KOSMETYKI I SUPLEMENTY W APTEKACH TRENDY I PROGNOZY
|
|
- Ksawery Sokołowski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 KOSMETYKI I SUPLEMENTY W APTEKACH TRENDY I PROGNOZY Kongres OSOZ, Katowice, 5 kwietnia 2017
2 Suplementy i Dermokosmetyki w aptekach Wielowątkowa dyskusja na temat miejsca, roli, zasad funkcjonowania, reklamowania, ograniczeń, pozycjonowania, świadomości i zachowań pacjentów, rentowności, etc Pacjenci/Klienci aptek w roku 2016 kupili 175 mln opakowań suplementów wydając na ten cel 2,85 mld złotych (9% wartości całości wydatków na rynku aptecznym) Pacjenci/Klienci aptek w roku 2016 kupili 61 mln opakowań dermokosmetyków wydając na ten cel 1,3 mld złotych (4% wartości całości wydatków na rynku aptecznym) Na wartym w roku ,7 mld złotych rynku aptecznym pacjenci/konsumenci kupili 1,8 mld opakowań różnych produktów w tym, w największych kategoriach: prawie 730 mln opakowań leków na receptę oraz niemal 570 mln opakowań leków OTC Sprzedaż odręczna generuje ponad 48% narzutu w aptece (styczeń-luty), w tym 21%+ to Suplementy i Dermokosmetyki Dochodowość czynności wydania produktu Pacjentowi/Konsumentowi produktu w aptece dla analizowanych kategorii: Suplementy + Dermokosmetyki vs leki (Rx + OTC) jest o 30% wyższa w przypadku tej pierwszej kategorii
3 Miliardy PLN Jak ewoluuje cały rynek apteczny? RYNEK APTECZNY - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) 33 25% ,7 21,7% 29,9 14,6% 28,5 27,8 9,3% 26,5 6,2% 4,6% 4,8% 2,7% 1,7% -5,7% ytd ytd ytd ytd ytd wartość sprzedaży ewolucja kumulowana ewolucja PPG 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 3
4 Miliony Jak ewoluuje cały rynek apteczny? RYNEK APTECZNY - ILOŚĆ SPRZEDAŻY % % ,8% 8% ,6% 6% ,3% 4% ,6% 2,6% 3,0% 2% ytd ytd ytd ytd ytd ,3% ilość sprzedaży ewolucja kumulowana ewolucja PPG 0%
5 Miliardy PLN Wielkość kluczowych segmentów sprzedaży odręcznej SPRZEDAŻ ODRĘCZNA (3 GŁÓWNE SEGMENTY) EWOLUCJA WARTOŚCI SPRZEDAŻY (PLN) ,66 7,13 7,92 2,40 2,55 2,85 1,12 1,15 1,30 LEKI OTC SUPLEMENTY DERMOKOSMETYKI WS y2014 WS y2015 WS y2016
6 Miliardy PLN Suplementy wartość sprzedaży - trend SUPLEMENTY WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/2016 3,0 2,85 60% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,55 2,35 2,40 54,6% 2,26 2,21 2,00 1,84 38,4% 30,2% 22,7% 27,5% 20,1% 8,9% 12,7% 11,7% 6,2% 6,2% 2,2% -2,1% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 wartość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
7 Miliony Suplementy ilość sprzedaży - trend SUPLEMENTY ILOŚĆ SPRZEDAŻY YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ LUTY 2017/ % % ,7% ,7% 6,5% 134 6,4% ,0% 7,1% ,8% 2,5% ,3% 7,2% 38,2% 10,3% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 0-7,2% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 ilość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -10%
8 PLN Suplementy średnia cena opakowania - trend SUPLEMENTY ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/ ,57 14,74 15,59 7,0% 5,8% 16,44 16,30 16,25 16,10 16,30 12,8% 11,9% 11,5% 11,9% 10,5% 5,5% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 4 2% 2 1,2% 1,2% 0% 0-0,9% -0,3% -0,9% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 średnia cena sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -2%
9 Suplementy W lutym 2017 roku niezerową sprzedaż zarejestrowano dla różnych suplementów, o ponad 400 więcej niż w lutym 2016 W lutym suplementów (SKUs) odpowiadało za 50% obrotu na całym rynku aptecznym a 916 za 80% całości obrotu Suplementy w statystycznej aptece produkują ok 13% narzutu Ów narzut, w przeciętnej aptece na rynku, wyniósł (styczeń + luty 2017) średnio ponad zł (prawie 28%, udział w cenie detalicznej)
10 Miliardy PLN Dermokosmetyki wartość sprzedaży - trend DERMOKOSMETYKI WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/2016 1,4 1,30 50% 1,2 1,0 0,8 0,6 0,89 0,94 0,94 1,01 1,10 1,12 23,4% 26,2% 1,15 29,6% 45,5% 40% 30% 20% 0,4 0,2 5,4% 5,3% -0,1% 13,8% 8,1% 8,5% 2,3% 2,7% 12,3% 10% 0% 0,0 y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 wartość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -10%
11 Miliony Dermokosmetyki ilość sprzedaży - trend DERMOKOSMETYKI ILOŚĆ SPRZEDAŻY YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/ ,1 48,4% 53,7 49,7 51,2 44,9 41,2 41,8 41,9 30,3% 24,5% 20,7% 13,9% 9,1% 10,7% 7,0% 1,9% 4,7% 3,1% 1,5% 0,4% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 ilość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
12 PLN Dermokosmetyki średnia cena opakowania - trend DERMOKOSMETYKI ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/ % ,62 22,45 22,34 22,56 4,3% 22,11 21,93 21,50 21,20 3,8% 3,3% 2,3% 1,4% 1,0% 4% 3% 2% 1% 0% ,5% -2,0% -0,8% -0,6% -2,0% -1,4% -1,9% -1% -2% -3% -4% 0 y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 średnia cena sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -5%
13 Dermokosmetyki W lutym 2017 roku niezerową sprzedaż zarejestrowano dla różnych dermokosmetyków, o ponad 500 więcej niż w lutym 2016 W lutym produktów odpowiadało za 50% obrotu na całym rynku aptecznym a za 80% całości obrotu Dermokosmetyki, w statystycznej aptece, produkują ok 8% narzutu Ów narzut, w przeciętnej aptece na rynku, wyniósł (styczeń-luty 2017) średnio prawie zł (ponad 35%, udział w cenie detalicznej) 11% aptek (ponad 1 600) generuje 50% obrotu kosmetykami a 36% (ponad 5 300) 80%. W przypadku całego obrotu aptecznego: ok. 53% aptek generuje 80% obrotu
14 Marże/narzuty apteczne SUPLEMENTY I DERMOKOSMETYKI Marże apteczne (w cenie detalicznej) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% RAZEM: RX OTC - LEKI SUPLEMENTY KOSMETYKI 10,0% 0,0% 60,0% 57,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 25,2% 23,7% 28,0% 28,3% 24,1% 34,0% 32,7% 31,0% 25,6% 40,5% 35,1% 41,9% 29,8% 25,7% 26,5% 27,3% 32,1% 23,9% 39,6% 33,9% 36,4% 29,2% 26,1% SUPLEMENTY KOSMETYKI 10,0% 16,0% 18,3% 0,0%
15 Prognozy Blisko dwucyfrowy lub wysoki wzrost wartości i ilości sprzedaży dermokosmetyków jest bardzo prawdopodobny Mniejszy ale bardziej dynamiczny wzrost niż w przypadku, np. leków na receptę, przewidywany jest w przypadku suplementów ALE Wiele zależy od czasu i charakteru nowych regulacji prawnych
16 Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę PEX PharmaSequence Sp. z o.o. PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania oraz ich skutki. Opracowanie jest chronione prawami autorskimi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. i przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta (nabywcy). Klient nie ma prawa przekazywania bądź jakiegokolwiek innego udostępniania opracowania osobie trzeciej (w tym jego publikacji), jak również nie ma prawa ujawniania opracowania lub wynikających z niego danych czy informacji. Powyższe dotyczy zarówno całości, jak i fragmentów opracowania. Jakiekolwiek cytowanie (w tym w zakresie tzw. dozwolonego użytku) opracowania, jego fragmentów czy pochodzących z niego danych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PEX PharmaSequence Sp. z o.o., wskazującej cel i zakres dozwolonego cytatu.
PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Luty Styczeń Styczeń Luty 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 817-5,1%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Listopad Styczeń 2015 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 839 3,1%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Marzec Luty Styczeń Marzec 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 111 10,5% 4,8% 4,6% 8 896 1,7% 33 915 2,8% 6,9%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - styczeń 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Styczeń Grudzień Styczeń Styczeń 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 307 5.4% 0.0% 11.4% 3 307 11.4% 36 176 4.6%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Sierpień Lipiec Styczeń Sierpień 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Luty Styczeń Styczeń Luty 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 052-7.7% -7.7% 8.4% 6 359 9.9% 36 037 4.2% 9.2%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Maj Kwiecień Styczeń Maj 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 621-0,6%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Lipiec Czerwiec Styczeń Lipiec 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Sierpień Lipiec Styczeń Sierpień 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 842-6.7% -14.0% 2.3% 24 160 7.7% 36 413
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Maj Kwiecień Styczeń Maj 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 970-0.8% -10.2% 13.3% 15 427 9.0% 35 985 4.1% 9.1%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Listopad Październik Styczeń Listopad 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 012-5,3% 1,5% 9,4% 31 446 4,3% 34 563
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Kwiecień Marzec Styczeń Kwiecień 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Kwiecień Marzec Styczeń Kwiecień 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 995-3.5% -9.4% 13.6% 12 457 8.0% 35 854
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Październik Wrzesień Styczeń Październik 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Grudzień Listopad Styczeń Grudzień 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 137 4.2% 5.7% 10.5% 34 583 4.8% 34 583
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Marzec Luty Styczeń Marzec 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 3 103 1.7% -6.2% -0.3% 9 462 6.4% 35 915 3.9% 8.9%
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Czerwiec Maj Styczeń Czerwiec 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 844-4.2% -14.0% 1.9% 18 271 7.8% 36 159 4.6%
Bardziej szczegółowoRynek apteczny w 2017 roku
RAPORT PODSUMOWUJĄCY NAJWAŻNIEJSZE ZJAWISKA I TRENDY Warszawa, 31 stycznia 2018 TYTUŁ RAPORTU 1 AdA NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA W PRAWIE Kluczową zmianą w prawie na rynku aptecznym w 2017 roku było wprowadzenie
Bardziej szczegółowoAnaliza zużycia cukrzycowych testów paskowych dla pacjentów z wybranych kategorii
Analiza zużycia cukrzycowych testów paskowych dla pacjentów z wybranych kategorii ANALIZA DLA FIRMY ABBOTT DC Czerwiec 2019 Metodologia i założenia analizy Klasyfikacja pacjenta 1. Analizie zostały poddane
Bardziej szczegółowoAnaliza przerwań terapii Brilique
Analiza przerwań terapii Brilique ANALIZA DLA FIRMY ASTRAZENECA Marzec 2018 ZAŁOŻENIA ANALIZY 2 Założenia analizy Źródło danych Źródłem danych do analizy są dane preskrypcyjne pochodzące z panelu aptek
Bardziej szczegółowoRynek apteczny czy to koniec wzrostów?
Rynek apteczny czy to koniec wzrostów? Dr Jarosław Frąckowiak Wiceprezes Zarządu, Partner PEX Pharma-Sequence Sesja Sequence of Healthcare 1 ODPOWIEDŹ BRZMI: NIE Rynek się zmienia i będzie się zmieniać
Bardziej szczegółowoPolski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula
Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia Piotr Kula AGENDA Rynek apteczny podsumowanie Trendy sprzedaży głównych segmentów Refundacja Współpłacenie pacjentów Średnie ceny sprzedaży leków Marże apteczne
Bardziej szczegółowoNowe wprowadzenia non-rx i ich wyniki na przestrzeni ostatnich lat
Nowe wprowadzenia non-rx i ich wyniki na przestrzeni ostatnich lat Bogdan Falkiewicz Dyrektor Działu Konsultingu, Partner PEX PharmaSequence Sesja Go to Non-Rx Podsumowanie celu i założeń analiz Cel zrozumieć,
Bardziej szczegółowoECONOMEDICA SM. Wybrane wyniki. Maj 2019 TYTUŁ RAPORTU
ECONOMEDICA SM Wybrane wyniki Maj 2019 TYTUŁ RAPORTU 1 Spis treści 1. CEL PROJEKTU... 3 2. CZAS REALIZACJI BADANIA... 3 3. ELEMENTY PROJEKTU... 3 4. WIELKOŚĆ I SPOSÓB DOBORU PRÓBY... 4 5. WAŻENIE I EKSTRAPOLACJA
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za 1Q Warszawa, 15 maja 2017
Podsumowanie wyników za 1Q 2017 Warszawa, 15 maja 2017 AGENDA Podsumowanie 1Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy na kolejne kwartały
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za 1Q Konferencja prasowa, Warszawa 15 maja 2017
Podsumowanie wyników za 1Q 2017 Konferencja prasowa, Warszawa 15 maja 2017 AGENDA Podsumowanie 1Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy
Bardziej szczegółowoKoszyk pacjenta z punktu widzenia produktów Non-Rx
Koszyk pacjenta z punktu widzenia produktów Non-Rx Sylwia Żmiejko Starszy Konsultant PEX Pharma-Sequence Sesja Go to Non-Rx 1 Pacjent OTC jest kluczowym klientem dla apteki Liczba transakcji 16% 15% Non-Rx
Bardziej szczegółowoPMR. Rynek dermokosmetyków w Polsce: wzrost do 1 mld zł w 2010 r. FREE ARTICLE. Agnieszka Stawarska
FREE ARTICLE Rynek dermokosmetyków w Polsce: wzrost do 1 mld zł w 2010 r. Agnieszka Stawarska Źródło: Rynek dermokosmetyków w Polsce 2008. Prognozy rozwoju 2008-2010 Listopad 2008 PMR P U B L I C A T I
Bardziej szczegółowoAVARUS Benchmark cen zakupu
AVARUS Benchmark cen zakupu Porównywarka cen podstawowych produktów i usług zakupywanych przez szpitale Raport dla: Szpital Przykładowy Warszawa, 3 kwiecień 2014 Niniejszy raport został przygotowany przez
Bardziej szczegółowoRynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012.
Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska 1 Agenda prezentacji Rynek leków w Europie
Bardziej szczegółowoProdukty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności
Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie
Bardziej szczegółowoDebiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.
Debiut na NewConnect Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Historia spółki 1949 rozpoczęcie działalności Spółdzielnia Farmaceutyczna POLON. 2001 przekształcenie
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za 3Q Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017
Podsumowanie wyników za 3Q 2017 Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017 AGENDA Podsumowanie 3Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy Biznesy pacjenckie Perspektywy na przyszłość
Bardziej szczegółowoRynek OTC. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data wydania: II kwartał Języki raportu: polski, angielski
Rynek OTC w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data wydania: II kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Opis raportu Piąte wydanie raportu PMR stanowi kompleksową analizę segmentu OTC,
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE 1H 2014 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 28 sierpnia 2014
WYNIKI SKONSOLIDOWANE 1H 2014 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 28 sierpnia 2014 Podsumowanie 1H 2014 Finalizacja przejęcia i przyspieszenie integracji ACP Pharma w strukturach Grupy Przejęcie pierwszych
Bardziej szczegółowoApteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania
Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013 Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE. I półrocze 2012 Konferencja prasowa, Warszawa, 28 sierpnia 2012
WYNIKI SKONSOLIDOWANE I półrocze 2012 Konferencja prasowa, Warszawa, 28 sierpnia 2012 Podsumowanie finansowe 1 półrocze 2012 Bardzo dobre wyniki na wszystkich poziomach rentowności przy utrzymującej się
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za Konferencja prasowa, Warszawa, 16 marca 2017
Podsumowanie wyników za 2016 Konferencja prasowa, Warszawa, 16 marca 2017 AGENDA Podsumowanie 2016 r. Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za 3Q Warszawa, 9 listopada 2017
Podsumowanie wyników za 3Q 2017 Warszawa, 9 listopada 2017 AGENDA Podsumowanie 3Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy Biznesy pacjenckie Perspektywy na przyszłość Podsumowanie
Bardziej szczegółowoSytuacja ekonomiczna aptek w Polsce
Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka
Bardziej szczegółowoTrendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015
Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za Warszawa, 16 marca 2017
Podsumowanie wyników za 2016 Warszawa, 16 marca 2017 AGENDA Podsumowanie 2016 r. Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy na 2017 r. Podsumowanie
Bardziej szczegółowoAnaliza przerwań terapii Brilique
Analiza przerwań terapii Brilique ANALIZA DLA FIRMY ASTRAZENECA Marzec 2018 ZAŁOŻENIA ANALIZY 2 Założenia analizy Źródło danych Źródłem danych do analizy są dane preskrypcyjne pochodzące z panelu aptek
Bardziej szczegółowoWięcej pieniędzy publicznych lepsza ochrona zdrowia?
Więcej pieniędzy publicznych lepsza ochrona zdrowia? Stefan Bogusławski Partner Zarządzający PEX PharmaSequence Sesja Sequence of Healthcare 1 Planowane finansowanie publiczne ochrony zdrowia do 2024 Miliardy
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników 3Q 2016 r.
Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał 2016 r. strona 2 PODSUMOWANIE
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013
WYNIKI SKONSOLIDOWANE 2012 Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 Podsumowanie finansowe 2012 Znacząca poprawa wyników przy spadającej wartości rynku Zmniejszenie wartości wskaźnika Dług/EBITDA do
Bardziej szczegółowoWarszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.
Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW
Bardziej szczegółowoSprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy
Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych Agenda Wzrosty
Bardziej szczegółowoKonferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010
Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych
Bardziej szczegółowoWarszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.
Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE Warszawa, 18 marca 2013
WYNIKI SKONSOLIDOWANE 2012 Warszawa, 18 marca 2013 Podsumowanie finansowe 2012 Znacząca poprawa wyników przy spadającej wartości rynku Zmniejszenie wartości wskaźnika Dług/EBITDA 71,6 mln Wyniku netto*
Bardziej szczegółowoKonferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze sierpnia 2010 r.
Konferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze 2010 31 sierpnia 2010 r. I półrocze 2010 Widoczne korzyści lidera z 30,8% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Przyspieszenie procesów konsolidacyjnych
Bardziej szczegółowoinfonep nr 04 (1Q2009)
Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Państwo, Zapraszam do zapoznania się z kolejnym, czwartym już newsletterem na temat działalności spółki Nepentes S.A. Wiadomość z ostatniej chwili. Miło nam poinformować
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za 1H Konferencja prasowa, Warszawa 29 sierpnia 2017
Podsumowanie wyników za 1H 2017 Konferencja prasowa, Warszawa 29 sierpnia 2017 AGENDA Podsumowanie 1H 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za Konferencja prasowa, Warszawa, 22 marca 2019
Podsumowanie wyników za 2018 Konferencja prasowa, Warszawa, 22 marca 2019 AGENDA 1. Otoczenie rynkowe i prawne 2. Realizacja strategii aptecznej 3. Wyniki finansowe 4. Redystrybucja zysku 5. Realizacja
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał 2013 Warszawa, 9 maja 2013
WYNIKI SKONSOLIDOWANE I kwartał 2013 Warszawa, 9 maja 2013 Podsumowanie finansowe 1Q 2013 Znacząca poprawa wyników przy spadającej urzędowej marży hurtowej Spadek kosztów sprzedaży i zarządu Systematyczne
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny za IV kwartał 2011 roku
Raport kwartalny za 2011 roku Łódź, dnia 14.02.2012 Raport kwartalny za 2011 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Bardziej szczegółowoPodsumowanie III kwartału 2013 r. Warszawa, 13 listopada 2013
Podsumowanie III kwartału 2013 r. Warszawa, 13 listopada 2013 Podsumowanie 3Q 2013 Dalsza poprawa wyników pomimo obniżki urzędowej marży hurtowej Bezpieczny poziom realizacji planu finansowego po trzech
Bardziej szczegółowoSuplementy diety - kontrowersyjne preparaty w polskich aptekach. dr n. farm. Mikołaj KONSTANTY
Suplementy diety - kontrowersyjne preparaty w polskich aptekach dr n. farm. Mikołaj KONSTANTY Suplement definicja Suplement diety środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący
Bardziej szczegółowoMISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "
MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE. I półrocze 2012 Warszawa, 28 sierpnia 2012
WYNIKI SKONSOLIDOWANE I półrocze 2012 Warszawa, 28 sierpnia 2012 Podsumowanie finansowe 1 półrocze 2012 Bardzo dobre wyniki na wszystkich poziomach rentowności przy utrzymującej się ujemnej dynamice rynku
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny za II kwartał 2012 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku Łódź, dnia 14.08.2012 r. Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa
Bardziej szczegółowoWarszawa, 17 marca Podsumowanie wyników 2015 r.
Warszawa, 17 marca 2016 Podsumowanie wyników 2015 r. Agenda Podsumowanie 2015 Rynek i wyniki finansowe Realizacja celu finansowego na 2015 i podział zysku Nowe obszary biznesowe Prognoza i wyzwania na
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE. I półrocze 2013 Warszawa, 29 sierpnia 2013
WYNIKI SKONSOLIDOWANE I półrocze 2013 Warszawa, 29 sierpnia 2013 Podsumowanie finansowe 1H 2013 Skokowy wzrost wyników pomimo obniżonej urzędowej marży hurtowej Spadek kosztów sprzedaży i zarządu Znaczący
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za 1Q Warszawa, 14 maja 2018
Podsumowanie wyników za 1Q 2018 Warszawa, 14 maja 2018 AGENDA 1. Podsumowanie 1Q 2018 2. Otoczenie rynkowe 3. Wyniki finansowe 4. Podział zysku 5. Realizacja strategii pacjenckiej Podsumowanie 1Q 2018
Bardziej szczegółowoSprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy
Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych Agenda Wzrosty
Bardziej szczegółowo5 LAT DBAM O ZDROWIE!
5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie
Bardziej szczegółowoWarszawa, 18 marca 2015. Podsumowanie wyników 2014 r.
Warszawa, 18 marca 2015 Podsumowanie wyników 2014 r. Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki finansowe Podział zysku za 2014 r. Działalność okołoapteczna i nowe obszary biznesowe Wyzwania i prognoza na 2015 r.
Bardziej szczegółowoRYNEK FARMACEUTYCZNY W 2017 ROKU. Warszawa, styczeń 2018
RYNEK FARMACEUTYCZNY W 2017 ROKU Warszawa, styczeń 2018 SPIS TREŚCI WARTOŚĆ I STRUKTURA RYNKU FARMACEUTYCZNEGO...1 RYNEK APTEK OTWARTYCH PODSUMOWANIE...6 RYNEK APTEK OTWARTYCH LICZBY I SZCZEGÓŁY...8 RYNEK
Bardziej szczegółowoDokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce
Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska Agenda Rok 2012 podsumowanie 10 miesięcy Prognoza
Bardziej szczegółowoWarszawa, 8 marca 2013
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego i kondycji aptek po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej. Podsumowanie roku 20 oraz perspektywy na przyszłość. Warszawa, 8 marca 2013 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła
Bardziej szczegółowoKrajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.
Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 1. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Co drugi lek na rynku
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa
WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich
Bardziej szczegółowoLider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008
Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników 3Q 2016 r.
Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał
Bardziej szczegółowoKonferencja prasowa: podsumowanie wyników 2015 r.
Konferencja prasowa: podsumowanie wyników 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 Agenda Podsumowanie 2015 Rynek i wyniki finansowe Realizacja celu finansowego na 2015 i podział zysku Nowe obszary biznesowe Prognoza
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników za 1H Warszawa, 29 sierpnia 2017
Podsumowanie wyników za 1H 2017 Warszawa, 29 sierpnia 2017 AGENDA Podsumowanie 1H 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy na przyszłość
Bardziej szczegółowoRynek produktów OTC w Polsce: 3% wzrost w latach FREE ARTICLE.
FREE ARTICLE Rynek produktów OTC w Polsce: 3% wzrost w latach 2012-2014 Źródło: raport Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Autor: Agnieszka Skonieczna Sierpień 2012 Agnieszka
Bardziej szczegółowoGrupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r.
Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok 2011 22 marca 2011 r. Centrum Od producenta Logistyczne do pacjenta w Ołtarzewie... Producent Dystrybutor Apteka Pacjent DTP System Sprzedaży Bezpośredniej
Bardziej szczegółowoCzy możliwy jest sprawiedliwy system rozliczania przedstawicieli?
Czy możliwy jest sprawiedliwy system rozliczania przedstawicieli? Anna Smaga, Krzysztof Gersz Dyrektor Operacji, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Komunikacji PEX PharmaSequence Sesja Sequence of Healthcare 1
Bardziej szczegółowoGrupa możliwości. badanie ilościowe wśród farmaceutów: Rekomendacja czas realizacji: sierpień / wrzesień 2018 / N=135
badanie ilościowe wśród farmaceutów: Rekomendacja 2018 czas realizacji: sierpień / wrzesień 2018 / N=135 Plan prezentacji: 1. Opis badania 2. Rekomendacja 3. Substytucja 4. Przeziębienie i rekomendacja
Bardziej szczegółowoPostrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej
Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników 1H 2016 r.
Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2016 Agenda Podsumowanie 1H 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014
WYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014 Podsumowanie 3Q 2014 Wzrost przychodów oraz zwiększenie udziałów rynkowych Silna pozycja na rynku przy jednoczesnej restrukturyzacji ACP Pharma
Bardziej szczegółowoWYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014
WYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014 Podsumowanie 3Q 2014 Wzrost przychodów oraz zwiększenie udziałów rynkowych Silna pozycja na rynku przy jednoczesnej restrukturyzacji ACP Pharma
Bardziej szczegółowoPrzyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM
Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM Czerwiec 2015 Total spending on health, % GDP Całkowite wydatki na ochronę zdrowia Polska
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny za III kwartał 2012 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku Łódź, dnia 14.11.2012 r. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa
Bardziej szczegółowoZnaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki
Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywając w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia pełni również bardzo istotne funkcje w gospodarce.
Bardziej szczegółowoOdpowiedź na interpelację nr 16650
Odpowiedź na interpelację nr 16650 w sprawie spadku liczby aptek w Polsce i wzrostu cen leków w związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Bardziej szczegółowoSYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014
SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe
Bardziej szczegółowoPodsumowanie rynku OTC: Nasz klient apteka czy farmaceuta?
Annual Clients Conference Podsumowanie rynku OTC: Nasz klient apteka czy farmaceuta? Jacek Czarnocki Sales Director Copyright 2017 QuintilesIMS. All rights reserved. Historia dystrybucji aptecznej rosnąca
Bardziej szczegółowoPatients price acceptance SELECTED FINDINGS
Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may
Bardziej szczegółowoPrezentacja Asseco Business Solutions
Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi
Bardziej szczegółowoRynek OTC. w Polsce 2010 Strategie switch i prognozy rozwoju na lata raportu. edycja! Data publikacji: listopad 2010
edycja! 4raportu Rynek OTC w Polsce 2010 Strategie switch i prognozy rozwoju na lata 2010-2012 Data publikacji: listopad 2010 Języki publikacji: polski, angielski www.pharmapoland.com Słowo od autorów:
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe za IV kwartał marca 2009
Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 2 marca 2009 Agenda 1. Tendencje na rynku 2. Wyniki Grupy TORFARM za czwarty kwartał 2008 3. Inwestycje w 2009 roku Tendencje na rynku farmaceutycznym udziały w rynku
Bardziej szczegółowoCo z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska
Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA
Bardziej szczegółowoWyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009
Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych
Bardziej szczegółowoRynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012
Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Ustawa refundacyjna, która weszła w życie
Bardziej szczegółowoRynek leków szpitalnych analiza aktualnych trendów
Rynek leków szpitalnych analiza aktualnych trendów Maciej Rek QuintilesIMS Copyright 2016 QuintilesIMS. All rights reserved. Agenda QuintilesIMS podstawowe informacje Wielkość rynku leków szpitalnych Rynek
Bardziej szczegółowoRaport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 1 kwartał 2018
Raport: NetB@nk bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe 1 kwartał 2018 spis treści 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp 4 3. Bankowość internetowa 5 4. Bankowość mobilna 9 5. Płatności bezgotówkowe
Bardziej szczegółowo