Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Transkrypt

1 mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi producenci dostarczyli 876,8 mln kg mleka, o 0,6% mniej niż przed rokiem. Pomimo wyhamowania dynamiki wzrostu skupu w pierwszym kwartale 2015 r. w zakończonym już, ostatnim roku kwotowym 2014/2015 dostawy mleka był znacząco wyższe niż rok wcześniej. Łącznie w roku kwotowym 2014/2015 (tj. od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r.) skupiono około 10,51 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), o 4,25% więcej niż w roku kwotowym 2013/2014. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po dwunastu miesiącach zakończonego roku kwotowego wyniósł około 105,87%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw 105,83%. 960 Referencyjne dostawy mleka do skupu Rynek mleka więcej niż w lutym 2015 r., ale o 9% mniej niż przed rokiem. Ogółem w pierwszym kwartale 2015 r. produkcja OMP była o niecały 1% większa niż w porównywalnym okresie 2014 r. i wyniosła 37 tys. ton Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS W marcu br. wyprodukowano 16 tys. ton masła, o 2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3% więcej niż przed rokiem. Łącznie w pierwszym kwartale 2015 r. produkcja tego tłuszczu osiągnęła poziom 48 tys. ton, o 9% wyższy niż przed rokiem Produkcja masła Źródło: dane ARR IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2013/ /2015 Produkcja artykułów mleczarskich W marcu 2015 r. (według GUS) w krajowych proszkowniach wytworzono 13 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, o 7% Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających wyniosła prawie 22 tys. ton i była o 1% większa niż w lutym, ale o 14,5% mniejsza niż przed rokiem. Ogółem w pierwszym kwartale 2015 r. wyprodukowano 66,5 tys. ton tych serów, o 10% mniej niż rok wcześniej. Agencja Rynku Rolnego 1 12 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS

2 Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi W pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. wartość wywozu mleka i jego przetworów (z kazeiną) 1 ukształtowała się na poziomie 249 mln EUR i była o 23% mniejsza niż w porównywalnym okresie 2014 r. Jednocześnie wolumen eksportu produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko surowe) w odniesieniu do okresu styczeń luty 2014 r. wzrósł o 1%, do 431 mln litrów. W pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. podtrzymane zostały wzrostowe tendencje w eksporcie serów niedojrzewających oraz masła. Mniejszy niż rok wcześniej był natomiast eksport mleka w proszku, serów dojrzewających, serwatki oraz jogurtów i napojów fermentowanych. W okresie styczeń-luty 2015 r. z Polski wywieziono 2 12,4 tys. ton serów niedojrzewających, o 31% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie ich przywóz wzrósł o 2%, do 3,7 tys. ton. Wywóz masła wyniósł 7,7 tys. ton i był o 20% większy niż w tym samym okresie 2014 r. Import tego tłuszczu był o 3% większy niż przed rokiem i wyniósł 2 tys. ton. Z Polski wyeksportowano 18,7 tys. ton jogurtów i napojów fermentowanych, o 3% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie przywóz tego asortymentu wzrósł o 10%, do 5,9 tys. ton. W pierwszych dwóch miesiącach br. serów dojrzewających wywieziono 19,5 tys. ton, o 19% mniej niż przed rokiem. Import tych serów był nieznacznie mniejszy (0,4%) niż rok wcześniej i wyniósł 7,7 tys. ton. 1 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 2 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Eksport serwatki był o 8% mniejszy niż przed rokiem i ukształtował się na poziomie 40,3 tys. ton. Przywóz tego produktu wyniósł 10,5 tys. ton, o 42% mniej niż rok wcześniej. Wywóz odtłuszczonego mleka w proszku obniżył się, o 5%, do 16 tys. ton, a pełnego mleka w proszku o 14%, do 4,5 tys. ton. Do kraju przywieziono 3,4 tys. ton OMP, o 10% mniej niż przed rokiem. Import PMP wyniósł 1,7 tys. ton wobec 3,1 tys. ton w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. DZIAŁANIA NA RYNKU MLEKA Dopłaty do prywatnego przechowywania Ze względu na trudną sytuację rynkową spowodowaną rosyjskim embargiem na import produktów mleczarskich, w Unii Europejskiej we wrześniu 2014 r. uruchomiono mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku 3. Wnioski o te dopłaty unijni przedsiębiorcy mogą składać do 30 września 2015 r. 4 Według danych Komisji Europejskiej 5 do 3 maja 2015 r. do prywatnego przechowywania zaoferowano 68 tys. ton masła oraz 25 tys. ton OMP. Najwięcej masła zgłosili przedsiębiorcy w Holandii (33 tys. ton), Francji (12 tys. ton), Irlandii (8 tys. ton), Belgii (7 tys. ton) i w Niemczech (6 tys. ton), a OMP przedsiębiorcy z Niemiec (12 tys. ton), Hiszpanii (6 tys. ton) i Litwy (3 tys. ton). 3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947 i nr 948 z 4 września 2014 r. 4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/303 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku. 5 Na podstawie European Milk Market Observatory. Data odczytu 5 maja 2015 r. Agencja Rynku Rolnego 2

3 mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Mleko w szkole Agencja Rynku Rolnego realizując program Mleko w szkole promuje spożycie mleka i produktów mlecznych oraz zasady zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczące w programie Mleko w szkole mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy roku szkolnego 2014/2015 (od 1 września 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.) ARR wydatkowała na ten cel z budżetu unijnego i krajowego 81 mln zł oraz 565 tys. zł z Funduszu Promocji Mleka (FPM). Ogółem od akcesji Polski do UE do 30 kwietnia 2015 r. na program Mleko w szkole wydatkowano 1,2 mld zł (w tym około 29,6 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM), a dzieci spożyły około 453 tys. ton mleka i jego przetworów. Fundusz Promocji Mleka Agencja Rynku Rolnego obsługuje Fundusz Promocji Mleka 6, a środki na nim zgromadzone są wykorzystywane na wsparcie marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz na promocję mleka i jego przetworów. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. na rachunek funduszu podmioty skupujące przekazały 2,5 mln zł, z których, poza programem Mleko w szkole, współfinansowano m.in.: akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne oraz targi i wystawy. Ceny krajowe Tendencje cenowe Ceny skupu mleka (bez VAT) W pierwszym kwartale 2015 r. dynamika spadku cen skupu mleka uległa wyhamo- 6 Ustawa o funduszach promocji produktów rolnospożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.). waniu. W marcu 2015 r. krajowi producenci za 100 litrów mleka dostarczonego do podmiotów skupujących (według GUS) uzyskiwali 121,02 zł, nieznacznie (0,2%) więcej niż w lutym, ale o 19,5% mniej niż w tym samym miesiącu 2014 r. Najwyższe ceny za mleko płacono w woj. podlaskim 132,18 zł/hl i warmińskomazurskim 127,54 zł/hl, a najniższe w woj. świętokrzyskim 110,91 zł/hl, łódzkim 111,67 zł/hl i małopolskim 111,86 zł/kg. W odniesieniu do lutego 2015 r. wzrost cen odnotowano w siedmiu województwach (od 0,1% w łódzkim do 2,5% w zachodniopomorskim), a w kujawsko-pomorskim cena nie zmieniła się. W pozostałych województwach cena mleka uległa obniżeniu (od 0,2% w warmińsko-mazurskim do 3,4% w lubuskim). We wszystkich województwach surowiec był tańszy niż w marcu 2014 r. (o 13 25%). Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w marcu 2015 r. odnotowano wzrost cen masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Jednak w kwietniu, wraz ze spadkiem cen produktów mleczarskich na świecie, również w Polsce ceny masła i OMP uległy obniżeniu. W marcu 2015 r. cena masła w blokach (według GUS cena z VAT) ukształtowała się na poziomie 14,48 zł/kg, o 3% wyższym Agencja Rynku Rolnego VII VIII IX X XI XII I II Skup i cena skupu mleka skup III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II 2015 cena skupu III

4 USD/tonę zł/kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 niż w lutym 2015 r., ale o 11% niższym niż przed rokiem. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w kwietniu 2015 r. za masło w blokach producenci uzyskiwali przeciętnie 12,40 zł/kg (bez VAT), o 7% mniej niż miesiąc wcześniej. Za odtłuszczone mleko w proszku w marcu 2015 r. (według GUS cena z VAT) płacono 8,79 zł/kg, o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 38% mniej niż rok wcześniej. Według danych ZSRIR MRiRW w kwietniu 2015 r. cena OMP w odniesieniu do marca obniżyła się o 6% kształtując się na poziomie 7,85 zł/kg (bez VAT). 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 VII VIII IX X XI XII 2013 Ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2015 masło w blokach OMP ser Edamski W marcu br. (po wzroście w lutym) obniżyły się ceny sera dojrzewającego Gouda i Edamski. Za ser Edamski krajowi producenci uzyskiwali (wg danych GUS ceny z VAT) 13,26 zł/kg, o 1% (o 12 gr/kg) mniej niż przed miesiącem. W tym czasie nieznacznie (o 1 gr/kg) obniżyła się cena sera Gouda kształtując się na poziomie 12,90 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed roku sery te były tańsze o 21 22%. W kwietniu 2015 r. (według danych ZSRIR MRiRW bez VAT) cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 11,40 zł/kg i była o 2% wyższa niż w marcu. Jednocześnie ser Gouda potaniał o 3%, do 11,41 zł/kg. III Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Mleko w proszku (OMP i PMP) Od połowy marca 2015 r. ceny mleka w proszku u głównych światowych eksporterów produktów mleczarskich wykazują tendencję spadkową. W Oceanii na początku maja 2015 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła USD/t i była o 13% niższa niż miesiąc wcześniej. Na giełdzie w Chicago za proszek ten płacono USD/t, a w portach Europy Zachodniej (baza FOB) USD/t, odpowiednio o 4% i 5% mniej niż na początku kwietnia. Pełne mleko w proszku w Oceanii w ciągu miesiąca potaniało o 6%, do USD/t, a w portach Europy Zachodniej o 3%, do USD/t. Ceny mleka w proszku na wyżej wymienionych rynkach światowych były niższe niż przed rokiem o 40 51%. Na przełomie kwietnia i maja 2015 r. na rynku wewnętrznym UE odtłuszczone mleko w proszku przeciętnie zbywano po 1,93 EUR/kg, a pełne mleko w proszku po 2,58 EUR/kg, w obu przypadkach około 7% taniej niż przed miesiącem. Cena OMP była o 13% wyższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 35%, a PMP o 25%. Agencja Rynku Rolnego Średnie miesięczne ceny odtłuszczonego mleka w proszku na wybranych rynkach zagranicznych VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 II III IV Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL

5 USD/tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Masło w blokach W Oceanii ceny masła (od połowy marca 2015 r.) wykazują tendencję spadkową. Na początku maja 2015 r. za tłuszcz ten uzyskiwano USD/t, o 6% mniej niż miesiąc wcześniej i o 19% mniej niż przed rokiem Średnie miesięczne ceny masła na wybranych rynkach zagranicznych VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL W portach Europy Zachodniej (baza FOB) cena masła 1 maja br. wynosiła USD/t i była o 2% niższa niż przed miesiącem i o 31% niższa niż przed rokiem. Na rynku wewnętrznym UE na przełomie kwietnia i maja 2015 r. cena masła ukształtowała się na poziomie 3,07 EUR/kg, o 6% niższym niż miesiąc wcześniej i o 13% niższym niż przed rokiem. Cena ta była wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg) o 38%. Ceny masła w USA (po notowanej od początku 2015 r. względnej stabilizacji) od połowy kwietnia br. stopniowo rosną. 1 maja 2015 r. na giełdzie w Chicago cena tego rodzaju tłuszczu była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej, osiągając poziom USD/t. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku masło było tańsze o 11%. Ser Cheddar W Oceanii w 2015 r. utrzymuje się spadkowa tendencja cen sera Cheddar. 1 maja 2015 r. za ten gatunek sera płacono USD/t, o 1% mniej niż przed miesiącem i o 27% mniej niż rok wcześniej. Na rynku wewnętrznym UE ceny sera Cheddar ulegają obniżkom od połowy marca br. Na przełomie kwietnia i maja za ten produkt uzyskiwano 3,17 EUR/kg, o 2% mniej niż miesiąc wcześniej i o 21% mniej niż przed rokiem. W USA ceny sera Cheddar od początku 2015 r. wykazują niewielki wzrost, ale są znacząco niższe niż rok wcześniej. Na początku maja za ser ten płacono USD/t, o 2% więcej niż przed miesiącem, ale o 22% mniej niż w porównywalnym okresie 2014 r. Agencja Rynku Rolnego 5

6 Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS Okres mln litrów Skup mleka zmiana wielkości skupu w % miesięczna roczna zł/hl Cena skupu mleka zmiana ceny skupu w % miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,4 x 6,0 119,78 x -1, I 759,6 2,6-1,2 123,48-1,8-2,7 Skup meldunkowy II 703,8-7,3-1,9 123,70 0,2-2,5 III 789,4 12,2-0,9 125,32 1,3-0,9 IV 793,1 0,5-4,4 126,34 0,8 5,8 V 865,4 9,1-1,6 125,71-0,5 7,9 VI 834,7-3,5-1,1 127,50 1,4 11,9 VII 866,0 3,8 2,8 129,80 1,8 14,8 VIII 841,8-2,8 0,7 132,97 2,4 17,8 IX 798,8-5,1 1,6 138,34 4,0 20,1 X 792,7-0,8 3,4 143,02 3,4 21,4 XI 745,8-5,9 5,2 150,03 4,9 23,3 XII 786,5 5,5 6,2 153,93 2,6 22,4 Skup sprawozdawczy ,0 x 0,6 135,64 x 13, I 809,2 2,9 6,5 153,65-0,2 24,4 Skup meldunkowy II 757,3-6,4 7,6 151,65-1,3 22,6 III 852,3 12,6 8,0 150,31-0,9 19,9 IV 850,0-0,3 7,2 145,47-3,2 15,1 V 932,7 9,7 7,8 139,89-3,8 11,3 VI 910,8-2,3 9,1 135,73-3,0 6,5 VII 932,1 2,3 7,6 133,97-1,3 3,2 VIII 912,5-2,1 8,4 128,17-4,3-3,6 IX 865,7-5,1 8,4 124,68-2,7-9,9 X 842,6-2,7 6,3 124,38-0,2-13,0 XI 778,8-7,6 4,4 124,47 0,1-17,0 XII 814,5 4,6 3,6 123,48-0,8-19,8 Skup sprawozdawczy ,3 x 7,1 137,11 x 1, I 824,6 1,2 1,9 122,18-1,1-20,5 Skup meldunkowy II 756,6-8,2-0,1 120,74-1,2-20,4 III 844,2 11,6-1,0 121,02 0,2-19,5 I-III ,4 x 0,3 121,33 x -20,1 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Agencja Rynku Rolnego 6

7 Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Okres 2013 I 14,8-3,0-4,6 6,4-9,6-29,3 25,5 7,9 5,4 2013* II 12,7-13,9-8,3 6,2-3,3-8,7 24,0-5,8 2,0 III 15,2 18,9 7,7 7,0 12,5-4,4 25,2 4,8 4,2 IV 14,4-5,1 2,4 9,2 31,3-14,9 25,2-0,1 0,3 V 13,5-6,0-5,7 11,7 27,3-3,4 23,9-5,0-3,2 VI 13,5 0,0-8,8 11,7 0,2-16,8 25,4 6,2-0,1 VII 14,6 8,1 1,4 10,3-11,8-20,1 25,9 1,8-1,4 VIII 13,7-6,7-5,3 8,4-18,9-34,0 27,5 6,3-4,9 IX 14,3 4,5 0,7 8,2-2,1-11,2 25,4-7,5-2,1 X 14,3 0,1 3,9 7,8-4,3-1,2 26,0 2,3-3,4 XI 13,1-8,5 1,3 6,0-23,8 7,5 25,3-2,9-0,6 XII 16,8 28,2 11,4 9,3 56,3 31,4 25,6 1,6 8,4 172,5 x 0,1 108,3 x -6,7 312,9 x 0, I 15,5-7,6 4,7 11,1 19,6 73,9 26,2 2,3 2,7 I-XII 2014 II 13,0-16,1 2,0 11,7 5,3 89,2 22,3-14,9-7,1 III 15,2 16,4 0,1 13,8 17,3 97,3 25,5 14,3 1,2 IV 14,5-4,7 0,5 16,0 16,1 74,6 24,3-4,6-3,5 V 15,1 4,4 11,6 17,8 11,2 52,4 26,3 8,4 10,1 VI 14,8-2,2 9,3 18,2 2,4 55,7 26,4 0,4 4,1 VII 15,9 7,6 8,4 16,9-7,4 63,5 29,2 10,5 12,9 VIII 14,7-7,4 7,7 14,4-14,4 72,7 25,7-11,9-6,4 IX 16,0 8,5 11,8 15,1 4,5 84,2 25,2-2,0-0,8 X 14,9-6,9 4,1 12,6-16,5 60,8 25,8 2,1-0,9 XI 15,3 2,7 16,8 10,0-20,8 67,2 21,5-16,6-14,9 XII 16,0 4,8-4,5 12,5 25,5 34,2 27,2 26,7 6,2 181,0 x 5,8 170,0 x 66,8 306,0 x 0, I 16,7 4,2 7,2 12,5 0,2 12,5 23,7-12,9-9,5 I-III 2015 w tys. ton II 15,3-8,5 17,3 11,8-6,1 0,3 21,6-8,9-3,1 III 15,6 2,3 3,1 12,6 6,8-8,7 21,8 0,9-14,5 Produkcja masła zmiana wielkości produkcji w % miesięczna roczna 47,6 x 8,9 36,9 x 0,6 66,5 x -10,1 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób w tys. ton Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zmiana wielkości produkcji w % miesięczna roczna Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w tys. ton zmiana wielkości produkcji w % miesięczna roczna Agencja Rynku Rolnego 7

8 Okres 2012 w blokach Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) konfekcjonowane miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 14,03 x -13,2 15,95 x -7,3 10,04 x 0,4 14,19 x 1,3 14,20 x 0, I 15,00-2,5-8,9 16,14-2,1-8,6 11,41 0,4 9,9 14,76 0,0-0,6 15,17 0,2 2,0 I-XII 2013 II 14,71-1,9-2,5 15,83-1,9-7,9 11,51 0,9 14,2 14,70-0,4-0,1 15,01-1,1 1,8 III 14,75 0,3 2,9 15,85 0,1-5,3 11,48-0,3 17,5 14,68-0,1 0,5 14,99-0,1 2,7 IV 15,15 2,7 10,3 16,02 1,1-0,1 12,22 6,4 32,8 14,72 0,3 2,7 15,04 0,3 5,2 V 16,09 6,2 25,9 16,55 3,3 9,5 13,05 6,8 46,5 14,99 1,8 7,0 15,22 1,2 10,5 VI 16,68 3,7 31,2 16,91 2,2 12,4 13,29 1,8 47,3 15,08 0,6 9,8 15,27 0,3 13,2 VII 17,49 4,9 37,5 17,57 3,9 16,7 13,36 0,5 46,5 15,47 2,6 14,0 15,69 2,8 17,2 VIII 17,81 1,8 39,5 17,93 2,0 18,9 13,47 0,8 41,6 15,89 2,7 18,0 16,10 2,6 20,5 IX 18,19 2,1 33,4 18,30 2,1 18,9 13,84 2,7 30,0 16,67 4,9 22,8 16,62 3,2 21,2 X 18,16-0,2 31,5 18,46 0,9 17,9 13,62-1,6 22,2 16,96 1,7 19,5 17,15 3,2 19,4 XI 18,19 0,2 21,9 18,47 0,1 15,4 13,50-0,9 18,9 17,15 1,1 18,2 17,39 1,4 18,1 XII 18,46 1,5 19,9 18,77 1,6 13,8 13,87 2,7 22,0 17,41 1,5 18,0 17,73 2,0 17,1 16,72 x 19,2 17,23 x 8,0 12,89 x 28,3 15,71 x 11,1 15,95 x 12, I 17,71-4,1 18,1 18,65-0,6 15,6 14,02 1,1 22,9 17,50 0,5 18,6 17,82 0,5 17,5 I-XII 2014 II 16,66-5,9 13,3 18,04-3,3 14,0 14,16 1,0 23,0 17,21-1,7 17,1 17,47-2,0 16,4 III 16,32-2,0 10,6 17,72-1,8 11,8 14,08-0,6 22,6 16,60-3,5 13,1 16,87-3,4 12,5 IV 16,09-1,4 6,2 17,54-1,0 9,5 13,13-6,7 7,4 15,52-6,5 5,4 15,92-5,6 5,9 V 15,20-5,5-5,5 17,21-1,9 4,0 12,35-5,9-5,4 14,54-6,3-3,0 14,99-5,8-1,5 VI 15,14-0,4-9,2 17,16-0,3 1,5 12,30-0,4-7,4 14,34-1,4-4,9 14,85-0,9-2,8 VII 15,27 0,9-12,7 17,16 0,0-2,3 12,30 0,0-7,9 14,47 0,9-6,5 14,96 0,7-4,7 VIII 15,02-1,6-15,7 16,95-1,2-5,5 11,71-4,8-13,1 14,35-0,8-9,7 14,84-0,8-7,8 IX 13,93-7,3-23,4 16,09-5,1-12,1 10,58-9,6-23,6 13,47-6,1-19,2 14,29-3,7-14,0 X 13,95 0,1-23,2 16,07-0,1-12,9 9,96-5,9-26,9 13,25-1,6-21,9 14,15-1,0-17,5 XI 14,29 2,4-21,4 16,09 0,1-12,9 9,59-3,7-29,0 13,27 0,2-22,6 14,00-1,1-19,5 XII 14,23-0,4-22,9 15,90-1,2-15,3 8,94-6,8-35,5 13,13-1,1-24,6 13,92-0,6-21,5 15,32 x -8,4 17,05 x -1,1 11,93 x -7,4 14,80 x -5,7 15,34 x -3, I 13,76-3,3-22,3 15,59-1,9-16,4 8,43-5,7-39,9 12,80-2,5-26,9 13,25-4,8-25,6 I-III 2015 II 14,06 2,2-15,6 15,53-0,4-13,9 8,56 1,5-39,5 12,91 0,9-25,0 13,38 1,0-23,4 III 14,48 3,0-11,3 15,71 1,2-11,3 8,79 2,7-37,6 12,90-0,1-22,3 13,26-0,9-21,4 Masło Odtłuszczone mleko w proszku 14,10 x -16,6 15,61 x -13,9 8,59 x -39,0 12,87 x -24,8 13,30 x -23,5 Agencja Rynku Rolnego 8 Gouda Sery podpuszczkowe dojrzewające Edamski

9 Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT Okres 2013 Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 1,79 x 3,6 1,87 x 5,9 1,83 x 5,0 1,91 x 3,4 1,96 x 5,5 1,92 x 5, I 1,91 6,4 10,0 2,12 13,1 18,5 1,99 9,1 13,4 2,21 15,7 19,6 2,24 14,3 19,5 2,19 14,0 18,8 II 1,91 0,1 10,4 2,10-0,9 17,4 1,99-0,1 13,4 2,15-2,8 16,6 2,22-0,8 18,2 2,16-1,5 17,0 III 1,90-0,3 10,3 2,09-0,6 16,8 1,98-0,7 12,8 2,17 0,9 17,6 2,20-1,1 17,4 2,15-0,3 17,0 IV 1,90 0,0 9,7 2,07-0,6 15,9 1,98 0,0 12,5 2,18 0,2 18,2 2,22 0,8 18,6 2,16 0,4 17,6 V 1,88-1,3 7,8 2,05-1,0 14,2 1,95-1,2 10,6 2,14-1,7 15,7 2,15-3,2 14,2 2,10-2,8 13,7 VI 1,87-0,3 6,5 2,00-2,4 9,7 1,93-1,4 7,8 2,09-2,3 12,9 2,11-1,9 10,2 2,05-2,1 9,8 VII 1,86-0,6 4,5 2,01 0,2 9,0 1,92-0,3 6,4 2,08-0,7 11,6 2,12 0,6 10,0 2,06 0,4 9,3 VIII 1,86-0,3 2,8 2,01 0,0 7,3 1,92 0,1 4,9 2,10 1,1 12,7 2,12 0,1 8,5 2,06-0,2 7,9 IX 1,84-0,8-0,2 1,97-1,8 2,6 1,90-1,3 1,2 2,08-1,0 9,1 2,09-1,6 5,4 2,04-1,1 4,9 X 1,82-1,0-2,3 1,95-1,1 0,4 1,88-0,9-0,8 2,02-2,7 4,9 2,01-3,8-1,4 1,96-3,6-0,9 XI 1,81-0,7-4,1 1,94-0,5-4,1 1,87-0,6-3,8 2,00-1,2-5,9 2,00-0,3-7,6 1,95-0,7-8,0 XII 1,79-0,9-5,3 1,92-1,3-9,2 1,85-1,0-6,7 1,99-0,6-9,1 1,99-0,4-9,3 1,94-0,7-10,1 I-XII ,86 x 4,0 2,02 x 7,8 1,93 x 5,7 2,10 x 9,8 2,12 x 8,1 2,07 x 7, I 1,78-0,6-6,7 1,91-0,4-9,9 1,84-0,7-7,7 1,93-2,6-12,7 2,00 0,3-10,9 1,93-0,1-11,7 II 1,77-0,4-7,1 1,91 0,0-9,1 1,83-0,4-8,0 1,93-0,2-10,3 1,99-0,4-10,4 1,92-0,9-11,2 III 1,77-0,3-7,2 1,90-0,3-8,8 1,82-0,5-7,9 1,92-0,6-11,7 2,00 0,6-8,9 1,94 1,4-9,7 I-III ,77 x -7,0 1,91 x -9,3 1,83 x -7,9 1,93 x -11,6 2,00 x -10,1 1,93 x -10,9 * Cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW. Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta Województwa w marcu 2015 r. Zmiana ceny w % w zł/hl miesięczna roczna POLSKA 121,02 0,2-19,5 Dolnośląskie 123,46-1,4-23,3 Kujawsko-pomorskie 114,09 0,0-23,4 Lubelskie 113,16-2,1-21,0 Lubuskie 124,53-3,4-20,4 Łódzkie 111,67 0,1-21,1 Małopolskie 111,86 0,5-18,5 Mazowieckie 117,49-1,0-21,4 Opolskie 122,80-1,3-22,8 Podkarpackie 112,01-0,7-23,1 Podlaskie 132,18 2,1-13,0 Pomorskie 117,19 1,0-24,6 Śląskie 120,06-0,9-23,1 Świętokrzyskie 110,91 0,3-24,9 Warmińsko-mazurskie 127,54-0,2-14,9 Wielkopolskie 121,01 0,3-21,0 Zachodniopomorskie 125,37 2,5-22,3 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % Średnia cena miesięczna 1/ roczna * Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3,03-2,3-14,6 12,14 Francja EUR/kg 3,15-4,5-12,5 12,62 Holandia EUR/kg 3,02-5,0-12,2 12,10 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,98-5,3-33,8 7,93 Francja EUR/kg 1,95-7,1-31,6 7,81 Holandia EUR/kg 1,85-8,0-34,2 7,41 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,65-2,9-25,4 10,62 Francja EUR/kg 2,65-5,4-24,3 10,62 Holandia EUR/kg 2,68-3,9-20,5 10,74 Masło USD/t ,2-31,1 12,06 OMP USD/t ,1-49,1 7,56 PMP USD/t ,0-42,5 10,12 * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,0060 PLN Średni kurs z r.: 1 USD = 3,5987 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP. Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z / zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z r., a w przypadku cen światowych - z notowaniem z r. Agencja Rynku Rolnego 10