Rynek Mleka I/2018 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Transkrypt

1 Rynek Mleka I/2018 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

2 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Działania na rzecz rynku mleka

3 Pogłowie krów mlecznych W pierwszej połowie 2017 roku pogłowie krów mlecznych ukształtowało się na poziomie tys. sztuk (dane IERiGŻ-PIB, GUS). Liczba krów użytkowanych mlecznie zmalała w ośmiu województwach. Największy spadek odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim o 8,1-10,5%. Pogłowie wzrosło natomiast w siedmiu województwach, w tym w pięciu wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Duży wzrost pogłowia odnotowano w województwie lubuskim, przyczyną tego może być duże zainteresowanie mlekiem surowym ze strony Niemiec. Przeciętna obada krów mlecznych na 100 ha UR wynosiła 14,8 szt. Największa obsada występuje w województwie podlaskim 41 szt., mazowieckim 24,2 szt., łódzkim 18,3 szt., warmińsko-mazurskim 17,2 szt., oraz wielkopolskim 15,1 szt. Najmniejszą obsadą krów mlecznych charakteryzują się województwa położone przy granicy z Niemcami. IERiGŻ-PIB przewiduje, że w 2018 roku połowie krów mlecznych może ulec nieznacznemu zmniejszeniu ponieważ będą kontynuowane procesy restrukturyzacji bazy surowcowej branży mleczarskiej. Wskaźnik zmian pogłowia krów mlecznych w VI 2017 (VI 2016 = 100) Źródło: IERiGŻ-PIB Obsada krów mlecznych na 100 ha UR (VI 2016=100) Źródło: IERiGŻ-PIB Krowy 1% Udział krów mlecznych w całym pogłowiu krów na koniec czerwca 2017 r. wyniósł 90,7 %, wobec 92% w czerwcu 2016 r.

4 Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk Lata Krowy ogółem Krowy pozostałe Krowy mleczne 2010 czerwiec , grudzień , czerwiec , grudzień , czerwiec , grudzień , czerwiec , grudzień , czerwiec , grudzień , czerwiec , grudzień , czerwiec , grudzień , czerwiec grudzień* * czerwiec *Prognozy IERiGŻ-PIB Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII) Wskaźniki dynamiki Wyszczególnienie Rok poprzedni = =100 UE , , ,1 100,7 101,1 100,0 101,1 UE ,5 5218,0 5140,1 99,0 96,9 98,5 95,5 w tym Polska 2247,8 2134,1 2129,9 97,8 94,9 99,8 94,8 UE , , ,2 100,3 100,2 99,7 99,8 Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

5 Liczba siedzib stad, w których utrzymywane są samice bydła w wieku powyżej 16 miesięcy, według stanu na dzień r. województwo 1 10 szt szt szt szt. dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA województwo szt szt szt. pow. 400 szt. dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA

6 Ocena użytkowości 2017 RO Parzniew - krowy RO Poznań - krowy RO Bydgoszcz - krowy RO Parzniew - stada RO Poznań - stada RO Bydgoszcz - stada

7 Ocena użytkowości Krowy Stada

8 Skup mleka Skup mleka w grudniu wyniósł 931,5 mln l (GUS) W porównaniu z listopadem W porównaniu z grudniem 2016 r. 6,8% 4,5% W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku do podmiotów skupowych trafiło ,0 mln l W porównaniu z rokiem ,7% Skup mleka w Polsce w latach (mln kg)

9 Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie I - XII 2017 r. w tys. litrów Województwo wg siedziby jednostki skupującej wg siedziby producenta różnica w ilościach skupionego mleka różnica w procentach Polska x x dolnośląskie ,5% kujawsko-pomorskie ,5% lubelskie ,2% lubuskie ,6% łódzkie ,5% małopolskie % mazowieckie ,8% opolskie ,7% podkarpackie ,9% podlaskie ,1% pomorskie ,1% śląskie ,7% świętokrzyskie ,3% warmińsko-mazurskie ,5% wielkopolskie ,2% zachodniopomorskie ,2% Źródło: PIM W okresie styczeń grudzień 2017 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińskomazurskiego (591,2 mln l), mazowieckiego (409,9 mln l), wielkopolskiego (280,0 mln l) oraz kujawsko-pomorskiego (263,4 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 1 537,0 mln l.

10 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Razem UE - 15 Czechy Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Słowenia Słowacja Razem UE - 10 Bułgaria Rumunia Razem UE - 27 Chorwacja Razem UE - 28 Niemcy Francja Wielka Brytania Holandia Włochy Polska Hiszpania Dania Irlandia Belgia Austria Czechy Szwecja Finlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Słowenia Łotwa Estonia Grecja Słowacja Bułgaria Chorwacja Luksemburg Cypr Rynek Mleka I/2018 Skup mleka w Unii Europejskiej W grudniu 2017 roku do mleczarni w UE 28 trafiło ,96 mln litrów mleka. 6,1% niż rok wcześniej 3,6% niż przed miesiącem Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7 551,34 mln litrów mleka, co stanowi 64,1% całego mleka skupionego w UE. W okresie I XI 2017 r. w UE skupiono 1,2% więcej mleka niż w analogicznym okresie 2016 r. Największy wzrost odnotowano we Włoszech, w Irlandii i w Polsce Zmiany roczne w skupie mleka (XI w %)

11 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Rynek Mleka I/2018 Ceny mleka w skupie Od lipca 2016 roku utrzymuje się tendencja wzrostowa ceny skupu mleka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2017 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 152,49 zł/hl i była o 0,8% wyższa niż w listopadzie oraz o 12,2% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. Średnia cena mleka w grudniu zbliżyła się do poziomu z roku W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku średnia cena mleka wyniosła 138,26 zł/hl i była wyższa o 25,1% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W grudniu 2017 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: małopolskiego 136,18 zł/hl, łódzkiego 137,17 zł/hl, świętokrzyskiego 141,38 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim 161,87 zł/hl, warmińskomazurskim 160,74 zł/hl oraz zachodniopomorskiego 156,68zł/hl. 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 Ceny w grudniu w porównaniu z grudniem ,2% W porównaniu z listopadem 2017 roku 3,8% 0,8% Ceny w Polsce w latach zł/hl

12 Cena skupu mleka w Unii Europejskiej Średnia cena mleka w listopadzie 2017 r ,31 EUR/100 kg 0,6 % więcej niż przed miesiącem 18,2 % więcej niż w zeszłym roku Firma Kraj IV`17 V`17 VI`17 VII`17 VIII`17 IX`17 X`17 XI`17 Belgomilk (Milcobel) Belgia 34,01 34,01 35,01 36,01 37,01 38,01 36,01 35,01 Alois Muller Niemcy 31,82 32,81 34,79 37,27 37,76 38,75 38,75 38,75 DMK Niemcy 31,82 32,81 33,9 35,88 37,86 38,85 39,84 39,84 Arla Foods Denmark Dania 34,16 33,12 32,81 34,55 35,53 36,5 37,17 37,17 Hameenlinnan O. Finlandia 35,1 35,1 35,1 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 Bongrain CLE Francja 32,66 32,51 33,1 34,94 34,94 34,94 35,09 35,09 Danone Francja 33,62 33,7 34,16 35,65 35,65 35,93 35,64 35,88 Lactalis Francja 31,74 31,88 30,84 33,85 34,74 36,66 34,22 34,64 Sodiaal Francja 32,06 32,06 32,1 35,11 36,08 36,08 36,08 35,4 Dairy Crest Davidstonia W. Bryta- 31,19 30,64 29,05 30,13 29,3 32,56 35,43 36,08 Dairygold Irlandia 31,58 32,8 33,08 34,8 36,3 36,3 36,3 36,3 Glanbia Irlandia 30,88 31,87 32,86 33,85 34,84 34,84 34,84 34,84 Kerry Irlandia 31,06 32,02 32,98 34,42 35,86 35,86 35,86 35,86 Granarolo Włochy 38,77 38,77 38,77 38,77 40,71 40,71 40,71 40,71 Friesland - Campina Holandia 35,02 35,02 35,75 36,24 37,45 39,39 40,61 40,61 ŚREDNIA 33,03 33,28 33,69 35,19 36,03 36,72 36,86 36,28 Fonterra NZ 32,84 31,78 34,23 33,98 34,08 33, ,77 USA US 35,67 35,4 36,97 34,25 34,25 34,86 35,9 36,28

13 Produkcja artykułów mleczarskich W okresie styczeń - listopad 2017 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 956,9 mln litrów, tj. o 3,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przeciągu jedenastu miesięcy wyprodukowano 302,5 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 4,7% więcej niż w roku ubiegłym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja masła od stycznia do listopada 2017 roku osiągnęła poziom 191,2 tys. ton, tj. o 3,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W ciągu jedenastu miesięcy 2017 r. ograniczono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku. O 7,1%, tj. 163,1 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku znacznie zmalała w porównaniu z rokiem ubiegłym i ukształtowała się na poziomie 31,8 tys. ton Sery podpuszczkowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło

14 Produkcja w listopadzie 2017 r. Sery podpuszczkowe 27,9 tys. ton O 1,5% więcej niż w październiku, na takim samym poziomie jak w analogicznym miesiącu 2016 roku Odtłuszczone mleko w proszku 8,9 tys. ton O 9,9% więcej niż przed miesiącem oraz o 39,1% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku Masło 17,3 tys. ton O 1,7% mniej niż w październiku, ale o 16,9% więcej niż w przed rokiem Mleko płynne Śmietana Jogurtu 250,8 mln l 15,2 mln l 27,5 mln l O 6,7% mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6% mniej niż w listopadzie 2016 roku O 16,5% mniej niż w październiku, ale o 1,3% więcej niż w listopadzie 2016 roku O 6,5% mniej niż przed miesiącem i o 1,1% mniej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku Sery twarogowe Pełne mleko w proszku Serwatka 39,1 tys. ton 1,9 tys. ton 125,5 tys. ton O 1,8% więcej niż miesiąc wcześniej i o 1,8% więcej niż w listopadzie 2016 roku O 14% mniej niż miesiąc wcześniej i o 17,4% mniej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku O 12,3% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku

15 Ceny artykułów mleczarskich W listopadzie cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 23,88 zł/kg i była o 5,5% niższa niż w październiku, ale o 24,6% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. W okresie styczeń listopad średnio masło w blokach zbywano po 21,76 zł/kg i było to o 49,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Za ser Gouda przetwórcy otrzymywali 14,96 zł/kg tj. o 2,6% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 2,9% mniej niż w roku W okresie jedenastu miesięcy 2017 roku średnia cena sera ukształtowała się na poziomie 14,89 zł/kg i była o 2,9% niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Cena odtłuszczonego mleka w proszku w listopadzie ukształtowała się na poziomie 7,47 zł/kg tj. o 2,9% mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 13,7% mniej niż przed rokiem. Średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku w okresie styczeń listopad wynosiła 8,25 zł/kg i była o 7,2% wyższa niż w tym samym okresie 2016 roku ,5 14,5 12,5 10,5 8,5 Masło Ser Gouda OMP 6,

16 Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich Masło w blokach 19,58 zł/kg, o 5% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 11% taniej niż przed miesiącem, o 3% drożej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 21,95 zł/kg, o 3,5% mniej niż tydzień wcześniej i o 8% taniej niż miesiąc wcześniej, o 11% drożej niż przed rokiem. OMP 6,26 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 2% taniej niż przed miesiącem, o 29% mniej niż rok wcześniej. PMP 11,65 zł/kg, o 2,5% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 4,5% taniej niż przed miesiącem, o 1% mniej niż w ubiegłym roku. Ser Edamski 13,27 zł/kg, 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% taniej niż miesiąc wcześniej oraz o 9% mniej niż rok temu. Ser Gouda 13,42 zł/kg, o 2% taniej niż tydzień wcześniej, o 5% mniej niż przed miesiącem, o 10% taniej niż rok temu Masło w blokach 17,43 zł/kg, o 11% taniej niż tydzień wcześniej i o 17% taniej niż przed miesiącem, o 4% mniej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 19,71 zł/kg, o 10% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 16% taniej niż miesiąc wcześniej, zbliżone do poziomu sprzed roku. OMP 6,16 zł/kg, o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 4% taniej niż przed miesiącem, o 29% mniej niż przed rokiem. PMP 11,08 zł/kg, o 5% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 8% mniej niż w grudniu, o 4% taniej niż przed rokiem. Ser Edamski 12,94 zł/kg, 2,5% mniej niż przed tygodniem, o 6% taniej niż w poprzednim miesiącu, o 9% mniej niż rok wcześniej. Ser Gouda 13,28 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, 4% taniej niż w grudniu i o 11% mniej niż przed rokiem Masło w blokach 17,43 zł/kg, tak samo jak w poprzednim notowaniu, o 16% mniej niż przed miesiącem, o 5,5% taniej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 18,81 zł/kg, o 5% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 17% taniej niż miesiąc wcześniej, o 4% mniej niż w ubiegłym roku. OMP 5,78 zł/kg, o 6% mniej niż tydzień wcześniej i o 9% mniej niż przed miesiącem, 34% taniej niż przed rokiem. PMP 10,84 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 9% mniej niż w poprzednim miesiącu, o 11% taniej niż przed rokiem Masło w blokach 16,85 zł/kg, o 3% mniej niż tydzień wcześniej i o 14% taniej niż przed miesiącem, o 7% mniej niż przed rokiem Masło konfekcjonowane 19,15 zł/kg, 2% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 13% taniej niż miesiąc wcześniej i o 1% mniej niż przed rokiem. OMP 5,97 zł/kg, o 3% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% mniej niż przed miesiącem, o 30% mniej niż w ubiegłym roku. PMP 11,03 zł/kg, o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu, ale o 5% taniej niż w poprzednim miesiącu, o 14% mniej niż przed rokiem. Ser Edamski 11,86 zł/kg, o 8% mniej niż przed miesiącem, o 15% mniej niż przed rokiem. Ser Gouda 12,33 zł/kg, o 11% taniej niż przed miesiącem, o 19% mniej niż w ubiegłym roku.

17 Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych Masło W dniu 19 stycznia 2018 roku w Oceanii cena ukształtowała się na poziomie USD/t i była o 1% wyższa niż przed miesiącem i o 8% wyższa niż przed rokiem. W portach Europy Zachodniej cena masła wynosiła USD/t, o 1% więcej niż w grudniu i o 10% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. Na platformie handlowej GDT za masło przeciętnie płacono USD/t, o 9% więcej niż w grudniu i o 12% drożej niż w styczniu 2017 roku. Mleko w proszku W Oceanii cena OMP w dniu 18 stycznia 2018 r. wynosiła USD/t i była o 6% wyższa w ujęciu miesięcznym, ale o 24% niższa niż w zeszłym roku. W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła USD/t, tj. o 1,5% więcej niż w grudniu, ale o 26% mniej niż w styczniu 2017 r. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po USD/t, tj. o 9% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 30% taniej niż przed rokiem. W Oceanii pełne mleko w proszku zbywano po USD/t, o 8% drożej niż w grudniu, ale o 7% taniej niż w styczniu 2017 roku. W portach Europy Zachodniej PMP kosztowało USD/t i było o 2,5% droższe w ujęciu miesięcznym, ale o 7% tańsze w ujęciu rocznym. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po USD/t, tj. o 9% drożej niż przed miesiącem, ale o 8% taniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Ser Cheddar W Stanach Zjednoczonych na dzień 5 stycznia 2018 r. cena sera Cheddar wynosiła USD/t, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 1% mniej niż przed miesiącem oraz o 10,5% taniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W Oceanii ceny sera ukształtowały się na poziomie USD/t, tj. o 10% mniej niż w grudniu i o 9% mniej niż w styczniu 2017 roku. Na platformie Global Dairy Trade cena sera Cheddar wynosiła USD/t i była o 5% wyższa niż w poprzednim notowaniu, o 3% wyższa niż przed miesiącem, ale o 12% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

18 Działania na rzecz rynku mleka Działanie 1. Zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku Na skutek realizowanych zakupów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku w latach i styczeń wrzesień 2017, w unijnych magazynach znajdują się rekordowe ilości tego artykułu. Według Komisji Europejskiej na koniec października 2017 roku przechowywaniu podlegało 382,2 tys. ton OMP. W Polsce w magazynach interwencyjnych znajdowało się 38,2 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. Działanie 2. Zapasy masła Unijne zapasy masła w ramach mechanizmu doplat do prywatnego przechowywania na koniec października 2017 roku wynosiły 66 ton. Działanie 3. Sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych Komisja Europejska prowadzi sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych, w drodze procedury przetargowej. W okresie od grudnia 2016 do grudnia 2017 r. łącznie przeprowadzono 15 postępowań przetargowych, w których sprzedano 220 ton odtłuszczonego mleka w proszku (100 ton w Belgii, 80 ton w Polsce oraz po 20 ton w Niemczech i Wielkiej Brytanii).

19 Zmiany przepisów dotyczących interwencji publicznej W dniu 29 stycznia 2018 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję dotyczącą tymczasowej zmiany w działaniu mechanizmu publicznej interwencji w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku. Podjęta decyzja dotyczy w szczególności zmiany limitu ilościowego na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie za zero ton w 2018 roku. Rada postanowiła zainterweniować, aby ustabilizować branżę mleczarską w bieżącym roku. W celu uniknięcia spadku cen i związanego z tym pogorszenia standardów życia producentów mleka Komisja zaproponowała, a Rada postanowiła zrezygnować z automatycznego zakupu odtłuszczonego mleka w proszku, ponieważ zapasy są już bardzo wysokie. Ustalając limit ilościowy na poziomie zero w 2018 roku, skupowanie po ustalonej cenie nie będzie aktywowane automatycznie. Mimo to sieć bezpieczeństwa będzie nadal funkcjonować, ponieważ Unia Europejska będzie mogła dokonywać zakupów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku na drodze procedury przetargowej i decydować indywidualnie dla każdego przypadku ile kupić i na jakim poziomie cenowym. Przyjęte rozporządzenie weszło w życie w dniu 31 stycznia 2018 roku.

20 Dorota Śmigielska