczba aktywów (w tys.) Number of assets (in th.) Wartość portfolio (w mld zł) Portfolio value (in PLN bn) (w mld zł) (in PLN bn) 8 284 5 461 4 097 3 487 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF Wszystkie zmiany % liczone r/r All % changes calculated y/y 4
Podsumowanie Overview Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (EU) Environment (EU) Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1-4/13) Realny wzrost r/r Real growth y/y 3 311 75 2 989 3 331 3 218 2 723 2 797 2 687 63 PKB: stopniowe odbicie po pięciu kwartałach spadków GDP: gradual rebound after five quarters of decrease 1,0% 0,1% 77 Wzrost rejestracji nowych pojazdów w II poł. 2013, popyt na SO i SD jednak wciąż słaby Slight growth in registrations in H2 2013, but demand for PC and LCV still weak 71 67 69 69 2 852 103 369 7,4 332 6,8 358 7,8 352 7,2 314 7,8 0,2% Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 s -0,1% -0,3% -0,5% -0,7% -0,7% 320 8,6 336 7,2 369 9,0 s szacunek estimate. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in th.) 172,0 Samochody osobowe Passenger cars 475,1 (-12,0%) 141,6 123,1 131,7 SD i SC>3,5t LCV and CV>3.5t 111,1 (+6,9%) 113,7 115,5 112,4 104,8 29,4 26,7 27,1 25,4 24,3 0,81 26,9 27,5 27,7 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 4,2 (+4,8%) 0,76 1,07 0,98 1,06 0,95 Wszystkie zmiany % liczone r/r All % changes calculated y/y 1,25 1,38 Produkcja pojazdów (w tys.) Production of vehicles (in thousands) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 28,4 Pozostała produkcja motoryzacyjna Other automotive production Wyniki ogółem Total results 109,2 (+6,3%) mld zł PLN bn 26,5 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers Silniki Engines Części i akcesoria* Parts and accessories* Opony Tyres 26,7 28,9 +6,7% +1,1% +6,4% 0% *Włączając w to szyby i akumulatory Including glass and batteries 26,7 27,0 23,6 24,0 Eksport (w mld euro) Exports (in EUR bn) Produkcja sprzedana ogółem (w mld zł) Total production sold (in PLN bn) 5
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: + 48 22 322 71 98 E: anna.materzok@pzpm.org.pl Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive Line of Business KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive KPMG in Poland T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: +48 22 528 11 61 E: mmaruszczak@kpmg.pl 2014 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.