Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce. Kluczowe wnioski. Październik KPMG.pl

Transkrypt

1 Apetyt na wzrost Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce Kluczowe wnioski Październik 2017 KPMG.pl

2 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich

3 Spis treści Wstęp Kluczowe wnioski 1 Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi 2 Profil eksportera i jego działalności 3 Determinanty sukcesu 4 Bariery polskiego eksportu 5 Znaczenie fuzji i przejęć w działalności eksportowej 6 Ocena wsparcia publicznego dla działalności eksportowej 7 Metodyka 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce 3

4 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich

5 Wstęp Niezmiernie miło jest nam przekazać w Państwa ręce najnowszy raport KPMG w Polsce, którego celem jest analiza polskiego rynku produkcji rolno- spożywczej w aspekcie obecności jej produktów na rynkach zagranicznych. Publikacja przedstawia aktualną sytuację dotyczącą handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi, profil eksportera i jego działalności, determinanty sukcesu, jak i bariery dla polskiego eksportu, znaczenie aspektów fuzji i przejęć dla rozwoju działalności eksportowej oraz ocenę wsparcia publicznego dla analizowanej działalności przedsiębiorstw KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich W 2016 roku wpływy z polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosły rekordowe 24,1 mld EUR. Udział eksportu rolno-spożywczego w polskim handlu zagranicznym ogółem wyniósł ponad 13%, a nadwyżka generowana przez ten sektor ma duży wpływ na wyniki całościowe handlu. Żywność z Polski cieszy się uznaniem na międzynarodowych rynkach, gdyż Polska kojarzona jest z produktami rolno-spożywczymi o wysokiej jakości. W celu przedstawienia zagadnienia całościowo, oprócz analizy danych rynkowych przeprowadziliśmy także badanie wśród przedstawicieli firm eksporterów oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami kierownictwa wybranych graczy rynkowych branży rolno-spożywczej w Polsce. Wyniki pozwalają spojrzeć na rynek z różnych perspektyw oraz stwarzają możliwość obserwacji zachodzących zmian z punktu widzenia podmiotów najbardziej zainteresowanych tym zagadnieniem czyli eksporterów. Pragniemy podziękować wszystkim przedstawicielom firm, którzy wzięli udział w badaniu. W szczególności dziękujemy zarządzającym, którzy poświęcili nam czas w ramach pogłębionych wywiadów. Mamy nadzieję, że lektura publikacji dostarczy Państwu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat eksportu produktów rolno-spożywczych w Polsce. Jan Karasek Partner w KPMG w Polsce Piotr Grauer Dyrektor w KPMG w Polsce Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce 5

6 Kluczowe wnioski Stabilny trend wzrostowy Od 2010 roku bilans handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi zwiększył się niemal trzykrotnie Eksport Import Saldo 2,6 13,5 10,9 24,1 7,1 17, Dane w mld EUR 21,1% 13,7% 8,4% Kierunki polskiego eksportu Dominującym kierunkiem polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych są kraje UE, stanowiąc ponad 80% wartości całej sprzedaży zagranicznej Struktura polskiego eksportu Mięso, produkty zbożowe i cukiernicze stanowią łącznie ponad 40% eksportu 81,2% UE 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich

7 Rola eksportu w działalności firm Połowa przebadanych eksporterów deklaruje, że ze sprzedaży zagranicznej pochodzi ponad 25% ich przychodów do 10% 11-25% 30% 20% 50% Powody rozpoczęcia działalności eksportowej Zainteresowanie produktami ze strony klientów zagranicznych jest najczęstszym powodem rozpoczęcia działalności eksportowej 90% Formy sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych Tylko co piąta przebadana firma zdecydowała się rozwijać eksport poprzez własne przedstawicielstwa za granicą 21% 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich System wsparcia publicznego wymaga poprawy Aż 43% przebadanych firm oferowane wsparcie publiczne ocenia zdecydowanie lub raczej negatywnie Sukces firm prowadzących eksport Wysoka jakość oferowanych wyrobów i towarów oraz zdobyte zaufanie głównymi źródłami sukcesu eksportowego Jakość 20% Zdecydowanie negatywna Zaufanie Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec-sierpień 2017 roku z udziałem firmy badawczej Norstat. Zrealizowano je metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) i objęto nim 110 firm. Po więcej informacji zapraszamy do pełnej wersji raportu. 23% Raczej negatywna

8 Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Inflancka 4A Warszawa T: F: E: kpmg@kpmg.pl Andrzej Bernatek Doradztwo podatkowe Partner Szef zespołu doradców dla rynków konsumpcyjnych E: abernatek@kpmg.pl Jan Karasek Management Consulting Partner E: jkarasek@kpmg.pl Piotr Grauer Corporate Finance Dyrektor E: pgrauer@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Marketing i Komunikacja Dyrektor E: mmaruszczak@kpmg.pl KPMG.pl Biura KPMG w Polsce Warszawa ul. Inflancka 4A Warszawa T: F: E: kpmg@kpmg.pl Kraków ul. Opolska Kraków T: F: E: krakow@kpmg.pl Poznań ul. Roosevelta Poznań T: F: E: poznan@kpmg.pl Wrocław ul. Bema Wrocław T: F: E: wroclaw@kpmg.pl Gdańsk al. Zwycięstwa 13A Gdańsk T: F: E: gdansk@kpmg.pl Katowice ul. Francuska Katowice T: F: E: katowice@kpmg.pl Łódź al. Piłsudskiego Łódź T: F: E: lodz@kpmg.pl 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.