Warszawa, Listopad 2016

Transkrypt

1 Świąteczne wydatki Polaków Chłodna kalkulacja czy gorączka zakupów? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie Warszawa, Listopad 2016

2 Plan raportu O badaniu i metodologii Ocena sytuacji gospodarczej Budżet świąteczny Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne Zakupy online Podsumowanie i wnioski Kontakt 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

3 O badaniu i metodologii 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

4 O badaniu 19. edycja wysokość wydatków świątecznych 6580 respondentów Formularz online strategie zakupowe 9 krajów najpopularniejsze kanały sprzedaży października 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

5 Ocena sytuacji gospodarczej 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

6 Polacy, na równi z Europejczykami, oceniają negatywnie obecny stan gospodarki. Polacy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej podobnie jak w ubiegłym roku. Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki Wzrost sceptycyzmu wśród mieszkańców Europy. Niemcy i Duńczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie. Europa -25,0 p.p. Polska -24,7 p.p. Znaczne pogorszenie nastrojów wśród Belgów, co może być reakcją na niespokojną sytuację wewnętrzną w kraju. Niemcy 14,5 p.p. Dania 14,1 p.p. Belgia -42,7 p.p. Grecja -83,7 p.p. Poprawa w stosunku do poprzedniego roku Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

7 Natomiast Polacy zdecydowanie bardziej pesymistycznie zapatrują się na przyszłość. Większość Europejczyków negatywnie zapatruje się na stan gospodarki w 2017 roku. Podobną postawę przejawiają Polacy - większość polskich konsumentów ocenia przyszłą sytuację gospodarczą jeszcze bardziej krytycznie niż obecną. Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami stanu gospodarki w 2017 roku Europa -18,4 p.p. Polska -30,3 p.p. Dodatkowo negatywne poglądy Polaków odnośnie przyszłości są jeszcze bardziej skrajne niż w roku ubiegłym (32% w 2015 vs 47% w 2016) Hiszpania 14,9 p.p. Dania 24,8 p.p. Największa poprawa nastrojów wśród Hiszpanów. Razem z Duńczykami stanowią jedyne optymistycznie oceniające przyszłość nacje. Belgia -43,1 p.p. Grecja -65,4 p.p. Najbardziej pesymistyczni odnośnie przyszłego stanu gospodarki są konsumenci z Belgii i Grecji. Poprawa w stosunku do poprzedniego roku Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

8 Budżet świąteczny 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

9 W tym roku polski konsument wyda na święta 1121 zł więcej niż w roku ubiegłym. W Polsce w tym roku średni planowany całkowity rodzinny budżet świąteczny wyniesie 1121 złotych*, czyli o 5% więcej niż kwota wydana w roku 2015 (1065 zł). Szacowane wydatki świąteczne w 2016 roku (120zł) 114 (489zł) Struktura polskich wydatków jest zbieżna ze średnią dla badanych krajów Europy. EUROPA Łącznie: 408 POLSKA Łącznie: 261 (1121 zł) Prezenty Artykuły spożywcze Spotkania towarzyskie (512zł) * Wg średniego kursu euro NBP z okresu przeprowadzenia badania tj października 2016, 1 EUR = 4,30 PLN 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

10 Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

11 Kosmetyki i perfumy na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką. Europejskie przewidywania prezentowe są zróżnicowane, aczkolwiek w 4 z 9 badanych krajów najczęściej wskazywane są pieniądze, które byłyby spełnieniem życzeń z poprzednich lat dużej części Europejczyków. Dalszy spadek istotności książek jako najczęściej spodziewanego prezentu. Najbardziej spodziewane prezenty w Polsce Kosmetyki/ perfumy Słodycze Najbardziej spodziewane prezenty w badanych krajach Belgia Dania Niemcy Grecja Włochy Polska pieniądze karty podarunkowe pieniądze artykuły spożywcze książki kosmetyki/perfumy Książki Portugalia Rosja słodycze pieniądze Hiszpania pieniądze 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

12 Mało niespodzianek wśród polskich prezentów świątecznych. Zbieżność rankingów najczęściej kupowanych i spodziewanych podarunków. Zmiana lidera - kosmetyki i perfumy na czele, za nimi słodycze. Koniec prymatu książek. Duży awans pieniędzy, bardzo pożądanych w poprzednich latach. Debiut odzieży sportowej w pierwszej dziesiątce jako symptom rosnącej aktywności fizycznej Polaków. w Polsce kosmetyki/perfumy I II słodycze II III książki III I pieniądze IV VII ubrania/buty V VIII gry komputerowe VI V Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych płyty cd VII VI biżuteria/zegarki VIII IV Kierunek zmiany pozycji w pozostałych krajach Belgia książki bony na zakupy Dania karty książki podarunkowe Niemcy książki książki Grecja ubrania/buty książki Włochy książki książki Polska kosmetyki/ książki perfumy Portugalia książki książki karty podarunkowe IX X odzież sportowa X XXI Rosja słodycze słodycze Hiszpania ubrania/buty ubrania/buty 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

13 Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze niż płyty CD. Ranking zbliżony do odpowiednika dla dorosłych. Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 18 lat) w Polsce Nastolatkowie najczęściej będą się zajadać słodyczami. Największy awans - o 6 pozycji - przypadł odzieży sportowej. Płyty CD jako schyłkowa technologia z punktu widzenia nastolatków kontynuują dynamiczny spadek Słodycze I III Książki II I Gry komputerowe III II Pieniądze IV V Ubrania/buty V VI Kosmetyki/perfumy VI X Gry VII VIII (quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.) Odzież sportowa VIII XIV Płyty CD IX IV Smartfony X XI Kierunek zmiany pozycji 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

14 Dzieci znowu będą się bawić klockami znalezionymi pod choinką. Ranking stabilny względem ubiegłego roku. Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w Polsce Czołowa dziesiątka bez nowych kategorii. Brak dużych przetasowań zmiany maksymalnie o trzy pozycje względem 2015 roku Zabawki konstrukcyjne (klocki) I I Książki II II Zabawki kreatywne i artystyczne III V Gry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle) IV IV Lalki i zabawki pluszowe V III Odzież/ubrania VI X Artykuły dla niemowląt/ małych dzieci VII IX (zabawki, ubranka, meble i akcesoria) Zabawki edukacyjne VIII VIII (zabawki muzyczne, zegarki, zabawki terapeutyczne itp.) Zabawki edukacyjne i naukowe IX VI (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy) Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi) X VII Kierunek zmiany pozycji 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

15 Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

16 Polacy jako jedyni w Europie wybiorą się po żywność przede wszystkim do dyskontów. Dyskonty przyciągną na zakupy spożywcze jeszcze więcej klientów (o 11 p.p.) niż rok temu. Polska jest ewenementem w Europie pod względem popularności tego kanału. Kanały zakupu żywności (poza prezentami) procent respondentów Dyskonty (np. Biedronka, Lidl, Aldi) Hipermarkety (np. Tesco, Auchan) Tradycyjne sklepy (np. Cukiernie, sklepy mięsne, itp.) 48% 57% 67% Supermarkety (np. Piotr i Paweł, Stokrotka) 25% Sklepy internetowe 7% Sklepy impulsowe/convenience (np. Żabka) Luksusowe butiki (np. Sklepy z ekologiczną żywnością) 7% 6% 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

17 Polacy kupią prezenty głównie w specjalistycznych sieciach, natomiast multimedia zamówią przez internet. W sprzedaży multimediów dominują sklepy internetowe. Poza nimi najpopularniejsze są sklepy sprofilowane na daną kategorię produktów. Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii książki moda artykuły spożywcze zdrowie i uroda nowoczesne technologie zestawy prezentowe sport zabawki multimedia specjalistyczne sieci sklepów tradycyjne domy towarowe hipermarkety, supermarkety sklepy internetowe 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

18 Najwięcej konsumentów planuje świąteczne zakupy na początku grudnia. Pierwsza połowie grudnia najpopularniejszym terminem na zakupy, ale mniej popularnym niż w 2015 roku. Więcej Polaków niż w ubiegłym roku planuje zrobić zakupy w ostatniej chwili. LISTOPAD GRUDZIEŃ % 43% 29% % 39% 33% 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

19 Zakupy online 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

20 Blisko połowa Polaków kupi prezenty w kanałach online... Gdzie będziesz kupował prezenty? 66% 40% 10% Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile Popularne Jedzenie i napoje Multimedia Multimedia Kosmetyki Nowoczesna technologia Nowoczesna technologia Moda Książki Moda Multimedia Jedzenie i napoje Jedzenie i napoje Niepopularne Nowoczesna technologia Książki Kosmetyki Zestawy i karty prezentowe Kosmetyki Prezenty do domu 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

21 wydając online prawie 40% budżetu, co stanowi drugi najwyższy wskaźnik wśród badanych państw. Udział online w wydatkach 48% 37% 33% 31% 30% 29% 28% 24% 16% 260 Wydatki na prezenty w EUR Offline 154 Online Niemcy Polska Włochy Rosja Grecja Dania Hiszpania Belgia Portugalia 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

22 Polska jest jedynym krajem, w którym wydatki na prezenty zarówno online jak i w sklepach tradycyjnych będą wyższe niż przed rokiem. Polska 3,9% 4,3% W Polsce deklarowany najwyższy 5,1% wzrost całkowitych wydatków Niemcy 1,7% 11,0% 1,0% Hiszpania Francja Włochy 4,7% 3,7% 4,8% 10,2% 12,6% 19,6% 1,0% 0,8% 0,0% Grupa krajów, gdzie klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty. Belgia Dania 1,0% 1,2% 1,7% 0,9% 1,1% 1,4% Niemcy i Dania to dwa kraje o nieznacznie niższych wydatkach w obu kanałach. Portugalia Grecja 19,0% 6,2% 6,3% 15,8% 4,4% 11,1% Duży wzrost deklarowanych wydatków online nie rekompensuje niższych planowanych wydatków w sklepach stacjonarnych. Offline Online 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

23 Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia do online ze sklepów stacjonarnych. Jeżeli nie znajdę produktu którego szukam w moim ulubionym sklepie offline poszukam go online 24% 20% 18% 17% 17% poszukam go w innym sklepie stacjonarnym 72% 71% 69% 66% 65% 65% 58% 56% 52% 13% 12% 9% 8% Polacy są na trzecim miejscu pod względem skłonności do przejścia do online Najmniejszy odsetek Polaków deklaruje chęć szukania produktu w innym sklepie stacjonarnym 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

24 Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online. Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów online? Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych? Można robić zakupy w dobrowolnie wybranym czasie 79% Możliwość skorzystania z fachowej porady 81% Dostawa do domu 75% Natychmiast otrzymuję zakupione produkty 80% Zakupy są mniej czasochłonne 74% Ochrona danych osobowych 78% Możliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach 73% Możliwość szybkiej wymiany i zwrotu produktów 75% Łatwo porównać ceny 69% Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności 75% 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

25 Podsumowanie i wnioski 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

26 Podsumowanie Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju negatywnie, a jeszcze gorzej zapatrują się na przyszłość. W tym roku polski konsument planuje wydać na święta 1121 zł więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej dorosłych w Polsce znajdzie pod choinką kosmetyki bądź perfumy. Większość młodzieży otrzyma słodycze, a dzieci, wzorem lat poprzednich zabawki konstrukcyjne. Multimedia zamawiane będą przede wszystkim online. Inne prezenty kupimy głównie w sieciach specjalistycznych. Z kolei po żywność na święta udamy się w pierwszej kolejności do dyskontów. Ponad połowa polskich konsumentów nie będzie czekała z zakupami świątecznymi na ostatnią chwilę zrobi je w pierwszej połowie grudnia lub nawet w listopadzie Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

27 Podsumowanie Prawie 40% pieniędzy na prezenty polscy konsumenci wydadzą online to drugi najwyższy wskaźnik wśród badanych państw. Polska jest jedynym krajem, gdzie zarówno online, jak i w sklepach tradycyjnych wydatki na prezenty będą wyższe niż przed rokiem. Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia do online ze sklepów stacjonarnych. Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkość dostawy i dostęp do indywidualnej porady są kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w zakupy online. Blisko połowa Polaków zrobi zakupy świąteczne w kanałach cyfrowych Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

28 Kontakt 2016 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

29 Kontakt Magdalena Jończak Partner w Dziale Konsultingu mjonczak@deloittece.com Mariusz Chmurzyński Dyrektor w Dziale Konsultingu mchmurzynski@deloittece.com Wojciech Górniak Dyrektor w Deloitte Digital wgorniak@deloittece.com 2016 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne