SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Kęty zgodnie zapowiedziami prognozy w górę. Uniwheels ambitna strategia długoterminowa

Transkrypt

1 BIURO MAKLERSKIE ING 22 września 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Kęty zgodnie zapowiedziami prognozy w górę Uniwheels ambitna strategia długoterminowa Informacje ze spółek Alior Bank, PKO BP, PEPEES, Marvipol, Celon Pharma, Vistula, MLP Group, Lubawa, Echo Investment, PKP Cargo, Bogdanka, Braster, Celon Pharma, Selvita, Trans Polonia, Bank Pocztowy, Ursus, AmRest, Getin Noble Bank, Trans Polonia, Integer, Alma Market, OEX, PlayWay, Polska Meat, FAM Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - INTERBUD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd. NWZA z 14 września 11:00 - ADIUVO - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie. 11:00 - MNI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie m. in. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego - funduszu dywidendowego, zmian w składzie rady nadzorczej. 12:00 - HANDLOWY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie. KOMPAP - Dzień wypłaty dywidendy. 0,20 PLN na akcję LENTEX Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez LENTEX na akcje własne po cenie PLN za akcję. PROJPRZEM Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile na akcje spółki Projprzem po cenie 8.50 PLN za akcję. Aktualizacja notowań: :54 Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 14:00 - GUS - Polska - Dane dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (9/2016) 14:00 - NBP - Polska - Minutki z posiedzenia RPP (2016) 14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu 16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym r/r (8/2016) Mariusz Puchałka SEG - XXI Forum Rad Nadzorczych Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Informacje ze spółek Kęty zgodnie zapowiedziami prognozy w górę Grupa Kęty, w związku z dotychczasowym poziomem realizacji budżetu na 2016 r. oraz optymistycznymi prognozami na IV kw., zdecydowała o podniesieniu prognoz. Prognoza zysku netto została podwyższona o 14 proc. do 279 mln zł, a prognoza zysku operacyjnego o 17 proc. do 293 mln zł - podała spółka w Komentarz: Podczas prezentacji wyników finansowych za II kw r., zarząd spółki sygnalizował, że prawdopodobnie podniesie prognozy wyników finansowych na ten rok, jednak dokona tego po zakończeniu III kw r. Zatem zapowiedzi przedstawicieli spółki zmaterializowały się. W III kw. utrzymywała się dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych obsługiwanych przez spółki grupy kapitałowej. Miało to swoje przełożenie zarówno na prognozowaną dynamikę sprzedaży, jak i osiągane marże. Uniwheels ambitna strategia długoterminowa Uniwheels, producent felg aluminiowych, w strategii do 2022 roku zakłada wzrost sprzedaży do ponad 700 mln euro, marżę EBIT ponad 10 proc. i marżę EBIDA ponad 15 proc. - podała spółka w Komentarz: Założone cele długoterminowe spółki są bardzo ambitne i mają być wypełnione dzięki wzrostowi mocy produkcyjnych do ponad 14 mln felg, poprzez rozbudowę zakładów. Poszerzona ma również zostać baza klientów. Spółka zakłada ponadto wzrost udziałów rynkowych w Europie o 5 proc. Zarząd planuje dodatkowo skupić się na klientach premium z wysokim udziałem w globalnym eksporcie i na zwiększeniu udziałów rynkowych w Europie. W 2015 roku grupa Uniwheels wyprodukowała ponad 8 milionów felg w swoich czterech zakładach produkcyjnych. Warto wspomnieć, że w czerwcu 2016 r. spółka otworzyła nowy zakład produkcyjny w Stalowej Woli. Alior Bank złożył ofertę nabycia od Raiffeisen Bank International wydzielonej podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska (RBPL) i rozpocząłokres wyłącznych negocjacji w sprawie przeprowadzenia transakcji - podał Alior Bank w PKO BP złożył wiążącą ofertę na zakup od Raiffeisen Bank International AG 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska i uzyskał wyłączność negocjacyjną. Podpisanie przez PKO BP umów ws. przejęcia Raiffeisen-Leasing Polska oznaczałoby brak spełnienia warunków dywidendy - podał bank w PEPEES. Epsilon FIZAN ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji, stanowiących 26,26 proc. ogólnej liczby głosów na walnym PEPEES po 0,73 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Q Securities. Marvipol. Książek Holding, wehikuł inwestycyjny prezesa Marvipolu, sprzedał 4,66 proc. akcji giełdowej spółki. Prezes liczy na wzrost płynności firmy. Nie ma na chwilę obecną w planach dalszej sprzedaży papierów - podał Marvipol w Celon Pharma. Popyt na akcje nowej emisji Celon Pharma przewyższa podaż. Spółka pozyska zakładane środki w kwocie ok. 245 mln zł brutto - podała Celon Pharma w Vistula chce osiągnąć w tym roku wyniki zgodne z konsensusem rynkowym, ale kluczowy dla realizacji tego celu będzie czwarty kwartał - poinformował w rozmowie z PAP prezes Grzegorz Pilch. Prezes Vistula Group ocenia, że planowane wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może wpłynąć negatywnie na obroty w sklepach, ale jeśli dotyczyć będzie całej branży odzieżowej, to dla wielkości realizowanej sprzedaży ważniejszy będzie popyt konsumpcyjny. Spółka musiałaby ograniczyć zatrudnienie. MLP Group wybuduje nowy park logistyczny w pobliżu Poznania na blisko 120 tys. m kw. powierzchni najmu - podała spółka w komunikacie prasowym. Lubawa. Spółka zależna Lubawy, Miranda, zawarła ze Skarbem Państwa umowę o wartości blisko 27 mln zł brutto na dostawę siatek maskujących - podała Lubawa w Echo Investment zamierza skoncentrować się na działalności deweloperskiej w sektorach biurowym, handlowym i mieszkaniowym. Spółka chce regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w postaci dywidend - poinformowali przedstawiciele dewelopera. PKP Cargo podpisało z PGNiG Termika umowę na transport 1,1 mln ton węgla kamiennego; wartość kontraktu to ponad 28 mln zł - podało PKP Cargo w Bogdanka podtrzymuje plany produkcji na poziomie 8-9 mln ton rocznie w najbliższych latach. Zakłada dalszą współpracę z Elektrownią Ostrołęka - poinformował prezes spółki Krzysztof Szlaga. Braster analizuje projekt globalnej ekspansji urządzenia Braster Tester i przedstawi jego szczegóły w ciągu najbliższych kilku miesięcy - poinformował PAP prezes Marcin Halicki. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Podtrzymał, że sprzedaż w Polsce ruszy w październiku. Celon Pharma. Ostateczna cena emisyjna akcji Celon Pharma w ofercie publicznej została ustalona na 16,33 zł - poinformowała spółka w środowym Selvita zawarła przedwstępną, warunkową umowy kupna od Motorola Solutions Polska niezabudowanych nieruchomości położonych w Krakowie, w dzielnicy Podgórze o łącznej powierzchni 1,36 ha. Łączna cena nieruchomości wynosi zł netto - poinformowała spółka w Trans Polonia rozgląda się za kolejnymi akwizycjami, tym razem w zachodniej Europie. Przejęcie możliwe jest po 2017 r. - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Dariusz Cegielski. Bank Pocztowy. Rada nadzorcza Banku Pocztowego powołała Sławomira Zawadzkiego na prezesa banku - poinformowała spółka w Ursus. Oferta konsorcjum w składzie Ursus, AMZ Kutno i Ursus Bus o wartości 24,9 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie na dostawę 10 fabrycznie nowych autobusów miejskich elektrycznych - podał Ursus w AmRest. W wyniki wezwania na AmRest, ogłoszonego przez FCapital Dutch, zawarto transakcje, których przedmiotem było akcji - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Getin Noble Bank. Sąd zarejestrował zmianę statutu Getin Noble Bank w zakresie scalenia akcji w proporcji 3:1. Zgodnie z ustalonym z GPW oraz KDPW harmonogramem notowania akcji banku zostaną zawieszone od 22 września do 3 października - podał bank w Trans Polonia pozytywnie ocenia trzeci kwartał tego roku. Dobre wyniki generuje m.in. segment usług transportu paliw i chemii. Słabiej jest z transportem mas bitumicznych - tu poprawy spółka oczekuje w przyszłym roku, po tym jak w kraju ruszą inwestycje drogowe. Integer odstąpił od umowy ze spółką Logistics Venture ws. sprzedaży wszystkich udziałów InPost Express. Powodem odstąpienia było niedokonanie przez kupującego zapłaty pierwszej części ceny sprzedaży udziałów, a także niedostarczenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - podał Integer w Alma Market planuje zwolnienia grupowe, którymi objętych może być do pracowników. Powodem jest redukcja nierentownych placówek handlowych, a także zamiar ograniczenia zatrudnienia w centrali w związku ze zmniejszeniem skali działalności - podała spółka w Wierzyciel Almy Market Zbigniew Jurasz złożył wniosek ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Wierzyciel wniósł o połączenie jego wniosku do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który spółka złożyła w połowie września - podała Alma Market w OEX podpisał przedwstępną umowę zakupu 100 proc. akcji spółki Archidoc za 17,86 mln zł. Ma też przedwstępną umowę zakupu spółki Voice Contact Center za 1 mln zł. W obu przypadkach podpisanie umowy przyrzeczonej planowane Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 jest do końca stycznia 2017 r. - podał OEX w PlayWay. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PlayWay, spółki zajmującej się produkcją gier komputerowych i mobilnych - poinformowała spółka w Polska Meat. We wtorek 27 września na rynku NewConnect zadebiutują akcje spółki Polska Meat - podała GPW w FAM. Zarząd FAM zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 w wysokości 9,26 mln zł - podała spółka w Makroekonomia Polska Oceny bieżącej koniunktury wśród konsumentów są we wrześniu lepsze niż były w badaniu z sierpnia, ale oceny dotyczące przyszłości pogorszyły się - podał GUS. Makroekonomia Zagranica Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej - poinformował Fed po zakończeniu posiedzenia w środę. Bank Japonii utrzymał główną stopę procentową na poziomie -0,1 proc. i zadeklarował, że będzie zwiększać bazę monetarną, dopóki inflacja nie ustabilizuje się powyżej 2 proc. Bank zamierza prowadzić QQE (luzowanie ilościowe i jakościowe) z ''kontrolą krzywej rentowności''. Wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 2,9 proc. w tym roku i 3,2 proc. w przyszłym - prognozuje we wrześniowym raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W czerwcu OECD prognozowała wzrost globalnego PKB o 3 proc. w 2016 r. i 3,3 proc. w 2017 r. W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował w tygodniu zakończonym 16 września o 7,3 proc. - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza indeksu WIG20 Szansa na trwały powrót WIG20 powyżej pkt. Indeks WIG20 od kilku dni znajduje się w krótkoterminowej tendencji wzrostowej. Wcześniejsza skuteczna obrona poziomu pkt., w połączeniu z poprawą klimatu inwestycyjnego na świecie, skutkują lepszym sentymentem na rynku największych spółek warszawskiego parkietu. Dzisiejszą sesję również powinniśmy rozpocząć od wzrostowego akcentu. Mamy bowiem do zdyskontowania wczorajsze wzrostowe notowania na Wall Street, po decyzji FEDu o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Relative Strength Index ( ) 20 Volume (23,702,392), MACD ( ) x1000 December 2016 February March April May June July August September Oc Z punktu widzenia analizy technicznej indeks WIG20 dzięki stopniowej, choć na razie niezdecydowanej aprecjacji, wrócił ponad ważny poziom pkt. Trwałe zagoszczenie indeksu blue chip będzie stanowiło zanegowanie niekorzystnego układu RGR zbudowanego od połowy lipca do połowy września br. WIG (47,569.98, 47,6.82, 47,513.57, 47,625.23, ) WIG - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ), Volume (47,824,496) February March April Relative May Strength June Index ( ) July August September October Analiza indeksu WIG Indeks WIG utrzymuje się w tendencji bocznej. Sprawdził się opisywany przez nas scenariusz utrzymania indeksu WIG w obszarze konsolidacji ograniczonej poziomami 46,5-49,0 tys. pkt. Dzięki krótkoterminowej aprecjacji barometr szerokiego rynku obronił strefę wsparcia w przedziale 46,5-47,0 tys. pkt. i kieruje się obecnie w stronę szczytów z połowy sierpnia i początku września br. (49,0 tys. pkt.). Tym razem większy udział we wzroście indeksu WIG powinny mieć spółki największej kapitalizacji. Z kolei segment mid i small caps po okresie wakacyjnych wzrostów, teraz prawdopodobnie będzie miał skłonności do wykazywania relatywnej słabości. Celem indeksu WIG jest obecnie podejście w okolice tegorocznych szczytów. Dopiero przebicie się ponad poziom 49,0 tys. pkt. oznaczałoby rozpoczęcie nowej fali aprecjacji i powrót rynku do długoterminowego trendu wzrostowego. S&P500 (2,144.58, 2,165.11, 2,139.57, 2,163.12, ) S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September November 2016 February March April May June July August September Analiza indeksu S&P Decyzja FEDu zgodna z oczekiwaniami Losy wczorajszej sesji na Wall Street rozegrały się po godzinie 20ej naszego czasu. Wtedy to decyzję o stopach procentowych przedstawiła Rezerwa Federalna. Zgodnie z oczekiwaniami koszt pieniądza nie zmienił się. Janet Yellen na konferencji wskazywała na poprawę na rynku pracy, rosnącą aktywność gospodarczą i inflację, która znajduje się poniżej celu. Powiedziała również, że dalsze decyzje uzależnione będą od bieżących danych. Giełda zareagowała wzrostem i powrotem indeksu S&P500 pod spadkową lukę z 9 września br. ( pkt.). Na rynku surowców o ponad 2 proc. zdrożała ropa Brent do 47,2 USD za baryłkę. Zespół Doradztwa i Analiz 5