przebi iegu rozpraw sądowych w sąda ach powszechn nych. Budżet tego projektu to blisko 30 mln zł.

Transkrypt

1 Dziennik Prywatne ego Makler ra czwa artek, 3 lutego 2011 WIG ,11% WIG ,11% DJIA ,02% NASDAQ ,06% S&P ,27% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej j końcu. Wydarzenia dnia NIEMCY 09:55 PMI w usługach za styczeń STREFA EURO 10:00 PMI w usługach i composite zaa styczeń (55,2 pkt. i 56,3 pkt.) STREFA EURO 11:00 Sprzedaż detali iczna w grudniu u STREFA EURO 13:45 ECB poda decyzję o stopach procentowych USA 14:30 Liczba zarejestr rowanych nowy ych bezrobotny ych Wydajność pro odukcji i jednost tkowe koszty pracy 16:00 ISM poza przem mysłem w styczniu (57,1 pkt.) Zamówienia w przemyśle w grudniu (-0,5%) Wiadomości z rynku COGNOR Cogno or uzyskał zgodę akcjonariuszy y na nabycie 3 spółek od Złomeksu WZA spółki Cognor wyraziło zgodę na nabycie od spółki Złomrex w Poraju wszyst stkich posiadany ych przez nią udziałów i akcji w spółkach Złom mrex Metal, Ferr rostal Łabędy oraz HSW Huta Stali S Jakościowyc ych, za kwotę nie wyższą niż 703 mln zł. COMARCH Coma arch zdobył kont ntrakt w MSWiAA o wartości 12,9 mln zł (brutto o) Zamów wienie zostało udzielone wedłu ug procedury ograniczonej przyspieszonej. IT Cztery spółki z GPW w przetargu naa budowę syste emu cyfrowej rejestracji rozpra aw Asseco Poland, ATM Systemy S Inform matyczne, Comarch, Talex oraz spółka Sevenet t zostały zapros szone do składan ania ofert w prze etargu organizo owanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na dostawę i wdrożenie syste emu cyfrowej rejestracji przebi iegu rozpraw sądowych w sąda ach powszechn nych. Budżet tego projektu to blisko 30 mln zł. KGHM Zysk netto KGHM po 11 miesiącach h '10 bliski całor rocznej prognoz zie 4,46 mld zł podała agencj ja PAP Zysk netto KGHM po 11 miesiącach h 2010 roku był bliski całoroczn nej prognozie zakładającej osią ągnięcie 4,46 mld zł. W całym 2010 roku zyskk ten może być ć minimalnie wyższy niż mówi prognoza, p jednak nie będzie to znaczne odstępstwo - wynika z nieoficjalnyc ch informacji podanych przez agencję PAP. KGHM KGHM podpisał ze Skarbem Państw wa umowę kup pna akcji spółki Nitroerg z Bierunia za z 120 mln zł Nitroe erg rozpoczął działalność 1 grudnia 2006, po fuzji Zakładó ów Tworzyw Sztucznych ERG-Bieruń z rokiem ubiegłym, do oraz Zakładów Tworzyw Sztucznych Nitron. LPP Przych hody grupy LPPP wzrosły o 14% % r/r do 184 mln zł w styczniu MACROL LOGIC Macrologic liczy na wzrost sprzedaż ży o 6 proc. w '11 dzięki Xpertis s XS Macro ologic planuje zwiększyć z dynam amikę sprzedaży w 2011 roku o 6 proc. w porównywaniu czego ma się przyczyn nić nowy produ ukt spółki: system Xpertis XS, skierowany do małych i średnic ch firm. Do końca br. XS ma prz rzynieść spółce 30 proc. wpływó wów ze sprzedaż ży do nowych klientów. MACROL LOGIC Macro ologic zakłada dywidendę za 2010 porównyw walną do 2009 PAMAPOL Spółki zależne Pamap polu mają umowę z Alfred C.T Toepfer Int. wartą ok. 20 mln zł Cenos oraz Mitmar, spółki zależne spółki spożywc czej Pamapol, zawarły z umowę z Alfred C.To oepfer Internat tional na sprzed daż jęczmienia wartą ok. 20 mln zł. PGE Bez poprawy sytuacj ji na rynku MSPP raczej nie będ dzie sprzedawać ć w tym roku akcji PGE - Grad PKN Marża a rafineryjna PKN Orlen spadłaa w styczniu do 1,70 USD na baryłce Dyfere encjał Ural/Bren nt w styczniu 2011 roku wzrósł do 2,60 USD z 1,90 USD na baryłce w grudniu. Dyferencja ał był też wyższy y od zanotowan nego przed rokiem w grudniu, kiedy to wyniósł 0,50 USD na baryłce. PZU PZU ocenia, że w IV kwartale 2010 roku utrzymyw wał trendy z pop przednich kwartałów - prezes Klesyk podtrzymał, że zarząd może rekomendować około 45 proc. dywidendy z zysku osiągnięteg go w 2010 roku. Opracow wanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatn nego Maklera pow wstaje przy współ łpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 TRAKCJA POLSKA Zarząd Trakcji Polskiej podjął uchwałę o wyemitowaniu obligacji o wartości zł każda Decyzja o dacie emisji nie została jeszcze podjęta. Obligacje będą niezabezpieczone. Pozostałe wiadomości ACARTUS (IPO) Acartus, spółka prowadząca sieć biur rachunkowych, planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie lutego i marca 2011 roku. ACTION Action optymistycznie postrzega 2011 r., szacunki 34 mln zł zysku są konserwatywne prezes Action optymistycznie postrzega perspektywy na 2011 r. Szacunki mówiące o 34 mln zł zysku netto grupy i 10 proc. wzroście przychodów w 2011 r. mogą okazać się konserwatywne. Na wypłatę dywidendy za 2010 r. Action może przeznaczyć około proc. ubiegłorocznego zysku. AGROPOLIS GROUP (IPO) Ukraiński Agropolis Group planuje debiut na GPW jeszcze w tym roku Ukraińska Agropolis Group, zajmująca się produkcją wyrobów mleczarskich, planuje przeprowadzić w tym roku pierwszą ofertę publiczną swoich akcji i zadebiutować na warszawskiej giełdzie. BANK HANDLOWY Obroty faktoringowe B.Handlowego w '10 wzrosły o 50 proc. do 3 mld zł BANKI BIK udostępnił w styczniu 2011 r. 1,77 mln raportów kredytowych i monitorujących (+20,9 proc. r/r). BANKI MF chce ułatwić przekształcenia oddziałów zagranicznych banków w banki krajowe Resort finansów przygotował projekt nowelizacji prawa bankowego, która ma ułatwić przekształcenia oddziałów zagranicznych banków w banki krajowe, które podlegają polskiemu nadzorowi finansowemu. CENTROZAP Centrozap miał 23,12 mln zł zysku netto w IV kw. 2010, wobec straty przed rokiem Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 13,62 mln zł wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 93,51 mln zł wobec 35,82 mln zł rok wcześniej. CENTRUM KLIMA Mimo słabszych ostatnich miesięcy Centrum Klima wypełniła prognozy sprzedaży na 2010 r. Puls Biznesu Spółka osiągnęła sprzedaż o ok. 10 proc. wyższą od prognozowanych 78,2 mln PLN, a wynik netto będzie zbliżony do oczekiwań, czyli 7,5 mln PLN. (PB, s. 11) CIECH Notowania praw poboru akcji Ciechu w dniach 3-11 lutego. GÓRNICTWO, JSW Doradcy przy prywatyzacji JSW w ciągu najbliższych dni Grad INPRO Redukcja zapisów na akcje Inpro wyniosła ok. 32,66 proc. MIESZKO Mieszko ma zgodę urzędu z Litwy na przejęcie TB Investicija, zamknie je w 7 dni Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko otrzymały zgodę litewskiego Urzędu Konkurencji Republiki Litewskiej na nabycie 100% udziałów litewskiej spółki TB Investicija. Strony uzgodniły, że umowa sprzedaży zostanie sfinalizowana w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia pełnomocnikowi Mieszka decyzji urzędu. MIRBUD Spółka zal. JHM Development przeprowadzi wartą 50 mln PLN emisję obligacji zamiennych na akcje Jak podaje Parkiet do emisji może dojść na przełomie lutego i marca. (Parkiet, s. 1, 5) NFI EMPIK NFI Empik M&F przewiduje ponad 10 proc. zwyżkę przychodów w 2011 prezes NFI Empik w tym roku planuje dokonać około trzech akwizycji. Na przejęcia ma mln zł. NG2 Skonsolidowane przychody NG2 spadły o 16,7% r/r do 41,5 mln zł w styczniu. PGNIG Możliwe że do emisji euroobligacji o wartości 500 mln EUR dojdzie później niż zakładano wiceprezes spółki Wcześniej przedstawiciele spółki zapowiadali, że emisja planowana jest na przełom I i II kw r. RAFAKO Negocjacje między Rafako i MSP w sprawie ZE PAK i kopalń nie przynoszą rozstrzygnięć Parkiet Rafako wciąż nie otrzymało informacji, których wymagają finansujące przedsięwzięcie banki, na temat kondycji zakładów wydobywczych. MSP chce natomiast, by producent kotłów potwierdził warunki finansowania i zaoferowaną cenę. Zygmunt Solorz-Żak, pośrednio kontrolujący ZE PAK i Rafako zapowiedział, że sam może sfinansować transakcje, gdyby banki się wycofały. Według analityków prawdziwym problemem jest zbyt niska cena zaoferowana przez Rafako, nieoficjalnie 1-1,2 mld PLN. (Parkiet s. 1,4) TAURON Rada nadzorcza spółki Tauron Polska Energia ogłosiła w środę postępowanie kwalifikacyjne, które ma wyłonić zarząd spółki na kolejną kadencję. Kandydaci na stanowiska prezesa i czterech wiceprezesów mogą zgłaszać się do 16 lutego. Transakcje funduszy i osób powiązanych COMP Fundusze Aviva Investors Poland zwiększyły udział w ogólnej liczbie głosów do 6,09 proc. z 4,77 proc. przed zmianą. STALPROFIL Aviva OFE zwiększył udział ogólnej liczbie głosów do 5,14 proc. z 4,92 proc. przed dokonaniem zmiany. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ALTERCO 30, BORYSZEW 1, ENERGOPLD 3, FASING 22, PEKAO 172, PGE 22, PGE 22, PGE 13, PKOBP 42, PKOBP 42, TPSA 17, Kalendarium rynku kapitałowego Czwartek, 3 lutego CIECH Początek przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, pierwszy dzień notowania praw poboru na GPW ED INVEST Wprowadzenie do obrotu giełdowego 156 tys. akcji serii C MEDIATEL NWZA w sprawie zmian w składzie RN POLSKI HOLDING NWZA w sprawie emisji do 3 mln akcji serii D oferowanych w ramach subskrybcji prywatnej. REKRUTACYJNY Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne IRLANDIA Agencja S&P obniżyła w środę rating kredytowy Irlandii w lokalnej i zagranicznej walucie do A-/A-2 z A/A-1 Perspektywa ratingu jest negatywna, co oznacza możliwość dalszego jego cięcia. ISLANDIA Bank centralny Islandii obniżył w środę podstawową stopę procentową o 25 pkt bazowych Główna stopa procentowa została obniżona do 4,25 proc. z 4,50 proc. POLSKA Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2011 rok. POLSKA Def. sektora wg metodologii UE w '11 może być niższy o 2-2,5 proc. PKB wobec wyniku w '10 - Kotecki z MF. STREFA EURO Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,8 proc. m/m i 5,3 proc. r/r Analitycy spodziewali się m/m wzrostu o 0,7 proc., a r/r wzrostu o 5,2 proc. STREFA EURO Niemcy zaproponują plan wzmocnienia koordynacji gospodarczej w euro landzie UE KE chce ograniczyć spekulację na rynkach surowców, zwłaszcza rolnych Pod presją Francji, Komisja Europejska ogłosiła, że jest związek między spekulacją na rynkach finansowych a wzrostem cen surowców: od ropy i gazu po zboża. Przyznała także, że należy ograniczyć to zjawisko np. narzucając większą przejrzystość rynków. USA W firmach w USA przybyło w styczniu 187 tys. miejsc pracy - wynika z raportu ADP Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w styczniu przybyło 140 tys. miejsc pracy. USA W styczniu 2011 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA spadła o 46,0 proc. r/r Liczba planowanych zwolnień wyniosła w styczniu wobec w I 2010 r. USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA zwyżkował w tygodniu zakończonym 28 stycznia o 11,3 proc. Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 03 lutego Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:15 Indeks PMI usług (grudzień) 50,2 JAPONIA 00:50 Zagraniczne inwestycje w obligacje i akcje japońskie JAPONIA 00:50 Japońskie inwestycje w obligacje i akcje zagraniczne SZWAJCARIA 08:15 Eksport (grudzień) 18,37 mld Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 SZWAJCARIA 08:15 Import (grudzień) 16,42 mld SZWAJCARIA 08:15 Bilans handlu zagranicznego (grudzień) 1,97 mld 1,95 mld FRANCJA 09:50 Indeks PMI usług (grudzień) 54,90 NIEMCY 09:55 Indeks PMI usług (grudzień) 59,20 STREFA EURO 10:00 Indeks PMI usług (grudzień) 55,20 54,20 WIELKA BRYTANIA 10:30 Rezerwy walutowe (styczeń) 38,36 mld WIELKA BRYTANIA 10:30 Indeks PMI usług (styczeń) 51 49,70 STREFA EURO 11:00 Sprzedaż detaliczna (grudzień) 0,60% m/m -0,80% m/m i 0,1% r/r STREFA EURO 13:45 Stopa procentowa 1% 1% USA 14:30 Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 3991 tys. USA 14:30 Noworejestrowani bezrobotni 420 tys. 454 tys. USA 14:30 Wydajność pracy w sektorze pozarolniczym (IV kw.) 2,1% k/k 2,3% k/k i 2,5% r/r USA 14:30 Jednostkowe koszty pracy (IV kw.) 0,50% k/k -0,1% k/k i -1,1% r/r USA 16:00 Zamówienia w przemyśle (grudzień) 1,2% m/m 0,70% m/m USA 16:00 Indeks ISM dla branż poza przemysłowych (styczeń) 57,2 pkt. 57,1 pkt. USA 16:30 Zapasy gazu ziemnego Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12041,97 +0,02% Miedź (3M, LME) 9945,00 +0,00% S&P ,03-0,27% Ropa Brent 102,07 +1,05% NASDAQ 2749,56-0,06% Złoto 1236,00 +0,05% FTSE ,07 +0,71% Waluty DAX 7183,67-0,01% EURUSD 1,3810-0,14% CAC ,53 +1,52% USDPLN 2, ,30% BUX 23099,44 +0,06% EURPLN 3, ,15% PX 1246,10-0,06% Obligacje HANG SENG 23908,96 +1,81% Obligacje (10-latki) 6,23-1,03% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział ICE CAFE <NC> 0,05 1 : NOVAINVEST <NC> 1,25 5 : I kw. GASTEL ŻURAWIE 0,40 1 : ZL ORZEŁ 3,40 13 : E-ENERGO 0,10 1: MIDAS 1,24 1: CIECH 19,20 1: 0, GETIN 1: (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Dariusz Dadej analiza techniczna tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Paweł Szczepanik analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6