Rynek Mleka XII/2018

Transkrypt

1 Rynek Mleka XII/2018 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

2 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Działania na rzecz rynku mleka

3 Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2018 roku wynosiła 6 201,4 tys. sztuk i była o 0,9% tj. o 58,3 tys. szt. wyższa niż przed rokiem oraz o 2,7% wyższe niż w grudniu 2017 r. (o 165,7 tys. sztuk). Pogłowie cieląt do 1 roku obniżyło się o 2% w porównaniu z czerwcem 2017 r. oraz o 1,6% w stosunku do grudnia 2017 r. i osiągnęło poziom 1 686,4 tys. sztuk. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyło się o 1,9% w porównaniu ze stanem w roku ubiegłym, a w porównaniu z grudniem populacja wzrosła o 3,9% i osiągnęła poziom 1 734,0 tys. sztuk. Również pogłowie krów wzrosło o 2,3% w porównaniu z czerwcem 2017 r., a o 3,8% porównując z grudniem 2017 r. i osiągnęło poziom 2 429,2 tys. sztuk. W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowoużytkowych w czerwcu 2018 r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku (27,2%), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (28%), krowy (39,2%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (5,6%). Pogłowie krów mlecznych w I połowie 2018 roku wynosiło tys. sztuk. Wyszczególnienie Pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. VI 2018 w tys. szt. VI 2017 =100 XII 2017 =100 Bydło 6201,4 100,9 102,7 Cielęta w wieku poniżej 1 roku 1686, ,4 Młode bydło w wieku 1-2 lat ,9 103,9 Bydło w wieku 2 lat i więcej ,2 104,8 w tym krowy 2429,2 102,3 103,8 Źródło: GUS Pogłowie krów mleczncych w województwach VI 2018 (tys. szt.) Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: GUS

4 Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk Rok Krowy ogółem Krowy pozostałe Krowy mleczne 2010 czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień a) a) czerwiec *Prognozy IERiGŻ-PIB Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII) Wskaźniki dynamiki Wyszczególnienie Rok poprzedni = =100 UE , , ,2 101,1 99,9 99,0 99,0 UE ,0 5161,1 5122,2 96,9 98,9 99,2 98,2 w tym Polska 2134,1 2129,9 2152,9 94,9 99,8 101,1 100,9 UE , , ,4 100,2 99,7 99,1 98,8 Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

5 Ocena użytkowości 2018 RO Parzniew - krowy RO Poznań - krowy RO Bydgoszcz - krowy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI RO Parzniew - stada RO Poznań - stada RO Bydgoszcz - stada

6 Ocena użytkowości Krowy Stada

7 Skup mleka Skup mleka w listopadzie wyniósł 898,6 mln l (GUS) W porównaniu z październikiem 4,3% W porównaniu z listopadem 2017 r. 3,6% W okresie styczeń listopad 2018 roku skup mleka wyniósł ,8 mln litrów i był o 2,4% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku. Skup mleka w Polsce w latach (mln kg)

8 Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie I - XI 2018 r. w tys. litrów Województwo wg siedziby jednostki skupującej wg siedziby producenta różnica w ilościach skupionego mleka różnica w procentach Polska x x dolnośląskie ,0% kujawsko-pomorskie ,4% lubelskie ,3% lubuskie ,2% łódzkie ,9% małopolskie ,2% mazowieckie ,4% opolskie ,3% podkarpackie ,9% podlaskie ,0% pomorskie ,5% śląskie ,6% świętokrzyskie ,0% warmińsko-mazurskie ,4% wielkopolskie ,4% zachodniopomorskie ,4% Źródło: PIM W okresie styczeń listopad 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińskomazurskiego (552,2 mln l), mazowieckiego (359,9 mln l), kujawsko pomorskiego (271,6 mln l) oraz wielkopolskiego (265,8 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 1 486,3 mln l.

9 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Razem UE - 15 Czechy Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Słowenia Słowacja Razem UE - 10 Bułgaria Rumunia Razem UE - 27 Chorwacja Razem UE - 28 Skup mleka w Unii Europejskiej W październiku 2018 roku do mleczarni w UE 28 trafiło ,4 mln litrów mleka. 0,4% niż rok wcześniej 1,4% niż przed miesiącem Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7 636,9 mln litrów mleka, tj. o 1,5% więcej niż w październiku 2017 r., stanowi to 62,4% całego mleka skupionego w UE Zmiana r/rw %

10 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Ceny mleka w skupie W I półroczu bieżącego roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymuje się przez kolejne miesiące. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 140,14 zł/hl i była o 2,2% wyższa niż w październiku 2018 r., ale o 7,3% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W okresie styczeń listopad bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 133,69 zł/hl i była o 2,8% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Ceny w listopadzie w porównaniu z październikiem 2018 Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W listopadzie 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego 126,92 zł/hl, łódzkiego 127,18 zł/hl, świętokrzyskiego 129,70 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: lubuskim 147,94 zł/hl, podlaskim 147,07 zł/hl, oraz zachodniopomorskim 143,18 zł/hl. 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 2,2% Ceny w Polsce w latach zł/hl W porównaniu z listopadem 2017 roku 7,3%

11 Cena skupu mleka w Unii Europejskiej Średnia cena mleka w październiku 2018 r 60 Cena ,91 EUR/100 kg 3,1% więcej niż przed miesiącem 4,3% mniej niż w zeszłym roku Firma Kraj III`18 IV`18 V`18 VI`18 VII`18 VIII`18 IX`18 X`18 Belgomilk (Milcobel) Belgia 29,94 29,94 29,94 32,72 33,22 33,97 34,72 34,72 Alois Muller Niemcy 31,13 30,63 30,63 30,73 31,72 31,72 32,96 33,95 DMK Niemcy 30,79 30,79 30,79 31,93 33,07 34,08 34,59 34,59 Arla Foods Denmark Dania 30,69 30,53 30,52 31,58 33,36 34,33 34,31 35,19 Valio Finlandia 37,33 37,33 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 Savencia Francja 33,15 32,44 32,51 32,51 34,94 34,94 33,49 34,9 Danone Francja 34,56 32,44 32,11 33,2 37,13 37,39 37,55 34,1 Lactalis Francja 32,69 31,83 31,83 32,66 34,35 34,83 35,32 35,57 Sodiaal Francja 33,65 32,62 32,62 34,08 35,05 36,51 36,51 36,51 Dairy Crest Davidstonia W. Bryta- 32,72 29,23 27,67 28,23 31,13 33,05 35,02 35,97 Dairygold Irlandia 34,25 32,27 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 Glanbia Irlandia 32,98 31,03 30,14 32,09 32,14 32,21 32,21 32,21 Kerry Irlandia 33,89 31,43 31,43 32,43 33,43 33,43 33,43 33,43 Granarolo Włochy 40,71 40,71 40,71 37,85 37,87 37,87 37,87 37,87 Friesland - Campina Holandia 34,85 33,87 33,39 33,75 35,21 35,21 36,42 36,42 ŚREDNIA 33,58 32,51 32,1 32,71 33,96 34,37 34,69 34,82 Fonterra NZ 30,62 31,06 30,97 31,29 31,34 30,94 28,7 27,87 USA US 29,35 30,05 32,73 33,19 30,74 32,91 34,85 34,2

12 Produkcja artykułów mleczarskich W okresie styczeń październik 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 673,1 mln litrów, tj. o 1,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przeciągu dziesięciu miesięcy 2018 r. wyprodukowano 287,2 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 4,6% więcej niż w roku Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w okresie styczeń październik 2018 roku osiągnęła poziom 183,8 tys. ton, tj. o 5,7% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W ciągu dziesięciu miesięcy 2018 r. zwiększono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku o 9,5%, tj. do 166,7 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku zmalała w porównaniu z rokiem 2017 o 5,6% i ukształtowała się na poziomie 28,2 tys. ton Sery podpuszczkowe Masło Odtłuszczone mleko w proszku

13 Produkcja w październiku 2018 r. Sery podpuszczkowe 29,1 tys. ton O 5,4% więcej niż we wrześniu 2018 r. oraz o 5,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku Odtłuszczone mleko w proszku 9,23 tys. ton O 14,3% mniej niż przed miesiącem, ale o 14% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku Masło 17,7 tys. ton O 8,6% więcej niż we wrześniu 2018 r. oraz o 0,6% więcej niż przed rokiem Mleko płynne Śmietana Jogurtu 261,0 mln l 17,8 mln l 30,3 mln l O 1% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 2,9% mniej niż w październiku 2017 roku O 2,2% mniej niż przed miesiącem oraz o 2,2% mniej niż w tym samym miesiącu 2017 roku O 13,1% więcej niż przed miesiącem oraz o 3,1% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku Sery twarogowe Pełne mleko w proszku Serwatka 41,0 tys. ton 2,8 tys. ton 177,2 tys. ton O 11,1% więcej niż we wrześniu 2018 r. i o 6,8% więcej niż w październiku ubiegłego roku O 25,9% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku O 7,9% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku

14 Ceny artykułów mleczarskich W październiku cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 22,77 zł/kg i była o 6,6% niższa niż we wrześniu oraz o 10,9% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. W okresie od stycznia do października bieżącego roku średnio na masło w blokach płacono 22,24 zł/kg i było to o 3,2% więcej niż w roku Za ser Gouda w dziesiątym miesiącu 2018 r. przetwórcy otrzymywali 14,51 zł/kg tj. o 0,6% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 5,5% mniej niż w październiku 2017 roku. W okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku ser Gouda zbywano po 13,66 zł/kg, tj. o 8,3% taniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Cena odtłuszczonego mleka w proszku w październiku ukształtowała się na poziomie 6,73 zł/kg tj. o 2,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12,5% mniej niż przed rokiem. W okresie styczeń październik 2018 roku średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 6,45 zł/kg i była o 22,6% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku Masło Ser Gouda I II II I IV V VI V II V II I IX X XI X II OMP 5 I II II I IV V VI V II V II I IX X XI X II

15 Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich Masło w blokach 19,91 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% taniej niż przed miesiącem, o 10% taniej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 21,66 zł/kg, o 1% więcej niż tydzień wcześniej, o 2% taniej niż miesiąc wcześniej, o 9% mniej niż przed rokiem. OMP 6,63 zł/kg, o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu, o 5% drożej niż przed miesiącem, o 1% mniej niż rok wcześniej. PMP 11,84 zł/kg, o 1,5% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 1% drożej niż przed miesiącem, o 7% mniej niż w ubiegłym roku. Ser Edamski 13,24 zł/kg, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 1% mniej niż przed miesiącem, o 7% mniej niż przed rokiem. Ser Gouda 13,30 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej, o 0,4% taniej niż przed miesiącem, 4% taniej niż w ubiegłym roku Masło w blokach 19,40 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej i o 2% mniej niż przed miesiącem, o 12% mniej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 21,57 zł/kg, o 0,4% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 4% mniej niż miesiąc wcześniej, o 9% taniej niż przed rokiem. OMP 6,47 zł/kg, o 2% mniej niż tydzień wcześniej, o 2% drożej niż przed miesiącem, o 1% więcej niż przed rokiem. PMP 11,75 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 1% drożej niż przed miesiącem, o 4% taniej niż przed rokiem. Ser Edamski 13,18 zł/kg,0,5% mniej niż tydzień wcześniej, poziom zbliżony do poprzedniego miesiąca, 4% taniej niż w roku poprzednim. Ser Gouda 13,27 zł/kg, 0,3% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 0,6% mniej niż przed miesiącem, 6% taniej niż przed rokiem Masło w blokach 19,25 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 3% mniej niż przed miesiącem, o 8% taniej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 21,79 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 1% mniej niż miesiąc wcześniej, o 7% taniej niż w ubiegłym roku. OMP 6,58 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 3% drożej niż przed miesiącem, 3% więcej niż przed rokiem. PMP 11,54 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 1% taniej niż przed miesiącem, o 4% taniej niż przed rokiem Masło w blokach 19,04 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% taniej niż przed miesiącem, o 8% taniej niż przed rokiem Masło konfekcjonowane 21,26 zł/kg, 2% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 1% mniej niż miesiąc wcześniej, o 6,5% taniej niż przed rokiem. OMP 6,58 zł/kg, jak samo jak tydzień wcześniej, o 1% więcej niż przed miesiącem, o 4% drożej niż w ubiegłym roku. PMP 11,87 zł/kg, o 3% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 2% więcej niż w poprzednim miesiącu, o 1% mniej niż przed rokiem. Ser Edamski 13,27 zł/kg, 1% mniej niż tydzień wcześniej, 2,5% mniej niż przed miesiącem, 2% taniej niż w poprzednim roku. Ser Gouda 13,26 zł/kg, 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% drożej niż przed miesiącem, 3% taniej niż przed rokiem.

16 Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych Masło Na koniec listopada 2018 roku w portach Europy Zachodniej cena ukształtowała się na poziomie USD/t i była o 3% niższa niż w poprzednim notowaniu i o 6% niższa niż przed miesiącem, o 16% niższa niż przed rokiem. W Oceanii cena masła wynosiła USD/t, o 9% mniej niż w poprzednim notowaniu, 7% mniej niż przed miesiącem i o 27% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. Na platformie handlowej GDT w grudniu za masło przeciętnie płacono USD/t, 5% więcej niż w poprzednim notowaniu, o 8% więcej niż w listopadzie i o 12% taniej niż w grudniu 2017 roku. Mleko w proszku W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła USD/t i była o 1% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, podobnie jak miesiąc wcześniej oraz o 2% wyższa niż w zeszłym roku. W Oceanii cena OMP wynosiła USD/t, tj. o 4% mniej niż w poprzednim notowaniu, podobnie jak w październiku, o 17% więcej niż w listopadzie 2017 r. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po USD/t, tj. o 4% drożej niż dwa tygodnie wcześniej i niż przed miesiącem, o 22% drożej niż przed rokiem. Pełne mleko w proszku w portach Europy Zachodniej zbywano po USD/t, o 1% taniej niż dwa tygodnie wcześniej, 2% taniej niż w październiku, o 2% taniej niż w listopadzie 2017 roku. W Oceanii PMP kosztowało USD/t i było o 2% tańsze niż w poprzednim notowaniu, 4% taniej w ujęciu miesięcznym oraz o 7% tańsze w ujęciu rocznym. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po USD/t, tj. o 0,3% taniej niż w poprzednim notowaniu, 3% więcej niż przed miesiącem, ale o 3% taniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Ser Cheddar W Oceanii na koniec listopada 2018 r. cena sera Cheddar wynosiła USD/t, o 1,5% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 4% mniej niż przed miesiącem, o 15,5% taniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. Na platformie Global Dairy Trade w grudniu cena sera Cheddar wynosiła USD/t i była o 2,5% wyższa niż w poprzednim notowaniu, podobnie jak przed miesiącem oraz o 4% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

17 Działania na rzecz rynku mleka Działanie 1. Zapasy odtłuszczonego mleka w proszku W celu łagodzenia skutków kryzysu na rynku mleka, który miał miejsce w latach oraz do polowy 2016 roku Komisja Europejska umożliwiła przedsiębiorcom sprzedaż OMP w ramach zapasów interwencyjnych. W latach w unijnych magazynach zgromadzono 405,5 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. W Polsce znajdowało się 43,7 tys. ton co stanowi 11% wolumenu unijnego. W 2018 roku Komisji udało się opróżnić magazyny do poziomu ton. Zainteresowane podmioty uważają, że w I kwartale 2019 roku możliwe jest całkowite opróżnienie magazynów ponieważ w ostatnich tygodniach jest bardzo duży popyt na ten produkt. Działanie 2. Sprzedaz odgtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych Komisja Europejska realizuje sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych w drodze procedury przetargowej. W grudniu został przeprowadzony ostatni przetarg, w ramach którego oferty można było składać do 11 grudnia 2018 r. w ramach tego przetargu sprzedano ton OMP po minimalnej cenie 145,10 EUR/t. OMP sprzedano: we Francji ( t), Niemczech (8 656 t), Polsce (8 169 t), Irlandii (6 600 t), Belgii (6 401 t), Holandii (6 362 t), na Litwie (2 000 t), w Czechach (240 t), Wielkiej Brytanii (200 t) i w Finlandii (42 t). Od początku uruchomienia sprzedaży czyli od grudnia 2016 roku udało się sprzedać z zapasów interwencyjnych t OMP. Działanie 3. Program dla szkół. Program dla szkół zastąpił dotychczas realizowane programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. W Unii Europejskiej ostateczny budżet Programu dla szkół na rok szkolny 2018/2019 wynosi 250 mln EUR, z tego 145 mln EUR na komponent owocowo-warzywny i 105 mln EUR na komponent mleczny. Polska jest jednym z największych beneficjentów Programu dla szkół w UE, po Niemczech, Francji i Włoszech. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w Polsce przyznany budżet na realizację programu w roku szkolnym 2018/2019 został ustalony na poziomie 234 mln zł, z tego 106 mln zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej i 128 mln zł stanowi pomoc krajowa. Ogółem na komponent owocowowarzywny przeznaczono 119 mln zł, a na komponent mleczny 115 mln zł.

18 Dorota Śmigielska