Rynek Mleka V/2018. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Transkrypt

1 Rynek Mleka V/2018 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

2 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Działania na rzecz rynku mleka

3 Pogłowie krów mlecznych Populacja bydła w grudniu 2017 roku wynosiła 6 035,5 tys. sztuk i była o 1,1% tj. o 65,3 tys. szt. wyższa niż przed rokiem, ale o 1,8% niższa niż w czerwcu 2017 r. (o 107,6 tys. sztuk). Nieznacznie obniżyło się pogłowie cieląt do 1 roku o 0,3% do poziomu tys. sztuk. Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyło się o 1,9% i osiągnęło poziom 1 668,7 tys. sztuk. Również pogłowie krów wzrosło o 1,6% do 2 340,6 tys. sztuk. W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowoużytkowych w grudniu 2017 r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku (28,4%), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (27,6%), krowy (38,8%), pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (5,2%). Pogłowie krów mlecznych na koniec 2017 roku wynosiło 2 152,8 tys. sztuk i było o 1,1% wyższe niż na koniec roku Wzrost pogłowia odnotowano w 8 województwach (warmińsko-mazurskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, opolskie). W pozostałych województwach ograniczono ilość krów mlecznych, z czego największy spadek miał miejsce w województwie małopolskim i zachodniopomorskim. Dynamika zmian pogłowia krów mlecznych XII 2016/XII 2017 (%) ,1 Pogłowie krów mleczncych w województwach XII 2017 (tys. szt.) Źródło: GUS 10,4 8,4 Źródło: Polska Izba Mleka 4,3 2,9 2,4 1,7 1,5 0,2-0,3-2 -2,3-3 Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie % Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie ,4-6 Krowy -10,6-13,4

4 Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk Rok Krowy ogółem Krowy pozostałe Krowy mleczne z tego w gospodarstwach indywidualnych osób prawnych 2010 czerwiec ,3 grudzień , czerwiec ,3 grudzień , czerwiec ,4 grudzień , czerwiec ,9 grudzień , czerwiec ,8 grudzień , czerwiec ,1 grudzień , czerwiec ,1 grudzień , czerwiec ,6 grudzień , a) czerwiec grudzień a) czerwiec a) Prognozy IERiGŻ-PIB Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII) Wyszczególnienie UE , , , , ,80 UE , , , , ,20 w tym Polska 2 299, , , , ,80 UE , , , ,00 Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

5 Ocena użytkowości 2018 RO Parzniew - krowy RO Poznań - krowy RO Bydgoszcz - krowy RO Parzniew - stada PO Poznań - stada RO Bydgoszcz - stada

6 Ocena użytkowości Krowy Stada

7 Skup mleka Skup mleka w kwietniu wyniósł 981,2 mln l (GUS) W porównaniu z marcem W porównaniu z kwietniem 2017 r. 0,3% 2,8% Skup mleka w Polsce w latach (mln kg)

8 Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie I IV 2018 r. w tys. litrów Województwo wg siedziby jednostki skupującej wg siedziby producenta różnica w ilościach skupionego mleka różnica w procentach Polska x x dolnośląskie ,1% kujawsko-pomorskie ,5% lubelskie ,1% lubuskie ,7% łódzkie ,9% małopolskie ,0% mazowieckie ,4% opolskie ,7% podkarpackie ,3% podlaskie ,0% pomorskie ,0% śląskie ,9% świętokrzyskie ,5% warmińsko-mazurskie ,0% wielkopolskie ,2% zachodniopomorskie ,7% Źródło: PIM W okresie styczeń - kwiecień 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw: warmińskomazurskiego (182,1 mln l), mazowieckiego (135,8 mln l), wielkopolskiego (104,2 mln l) oraz kujawsko-pomorskiego (93,1 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 509,5 mln l.

9 Skup mleka w Unii Europejskiej W marcu 2018 roku do mleczarni w UE 28 trafiło ,9 mln litrów mleka. 0,4% niż rok wcześniej 13,3% niż przed miesiącem Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 8 375,2 mln litrów mleka, co stanowi 63% całego mleka skupionego w UE. W marcu we wszystkich krajach członkowskich odnotowano wzrost skupu, największy w Irlandii o 109%, w pozostałych państwach skup był o 8 13% wyższy Skup mleka w III 2018 r UE - 15 UE - 10 UE - 27 UE - 28 zmiany r/r % 0,2% 1,0% 0,4% 0,4% zmiany m/m % 13,5% 11,5% 13,3% 13,3%

10 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Rynek Mleka V/2018 Ceny mleka w skupie Od stycznia 2018 roku ceny mleka w skupie odnotowują tendencję spadkową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 134,20 zł/hl i była o 0,8% niższa niż w lutym 2017 r., ale o 2,1% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W kwietniu cena ponownie spadła do poziomu 132,17 zł/hl, tj. o 1,5% mniej niż w marcu, ale o 0,9% więcej niż w kwietniu 2017 r. Ceny w kwietniu w porównaniu z marcem Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W kwietniu 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego 118,83 zł/hl, świętokrzyskim 121,44 zł/hl, małopolskim 123,04 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim 140,43 zł/hl, warmińskomazurskim 138,31 zł/hl oraz lubuskim 134,03 zł/hl. 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 1,5% Ceny w Polsce w latach zł/hl W porównaniu z kwietniem 2017 roku 0,9%

11 Cena skupu mleka w Unii Europejskiej Średnia cena mleka w marcu 2018 r. Pięciu największych producentów mleka (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Włochy) płaciło w marcu średnio 34,31 EUR/100 kg, było to o 1,2% więcej niż przed rokiem. Cena ,76 EUR/100 kg 2% mniej niż przed miesiącem 1,9% więcej niż w zeszłym roku Firma Kraj VIII`17 IX`17 X`17 XI`17 XII`17 I`18 II`18 III`18 Belgomilk (Milcobel) Belgia 37,01 38,01 36,01 35,01 33, ,83 29,94 Alois Muller Niemcy 37,76 38,75 38,75 38,75 37,76 34,59 31,13 31,13 DMK Niemcy 37,86 38,85 39,84 39,84 39,84 34,82 30,79 30,79 Arla Foods Denmark Dania 35,53 36,5 37,17 37,17 37,17 35,12 33,15 30,69 Valio Finlandia 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36 37,33 Savencia Francja 34,94 34,94 35,09 35,09 34,6 34,12 34,13 33,15 Danone Francja 35,65 35,93 35,64 35,88 35,59 35,67 34,98 34,56 Lactalis Francja 34,74 36,66 34,22 34,64 34,3 33,77 33,77 32,69 Sodiaal Francja 36,08 36,08 36,08 35,4 35,4 35,11 34,62 33,65 Dairy Crest Davidstonia W. Bryta- 29,3 32,56 35,43 36,08 36,3 34,63 33,5 32,72 Dairygold Irlandia 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 34,3 34,25 Glanbia Irlandia 34,84 34,84 34,84 34,84 36,02 36,02 37,31 32,98 Kerry Irlandia 35,86 35,86 35,86 35,86 35,86 35,86 33,94 33,89 Granarolo Włochy 40,71 40,71 40,71 40,71 40,71 40,71 40,71 40,71 Friesland - Campina Holandia 37,45 39,39 40,61 40,61 40,36 36,48 35,09 34,85 ŚREDNIA 36,03 36,72 36,86 36,28 36,64 35,44 34,39 33,58 Fonterra NZ 34,08 33, ,77 30,85 31,21 30,82 30,62 USA US 34,25 34,86 35,9 36,28 33,07 29,26 27,69 29,35

12 Produkcja artykułów mleczarskich W okresie styczeń - marzec 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 797,2 mln litrów, tj. o 0,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przeciągu trzech miesięcy 2018 r. wyprodukowano 84,2 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających i było to o 5,9% więcej niż w roku Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna produkcja masła w I kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 60,1 tys. ton, tj. o 16% więcej niż w 2017 r. W ciągu trzech miesięcy 2017 r. produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 10,7%, tj. do 41,5 tys. ton. Natomiast produkcja pełnego mleka w proszku wzrosła w porównaniu z I kwartałem 2017 roku o 10,4% i ukształtowała się na poziomie 9,5 tys. ton Sery podpuszczkowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło

13 Produkcja w marcu 2018 r. Sery podpuszczkowe 29 tys. ton O 7% więcej niż w lutym oraz o 3,6% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku Odtłuszczone mleko w proszku 14,5 tys. ton O 12,4% więcej niż przed miesiącem oraz o 10,7% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku Masło 19,4 tys. ton O 0,5% mniej niż w lutym, ale o 9% więcej niż w przed rokiem Mleko płynne Śmietana Jogurtu 273,8 mln l 18,5 mln l 31,8 mln l O 10,1% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2,5% mniej niż w marcu 2017 roku O 27,6% więcej niż przed miesiącem oraz o 4,5% więcej niż w tym samym miesiącu 2017 roku O 15,6% więcej niż przed miesiącem, ale o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku Sery twarogowe Pełne mleko w proszku Serwatka 44,2 tys. ton 3 tys. ton 139,8tys. ton O 17,6% więcej niż w lutym i o 2,1% więcej niż w marcu 2017 roku O 10% mniej niż miesiąc wcześniej i o 20% mniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku O 4% więcej niż w lutym, oraz o 3,8% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku

14 Ceny artykułów mleczarskich W marcu cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 19,89 zł/kg i była o 4,2% wyższa niż w lutym oraz o 9,6% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. W I kwartale 2018 roku średnio masło w blokach zbywano po 19,24 zł/kg i było to o 4% więcej niż w 2017 roku. Za ser Gouda przetwórcy otrzymywali 13,37 zł/kg tj. o 1,3% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 5,5% mniej niż w roku W okresie trzech miesięcy 2018 roku średnia cena sera ukształtowała się na poziomie 13,47 zł/kg i była o 8,3% niższa niż w 2017 roku. Cena odtłuszczonego mleka w proszku w marcu ukształtowała się na poziomie 6,22 zł/kg tj. o 3,6% mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 27,1% mniej niż przed rokiem. Średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku w I kwartale 2018 roku wynosiła 6,42 zł/kg i była o 27,2% niższa niż w 2016 roku Masło Ser Gouda OMP

15 Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich Masło w blokach 20,09 zł/kg, o 5,5% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 10% drożej niż przed miesiącem, o 14% drożej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 20,76 zł/kg, o 1% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej, o 12% drożej niż przed rokiem. OMP 5,36 zł/kg, o 0,2% taniej niż tydzień wcześniej i o 2% taniej niż przed miesiącem, o 30% mniej niż rok wcześniej. PMP 10,31 zł/kg, o 0,2% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 3% taniej niż przed miesiącem, o 11% mniej niż w ubiegłym roku. Ser Edamski 11,80 zł/kg, 1% mniej niż przed tygodniem i przed miesiącem, o 11% mniej niż rok wcześniej. Ser Gouda 11,76 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, 5% taniej niż w marcu i o 12% mniej niż przed rokiem Masło w blokach 21,72 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, o 14% więcej niż przed miesiącem, o 24% drożej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 22,28 zł/kg, o 5% więcej niż w poprzednim notowaniu, o 8% drożej niż miesiąc wcześniej, o 17% drożej niż w ubiegłym roku. OMP 5,51 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 3% więcej niż przed miesiącem, 25% taniej niż przed rokiem. PMP 10,56 zł/kg, o 3% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 2% więcej niż w poprzednim miesiącu, o 8% taniej niż przed rokiem Masło w blokach 21,54 zł/kg, o 7% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 16% drożej niż przed miesiącem, o 24% więcej niż przed rokiem. Masło konfekcjonowane 21,26 zł/kg, o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 3% drożej niż miesiąc wcześniej, o 13% więcej niż przed rokiem. OMP 5,43 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% taniej niż przed miesiącem, o 26% mniej niż przed rokiem. PMP 10,28 zł/kg, o 0,3% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 2,5% mniej niż w kwietniu, o 11% taniej niż przed rokiem. Ser Edamski 11,92 zł/kg, 1% więcej niż w poprzednim notowaniu oraz podobnie jak w poprzednim miesiącu, o 9% mniej niż rok wcześniej. Ser Gouda 11,72 zł/kg, o 0,4% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 5% taniej niż w kwietniu i o 11% mniej niż przed rokiem Masło w blokach 21,84 zł/kg, o 0,5% więcej niż tydzień wcześniej, o 9% więcej niż przed miesiącem, o 21% drożej niż przed rokiem Masło konfekcjonowane 22,91 zł/kg, 3% drożej niż w poprzednim notowaniu, o 10% więcej niż miesiąc wcześniej i o 21% więcej niż przed rokiem. OMP 5,88 zł/kg, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 1,5% mniej niż przed miesiącem, o 26% mniej niż w ubiegłym roku. PMP 11,05 zł/kg, o 7% drożej niż miesiąc wcześniej, 6,5% taniej niż przed rokiem. Ser Edamski 12,03 zł/kg, 1% mniej niż przed tygodniem, 10% taniej niż przed rokiem. Ser Gouda 11,81 zł/kg, 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 11% taniej niż przed rokiem.

16 Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych Masło W dniu 18 maja 2018 roku w USA cena ukształtowała się na poziomie USD/t i była o 2% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 3% wyższa niż przed miesiącem, podobnie jak przed rokiem. W portach Europy Zachodniej cena masła wynosiła USD/t, o 9% więcej niż w kwietniu i o 40% więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. W Oceanii masło kosztowało USD/t i było o 13% droższe niż w 2017 roku. Na platformie handlowej GDT w dniu 15 maja za masło przeciętnie płacono USD/t, o 2% więcej niż w kwietniu i o 6% drożej niż w maju 2017 roku. Mleko w proszku W portach Europy Zachodniej cena OMP wynosiła USD/t i była o 9% wyższa w ujęciu miesięcznym, ale o 11% niższa niż w zeszłym roku. W USA cena OMP wynosiła USD/t, tj. o 12% więcej niż w kwietniu, ale o 7% mniej niż w 2017 r. W Oceanii tona OMP kosztowała USD i była o 6,5% droższa niż miesiąc wcześniej oraz o 2% droższa niż w 2017 roku. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po USD/t, tj. o 7% drożej niż miesiąc wcześniej, o 2% drożej niż przed rokiem. Pełne mleko w proszku W portach Europy Zachodniej zbywano po USD/t, o 1,5% drożej niż w styczniu, o 9% drożej niż w maju 2017 roku. W Stanach Zjednoczonych PMP kosztowało USD/t i było o 4% droższe w ujęciu miesięcznym, o 14% droższe w ujęciu rocznym. Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku sprzedawano po USD/t, tj. o 3% taniej niż przed miesiącem, o 3% drożej taniej w analogicznym okresie 2017 roku. Ser Cheddar W Stanach Zjednoczonych na dzień 18 maja 2018 r. cena sera Cheddar wynosiła USD/t, o 1% mniej niż przed miesiącem oraz o 9% taniej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W Oceanii cena sera ukształtowała się na poziomie USD/t, o 6% więcej niż przed miesiącem oraz o 10% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

17 Działania na rzecz rynku mleka Działanie 1. Sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych Komisja Europejska prowadzi sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych w formie przetargów. Termin składania ofert w ramach 20. częściowego przetargu upłynął 15 maja. W ramach tego przetargu sprzedano ton OMP po minimalnej cenie ustalonej na poziomie 115,50 EUR/100 kg. Odtłuszczone mleko w proszku sprzedano: w Belgii ( ton), Niemczech ( ton), Polsce (4 539 ton), we Francji (3 784 ton), w Holandii (1 350 ton), Czechach (1 030 ton), na Łotwie (286 ton) oraz na Litwie (100 ton), w Irlandii (250 ton). Łącznie w Unii Europejskiej od początku uruchomienia sprzedaży OMP (grudzień 2016 r.) z zapasów interwencyjnych udało się sprzedać ton OMP. Działanie 2. Zakup odtłuszczonego mleka w proszku Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/154 otwarto zakup odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej podczas okresu interwencji publicznej od 1 marca do 30 września bieżącego roku. Termin składania ofert do trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup OMP upłynął w dniu 15 maja. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2018/735 maksymalna cena zakupu odtłuszczonego mleka w proszku nie została ustalona. Prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolno-spożywczych (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 28 marca 2018 r.) Wyszczególnienie j.m Prognozowane ceny na: VI 2018 XII 2018 pszenica ogółem zł/t pszenica konsumpcyjna zł/t żyto ogółem zł/t żywiec wieprzowy zł/kg 4,60-4,80 4,60-4,90 bydło ogółem zł/kg 6,40-6,70 6,30-6,70 młode bydło rzeźne zł/kg 6,60-6,90 6,50-7,00 kurczęta brojlery zł/kg 3,30-3,50 3,40-3,60 mleko surowe zł/hl masło w blokach zł/kg 18,20-19,00 18,10-19,40 odtłuszczone mleko w proszku zł/kg 5,30-5,60 5,20-5,60

18 Mniejszy budżet na PROW i dopłaty bezpośrednie (źródło: Farmer) W dniu 1 czerwca Komisja Europejska zaproponowała nowy, zmniejszony budżet dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W jego ramach Polska miałaby otrzymać ok. 1 proc mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i ok. 25 proc. mniej na fundusz rozwoju obszarów wiejskich. Pula dopłat bezpośrednich dla polskich rolników to 21,2 mld EUR w cenach bieżących (uwzględniających inflację), czyli ok. 1% mniej niż w obecnym budżecie. W cenach stałych z 2018 r., bez uwzględnienia inflacji, nowy budżet na dopłaty bezpośrednie dla Polski ma wynieść 18,9 mld EUR. Decyzję tę KE tłumaczy faktem, że polskie rolnictwo zbliża się do średniej unijnej. Z kolei inne kraje takie jak np. Litwa, Łotwa i Estonia będą miały dopłaty zwiększone. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku drugiego składnika WPR, czyli PROW. Jest to wsparcie o charakterze inwestycyjnym, mające na celu niwelowanie nierówności w poziomie życia regionów wiejskich i miejskich oraz unowocześnianie metod produkcji żywności. W tym wypadku cięcia w stosunku do poprzedniego budżetu mają być większe dla wszystkich krajów i wynieść od 23 do 27 proc. Dla Polski w ramach tej puli przewidziano 9,2 mln euro w cenach bieżących i 8,2 mln w cenach stałych, co oznacza redukcję o ok. 25 proc. Propozycję Komisji Europejskiej będą musiały przyjąć państwa członkowskie. Nie jest do tego konieczna jednomyślność, lecz większość kwalifikowana. Jednak sam wieloletni budżet UE musi być przyjęty jednogłośnie. W ramach polityki spójności na lata Polska ma otrzymać 64 mld EUR - wynika z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji. Cięcie wynoszące ponad 23% oznacza, że do Polski ma trafić 19,5 mld EUR mniej niż obecnie. W obecnej perspektywie finansowej do Polski w lata ma trafić w ramach środków spójności 83,9 mld EUR w cenach z 2018 r.

19 Dorota Śmigielska