Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Transkrypt

1 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem limitu produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015. Według danych GUS w grudniu 2014 r. pogłowie krów było o 1,2% mniejsze niż rok wcześniej i o 13% mniejsze niż w grudniu 2008 r. Skup mleka surowego W roku kwotowym 2014/2015 dostawy mleka do skupu są znacząco wyższe niż przed rokiem. W grudniu 2014 r. (według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące) producenci dostarczyli 842 mln kg mleka, o 4% więcej niż w listopadzie i 1,7% więcej niż przed rokiem. 980 Referencyjne dostawy mleka do skupu Rynek mleka bieżącego roku kwotowego wyniósł około 80,86%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw 80,56%. Z danych GUS wynika, że łącznie w 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 10,3 mld litrów mleka, o 7% więcej niż w 2013 r. Produkcja artykułów mleczarskich W 2014 r. zwiększona podaż mleka do przetwórstwa, ograniczone możliwości zbytu serów dojrzewających oraz popyt zarówno krajowy, jak i eksportowy na odtłuszczone mleko w proszku wpływały stymulująco na jego produkcję. W grudniu 2014 r. w krajowych proszkowniach (według GUS) wyprodukowano 12,5 tys. ton OMP, o 25,5% więcej niż w listopadzie i o 34% więcej niż przed rokiem. Ogółem w 2014 r. produkcja OMP osiągnęła poziom 170 tys. ton, o 67% wyższy niż w roku ,5 17,5 Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku mln kg tys. ton 15,5 13,5 11,5 9,5 7,5 5,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 730 Źródło: dane ARR IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2013/ /2015 Od początku roku kwotowego 2014/2015 (tj. od kwietnia do grudnia 2014 r.) łącznie skupiono około 7,99 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), o blisko 6% więcej niż w tym samym okresie roku kwotowego 2013/2014. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po dziewięciu miesiącach W 2014 r. odnotowano również wzrost produkcji masła, który jest związany ze wzrostem produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. W grudniu 2014 r. (według GUS) wyprodukowano 16 tys. ton masła, o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. Był to jednak poziom o 4,5% niższy niż przed rokiem. Łącznie w 2014 r. produkcja tego tłuszczu wyniosła 181 tys. ton i była o 6% większa niż rok wcześniej. Agencja Rynku Rolnego 1

2 tys. ton 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 Produkcja masła I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rosyjskie embargo oraz pogorszenie koniunktury na światowym rynku mleka przyczyniły się do notowanego od sierpnia 2014 r. ograniczenia produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających. Łącznie w 2014 r. (według GUS) produkcja tych serów była nieznacznie (o 0,2%) większa niż przed rokiem i wyniosła 306 tys. ton. W grudniu wyprodukowano ich 27 tys. ton, o 27% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6% więcej niż rok wcześniej. tys. ton 30,0 28,5 27,0 25,5 24,0 22,5 21,0 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Handel zagraniczny mlekiem i produktami mleczarskimi Od momentu wprowadzenia (w sierpniu w 2014 r.) przez Rosję embarga na produkty mleczarskie m.in. z UE, wyniki polskiego handlu zagranicznego tymi produktami ulegały stopniowemu pogorszeniu. W okresie sierpień grudzień 2014 r. wartość wywozu produktów mleczarskich z Polski była o 5% mniejsza niż rok wcześniej. Jednak przed wprowadzeniem embarga (tj. w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) była o 23% większa. W efekcie obroty produktami mleczarskimi 1 w 2014 r. były znacząco wyższe niż przed rokiem. Ogółem wartość wywozu mleka i jego przetworów (bez kazeiny) osiągnęła poziom 1,9 mld EUR, o 11% wyższy niż w 2013 r. Wolumen eksportu produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko surowe) wzrósł o 25,5% i wyniósł 2,8 mld litrów. Przywóz ukształtował się na poziomie 1,4 mld litrów, o 22% wyższym niż przed rokiem. Tym samym w 2014 r. saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi zwiększyło się do 1,3 mld litrów mleka z 1,0 mld litrów w roku Handel zagraniczny serami dojrzewającymi W 2014 r. w strukturze asortymentowej eksportu produktów mleczarskich największy udział w wartości (35%) miały sery i twarogi. Ogółem w 2014 r. z Polski wywieziono 205 tys. ton produktów z tej grupy asortymentowej, o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Przedmiotem eksportu były przede wszystkim sery dojrzewające, których wywóz był o 5% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 142 tys. ton. Polskie sery dojrzewające sprzedawane były głównie do UE (88,5 tys. ton 62% całego wywozu tych serów), w tym przede wszystkim do Czech, Niemiec, Słowacji, Włoch i na Węgry. Do momentu wprowadzenia embarga dużym rynkiem zbytu była również Rosja. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy ub.r. na rynek rosyjski trafiło 18% całego wolumenu wywozu polskich serów dojrzewających. Pogorszenie koniunktury na światowym 1 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Agencja Rynku Rolnego 2

3 rynku mleka oraz rosyjskie embargo przyczyniły się do ograniczenia wywozu tej grupy produktów mleczarskich w kolejnych miesiącach. Od czerwca 2014 r. ceny uzyskiwane w eksporcie serów dojrzewających były znacząco niższe niż przed rokiem (w grudniu o 10% niższe). Przed wprowadzeniem embarga (w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) wolumen wywozu serów dojrzewających z Polski był o 4% większy niż w tym samym okresie 2013 r. Jednak w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. ich wywóz był o 17,5% mniejszy niż przed rokiem. spadku cen, wolumen wywozu OMP utrzymywał się na wysokim poziomie. Łącznie w 2014 r. osiągnął on poziom 118 tys. ton, o 86% wyższy niż w 2013 r. Aż 69% OMP wywiezionego z Polski znalazło nabywców na rynkach pozaunijnych, w tym przede wszystkim w Algierii (35% całego wywozu), Chinach (6%), a także Nigerii, Meksyku i na Filipinach (po 3%). Do UE wywieziono 37 tys. ton tego produktu (najwięcej do Holandii, Niemiec, Włoch i Bułgarii). Przywóz serów dojrzewających w 2014 r. był o 9% większy i wyniósł 43 tys. ton. Handel zagraniczny odtłuszczonym mlekiem w proszku W 2014 r. udział mleka zagęszczonego i w proszku w wartości wywozu wynosił 24%, a przedmiotem eksportu tradycyjnie było głównie odtłuszczone mleko w proszku (78% wartości eksportu całej grupy towarowej). Ceny uzyskiwane w eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku z Polski (po względnej stabilizacji w okresie styczeń kwiecień) od maja 2014 r. wykazywały tendencję spadkową. W grudniu 2014 r. cena eksportowa tego produktu była o 35% niższa od ceny uzyskiwanej w tym samym miesiącu 2013 r. Przy tak znaczącym Od połowy 2014 r. polscy przedsiębiorcy znacząco ograniczyli import OMP. W efekcie ogółem w 2014 r. do kraju przywieziono 19 tys. ton tego proszku, o 29% mniej niż przed rokiem. Handel zagraniczny masłem i tłuszczami mlecznymi Wolumen wywozu masła i tłuszczów mlecznych z Polski w 2014 r. był o 9% większy i wyniósł 35 tys. ton. Ceny tych produktów uzyskiwane w eksporcie od maja 2014 r. były znacząco niższe niż rok wcześniej (w grudniu o 24% niższe) Spadek cen spowodował, że pomimo wzrostu wolumenu, wartość eksportu tej grupy produktów była około 1% mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 121 mln EUR. Głównymi partnerami Polski w eksporcie masła są kraje członkowskie UE (90%). W 2014 r. polskie masło poza UE znalazło nabywców Agencja Rynku Rolnego 3

4 także m.in. w Turcji, Kazachstanie, Chinach i Serbii. Przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga, wśród krajów nienależących do UE, ważnym odbiorcą polskiego masła i tłuszczów mlecznych była Rosja (w okresie styczeń lipiec 2014 r. do tego kraju trafiło 8% całego wolumenu wywozu masła z Polski). W 2014 r. do Polski zaimportowano nieco ponad 14 tys. ton masła i tłuszczów mlecznych, o 6% więcej niż rok wcześniej. WSPARCIE RYNKU MLEKA Dopłaty do prywatnego przechowywania W związku z rosyjskim embargiem we wrześniu 2014 r. w UE uruchomiono dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku 2, umożliwiając ich realizację do 28 lutego 2015 r. 3 Według danych Komisji Europejskiej 4 od 1 września 2014 r. do 1 lutego 2015 r. do mechanizmu zaoferowano 30,8 tys. ton masła oraz 19,3 tys. ton OMP. Najwięcej masła zgłosili przedsiębiorcy z Holandii (40%), Irlandii (26%), Francji (12%), Belgii (10%) i Niemiec (8%), a OMP przedsię- biorcy z Niemiec (51%), Hiszpanii (21%) i Litwy (16%). W 2014 r. w ramach nadzwyczajnego systemu dopłat do prywatnego przechowywania serów o kodach CN , , , oraz mrożonego twarogu objętego kodem CN w całej UE zawarto umowy na przechowywanie 6 51,9 tys. ton tych serów. Najwięcej serów wprowadzono do prywatnych magazynów we Włoszech (38,5 tys. ton), Irlandii (7,1 tys. ton), Holandii (2,9 tys. ton) i w Szwecji (2,4 tys. ton). Mleko w szkole Administrowany przez Agencję Rynku Rolnego program Mleko w szkole skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci uczestniczące w programie Mleko w szkole mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2014/2015, tj. od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ARR wydatkowała na ten cel (łącznie ze środków unijnych i krajowych) blisko 33 mln zł oraz 206 tys. zł z Funduszu Promocji Mleka (FPM). Ogółem od akcesji do 31 stycznia 2014 r. na program Mleko w szkole wydatkowano 1,15 mld zł (w tym 28,3 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM). Fundusz Promocji Mleka W 2014 r. na rachunek obsługiwanego przez ARR Funduszu Promocji Mleka 7 pod- 2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947 i 948 z 4 września 2014 r. 3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337 z 16 grudnia 2014 r. 4 Źródło: European Milk Market Observatory. Data odczytu 4 lutego 2015 r. 5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 950 z 4 września 2014 r. 6 Źródło: European Milk Market Observatory. Data odczytu 4 lutego 2015 r. 7 Ustawa o funduszach promocji produktów rolno- -spożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.). Agencja Rynku Rolnego 4

5 mioty skupujące przekazały 10,4 mln zł. W 2014 r. ze środków FPM, poza programem Mleko w szkole, współfinansowano m.in.: program informacyjno-promocyjny dotyczący wybranych produktów mleczarskich na rynku Chin i Rosji, targi i wystawy, akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne. Ceny krajowe Tendencje cenowe W Polsce ceny skupu mleka i ceny zbytu jego przetworów w drugiej połowie 2014 r. były znacząco niższe od bardzo wysokiego poziomu sprzed roku. Ceny skupu mleka (bez VAT) Za mleko surowe w grudniu 2014 r. krajowi producenci (według GUS) przeciętnie uzyskiwali 123,48 zł/hl, o 1% mniej niż w listopadzie i o 20% mniej niż w tym samym miesiącu 2013 r. W odniesieniu do grudnia 2012 r. cena mleka była niższa o 1,8%. mln litrów Skup i cena skupu mleka VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII skup. cena skupu Najwyższe ceny za mleko płacono w woj. lubuskim 133,91 zł/hl i dolnośląskim 131,44 zł/hl, a najniższe w woj. łódzkim 114,69 zł/hl i świętokrzyskim 115,93 zł/hl. Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich W grudniu 2014 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku przeciętnie wynosiła 8,94 zł/kg zł/hl (według GUS cena z VAT) i była o 7% niższa niż w poprzednim miesiącu i o 35,5% niższa niż w grudniu 2013 r. W styczniu 2015 r. utrzymała się spadkowa tendencja cen tego proszku. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za OMP płacono średnio 7,55 zł/kg (bez VAT), o 4% mniej niż miesiąc wcześniej. zł/kg 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 Ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII masło w blokach OMP ser Edamski. Za 1 kg masła w blokach w grudniu 2014 r. krajowi wytwórcy uzyskiwali przeciętnie 14,23 zł (według GUS ceny z VAT), o 6 gr/kg mniej niż miesiąc wcześniej. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 15,90 zł/kg, o 19 gr/kg (1%) niższym niż w listopadzie 2014 r. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło w blokach było tańsze o 23%, a konfekcjonowane o 15%. W styczniu 2015 r. (według ZSRIR MRiRW) cena masła w blokach w odniesieniu do grudnia 2014 r. obniżyła się o 6% i wyniosła 11,83 zł/kg (bez VAT). Za ser Edamski w grudniu 2014 r. (według GUS ceny z VAT) średnio w kraju płacono 13,92 zł/kg, a za ser Gouda 13,13 zł/kg, w obu przypadkach około 1% mniej niż miesiąc wcześniej. Sery te były tańsze niż przed rokiem odpowiednio o 22% i 25%. Agencja Rynku Rolnego 5

6 W styczniu 2015 r. (według danych ZSRIR MRiRW ceny bez VAT) ser Edamski zbywano po 11,76 zł/kg, a Gouda po 12,06 zł/kg, o 3 4% taniej niż w grudniu 2014 r. Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Na początku 2015 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny głównych eksportowych produktów mleczarskich są niższe od notowanych przed rokiem. Mleko w proszku (OMP i PMP) Za odtłuszczone mleko w proszku w portach Europy Zachodniej (baza FOB) w końcu stycznia 2015 r. uzyskiwano USD/t, a w USA USD/t, odpowiednio o 6% i 12% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie w Oceanii cena tego proszku od początku br. była względnie stabilna i wynosiła USD/t. Pełne mleko w proszku na tym rynku w ciągu miesiąca podrożało o 2%, do USD/t, podczas gdy w portach Europy Zachodniej potaniało o 5%, do USD/t. Ceny mleka w proszku na wyżej wymienionych rynkach światowych były niższe niż przed rokiem o 47 54%. USD/tonę I 2014 Średnie miesięczne ceny odtłuszczonego mleka w proszku na wybranych rynkach zagranicznych II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL Na rynku wewnętrznym UE w ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. średnia cena OMP wyniosła 1,96 EUR/kg i była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 41% niższa niż przed rokiem. Jednocześnie cena ta była o 15% wyższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Za PMP płacono 2,44 EUR/kg, o 3% więcej niż przed miesiącem, ale o 36% mniej niż w porównywalnym okresie stycznia 2014 r. Masło w blokach Cena masła na giełdzie w Chicago w końcu stycznia br. wynosiła USD/t i była o 12,5% wyższa niż w porównywalnym okresie grudnia 2014 r., ale o 7% niższa niż przed rokiem. W Oceanii ceny masła od połowy listopada 2014 r. wzrosły. 23 stycznia 2015 r. za tłuszcz ten płacono USD/t, o 5% więcej niż miesiąc wcześniej, jednak o 21% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. USD/tonę Średnie miesięczne ceny masła na wybranych rynakch zagranicznych I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL W portach Europy Zachodniej (baza FOB) cena masła 23 stycznia br. wynosiła USD/t i była o 6% niższa niż przed miesiącem i o 39% niższa niż przed rokiem. Na wewnętrznym rynku UE w ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. za masło płacono 2,97 EUR/kg, o 2% więcej niż przed miesiącem, ale o 24% mniej niż w porównywalnym okresie 2014 r. Cena ta była wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg) o 34%. Agencja Rynku Rolnego 6

7 Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS Okres mln litrów Skup mleka zmiana wielkości skupu w % miesięczna roczna zł/hl Cena skupu mleka zmiana ceny skupu w % miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,4 x 6,0 119,78 x -1, I 759,6 2,6-1,2 123,48-1,8-2,7 Skup meldunkowy II 703,8-7,3-1,9 123,70 0,2-2,5 III 789,4 12,2-0,9 125,32 1,3-0,9 IV 793,1 0,5-4,4 126,34 0,8 5,8 V 865,4 9,1-1,6 125,71-0,5 7,9 VI 834,7-3,5-1,1 127,50 1,4 11,9 VII 866,0 3,8 2,8 129,80 1,8 14,8 VIII 841,8-2,8 0,7 132,97 2,4 17,8 IX 798,8-5,1 1,6 138,34 4,0 20,1 X 792,7-0,8 3,4 143,02 3,4 21,4 XI 745,8-5,9 5,2 150,03 4,9 23,3 XII 786,5 5,5 6,2 153,93 2,6 22,4 Skup sprawozdawczy ,0 x 0,6 135,64 x 13, I 809,2 2,9 6,5 153,65-0,2 24,4 skup meldunkowy II 757,3-6,4 7,6 151,65-1,3 22,6 I-XII 2014* III 852,3 12,6 8,0 150,31-0,9 19,9 IV 850,0-0,3 7,2 145,47-3,2 15,1 V 932,7 9,7 7,8 139,89-3,8 11,3 VI 910,8-2,3 9,1 135,73-3,0 6,5 VII 932,1 2,3 7,6 133,97-1,3 3,2 VIII 912,5-2,1 8,4 128,17-4,3-3,6 IX 865,7-5,1 8,4 124,68-2,7-9,9 X 842,6-2,7 6,3 124,38-0,2-13,0 XI 778,8-7,6 4,4 124,47 0,1-17,0 XII 814,5 4,6 3,6 123,48-0,8-19, ,6 x 7,2 136,63 x 2,3 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł * Skup meldunkowy skorygowany o dane sprawozdawcze za I półrocze 2014 r. Agencja Rynku Rolnego 7

8 Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Okres 2012* 172,0 x 1,6 116,0 x 1,3 312,7 x 11, I 14,8-3,0-4,6 6,4-9,6-29,3 25,5 7,9 5,4 2013* II 12,7-13,9-8,3 6,2-3,3-8,7 24,0-5,8 2,0 III 15,2 18,9 7,7 7,0 12,5-4,4 25,2 4,8 4,2 IV 14,4-5,1 2,4 9,2 31,3-14,9 25,2-0,1 0,3 V 13,5-6,0-5,7 11,7 27,3-3,4 23,9-5,0-3,2 VI 13,5 0,0-8,8 11,7 0,2-16,8 25,4 6,2-0,1 VII 14,6 8,1 1,4 10,3-11,8-20,1 25,9 1,8-1,4 VIII 13,7-6,7-5,3 8,4-18,9-34,0 27,5 6,3-4,9 IX 14,3 4,5 0,7 8,2-2,1-11,2 25,4-7,5-2,1 X 14,3 0,1 3,9 7,8-4,3-1,2 26,0 2,3-3,4 XI 13,1-8,5 1,3 6,0-23,8 7,5 25,3-2,9-0,6 XII 16,8 28,2 11,4 9,3 56,3 31,4 25,6 1,6 8,4 172,5 x 0,1 108,3 x -6,7 312,9 x 0, I 15,5-7,6 4,7 11,1 19,6 73,9 26,2 2,3 2,7 I-XII 2014 w tys. ton II 13,0-16,1 2,0 11,7 5,3 89,2 22,3-14,9-7,1 III 15,2 16,4 0,1 13,8 17,3 97,3 25,5 14,3 1,2 IV 14,5-4,7 0,5 16,0 16,1 74,6 24,3-4,6-3,5 V 15,1 4,4 11,6 17,8 11,2 52,4 26,3 8,4 10,1 VI 14,8-2,2 9,3 18,2 2,4 55,7 26,4 0,4 4,1 VII 15,9 7,6 8,4 16,9-7,4 63,5 29,2 10,5 12,9 VIII 14,7-7,4 7,7 14,4-14,4 72,7 25,7-11,9-6,4 IX 16,0 8,5 11,8 15,1 4,5 84,2 25,2-2,0-0,8 X 14,9-6,9 4,1 12,6-16,5 60,8 25,8 2,1-0,9 XI 15,3 2,7 16,8 10,0-20,8 67,2 21,5-16,6-14,9 XII 16,0 4,8-4,5 12,5 25,5 34,2 27,2 26,7 6,2 Produkcja masła 181,0 x 5,8 170,0 x 66,8 306,0 x 0,2 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Agencja Rynku Rolnego 8 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających

9 Okres 2012 w blokach Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) konfekcjonowane miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 14,03 x -13,2 15,95 x -7,3 10,04 x 0,4 14,19 x 1,3 14,20 x 0, I 15,00-2,5-8,9 16,14-2,1-8,6 11,41 0,4 9,9 14,76 0,0-0,6 15,17 0,2 2,0 I-XII 2013 II 14,71-1,9-2,5 15,83-1,9-7,9 11,51 0,9 14,2 14,70-0,4-0,1 15,01-1,1 1,8 III 14,75 0,3 2,9 15,85 0,1-5,3 11,48-0,3 17,5 14,68-0,1 0,5 14,99-0,1 2,7 IV 15,15 2,7 10,3 16,02 1,1-0,1 12,22 6,4 32,8 14,72 0,3 2,7 15,04 0,3 5,2 V 16,09 6,2 25,9 16,55 3,3 9,5 13,05 6,8 46,5 14,99 1,8 7,0 15,22 1,2 10,5 VI 16,68 3,7 31,2 16,91 2,2 12,4 13,29 1,8 47,3 15,08 0,6 9,8 15,27 0,3 13,2 VII 17,49 4,9 37,5 17,57 3,9 16,7 13,36 0,5 46,5 15,47 2,6 14,0 15,69 2,8 17,2 VIII 17,81 1,8 39,5 17,93 2,0 18,9 13,47 0,8 41,6 15,89 2,7 18,0 16,10 2,6 20,5 IX 18,19 2,1 33,4 18,30 2,1 18,9 13,84 2,7 30,0 16,67 4,9 22,8 16,62 3,2 21,2 X 18,16-0,2 31,5 18,46 0,9 17,9 13,62-1,6 22,2 16,96 1,7 19,5 17,15 3,2 19,4 XI 18,19 0,2 21,9 18,47 0,1 15,4 13,50-0,9 18,9 17,15 1,1 18,2 17,39 1,4 18,1 XII 18,46 1,5 19,9 18,77 1,6 13,8 13,87 2,7 22,0 17,41 1,5 18,0 17,73 2,0 17,1 16,72 x 19,2 17,23 x 8,0 12,89 x 28,3 15,71 x 11,1 15,95 x 12, I 17,71-4,1 18,1 18,65-0,6 15,6 14,02 1,1 22,9 17,50 0,5 18,6 17,82 0,5 17,5 I-XII 2014 II 16,66-5,9 13,3 18,04-3,3 14,0 14,16 1,0 23,0 17,21-1,7 17,1 17,47-2,0 16,4 III 16,32-2,0 10,6 17,72-1,8 11,8 14,08-0,6 22,6 16,60-3,5 13,1 16,87-3,4 12,5 IV 16,09-1,4 6,2 17,54-1,0 9,5 13,13-6,7 7,4 15,52-6,5 5,4 15,92-5,6 5,9 V 15,20-5,5-5,5 17,21-1,9 4,0 12,35-5,9-5,4 14,54-6,3-3,0 14,99-5,8-1,5 VI 15,14-0,4-9,2 17,16-0,3 1,5 12,30-0,4-7,4 14,34-1,4-4,9 14,85-0,9-2,8 VII 15,27 0,9-12,7 17,16 0,0-2,3 12,30 0,0-7,9 14,47 0,9-6,5 14,96 0,7-4,7 VIII 15,02-1,6-15,7 16,95-1,2-5,5 11,71-4,8-13,1 14,35-0,8-9,7 14,84-0,8-7,8 IX 13,93-7,3-23,4 16,09-5,1-12,1 10,58-9,6-23,6 13,47-6,1-19,2 14,29-3,7-14,0 X 13,95 0,1-23,2 16,07-0,1-12,9 9,96-5,9-26,9 13,25-1,6-21,9 14,15-1,0-17,5 XI 14,29 2,4-21,4 16,09 0,1-12,9 9,59-3,7-29,0 13,27 0,2-22,6 14,00-1,1-19,5 XII 14,23-0,4-22,9 15,90-1,2-15,3 8,94-6,8-35,5 13,13-1,1-24,6 13,92-0,6-21,5 Masło Odtłuszczone mleko w proszku 15,32 x -8,4 17,05 x -1,1 11,93 x -7,4 14,80 x -5,7 15,34 x -3,8 Gouda Sery podpuszczkowe dojrzewające Edamski Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT Okres 2012 Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 1,73 x 1,8 1,77 x 2,9 1,74 x 1,8 1,85 x 0,0 1,86 x 1,1 1,83 x 0, I 1,73 0,3 0,0 1,79-0,2 1,2 1,76-0,1 0,5 1,85-0,2-0,1 1,88-0,3-0,7 1,84-0,2-0,5 II 1,73-0,2-0,3 1,79 0,0 0,7 1,75-0,1 0,2 1,85-0,3-1,1 1,88 0,2-0,2 1,85 0,1-0,3 III 1,73-0,2-0,3 1,79-0,1 0,7 1,75-0,1 0,3 1,85 0,1-0,5 1,87-0,4-0,3 1,84-0,4-0,4 IV 1,74 0,5 0,2 1,79 0,2 1,1 1,76 0,3 0,5 1,84-0,3-0,5 1,87-0,2 0,0 1,84-0,1 0,1 V 1,74 0,5 0,6 1,80 0,5 2,1 1,77 0,5 1,3 1,85 0,5-0,2 1,88 0,5 0,8 1,85 0,5 0,8 VI 1,76 0,9 2,2 1,83 1,7 4,4 1,79 1,2 3,2 1,85 0,1 0,3 1,91 1,7 3,9 1,87 1,3 3,4 VII 1,78 1,2 4,0 1,84 0,7 5,7 1,81 1,0 4,8 1,86 0,4 0,7 1,93 0,8 4,7 1,89 0,9 4,1 VIII 1,81 1,4 5,0 1,87 1,6 6,6 1,83 1,6 5,9 1,86 0,1 1,1 1,95 1,5 6,0 1,91 1,1 5,2 IX 1,84 2,1 7,5 1,92 2,6 9,0 1,88 2,2 8,3 1,91 2,3 3,0 1,98 1,3 7,3 1,94 1,8 6,9 X 1,86 1,1 8,3 1,94 1,1 10,1 1,90 1,1 9,2 1,93 1,2 4,3 2,04 2,8 9,3 1,98 2,0 8,4 XI 1,89 1,2 9,0 2,02 4,2 13,6 1,94 2,5 10,9 2,12 10,1 14,4 2,17 6,4 15,2 2,12 7,0 14,9 XII 1,89 0,3 9,5 2,11 4,3 17,8 1,98 2,0 12,9 2,18 2,8 17,7 2,20 1,5 16,7 2,15 1,6 16, ,79 x 3,6 1,87 x 5,9 1,83 x 5,0 1,91 x 3,4 1,96 x 5,5 1,92 x 5, I 1,91 6,4 10,0 2,12 13,1 18,5 1,99 9,1 13,4 2,21 15,7 19,6 2,24 14,3 19,5 2,19 14,0 18,8 II 1,91 0,1 10,4 2,10-0,9 17,4 1,99-0,1 13,4 2,15-2,8 16,6 2,22-0,8 18,2 2,16-1,5 17,0 III 1,90-0,3 10,3 2,09-0,6 16,8 1,98-0,7 12,8 2,17 0,9 17,6 2,20-1,1 17,4 2,15-0,3 17,0 IV 1,90 0,0 9,7 2,07-0,6 15,9 1,98 0,0 12,5 2,18 0,2 18,2 2,22 0,8 18,6 2,16 0,4 17,6 V 1,88-1,3 7,8 2,05-1,0 14,2 1,95-1,2 10,6 2,14-1,7 15,7 2,15-3,2 14,2 2,10-2,8 13,7 VI 1,87-0,3 6,5 2,00-2,4 9,7 1,93-1,4 7,8 2,09-2,3 12,9 2,11-1,9 10,2 2,05-2,1 9,8 VII 1,86-0,6 4,5 2,01 0,2 9,0 1,92-0,3 6,4 2,08-0,7 11,6 2,12 0,6 10,0 2,06 0,4 9,3 VIII 1,86-0,3 2,8 2,01 0,0 7,3 1,92 0,1 4,9 2,10 1,1 12,7 2,12 0,1 8,5 2,06-0,2 7,9 IX 1,84-0,8-0,2 1,97-1,8 2,6 1,90-1,3 1,2 2,08-1,0 9,1 2,09-1,6 5,4 2,04-1,1 4,9 X 1,82-1,0-2,3 1,95-1,1 0,4 1,88-0,9-0,8 2,02-2,7 4,9 2,01-3,8-1,4 1,96-3,6-0,9 XI 1,81-0,7-4,1 1,94-0,5-4,1 1,87-0,6-3,8 2,00-1,2-5,9 2,00-0,3-7,6 1,95-0,7-8,0 XII 1,79-0,9-5,3 1,92-1,3-9,2 1,85-1,0-6,7 1,99-0,6-9,1 1,99-0,4-9,3 1,94-0,7-10,1 I-XII ,86 x 4,0 2,02 x 7,8 1,93 x 5,7 2,10 x 9,8 2,12 x 8,1 2,07 x 7,6 * Cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 10

11 Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta Województwa w grudniu 2014 r. Zmiana ceny w % w zł/hl miesięczna roczna POLSKA 123,48-0,8-19,8 Dolnośląskie 131,44 0,9-16,4 Kujawsko-pomorskie 117,45-0,6-22,7 Lubelskie 117,80-1,5-25,0 Lubuskie 133,91 0,8-18,8 Łódzkie 114,69-1,0-22,0 Małopolskie 118,15 0,1-14,7 Mazowieckie 121,08-1,6-18,5 Opolskie 129,42-2,3-14,5 Podkarpackie 119,61-0,2-19,2 Podlaskie 129,83-0,5-17,5 Pomorskie 121,30 0,9-25,5 Śląskie 128,68 0,2-20,4 Świętokrzyskie 115,93-1,1-28,0 Warmińsko-mazurskie 127,24-0,4-16,2 Wielkopolskie 124,89-0,4-20,8 Zachodniopomorskie 125,72-1,2-23,2 Agencja Rynku Rolnego 11

12 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % Średnia cena miesięczna 1/ roczna * Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3, ,2 12,70 Francja EUR/kg 3,00 7,1-25,0 12,70 Holandia EUR/kg 2,97 7,6-21,2 12,58 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1, ,4 8,22 Francja EUR/kg 1,85 2,8-44,6 7,83 Holandia EUR/kg 1,87 8,1-43,7 7,92 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2, ,3 10,16 Francja EUR/kg 2,35 4,4-37,7 9,95 Holandia EUR/kg 2,33 7,4-38,5 9,87 Masło USD/t ,6-38,9 12,67 OMP USD/t ,0-52,7 8,10 PMP USD/t ,8-47,3 10,27 Kreska (-) brak danych porównawczych * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z r.: 1 USD = 3,7687 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z / zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z okresu r., a w przypadku cen światowych - z notowaniem z Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,2348 PLN Agencja Rynku Rolnego 12