handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.

Transkrypt

1 Dziennik Prywatne ego Makler ra czwa artek, 24 lut utego WIG ,59% WIG ,77% DJIA ,88% NASDAQQ ,21% S&P ,61% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia NIEMCY 08:00 PKB (IV kw.) STREFA EURO 11:00 Indeksy zaufan nia (luty) USA 14:30 Liczba osób pobierających zas siłek dla bezrobotnych, nowor rejestrowani bezrobotni USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałeg ego użytku Wiadomości z rynku ASBIS Asbis spodziewa się pierwszego pół łrocza na plusie e, całoroczna prognoza konserw rwatywna Asbis spodziewa się, że pierwsze półrocze r. zakończy z zyskiem netto. Całoroczną prognozę zakładającą wypracowanie 6-7,5 mln USD zysku, przedstawicie ele spółki postrz zegają jako konserwatywną. planuje powrócić do pol lityki dywidendo owej po wynikach za 2011 r. Asbis rozgląda się ę za możliwości cią niewielkiej akwizycji w Polsce, ale na razie nie prowadzi konkretnych rozmów. ASSECO POLAND Asseco Poland wykona prace za 8,99 mln zł we wro ocławskiej Hali Stulecia. S CHE EMIA MSP wkrótce przeds stawi strategię prywatyzacyjną branży chemic cznej wicemin inister Resort nie wyklucza m.in. prywatyza acji poprzez giełdę. IMPEXMETAL Impex xmetal ma umowę z Rusal na kupno aluminiu um dla Huty Konin za mln zł podpisała umowę z firmą Rusal Marketing GmbH na dostawę w 2011 roku bloków alu uminiowych dla zakładu Huta Aluminium Konin. Szacunkowa a wartość umowy to mln m zł. JW. CONSTRUC CTION JW Construction pod dtrzymuje plan sprzedaży 1,5 tys. lokali w 2011r. wicepreze es rezultat chce osiągnąć głównie w oparciu o inwestycje i wars rszawskie, ale planuje ponadto o rozpoczęcie projektów w Łodzi, Katowicach, Poznaniu i Gdyni. LPP Wzros st wyników LPPP w '11 może być dwucyfrowy y, sprzedaż LFL może m wzrosnąć ć pow. 10 proc..- wiceprezes LPP LPP przeznaczy 60 mln zł na rozwój sieci sklepów w 2011 r. wiceprezes odzieżowa LPP zamierza prze zeznaczyć w tym roku 60 mln zł na rozwój sieci sprzedaży w Polsce i za granicą, co pozwo oli zwiększyć powierzchnię sklepów o ponad 26 tys. m.kw. doo 349 tys. m.kw. LPP Wicep prezes LPP Dariu iusz Pachla ocenia, że spółka mogłaby przezn naczyć na dywid dendę nawet cały c ubiegłorocz zny zysk, który wyniósł 140,2 mln PLN. LW BOGDANKA Związkowcy i zarząd kopalni Bogdan anka podpisali porozumienie Obie strony nie ujaw wniły szczegółów w porozumienia a. Średnie zarob bki w Bogdance wyniosły w ub. roku ponad 6 tys. zł brutto miesięcznie. PKN PKN Orlen sprzeda kwas PTA dla SKK Eurochem za ok. 1,8 mld zł PKN Orlen zawarł umowę z firmą ą SK Eurochem z Włocławka a na dostawę kwasu terefta alowego (PTA) na czas nieokreślony. Wartość umowy w okr kresie pierwszyc ch pięciu lat szacowana jest na około mln zł. POL-AQUA Pol-Aq qua złożyła najk korzystniejszą ofertę na rozbu udowę oczyszcza alni za 51,3 mlnn zł Termin realizacji inwestycji wskaza zany w postęp powaniu przeta argowym to 26 miesięcy od podpisania umowy. Zamaw wiającym są Wodociągi Płockie e. RONSON Ronso on rozpocznie w '11 r. co najmn mniej 7 inwestyc cji; sprzedaż może się podwoić ć Firma deweloperska Ronson Develo opment planuje rozszerzyć swoją ofertę w 2011 r. o ok. 900 lokali, w czym ma jej pomó óc uruchomienie e co najmniej siedmiu inwesty ycji. Rozszerzen nie oferty możee przyczynić się do niemal podwojenia sprzedaży z 2010 r. i osiągnięcia pozio iomu 500 sprzed danych mieszka ań na koniec roku. TPSA TP chc ce wypłacić dyw widendę w wysokości 1,5 zł na akcję za 2010 rok TPSA Grupa TP w 2012 rok ku spodziewa się zerowej dyna amiki przychod dów prezes Opracow wanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatn nego Maklera pow wstaje przy współ łpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 UNIBEP Unibep kupił działkę przy ul. Grzybowskiej w Warszawie pod projekt biurowy Unibep podpisał umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 81, ze spółką zależną Pekaesu, Inwestycja Grzybowska. Pozostałe wiadomości AMBRA Ambra może sprzedać działkę w Bukareszcie w ciągu miesięcy Ambra, producent i dystrybutor win, zamierza sprzedać działkę o wielkości 23 tys. mkw, stanowiącej dawną siedzibę spółki w Bukareszcie, w ciągu miesięcy. BUDOWNICTWO, Rząd ściął wydatki na remonty torów o ok. 4 mld PLN TRAKCJA, ZUE, POLIMEX Modernizacja ominie m.in. część trasy ze stolicy do Białegostoku. (Rzeczpospolita, s.b5) CEZ CEZ ma 80 mln euro kredytu z EBI na finansowanie elektrowni słonecznej Czeski koncern energetyczny podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę dotyczącą drugiej transzy kredytu w wysokości 80 mln euro, na finansowanie projektów elektrowni słonecznych w Czechach. GRODNO <IPO NC> Grodno, dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, zakończyła ofertę prywatną 2,3 mln akcji serii B pozyskała 7,59 mln PLN. Debiut PDA na NewConnect planowany jest na ostatni tydzień marca. JW CONSTRUCTION JW Construction wprowadza do sprzedaży liczący 376 mieszkań projekt w Ożarowie Łączna powierzchnia I etapu projektu to około PUM, a wielkość poszczególnych lokali wynosi od 29 do 87 mkw. Cena metra kwadratowego wynosi zł. Na osiedlu będzie się też znajdować mkw powierzchni usługowej. Budynki są praktycznie gotowe, a planowane oddanie do użytku nastąpi w grudniu 2011 roku. KOMPAP MSP przyznało wyłączność negocjacyjną spółce zależnej Kompapu, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne w procesie prywatyzacji Białostockich Zakładów Graficznych. ORBIS Orbis liczy na poprawę koniunktury w branży turystycznej i większa efektywność Parkiet s. 7 Grupa Orbis oczekuje w tym roku lepszych rezultatów, do czego ma się przyczynić ożywienie gospodarcze i większy popyt na noclegi. Efekty ma dać także prowadzona restrukturyzacja. ROPA & GAZ Ukraina wznowi dostawy gazu do Polski, jednak nie w takiej objętości, jak podają media Wcześniej prasa na Ukrainie pisała, że państwowa spółka paliwowa Naftohaz Ukrainy ma zamiar przesłać do końca bieżącego roku do Polski 300 mln metrów sześciennych gazu. ORCO PROPERTY Inwestycja przy Złotej 44 w Warszawie znów może trafić do WSA W najbliższych tygodniach Wojewódzki Sąd Administracyjny może zająć się skargą na decyzję wojewody o podtrzymaniu ważności pozwolenia na budowę apartamentowca przy Złotej. Parkiet s. 1, 4. Transakcje funduszy i osób powiązanych CAM MEDIA Quercus TFI zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów do 5,08 proc. z 4,71 proc. przed dokonaniem zmiany. C2A Prezes zarządu w dniach lutego sprzedał akcji za łączną kwotę ,31 PLN. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen BORYSZEW 1, BORYSZEW 1, EMUZYKA 1, EMUZYKA 1, EMUZYKA 1, EMUZYKA 1, EMUZYKA 1, GASTELZUR 0, LPP 2020, SOBET 1, TAURONPE 6, Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Kalendarium rynku kapitałowego Czwartek, 24 lutego PGNIG NWZA m.in. w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży akcji Autosan MPL VERBUM Debiut spółki na New Connect Piątek, 25 lutego CIECH Przydział akcji GASTEL ŻURAWIE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H nie objęte w ramach wykonania prawa poboru GETIN HOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r. HYDRAPRES NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej MEGARON Debiut spółki na GPW ORCO PROPERTY GROUP Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji RUNICOM NWZA ws. emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru łącznie nie więcej niż 37,65 mln akcji serii G, H, I, J i K VIDIS Pierwszy dzień notowania akcji serii D Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Bezrobocie wg BAEL w IV kw. wyniosło 9,3 proc. GUS POLSKA Sprzedaż detaliczna w I wzrosła o 5,8 proc. rdr GUS Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w styczniu o 2,1 proc. rdr. Ekonomiści szacowali, że sprzedaż detaliczna w styczniu rdr wzrosła średnio o 8,5 proc., a mdm spadła o 26,9 proc. POLSKA Stopa bezrobocia w I wyniosła 13,0 proc. GUS Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia wyniosła 2.105,0 tys. osób. POLSKA Liczba nowych bezrobotnych w I wzrosła do 302,6 tys. osób GUS POLSKA Nowe zamówienia w przemyśle w I wzrosły o 10,0 proc. rdr - GUS STREFA EURO Zamówienia w przemyśle strefy euro wzrosły w grudniu 2010 r. m/m o 2,1 proc. Analitycy spodziewali się tymczasem spadku zamówień mdm o 1,0 proc. Rdr zamówienia wzrosły w grudniu o 18,5 proc. Tu analitycy spodziewali się mniejszego wzrostu, o 16,2 proc. USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w styczniu wzrosła do 5,36 mln w ujęciu rocznym Analitycy z Wall Street spodziewali się w styczniu spadku sprzedaży domów na rynku wtórnym do 5,22 mln. USA W USA zanotowano duży wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 18 lutego o 13,2 proc. Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 24 lutego Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:50 Zagraniczne inwestycje w akcje i obligacje japońskie JAPONIA 00:50 Japońskie inwestycje w akcje i obligacje zagraniczne NIEMCY 08:00 Eksport (IV kw.) 2,30% NIEMCY 08:00 Import (IV kw.) 1,90% NIEMCY 08:00 PKB (IV kw.) 0,40% k/k 0,7% k/k i 3,90% r/r EUROLAND 11:00 Wskaźnik zaufania w biznesie (luty) 1,58 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania konsumentów (luty) -11,20 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania w gospodarce (luty) 106,80 106,50 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania w przemyśle (luty) 6,50 6,00 EUROLAND 11:00 Indeks zaufania w usługach (luty) 9,20 WIELKA BRYTANIA 12:00 CBI Sprzedaż detaliczna (luty) USA 14:30 Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 3,91 mln Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu (styczeń) 0,40% m/m 0,50% m/m USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (styczeń) 3% -2,5% USA 14:30 Noworejestrowani bezrobotni 403 tys. 410 tys. USA 16:00 Sprzedaż nowych domów (styczeń) 300 tys. 329 tys. USA 16:00 Indeks cen nieruchomości (IV kw.) -1,60% USA 16:30 Zapasy gazu ziemnego 1911 mld USA 17:00 Zapasy raopy Crude 345,9 mln Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12105,78-0,88% Miedź (3M, LME) 9425,00-1,62% S&P ,40-0,61% Ropa Brent 111,83 +5,61% NASDAQ 2722,99-1,21% Złoto 1236,00 +0,05% FTSE ,53-1,22% Waluty DAX 7194,60-1,69% EURUSD 1, ,72% CAC ,12-2,06% USDPLN 2,8930-0,64% BUX 22352,78-0,98% EURPLN 3, ,08% PX 1241,70 +0,02% Obligacje HANG SENG 22929,62 +0,10% Obligacje (10-latki) 6,29 +0,02% Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział NOVAINVEST <NC> 1,25 5 : GASTEL ŻURAWIE 0,40 1 : E-ENERGO 0,10 1: CIECH 19,20 1: 0, GETIN 1: FON ECOLOGY BORYSZEW 0,10 1 : MIDAS 1,24 1 : HMSG 0,15 2 : BIO-MED. INVESTORS 0,10 5 : R&C UNION 1,00 1,31: (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Dariusz Dadej analiza techniczna tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Paweł Szczepanik analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5