Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 1 lutego 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 1 lutego 2011 WIG ,14% WIG ,00% DJIA ,58% NASDAQ ,49% S&P ,77% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia INSTAL LUBLIN Ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 3 PLN w wezwaniu ogłoszonym przez Petrofox, Wojciecha Góreckiego i Edwarda Tyrnę NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla przemysłu STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu STREFA EURO 11:00 Stopa bezrobocia USA 16:00 Indeks ISM dla przemysłu USA 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane Wiadomości z rynku AZOTY TARNÓW Azoty Tarnów chcą kupić część Spolany, wysłały zainteresowanie do Anwilu prezes Azoty Tarnów podtrzymują chęć przejęcia części czeskiej spółki chemicznej Spolana, produkującej kaprolaktam. W zeszłym tygodniu tarnowska spółka wysłała zapytania do Anwilu, czy możliwe są rozmowy w tej sprawie. AZOTY TARNÓW Jerzy Marciniak został nowym prezesem ZAK AZOTY TARNÓW Azoty Tarnów nie planują rekomendować dywidendy za 2010 rok BAKALLAND Bakalland kupił 99,95 proc. udziałów w spółce Pifo Eko-strefa Sp. z o. o,. za 57 mln zł Kupno udziałów finansowane było ze środków własnych oraz z kredytu. Spółka Pifo Eko-strefa Sp. z o.o. działa w branży FMCG od 1999 roku i zajmuje się produkcją galanterii śniadaniowej, w tym płatków, batonów i innych podobnych produktów. BORYSZEW Zarząd Boryszewa podpisał dokument określający zarys warunków transakcji kupna zakładu automotive w Indiach Przedmiotem term sheet jest umowa zakupu zakładu zlokalizowanego w Indiach oraz wybranych składników aktywów zakładu w Faridabad. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w przeciągu 4-5 tygodni od daty podpisania term sheet. Przejęcia dokona spółka celowa zależna od Boryszewa - MaflowIndia. BUDOWNICTWO PKP planuje zmodernizować 77 dworców W Warszawie remontowany jest Dworzec Centralny. Gruntownie remontowany jest również Dworzec Wschodni, a pod koniec pierwszego kwartału tego roku prace budowlane rozpoczną się na dworcu Warszawa Stadion. Prace trwają też między innymi w Gdyni, Malborku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Przemyślu. CITY INTERACTIVE City Interactive może w '11 sprzedać 1,5-2 mln gier pod marką Sniper - prezes City Interactive, które w marcu planuje wprowadzić na rynek grę Sniper w wersji na Playstation3, a w trzecim kwartale drugą część gry w wersji na trzy platformy, spodziewa się, że w 2011 r. sprzeda łącznie1,5-2 mln gier pod marką Sniper - W ocenie prezesa szacunki mówiące o wypracowaniu przez spółkę mln zł zysku w 2011 r. są raczej konserwatywne. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 KGHM KGHM prognozuje osiągnięcie w 2011 r. 8,34 mld PLN zysku netto, przy średniej cenie miedzi USD/tona Przedstawiona przez spółkę prognoza zakłada osiągnięcie w 2011 r. 16 mld PLN przychodów. Spółka zakłada sprzedaż akcji spółki Dialog oraz Polkomtela. Szczegółowe założenia prognozy: -Produkcja miedzi elektrolitycznej 543 tys. ton -w tym ze wsadów obcych 111 tys. ton -Produkcja srebra ton -Średnioroczne notowania miedz USD/t -Średnioroczne notowania srebra 25,00 USD/troz -Kurs walutowy USD/PLN 2,80 USD/PLN -Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych PLN/t -Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln PLN -Nakłady na inwestycje kapitałowe mln PLN KGHM KGHM chce przeznaczyć w 2011 r. na inwestycje kapitałowe 9 mld PLN Poziom wydatków na inwestycje kapitałowe zakłada uzyskanie przychodów ze sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych. Plan inwestycyjny zakłada przede wszystkim nabyciezagranicznych, niskokosztowych aktywów zasobowych. Celem realizacji projektów jestosiągnięcie w kolejnych latach produkcji górniczej na poziomie 700 tys. ton miedzi w koncentracie rocznie. KOPEX Spółka zależna podpisała aneks zwiększającywartość umowy z KGHM o 264 mln PLN Spółka zależna Kopeksu, Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, podpisała z KGHM aneks do umowy z 2007 roku w zakresie robót chodnikowych, zwiększający wartość umowy o 264 mln PLN. MEDIA Wartość rynku wideo na żądanie już teraz sięga 50 mln zł rocznie, a pierwsze portale przynoszą już zyski Nowe serwisy zapowiadają m.in. Telekomunikacja Polska i Agora (RZECZPOSPOLITA s.b1, B2). MEDIA DGP: Telewizja publiczna rozmawia z sieciami komórkowymi o współpracy Według gazety najbardziej obiecujące wydają się negocjacje z PTC. Telewizja chce rozprowadzać przez bezprzewodowy internet swoje seriale i programy (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a11). PALIWA Firmy handlowe umacniają się na rynku sprzedaży paliw Intermarche jako pierwsze chce otwierać stacje nie tylko przy sklepach, ale i w centrach miast. Do wejścia w ten segment rynku przymierzają się również dyskonty Lidl i Aldi (RZECZPOSPOLITA s.b2). PETROLINVEST Puls Biznesu spekuluje, że Petrolinvest może być blisko pozyskania znacznych zasobów ropy (100 mln baryłek) (PULS BIZNESU, s. 2-3). PGE PGE ma nadzieję, że UOKIK zmieni jeszcze swoją decyzję w sprawie Energi PGE Przychody i rentowność PGE wzrosną w '11 dzięki uruchomieniu bloku w Bełchatowie prezes Spółka będzie produkowała więcej energii po niższym koszcie. Prezes spółki dodał, że spółka wysyła teraz memoranda dotyczące sprzedaży akcji Polkomtela. PGE planuje także wprowadzenia na giełdę spółki zal. PGE Energia Odnawialna. PGE, POLKOMTEL Zainteresowanie zakupem Polkomtela jest nadspodziewanie duże prezes PGE Obecnie trwa wysyłanie memorandum informacyjnego spółki, umowy o zachowaniu poufności podpisała już prawie połowa z ponad 50 podmiotów. POLICE, PGNIG Parkiet podaje, że Police trafią do większej grupy chemicznej, niewykluczone jest PGNiG Nowy prezes Polic zapowiedział, że będzie rozmawiał z PGNiG, aby w zamian za wierzytelności objęło akcje Polic (PARKIET s.1). Pozostałe wiadomości BUMECH Bumech zawarł z Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia umowę sprzedaży i dostawy urządzeń za 4.3 mln PLN netto Umowa dotyczy dostawy dwóch kompletów urządzeń zintegrowanego zespołu maszyn przodkowych. CERSANIT Rada Nadzorcza spółki powierzyła z dniem 1 lutego funkcję wiceprezesa zarządu Grzegorzowi Saniawie Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 COGNOR Ziszczenie się warunków zawieszających Umowy Sprzedaży udziałów w COGNOR Stahlhandel GmbH Spółka poinformowała o ziszczeniu się warunki zawieszających Warunkowej Umowy Sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym COGNOR Stahlhandel GmbH z siedzibą w Linz. Kupujący otrzymali zgody urzędów ochrony konkurencji oraz została zawarta umowa rachunku zastrzeżonego tzw. Escrow, ponadto Emitent uzyskał od ZŁOMREX SA informację, o wyrażeniu zgody przez Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez ZŁOMREX International Finanse SA na zbycie udziałów. CORMAY Cormay chce wejść do Chin i Indii. Cormay może kupić firmę z Europy Zachodniej z własną siecią sprzedaży na rynkach azjatyckich. Z przejęciem w USA poczeka (PARKIET s.8). FORTE Forte sprzedało udziały w ukraińskiej i rosyjskiej spółce zależnej za 13,5 mln EUR, czyli ok. 53 mln PLN Transakcję zawarto na mocy umowy zawartej 31 stycznia z Boydak Foreign Trade z Turcji. IGLOTEX IGLOTEX planuje debiut na GPW Iglotex, powstały z połączenia Iglokrak i Iglotex, planuje przejęcia do kilkunastu podmiotów z branży dystrybucji mrożonek. Spółka ma zwiększyć przychody do 1,5 mld PLN rocznie. LENTEX Korekta spółki:według wstępnych wyliczeń, łączny wynik z działalności za grudzień jest o 0,5 mln PLN lepszy w porównaniu do miesiąca grudnia Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu grudniu 2010 wyniosły 14,8 mln PLN, co w porównaniu z przychodami zrealizowanymi w grudniu 2009 w wysokości 9,2 mln PLN stanowi wzrost o 60,97 %. Spółka nie będzie publikowała w 2011 r. wyników miesięcznych, tylko wymagane prawem raporty kwartalne, półroczne i roczne. Małkowski-Martech<NC> Małkowski-Martech, producent bram przeciwpożarowych, prognozuje w tym roku 1,5 mln PLN zysku netto. MIT MIT Mobile miał wstępnie nie mniej niż 99 mln zł przychodów i 20 mln zysku w '10 MIT Mobile, spółka zależna funduszu MNI, osiągnęła według wstępnych szacunków nie mniej niż 99 mln zł skonsolidowanych przychodów i nie mniej niż 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2010 roku.wcześniej MNI, który ma 65,6 proc. MIT Mobile, podawał, że jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły nie mniej niż 285 mln zł w 2010 roku, a skonsolidowany zysk netto nie mniej niż 47 mln zł. NEUCA Neuca może wypłacić ponad 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r. NEUCA Neuca szacuje, że rynek dystrybucji farmaceutyków wzrośnie w 2011 roku o około 4 proc. i co najmniej w takim tempie mają zwiększyć się tegoroczne przychody grupy Grzegorz Dzik, wiceprezes spółki. PAMAPOL Spółka zależna Cenos zawarła umowę o wartości 16,8 mln PLN z Agencją Rynku Rolnego Umowa dotyczy dostarczenia artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu,,dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2011 r. Na mocy umowy CENOS zobowiązał się do dostarczenia do 31 grudnia 2011 r ton ryżu białego, oraz ton kaszy jęczmiennej z warzywami (artykuły spożywcze) na rzecz organizacji charytatywnych: w zamian za odbiór ton ziarna jęczmienia. POLMED Polmed rozważa dywidendę za '10; w '11 chce skupić się na zwiększeniu sprzedaży prezes. TRAKCJA POLSKA Spółka poinformowała o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających zamknięcie transakcji przejęcia Tiltry Na transakcję przejęcia zgodę wyraziły instytucje finansowe finansujące spółki z grupy Tiltra. TRION Sąd Rejonowy w Bydgoszczy r. wydał postanowienie o upadłość spółki zal. SYNERGIS Sp. z o.o. w likwidacji. WAWEL Prezes zapowiedział, że spółka może wypłacić nieznacznie wyższą dywidendę niż 10 PLN wypłaconych w 2010 r. Rok 2011 ma być lepszy dla spółki niż rok ubiegły. Zarząd szacuje, że rynek słodyczy może urosnąć w tym roku o 5% w ujęciu ilościowym oraz więcej w ujęciu wartościowym, w związku z podwyżką cen surowców. Spółka planuje w tym roku inwestycje rzędu mln PLN na kolejny etap rozbudowy zakładu produkcyjnego w Dobczycach. Transakcje funduszy i osób powiązanych SFINKS Sylwester Cacek zmniejszył 28 stycznia udział w KZ do 21,26% z 38,55%, w wyniku sprzedaży akcji spółki OrsNet. SFINKS Sławomir Pawłowski zwiększył pośrednio udział w KZ do 17,29%, w związku z nabyciem akcji spółki OrsNet. DORADCY 24 Członek RN nabył 27 stycznia w transakcji pakietowej akcji po 0,06 PLN za akcję. RELPOL Członek RN nabył od 19 do 20 stycznia akcji po średniej cenie 5,23 PLN za akcję. NANOTEL Astoria Capital zmniejszyła udział w KZ do 8,25% z 17,83% wcześniej. NANOTEL Daniel Wojnarowicz zwiększył 28 stycznia, w wyniku zawartej umowy udział w KZ do 30% z 20,42% wcześniej. BERLING ING Parasol FIO zwiększył udział w KZ powyżej 5%. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen AQUABB 15, BORYSZEW 1, COMP 69, ENERGOPLD 3, EUROCASH 30, FERRUM 11, HYGIENIKA 1, KGHM 167, PEKAO 165, PKNORLEN 46, PKOBP 41, PKOBP 41, PKOBP 41, RUBICON 1, Kalendarium rynku kapitałowego Wtorek, 1 luty MILLENNIIUM Publikacja wstępnych wyników za IV kw r. INSTAL-LUBLIN Ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszone przez Petrofox, W. Góreckiego i E. Tyrna Środa, 2 luty CIECH Dzień prawa poboru w ofercie publicznej do 23 mln akcji serii D COGNOR NWZA w sprawie nabycia od akcjonariusza ZŁOMREX wszystkich posiadanych przez ZŁOMREX akcji i udziałów w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za łączną cenę nie wyższą niż 703 mln PLN. ONICO Debiut spółki na New Connect POLIMEX-MOSTOSTAL Wprowadzenie do obrotu 56 mln akcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne IRLANDIA Bank centralny Irlandii obniżył w poniedziałek swoją prognozę wzrostu irlandzkiego PKB w 2011 r., do 1,0 proc. z 2,4 proc. szacowanych w październiku 2010 r. POLSKA Wykorzystanie mocy produkcyjnych w I kw. na poziomie 72 proc. GUS STREFA EURO Inflacja w strefie euro w styczniu 2011 r. wyniosła niespodziewanie 2,4 proc. Analitycy szacowali tymczasem, że inflacja wyniosła 2,3 proc. rdr. EGIPT Agencja ratingowa Moody's obniżyła rating kredytowy Egiptu do Ba2 z Ba1 Perspektywa ratingu została obniżona do negatywnej ze stabilnej. NIEMCY Sprzedaż detaliczna w Niemczech w grudniu spadła w ujęciu realnym r/r o 1,3 % W listopadzie sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,6%, po korekcie i zmalała o 0,3 procent miesiąc do miesiąca wobec spadku o 1,9procent po korekcie miesiąc wcześniej. Analitycy prognozowali wzrost sprzedaży o 1,1 procent r/r i o 2,0 procent w ujęciu miesięcznym. USA W styczniu Indeks Chicago PMI wyniósł 68,8 pkt, wobec prognozowanych 65 pkt. POLSKA Ewentualna podwyżka stóp procentowych w marcu nie jest wykluczona- Andrzej Bratkowski, członek RPP. JAPONIA Produkcja przemysłowa w Japonii w grudniu 2010 r. wzrosła o 3,1 proc. mdm, po wzroście w listopadzie o 1,0 proc. - wstępne dane Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu. USA Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu wzrosły o 0,7 proc. mdm, podczas gdy w listopadzie wzrosły o 0,3 proc. po korekcie - Departament Handlu USA. POLSKA Zmiany w OFE nie mogą zastąpić konsolidacji fiskalnej - Raczko, NBP Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 01lutego Prognoza Poprzednio CHINY 02:00 Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP 53,4 53,9 CHINY 03:30 Indeks PMI dla przemysłu (styczeń) 54 54,4 AUSTRALIA 04:30 Decyzja RBA ws. stóp procentowych 4,75% 4,75% FRANCJA 08:45 Inflacja PPI (grudzień) 0,60% m/m i 5% r/r 0,40% m/m i 4,50% r/r POLSKA 09:00 Indeks PMI dla przemysłu (styczeń) 56,3 SZWAJCARIA 09:15 Sprzedaż detaliczna (grudzień) 2,60% r/r -1,80% m/m i 2,50% r/r SZWAJCARIA 09:30 Indeks PMI dla przemysłu (styczeń) 59,7 59,6 FRANCJA 09:50 Indeks PMI dla przemysłu (styczeń 57,2 NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla przemysłu 60,2 60,7 NIEMCY 09:55 Stopa bezrobocia (styczeń) 7,50% STREFA EURO 10:00 Indeks PMI przemysłu (styczeń) 57,10 WIELKA BRYTANIA 10:28 Indeks PMI dla przemysłu 57,9 58,3 STREFA EURO 11:00 Stopa bezrobocia 10,1% 10,1% USA 16:00 Indeks ISM dla przemysłu 58 58,5 USA 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane 0% m/m 0,4% m/m Środa, 02lutego Prognoza Poprzednio STREFA EURO 11:00 Inflacja PPI (grudzień) 0,7% m/m; 5,2% r/r 0,3% m/m; 4,5% r/r USA 13:30 Raport Challengera 32,004 tys. USA 14:15 Raport ADP 148 tys. 297 tys.c Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto % FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział ICE CAFE <NC> 0,05 1 : NOVAINVEST <NC> 1,25 5 : I kw. GASTEL ŻURAWIE 0,40 1 : ZL ORZEŁ 3,40 13 : E-ENERGO 0,10 1: MIDAS 1,24 1: CIECH 19, GETIN 1: (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6

7 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlakkierownik tel: (+48) Daniel Cegiełkainfoserwis tel: (+48) Dariusz Dadej analiza techniczna tel: (+48) Piotr Neidekanaliza techniczna tel: (+48) Paweł Szczepanik analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 7