Wydarzenia dnia. Wiadomości z rynku. środa, 2 lutego 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatne ego Makler ra środa, 2 lutego 2011 WIG ,96% WIG ,85% DJIA ,25% NASDAQQ ,89% S&P ,6 +1,67% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej j końcu. Wydarzenia dnia USA 13:00 Wskaźnik nowy ych wniosków o kredyty hipoteczne USA 13:30 Raport Challeng ngera z ameryka ańskiego rynku pracy (styczeń) USA 14:15 Raport ADP z rynku pracy za styczeń Wiadomości z rynku BAKALL LAND Bakall land osiągnął dwucyfrową dyn namikę wzrostu przychodów w I połowie roku 2010/11 prezes BORYSZEW Borysz zew planuje emisję akcji serii G z prawem poboru, NWZA w tej sprawie odbędzie się 28 lutego Spółka ustaliła cenę emisyjną na poz ziomie wartośc ci nominalnej, czyli 0,10 PLN, planowanym dniem prawa poboru jest 15 kwietnia 2011 roku. BUDIMEX Budim mex zaproponow wał najlepszą cenę za budowę obwodnicy Augustowa - 659,27 mln PLN Budim mex prawdopod dobnie zaprojek ktuje i zbuduje obwodnicę Augustowa w wariancie przez miejscowość Raczki. We wtore ek komisja konku ursowa otworzy zyła osiem ofert. INTER GROCLIN Inter Groclin Auto szacuje, że w IV kwartale 2010 roku miał 130 tys. zł zysku netto, a przychody ze sprzedaży wyniosły 39 mln zł. Zgodnie z tymi szacunkami zysk netto wzrośn nie r/r o 8 proc.., natomiast przychody o 11 proc. INTER GRO OCLIN Inter Groclin podpisa ał z General Motors umowę o wartości 80 mln EUR Umow wa dotyczy dost tarczenia przez Inter Groclin poszycia siedzeń dla nowego modelu Opla Astra, przewidywan any okres realiza acji kontraktu wynosi 5-7 lat, a jego maksymaln lna wartość wyniesie 80 mln EUR. KGHM KGHM zakłada wyższ zą dywidendę za 2010 niż za 2009 r. prezes KGHM zakłada wypła atę znacząco wyższej dywidend dy z zysku za 2010 rok niż za 2009 rok i rozważa być może powrót w kierunku wypłaty 10 zł/akcję dzięki sprzedaży pakie etu akcji Polkom mtela. KGHM liczy też, że sprze eda Telefonię Dialog być może w połowie tego roku. KGHM Związe zek Zawodowy Pracowników Przemysłu Mied dziowego w KGHM przeciwny y planowanej sprzedaży Polkomtela Przeds stawiciele praco owników w radz dzie nadzorczej byli przeciwni przyjętemu w poniedziałek budż żetowi na rok. KGHM KGHM stara się o prz zejęcie szwajcar rskiej spółki Metallum Group,, zajmującej się recyklingiem metalu Warto ość transakcji może wynieść mln EUR. KGHM Zarząd KGHM Polska Miedź SA rozw waża split akcji, by zwiększyć ich obrót na giełdzie - prezes KGHM, Herbert Wirth Spółka zamierza rozmawiać na ten temat z akcjonar riuszami. KGHM Rzeczp pospolita spekuluje, że 9 mld PLN zapisane w budżecie KGH HM na inwestyc cje, spółka moż że przeznaczyć na Eneę Tegoro oczny budżet spółki s zakłada przeznaczenie 9 mld PLN naa inwestycje kapitałowe. Jak podaje Rzeczpospolita pojaw wiły się nieoficjaln lne dyskusje o tym, że KGHM mógłby zaangaż żować się w pryw watyzację Enei..(Rzeczpospolita s. B3) MILLEN NIUM Bank Millennium chce powrócić do o stabilnej polity yki wypłacania dywidendy d Bank Millennium, który rozważa wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 rok, chce powrócić do stabilnej polityk ki wypłacania dywidendy - poin nformował Fern nando Bicho, członek zarządu banku. MILLENN NIUM Bank Millennium chce w 2011 rokuu pozyskać 200 tys. klientów detalicznych Bank liczy też na wzrost klientów z segmentu małych i średnich firmm - poinformow wał Bogusław Kott, prezes banku. MILLENN NIUM Zysk netto grupy B. Millennium w 2010 roku wyniósł 326 mln PLNN Wedłu ug wyliczeń PAPP w IV kwartale e zysk banku wyniósł 112 mlnn PLN i okazał się znacznie powyżej oczekiwa ań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 75 mln PLN. MILLENN NIUM Osiągn nięcie planowa anego na 2012 r. zwrotu z kapitału własnego na poziomie 155 proc., opóźni się s o rok Człone ek zarządu banku na konferen ncji z analitykam mi zapowiedzia ał, że osiągnięci ie 15% ROE w 2012 jest możliwe, ale bardzi iej prawdopodo obne, że będzie e to 2013 r. W 2010 bank miał ROE R na poziomie ie 8,6%. Opracow wanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatn nego Maklera pow wstaje przy współ łpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 ORCO GROUP Orco Property Group sprzedało za 89 mln EUR projekt przy Leipziger Platz w Berlinie Spółka dodatkowo dostanie 30 mln euro po sfinalizowaniu projektu. PGNIG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie wyklucza udziału w prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA - wiceprezes PGNiG. PKO BP KO BP rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa banku PKO BP Rok 2011 może być rekordowy pod względem osiągniętego wyniku dla sektora bankowego i dla PKO BP - Jagiełło Prezes banku PKO BP zapowiedział, że spodziewany ubiegłoroczny zysk netto banku, powyżej 3 mld PLN, jest niezagrożony. TPSA Telekomunikacja Polska rozważa outsourcing zarządzania siecią Puls Biznesu Z takiego rozwiązania ograniczającego koszty skorzystała już Netia (Puls Biznesu, s. 7) Pozostałe wiadomości ABM SOLID ABM Solid wybuduje zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Giżycko, wartość netto kontraktu wynosi 26,3 mln PLN. ATM, SYGNITY, ASSECO POLAND Konsorcjum, w skład którego wchodzi ATM, wygrało przetarg wart 18,8 mln PLN, oferty Sygnity i Asseco droższe Konsorcjum ATM Systemy Informatyczne, ATM, ATM Software i Innovation Technology Group wygrało przetarg organizowany przez Energę Operator na wdrożenie systemu aplikacyjnego. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum ATM to 18,8 mln PLN brutto. Ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożyło też Asseco Poland (20,72 mln PLN brutto) i Sygnity (23,75 mln PLN brutto). AZOTY TARNÓW Prezes spółki podtrzymuje, że zarząd spółki nie powinien rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok. AZOTY TARNÓW Azoty Tarnów podtrzymują chęć przejęcia części czeskiej spółki chemicznej Spolana, produkującej kaprolaktam W zeszłym tygodniu tarnowska spółka wysłała zapytania do Anwilu w tej sprawie. BAKALLAND Spółka zal. Pifo Eko-strefa (PES) osiągnie w 2011 roku 20 proc. dynamikę wzrostu zysku netto oraz sprzedaży Kupiona w poniedziałek przez Bakalland spółka może dokonać niebawem akwizycji - Marian Owerko, prezes Bakallandu. ECHO Echo zwiększył program emisji obligacji o 300 mln PLN Echo Investment podpisał aneksy do umów z BRE Bankiem zwiększające maksymalną łączną wartość nominalną wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji o kwotę 300 mln PLN do 1 mld PLN. LUBAWA Lubawa planuje uzyskać w 2011 roku 5 mln PLN zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 50 mln PLN EBITDA ma wynieść 7 mln PLN. Prognoza nie zawiera poniesienia kosztu kredytu inwestycyjnego finansującego zakup ZPH Litex. MEGARON Cena emisyjna oferowanych akcji Megaronu została ustalona na 24 PLN. MPL VERBUM MPL Verbum pozyskała w prywatnej ofercie 1 mln PLN, w lutym planuje zadebiutować na NewConnect Spółka działa w obszarze projektowania i wdrażania programów lojalnościowych. PKN ORLEN Sprzedaż paliw w styczniu mocno spadła, PKN Orlen musi obniżyć ceny Dziennik Gazeta Prawna (s. A1, A6) RONSON Ronson rozpoczyna drugi, liczący 167 mieszkań, etap projektu Gemini zlokalizowany na warszawskim Ursynowie. SFINKS Iwona Potrykus złożyła na ręce RN z powodów osobistych rezygnację z pełnionej funkcji wiceprezesa zarządu. Transakcje funduszy i osób powiązanych NANOTEL Astoria Capital zmniejszyła 31 stycznia udział w KZ do 5,83% z 8,25% wcześniej. Transakcje pakietowe (spółki) NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT (zł) (szt.) (mln zł) BORYSZEW 1, ,39 ENERGOPLD 3, ,19 FASING 20, ,14 KGHM 174, ,74 MOSTALZAB 2, ,18 ORZBIALY 23, ,10 PEKAO 171, ,10 PKNORLEN 47, ,25 Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 PKOBP 41, ,63 TPSA 16, ,52 Kalendarium rynku kapitałowego Środa, 2 lutego CIECH Dzień prawa poboru w ofercie publicznej do 23 mln akcji serii D COGNOR NWZA w sprawie nabycia od akcjonariusza ZŁOMREX wszystkich posiadanych przez ZŁOMREX akcji i udziałów w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za łączną cenę nie wyższą niż 703 mln PLN. ONICO Debiut spółki na New Connect POLIMEX-MOSTOSTAL Wprowadzenie do obrotu 56 mln akcji Czwartek, 3 lutego CIECH Początek przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, pierwszy dzień notowania praw poboru na GPW MEDIATEL NWZA w sprawie zmian w składzie RN POLSKI HOLDING NWZA w sprawie emisji do 3 mln akcji serii D oferowanych w ramach subskrybcji prywatnej. REKRUTACYJNY Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne NIEMCY Indeks PMI w przemyśle wyniósł w styczniu 2011 roku 60,5 pkt wobec 60,7 pkt na koniec grudnia 2010 r. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 60,2 pkt. NIEMCY Stopa bezrobocia w Niemczech w styczniu 2011 wyniosła 7,4 proc. wobec 7,5 proc. w grudniu 2010 Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie bez zmian 7,5 proc. POLSKA Deficyt budżetowy w '10 kilkaset mln zł poniżej 45 mld zł - Majszczyk, MF POLSKA Stopa bezrobocia w grudniu w Polsce 10,0 proc. Eurostat POLSKA Przeciętne zatrudnienie w gosp. narodowej w '11 wzrośnie o 1,9 proc. - Majszczyk, MF POLSKA Wskaźnik PMI dla Polski w styczniu '11 wyniósł 55,6 pkt. vs 56,3 pkt w grudniu '10 STREFA EURO Stopa bezrobocia w eurolandzie w XII 2010 wyniosła 10,0 proc. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 10,1 proc. STREFA EURO Indeks PMI w przemyśle wyniósł w styczniu 2011 roku 57,3 pkt wobec 57,1 pkt na koniec grudnia 2010 r. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 56,9 pkt. USA Zysk UPS w IV kw. wzrósł o 44%. USA Indeks ISM dla przemysłu w USA wzrósł w styczniu do 60,8 pkt, powyżej oczekiwań analityków Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 57,6 pkt. Kalendarium makroekonomiczne Środa, 02 lutego Prognoza Poprzednio STREFA EURO 11:00 Inflacja PPI (grudzień) 0,7% m/m; 5,2% r/r 0,3% m/m; 4,5% r/r USA 13:00 Wnioski o kredyty hipoteczne -12,9% USA 13:30 Raport Challengera 32,004 tys. USA 14:15 Raport ADP 148 tys. 297 tys.c USA 16:30 Zapasy ropy crude Czwartek, 03 lutego Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:15 Indeks PMI usług (grudzień) 50,2 JAPONIA 00:50 Zagraniczne inwestycje w obligacje i akcje japońskie JAPONIA 00:50 Japońskie inwestycje w obligacje i akcje zagraniczne SZWAJCARIA 08:15 Eksport (grudzień) 18,37 mld SZWAJCARIA 08:15 Import (grudzień) 16,42 mld Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 SZWAJCARIA 08:15 Bilans handlu zagranicznego (grudzień) 1,97 mld 1,95 mld FRANCJA 09:50 Indeks PMI usług (grudzień) 54,90 NIEMCY 09:55 Indeks PMI usług (grudzień) 59,20 STREFA EURO 10:00 Indeks PMI usług (grudzień) 55,20 54,20 WIELKA BRYTANIA 10:30 Rezerwy walutowe (styczeń) 38,36 mld WIELKA BRYTANIA 10:30 Indeks PMI usług (styczeń) 51 49,70 STREFA EURO 11:00 Sprzedaż detaliczna (grudzień) 0,60% m/m -0,80% m/m i 0,1% r/r STREFA EURO 13:45 Stopa procentowa 1% 1% USA 14:30 Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 3991 tys. USA 14:30 Noworejestrowani bezrobotni 420 tys. 454 tys. USA 14:30 Wydajność pracy w sektorze pozarolniczym (IV kw.) 2,1% k/k 2,3% k/k i 2,5% r/r USA 14:30 Jednostkowe koszty pracy (IV kw.) 0,50% k/k -0,1% k/k i -1,1% r/r USA 16:00 Zamówienia w przemyśle (grudzień) 1,2% m/m 0,70% m/m USA 16:00 Indeks ISM dla branż poza przemysłowych (styczeń) 57,2 pkt. 57,1 pkt. USA 16:30 Zapasy gazu ziemnego Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12040,16 +1,25% Miedź (3M, LME) 9945,00 +2,05% S&P ,59 +1,67% Ropa Brent 101,01 +1,23% NASDAQ 2751,19 +1,89% Złoto 1236,00 +0,05% FTSE ,82 +1,62% Waluty DAX 7184,27 +1,51% EURUSD 1, ,99% CAC ,62 +1,76% USDPLN 2,8190-1,82% BUX 23086,45 +1,66% EURPLN 3,8984-0,84% PX 1246,90 +0,81% Obligacje HANG SENG 23908,96 +1,81% Obligacje (10-latki) 6,30-0,74% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział ICE CAFE <NC> 0,05 1 : NOVAINVEST <NC> 1,25 5 : I kw. GASTEL ŻURAWIE 0,40 1 : ZL ORZEŁ 3,40 13 : E-ENERGO 0,10 1: MIDAS 1,24 1: CIECH 19,20 1: 0, GETIN 1: (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlakkierownik tel: (+48) Daniel Cegiełkainfoserwis tel: (+48) Dariusz Dadej analiza techniczna tel: (+48) Piotr Neidekanaliza techniczna tel: (+48) Paweł Szczepanik analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6