Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kw maja 2016 r.

Transkrypt

1 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kw maja 216 r.

2 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2

3 Najważniejsze informacje po I kw. 216 Wyniki finansowe Dalsze działania optymalizacyjne W 1Q 216 r. przychody na poziomie 176 mln zł, zysk netto wyniósł ok. 3 mln zł. Pozytywny cash flow +21 mln zł Rentowność sprzedaży brutto w I kw ,8% vs 14,4 % rok wcześniej Rynek Mniejszy popyt na rynku węgla i stali, negatywnie wpływa na wynik działalności portowej Optymalizacja zarządzania, pozytywne efekty oczekiwane w 4Q 216 3

4 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 4

5 Przychody w 1Q wg segmentów działalności Transport 28% przychodów OT Logistics S.A., Deutsche Binnenreederei, OT Rail Spedycja 57% przychodów C. Hartwig Gdynia, Rentrans International Spedition, Rentrans Cargo Porty 11% przychodów OT Port Gdynia, OT Port Świnoujście Zakończenie bieżących kontraktów hydrotechnicznych, oczekiwane dalsze inwestycje w rewitalizacje dróg wodnych Zwiększenie udziału spedycji w przychodach gdzie jednak presja klientów na obniżanie stawek jest większa Zmniejszenie udziału przychodów z działalności portowej spowodowane sytuacją na rynku węgla i stali GK OTL: Struktura przychodów [%] 17% 2% 29% 3% 11% 28% Transport Spedycja Usługi Portowe 52% 57% Pozostałe 1Q 215 1Q 216 5

6 1Q Wyniki finansowe GK OTL: Przychody [PLNm] , 176,3 Zmniejszenie przychodów spowodowane głównie wynikiem działalności portowej, na którą wpływa słaba koniunktura na rynku węgla i stali Wynik EBITDA na podobnym poziomie jak rok wcześniej, rentowność EBITDA w IQ 216 na poziomie 9,8% vs 9,5% rok wcześniej Znormalizowany zysk netto po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 3,2 mln zł GK OTL: Wynik EBITDA [PLNm] GK OTL: Wynik netto [PLNm] ,6 17,3 1 * zysk netto znormalizowany 6,1 3,7* 3, 3,2* 6

7 1Q Wpływ zdarzeń jednorazowych na wynik EBITDA [tpln] ,3%

8 1Q Wyniki segmentu transportowego Segment transportowy: Przychody (podmioty zewnętrzne) [PLNm] Segment transportowy: Marże [%] 65-7,5% 2 Brutto EBITDA Netto ,7 49,7 1 14,5 13,1 12,5 11,5 6 4,2 Segment transportowy: Wynik EBITDA [PLNm] Segment transportowy: Wynik netto [PLNm] ,8% 1-38,3% ,4 6,8 5 4, 2,5 8

9 1Q Wyniki segmentu spedycyjnego Segment spedycyjny: Przychody (podmioty zewnętrzne) [PLNm] Segment spedycyjny: Marże [%] ,3% 96,7 1, ,9 Brutto EBITDA Netto 6,5 3,6 2,5 1,5 2,8 Segment spedycyjny: Wynik EBITDA [PLNm] Segment spedycyjny: Wynik netto [PLNm] ,4% % 2 1 2,8 4, ,6 3,3 9

10 1Q Wyniki segmentu portowego Segment portowy: Przychody (podmioty zewnętrzne) [PLNm] Segment portowy: Marże [%] Brutto EBITDA Netto ,7% ,8 2,1 1 21,4 2,8 16,7 18,4 7 7,3 Segment portowy: Wynik EBITDA [PLNm] Segment portowy: Wynik netto [PLNm] 1 +3,3% 1-2,2% 5 7,6 7,9 5 3,2 3,1 1

11 1Q 216 Wolumen przeładunków w portach Grupy w Polsce Przeładunki OT Port Gdynia [tys. ton] 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, +21,% 693,4 84, Wolumen przeładunków w porcie OT Port Gdynia wzrósł o 21% wobec 1Q 215 r. W gdyńskim porcie przeładowano 34 tys. ton więcej towarów agro Przeładunki OT Port Świnoujście [tys. ton] Mimo niewielkiego spadku przeładunków, OT Port Świnoujście uzyskał wyższe marże i wysoki łączny wynik na działalności dzięki korzystnemu miksowi towarów ,9% 1 17, , 11

12 Działania optymalizacyjne wewnątrz Grupy Przegląd kadrowy w spółkach Konsolidacja działań operacyjnych podniesienie efektywności, synergie Łączenie biur obniżenie kosztów, synergie Przegląd kosztowy umów podwykonawczych w spółkach kolejowych Porządkowanie struktury sprzedażowej tworzenie struktury grupowej Zwiększanie kompetencji Key Account Managementu lepsze zarządzanie kontraktami na poziomie Grupy Lepsze powiązanie budżetu na 216 r. z systemem motywacyjnym dla handlowców i KAM Działania zorientowane na podniesienie rozpoznawalności marki Poszukiwanie nowych możliwości biznesowych 12

13 Bezpieczny poziom zadłużenia OT Logistics jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji, dotychczas wyemitowaliśmy obligacje o wartości ok. 221 mln zł, w tym ok. 65 mln zł zostało wykupione Mamy możliwość finansowania rozwoju zarówno za pośrednictwem finansowania bankowego, jak i emisji obligacji Wskaźniki zadłużenia utrzymywać będą się na bezpiecznych poziomach (dług/ebitda nie więcej niż 4,) Dług netto/ebitda Wskaźnik ogólnego zadłużenia [%] ,71 1,25 2,7 3, , 63, Q 215 1Q Obligacje OT Logistics z przyszłą datą wykupu obligacje w PLN obligacje w EUR EURm 3 1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 13

14 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 14

15 Co może kształtować wyniki Grupy w kolejnych kwartałach? Czynniki zewnętrze Czynniki wewnętrzne Koniunktura na rynku węgla i stali Rządowe inwestycje na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w Polsce Synergie optymalizacyjne Potencjalne akwizycje i realizacja strategii: stworzenie spółki w Chorwacji C.Hartwig Adria umowa warunkowa przejęcia Sealand Logistics 15

16 Nowa strategia rozwoju - dokąd zmierzamy Grupa Kapitałowa OT Logistics w 221 r. Lider w zakresie obsługi transportowo-logistycznej w Europie Centralnej i Wschodniej z przychodami na poziomie 1 mld EUR rocznie 16

17 Pierwsze efekty realizacji nowej strategii, ekspansja w Polsce i krajach korytarza Północ-Południe Grupa zawarła w maju br. warunkową umowę przejęcia Sealand Logistics za co najmniej 51 mln zł Spodziewane efekty: Rozwój kompetencji i większa skala działalności w segmencie spedycji kontenerowej Grupa powołała w Chorwacji spółkę C.Hartwig Adria Spodziewane efekty: Ekspansja na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe 17

18 Dokąd zmierzamy w perspektywie najbliższych 5 lat 1 Nr 1 w obsłudze produktów agro w basenie Morza Bałtyckiego (bez Rosji) oraz Morza Adriatyckiego Udział w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich na poziomie 5% 2 Podwojenie przeładunków w porcie Rijeka 3 Rozwijanie terminali portowych 4 Rozwój transportu śródlądowego i kolejowego poprzez zmianę profilu usług 5 Spedycja - wejście do pierwszej 1-ki spedytorów w Polsce 5% udziału w kontenerowej spedycji morskiej Obecność na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe 6 Zbudowanie pozycji środkowoeuropejskiego operatora kolejowo-logistycznego poprzez wzrost organiczny i budowanie aliansów strategicznych 18

19 Wzrost popytu na przewozy w Polsce prognozy długoterminowe Popyt na przewozy kolejowe [mld tkm] Popyt na przewozy samochodowe [mld tkm] CAGR 1,8% CAGR 2,4% Popyt na przewozy wodne śródlądowe [mld tkm] Popyt na przewozy morskie [mld tkm] 1,4 1,7 CAGR 6,1% 2, 3, CAGR 2,2% Źródło: MIR Strategia rozwoju transportu do 22, z perspektywą 23 19

20 Rządowe plany wsparciem dla branży, w której działamy Oczekiwane korzyści wynikające z planowanych i realizowanych inwestycji z wykorzystaniem środków publicznych, wspieranych z funduszy Unii Europejskiej 17 mld PLN - zapowiadane inwestycje rządowe w program rozwoju autostrad i dróg ekspresowych w Polsce do 223 r. 67,5 mld PLN - planowane inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej do 23 r. 6 mld PLN - planowane inwestycje w ramach rządowego planu rozwoju wodnych dróg śródlądowych w ciągu kolejnych 15 lat 31,5 mld PLN koszt inwestycji w modernizację środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska 16,5-22,6 mld PLN wartość inwestycji na rzecz aktywizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej 3 mld PLN - wydatki na wspólny polsko-niemiecki projekt pogłębienia Odry i związanych z tym budowli hydrotechnicznych 8 mln PLN szacowana wartość inwestycji przekopu przez Mierzeję Wiślaną 61 mln PLN - planowane inwestycje Morskiego Portu Gdynia w przebudowę i rozwój infrastruktury portowej w latach Akcesja Polski w 216 r. do konwencji AGN - Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu umożliwi Polsce pozyskanie dodatkowych środków na modernizację szlaków wodnych 2

21 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 21

22 Podsumowanie Dodatni cash flow z operacji (+21 mln zł) potwierdza właściwy kierunek rozwoju OT Port Gdynia przeładował o 1/5 towarów więcej niż przed rokiem Wyniki Grupy obciążone sytuacją na rynku stali i węgla Działania optymalizacyjne wesprą wyniki Grupy w kolejnych kwartałach Grupa może być jednym z największych beneficjentów programów wsparcia żeglugi śródlądowej w Polsce Grupa przyjęła nową strategię rozwoju, która ma umocnić jej pozycję w branży TSL w Polsce i Europie 22

23 Q&A Kontakt OT Logistics Monika Sadowska NBS Communications Maciej Szczepaniak

24 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 24

25 OT LOGISTICS w skrócie 25

26 Zarząd OT Logistics dr Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu W latach Przewodniczący Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania zdobyte w korporacjach międzynarodowych. Absolwent Université Paris-Dauphine (doktor nauk ekonomicznych) W OT Logistics odpowiada za planowanie strategiczne rozwoju Grupy Kapitałowej dr Piotr Ambrozowicz, Wiceprezes Zarządu Szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, restrukturyzacji, akwizycji, finansowania firm, a także zarządzania międzynarodowym zespołem personelu, zdobyte m.in. w spółkach giełdowych W OT Logistics od 215 r., odpowiada za działalność finansową i rozwój Ryszard Warzocha, Wiceprezes Zarządu Od czerwca 214 r. Pełnomocnik Zarządu do Spraw Operacyjnych, od listopada 214 r. Prezes Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A., od września 215 r. członek Zarządu OT Logistics W OT Logistics od 215 r., odpowiada za działalność handlową i operacyjną 26

27 Nowy schemat funkcjonalny Grupy Kapitałowej OT Logistics PREZES ZARZĄDU RADA NADZORCZA WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU PION ROZWOJU I FINANSÓW PION KORPORACYJNY PION OPERACYJNY Działy księgowości, płatności, controlingu i informacji giełdowej, zakupów, administracji i strategii Działy audytu, prawne, komunikacji, polityki personalnej, jakości, BHP, IT Dywizja Portowa - główne spółki GK OTL Dywizja Żeglugi Śródlądowej - główne spółki GK OTL Dywizja Kolejowa - główne spółki GK OTL Dywizja Spedycyjna - główne spółki GK OTL PION HANDLOWY Działy sprzedaży i marketingu 27

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ