Sage Symfonia ERP 2015

Transkrypt

1 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Filtr osób, słowników i licencji - nowe okno Przetwarzanie bazy analitycznej - nowe okno Sage Symfonia ERP Kadry i Płace ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą Współpraca SODiR Off-line Wydajność Wartości danych kadrowych Dane urzędów skarbowych Kalendarz firmy na rok 2015 Katalog zapisu plików LOG Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Odliczenia 50% VAT Załącznik VAT-ZD Szablony numeracji Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Liczba wyświetlanych okresów dla rejestrów VAT sprzedaży Odsetki ustawowe dni wolne od pracy Rejestr VAT Sortowanie po numerze ewidencyjnym

2 Sage Symfonia ERP Handel Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E Data operacji z dokumentu WZ na dokumencie sprzedaży Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Data rozliczenia rozrachunku Zmiana daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja modułu Zarzadzanie Produkcją Administracja modułem Zarzadzanie Produkcją Licencje modułu Użytkownik administracyjny modułu Prawa użytkowników do modułu Prawa użytkowników do poszczególnych operacji Logowanie do modułu Wspólna kopia bazy danych Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Business Intelligence Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence Ujednolicenie drążenia zestawień Business Intelligence Nowe miary w bazie analitycznej

3 2015 Sage Symfonia ERP System Zarządzania Forte od wersji 2015 nosi nazwę Sage Symfonia ERP i jest dostępny w dwóch wersjach licencyjnych: Standard współpracuje z bazą danych MS SQL Express, przy czym część funkcji Systemu Zarządzania Forte jest niedostępna. Extra współpracuje z bazą danych MS SQL i oferuje pełną funkcjonalność Systemu Zarządzania Forte. Wprowadzenie Sage Symfonia ERP wiąże się z koniecznością aktualizacji użytkowników Systemu Zarządzania Forte do nowej wersji systemu. Rozdzielenie systemu Sage Symfonia ERP na dwie wersje - Standard i Extra wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na wersję serwera bazy danych MS SQL oraz zakupu odpowiedniej licencji. Szczegółowe informacje na temat przejścia w ramach systemów oraz dwóch wersji nowej linii znajdują się w dokumencie Sage Symfonia ERP Instalacja i konfiguracja. Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Podczas wprowadzania pierwszej licencji Sage Symfonia ERP następuje zapisanie wersji bazy, w jakiej firma będzie pracowała - wersji Extra lub Standard. Po wprowadzeniu pierwszego numeru licencyjnego moduł Administracja weryfikuje zgodność kolejnych numerów. Licencje na pozostałe moduły muszą odpowiadać wersji licencji pierwszego modułu. Próba wprowadzenia niezgodnej licencji zostanie zakomunikowana. W celu wprowadzenia numerów licencji, w oknie Licencje należy wybrać opcję Dodaj lub zmień. Umożliwia ona wprowadzenie lub zmianę wielu numerów licencji jednocześnie. Okno Dodaj lub zmień wprowadzanie licencji. Zmiana wersji bazy, czyli wprowadzanie licencji na moduł Sage Symfonia ERP w wersji Extra, do bazy która wcześniej pracowała na wersji Standard, spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia o zmianie wersji i braku możliwości przejścia ponownie na wersję Standard.

4 Niezgodność edycji serwera Microsoft SQL, na którym znajduje się baza danych z wersją wprowadzanej licencji Sage Symfonia ERP zostanie zakomunikowana. Po wprowadzeniu licencji, na liście modułów Sage Symfonia ERP będą widniały nazw modułów wraz z nazwą wersji, w jakiej będą pracowały. Okno Wybrane moduły lista modułów wraz z widoczną wersją. Filtr osób, słowników i licencji - nowe okno W oknach filtrów osób, słowników i licencji dodane zostały nowe cechy, po których możliwe staje się filtrowanie list. Nowy filtr osób umożliwi filtrowanie po rozszerzonych cechach osoby, takich jak: Imię, Drugie imię, Nazwisko, Data urodzenia, Kod, PESEL, NIP, Użytkownik, Pracownik, Osoba kontaktowa kontrahenta. W filtrze słowników dostępne są następujące cechy: Aktywny, Edytowalny, Nazwa. Filtr licencji natomiast umożliwia wyszukiwanie licencji z cechami, takimi jak: Aktywowana, Na kluczu, Widoczna oraz Numer licencji. Okno Filtr listy licencji. Po włączeniu cechy możliwe staje się wybranie wartości: tak, nie dla cechy licencji oraz wybór wartości: jest (dokładnie), zawiera, rozpoczyna się na, kończy się na a następnie wpisanie numeru licencji. W filtrze osób można określić datę urodzenia osoby, po której będzie następowało filtrowanie listy.

5 Przetwarzanie bazy analitycznej - nowe okno Powyższa zmiana dotyczy modułu Business Intelligence dostępnego tylko w wersji Extra Sage Symfonia ERP. W nowym oknie Odświeżanie danych analitycznych prezentowany jest postęp przetwarzania kolejnych elementów bazy analitycznej. Koniec procesu przetwarzania jest komunikowany w części Status wraz z podaniem czasów rozpoczęcia i zakończenia procesu. Dolny, rozwijany panel Informacje o błędach przeznaczony jest do wyświetlania informacji o ewentualnych niepowodzeniach procesu przetwarzania bazy. Okno Odświeżanie danych analitycznych. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą Umożliwiono rejestrację i rozliczenie ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z macierzyństwem łączonego z pracą. Rejestracja zdarzeń w takiej sytuacji powinna być wykonywana w takiej kolejności: 1. Rejestracja urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą: Urlop rodzicielski łączony z pracą, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. 2. Rejestracja ZUS ZLA (w trakcie trwania urlopu z pkt. 1): Choroba Choroba zawodowa Opieka nad chorym członkiem rodziny Opieka nad dzieckiem

6 Pobyt w szpitalu Wypadek przy pracy W przypadku rejestracji urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą pokrywającego się ze zrealizowanym zdarzeniem choroby program wyświetli komunikat informujący o konieczności sprawdzenia poprawności naliczeń wynagrodzeń. Do zestawu Choroby, Zasiłki dodano nowe elementy kadrowe zgrupowane obsługujące wyłącznie zasiłki związane z rodzicielstwem: Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem, Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem. Prezentacja rozliczenia zasiłków podzielona została na dwa elementy: Nowy element Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem - zawiera rozliczenia z tytułu zasiłków związanych z rodzicielstwem. Rozliczenie zasiłku - zawiera rozliczenia z tytułu pozostałych zasiłków. Zmiany związane z rejestracją ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą: Zdarzenia Dodane zostało zdarzenie Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. Akcja uaktywnienia bilansu okresowego Rozliczenie zasiłku wykonywana przy realizacji zdarzeń urlopów związanych z rodzicielstwem została zmieniona na Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Słowniki Do słownika Tytuł zasiłku dodano atrybut rozliczenie rozdzielający wyświetlanie elementów słownika dla elementów zgrupowanych Rozliczenie zasiłku oraz Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Ustawienia dołączania elementów do elementu kadrowego zgrupowanego rozbudowano o opcję Lista elementów słownika zarządzana procedurą SQL.

7 Opcja umożliwia określenie podpowiadanych elementów słownikowych dla wybranego zestawu w zależności od wartości atrybutu elementu słownika. Dla elementów z tą opcją należy utworzyć procedurę SQL sterującą wyświetlaniem elementów słownika dla danego zestawu elementów. Edycja procedur wykonywana jest za pomocą narzędzi SQL. Współpraca SODiR Off-line Program Kadry i Płace dostosowano do współpracy z programem SODiR Off-line w wersji Na ustawieniach wykonania raportu Eksport Wn-D dodano możliwość wyboru konta bankowego firmy: Poprawiono: wykazywanie kwoty w zestawieniu INF-D-P w pozycji inf-d-p (2014) poz 52, (2009) poz. 40, wyliczenie atrybutu nowozatrudnieni w elemencie stanzatrudnienia w pliku XML w przypadku wystąpienia urlopu bezpłatnego, wyliczenie wartości elementu inf-d-p (2014) poz. 54, przypadki niewykrywania danych z poprzednich okresów.

8 Wydajność Zoptymalizowano mechanizm naliczania okresów w celu zwiększenia prędkości działania. Do definicji formuł dodano możliwość podłączenia procedur definiowanych w bazie MS SQL. Wartości danych kadrowych Ustawiono parametry firmy: wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 97,8% Najniższe wynagrodzenie pracownika od wynosi 1750 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 106,7% Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 4 września 2014 roku. Kalendarz firmy na rok 2015 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (5 kwietnia) Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (24 maja) Boże Ciało (4 czerwca) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawione święta na rok 2016: Nowy Rok (1 styczeń)

9 Katalog zapisu plików LOG Katalog zapisu plików RepRun.log oraz speed_kdf.log zmieniono z katalogu głównego aplikacji na: C:\Users\{user.name}\AppData\Roaming\Sage\Log\ Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Odliczenia 50% VAT Dodano obsługę odliczenia 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. Nowy przycisk Podziel rejestr w oknie wprowadzania danych do rejestru VAT obsługuje tą sytuację przez automatyczne rozbicie wybranego rejestru na dwie pozycje. Wiersz rejestru wprowadzonego automatycznie oznaczony jest kolorem niebieskim. Dla rejestru niepodlegającego VAT w nowej kolumnie D należy z rozwijanej listy wybrać sposób dekretacji: V VAT w dekret VAT D VAT w dodatkowy dekret N VAT w dekret Netto Znak minus ( ) w kolumnie D oznacza, że ustawienie dekretacji dla danego rejestru nie jest możliwe. Definicja proporcji podziału i sposobu zaokrąglania znajduje się w ustawieniach parametrów stałych dla firmy w oknie Rejestry i konta VAT.

10 Załącznik VAT-ZD Dodano możliwość wprowadzenia dla deklaracji VAT dowolnej liczby załączników VAT-ZD. Na jednym formularzu załącznika, mieści się 8 pozycji. W przypadku konieczności wypełnienia większej ilości pozycji, tworzony jest kolejny załącznik. Na deklaracji podawana jest sumaryczna liczba załączników VAT-ZD. Szablony numeracji Dodano możliwość tworzenia szablonów numeracji według roku obrachunkowego. Nazwa numeracji rocznej zmieniona została na roczna kalendarzowa. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL

11 Liczba wyświetlanych okresów dla rejestrów VAT sprzedaży Odblokowano możliwość konfiguracji i sterowania ilością wyświetlanych okresów w rejestrze VAT sprzedaży w tabeli konfiguracyjnej FK.INIFILE. Liczba podpowiadanych okresów będzie zgodna z ustawieniem w tabeli konfiguracyjnej FK.INIFILE w wierszu z kluczem SprzedazDoTylu: [Plik] [Sekcja] [Klucz] [Napis] FIRMA.FK Okresy VAT ZakupDoPrzodu 2 FIRMA.FK Okresy VAT ZakupDoTylu 1 FIRMA.FK Okresy VAT SprzedazDoPrzodu 2 FIRMA.FK Okresy VAT SprzedazDoTylu 1 Odsetki ustawowe dni wolne od pracy Poprawiono system naliczania odsetek ustawowych o uwzględnianie przesunięcia terminu płatności wypadającego w dzień wolny od pracy zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego. Rejestr VAT Sortowanie po numerze ewidencyjnym Poprawiono sortowanie po numerze ewidencyjnym dokumentów na wydruku rejestru VAT, gdy wykorzystywana jest numeracja roczna. Sage Symfonia ERP Handel Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi Novitus: Bono E oraz Deon E. Istnieje możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na danych drukarkach fiskalnych. Dodatkowo jest możliwość wydrukowania wartości rabatu lub narzutu, a w przypadku drukarki Bono E wydrukowania NIP nabywcy na paragonach fiskalnych (jeśli numer NIP zostanie podany w dokumencie). W przypadku drukarki fiskalnej Deon E, NIP nabywcy można wydrukować w stopce dokumentu, używając w tym celu odpowiedniego makra. Data operacji z dokumentu WZ na dokumencie sprzedaży Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży do dokumentu wydania z magazynu, data sprzedaży wypełnia się datą operacji wydania z magazynu. W sytuacji, gdy dla dokumentu sprzedaży podpowiada się więcej niż jeden dokument WZ, data sprzedaży wypełnia się datą operacji z najwcześniejszego z wybranych dokumentów WZ. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Data rozliczenia rozrachunku Zmieniono sposób wypełniania daty rozliczenia rozrachunku. Dotychczas data ta wypełniana była datą bieżącą, teraz będzie wypełniana późniejszą z dwóch dat dokumentów rozliczanych. Wprowadzono także możliwość ręcznej zmiany daty w kolumnie Data rozliczenia.

12 Zmiana daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży Wprowadzono możliwość zmiany daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży. Zmianę daty wejścia do rejestru przeprowadza się na skorygowanej fakturze sprzedaży w trybie nieedycyjnym. Opcja Zmień datę wejścia do rejestru dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy. Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja modułu Zarzadzanie Produkcją W wersji 2015 Sage Symfonia ERP moduł Zarządzanie Produkcją funkcjonuje na wspólnej bazie systemu ERP. W związku z powyższym uległ zmianie sposób instalacji i aktualizacji modułu oraz konfiguracji ustawień do współpracy z modułem Handel. Instalacja modułu Zarządzanie Produkcją oraz konfiguracja współpracy z modułem Handel znajduje się w dokumencie Sage Symfonia ERP - Instalacja i konfiguracja. Proces przeniesienia bazy Zarządzenia Produkcją z wersji 2014 do systemu ERP 2015 został opisany w dokumencie Zarządzanie Produkcją - Zalecenia wdrożeniowe znajdującym się w Centrum Wiedzy firmy Sage. Moduł Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Extra współpracuje z modułem Sage Symfonia ERP Handel w wersji Extra. Administracja modułem Zarzadzanie Produkcją Zarządzanie firmami systemu Sage Symfonia ERP ma miejsce w module Administracja. Z tego względu funkcje administracyjne modułu Zarządzanie Produkcją zostały przeniesione do tego modułu. Licencje modułu Wprowadzanie licencji na moduł Zarządzanie Produkcją ma miejsce w module Administracja. W tym module dokonuje się również rejestracji i aktywacji licencji. Okno Licencje z widoczną wprowadzoną licencją demo na moduł Zarządzanie Produkcją. Użytkownik administracyjny modułu Zarządzanie użytkownikami Sage Symfonia ERP ma miejsce w module Administracja. Z tego względu również zarządzanie użytkownikami modułu Zarządzanie Produkcją, nadawanie uprawnień do modułu i poszczególnych operacji ma miejsce w tym module. Po wprowadzeniu w module Administracja licencji na moduł Zarządzanie Produkcją, na liście modułów systemu pojawia się moduł Zarządzanie Produkcją, a na liście zestawów praw systemowy zestaw praw Ad-

13 ministrator modułu Zarządzanie Produkcją. Administratorowi modułu Zarządzanie Produkcją należy nadać powyższy zestaw praw (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Zestawy praw dla użytkownika -> Administrator modułu Zarządzanie Produkcją). Moduł Administracja Zakładka Zestawy praw dla użytkownika z włączonym zestawem Administrator modułu Zarządzanie Produkcją dla użytkownika Admin. Tylko użytkownik z nadanym systemowym zestawem praw Administrator modułu Zarządzanie Produkcją ma dostęp do grupy funkcji Ustawienia modułu Zarządzanie Produkcją.

14 Prawa użytkowników do modułu Użytkownikom modułu Zarządzanie Produkcją w pierwszej kolejności należy nadać uprawnienie do modułu. Możliwość logowania do modułu Zarządzanie Produkcją mają tylko ci użytkownicy, którym w module Administracja nadano uprawnienie do modułu Zarzadzanie Produkcją (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Prawa do modułów -> Zarządzanie Produkcją). Moduł Administracja Zakładka Prawa do modułów z włączonym uprawnieniem do modułu Zarządzanie Produkcją dla użytkownika Admin.

15 Prawa użytkowników do poszczególnych operacji Zarządzanie uprawnieniami użytkowników modułu Zarządzanie Produkcją ma miejsce w module Administracja. Lista praw do poszczególnych kartotek i operacji została zgrupowana w prawach efektywnych użytkownika (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Prawa efektywne). Moduł Administracja Zakładka Prawa efektywne dla modułu Zarządzanie Produkcją. Dla każdego użytkownika modułu Zarządzanie Produkcją istnieje możliwość zróżnicowania uprawnień i kompetencji w zależności od zajmowanego w firmie stanowiska. Opis poszczególnych uprawnień znajduje się w podręczniku użytkownika modułu Zarządzanie Produkcją.

16 Logowanie do modułu W związku z uwspólnieniem baz i danych systemu Sage Symfonia ERP, w oknie logowania do modułu Zarządzania Produkcją widoczna będzie firma dodana/utworzona modułem Administracja. Logować się do modułu Zarządzanie Produkcją mogą tylko ci użytkownicy, którzy zostali dodani do listy użytkowników systemu Sage Symfonia ERP oraz uzyskali prawo do modułu Zarządzanie Produkcją. Okno logowania modułu Zarządzanie Produkcją. Aby uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do danych firmy, każdy użytkownik powinien mieć zabezpieczone konto indywidualnym hasłem. Zarządzanie polityka haseł użytkowników Sage Symfonia ERP, w tym również użytkowników modułu Zarządzanie Produkcją ma miejsce w module Administracja. Wspólna kopia bazy danych Sage Symfonia ERP Uwspólnienie bazy modułu Zarządzanie Produkcją i pozostałych modułów Sage Symfonia ERP pozwala sporządzać wspólną kopię bazy danych. Sage Symfonia ERP Business Intelligence Moduł Business Intelligence został zaprojektowany, jako rozwiązanie gotowe i dedykowane do współpracy z modułami Sage Symfonia ERP Handel Extra oraz Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Extra. Aktualizację modułu Business Intelligence należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji wdrożeniowej Sage Symfonia ERP Business Intelligence Instalacja i wdrażanie. Niezastosowanie się do wskazówek dotyczących aktualizacji może spowodować utratę wcześniej wprowadzonych ustawień i konfiguracji.

17 Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence W Sage Symfonia ERP Business Intelligence 2015 uaktualniono predefiniowany wyglądy kokpitów menedżerskich: Kokpitu Menedżera, Kokpitu Sprzedaży oraz Kokpitu Finansowego. Modyfikacji uległy również predefiniowane wizualizacje Kokpitu Wartości sprzedaży oraz Kokpitu Wskaźników finansowych. Zmiany te związane były z ujednolicaniem kokpitów na poziome estetyki wizualnej oraz ergonomii. Na powyższych kokpitach została zastosowana spójna prezentacja graficzna i kolorystyka. Dane na zestawieniach Business Intelligence analizowane są według okresu finansowego. Kokpit Sprzedaży Kokpit Finansowy

18 Ujednolicenie drążenia zestawień Business Intelligence W Sage Symfonia ERP Business Intelligence 2015 została ujednolicona możliwość drążenia z danych prezentowanych na zestawieniach (wykresach, tabelkach, mapach). Wynikiem drążenia jest przejście do właściwego źródła informacji (np. dokumentu, wprowadzonego planu). Poprzez ujednolicenie możliwych przejść na poszczególnych elementach zestawień, została zwiększona intuicyjność śledzenia procesu pozyskiwania informacji, od ogółu do szczegółu. Nowe miary w bazie analitycznej W bazie analitycznej Business Intelligence 2015 dodane zostały nowe miary, min. z obszaru sprzedaży, wskaźniki efektywności (KPI) oraz parametr Struktura raportowa MPK. Wskaźniki efektywności (KPI) stanowią źródło informacji zwrotnej o procesach zachodzących w firmie, w obszarze handlowym i pozwalają szybko podejmować decyzje, nadawać priorytety działaniom, wcześnie reagować na problemy, wspierają również procesy ciągłego doskonalenia i efektywne wykorzystywanie posiadanych przez firmę zasobów. Zestawienia Business Intelligence mogą korzystać z następujących wskaźników: Wzrost liczby kontrahentów, Wzrost sprzedaży. Każdy ze wskaźników określany jest przez następujące miary: Wartość, Cel, Stan i Trend. Parametr Struktura raportowa MPK służy do filtrowania danych w oparciu o zdefiniowaną strukturę miejsc powstawaniu kosztów firmy. Pozwala analizować dane w oparciu o ułożone w hierarchiczną strukturę wymiary miejsc powstawania kosztów.