Warszawa, 21 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Świąteczne wydatki Polaków Spontaniczna rozrzutność czy chłodna kalkulacja? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie w 2017 r. Warszawa, 21 listopada 2017 r.

2 Plan raportu O badaniu i metodologii Ocena sytuacji gospodarczej Budżet świąteczny Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne Zakupy online Podsumowanie i wnioski Kontakt 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

3 O badaniu i metodologii 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

4 O badaniu 20. edycja wysokość wydatków świątecznych 7340 Respondentów z 10 krajów Formularz online strategie zakupowe 10 krajów 780 Respondentów w Polsce najpopularniejsze kanały sprzedaży 2 15 października 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

5 Ocena sytuacji gospodarczej 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

6 Polacy, w przeciwieństwie do Europejczyków, oceniają pozytywnie obecny stan gospodarki Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą. Widoczny wzrost zadowolenia wśród respondentów (15,6% w 2016 vs 32,7% w 2017). Mieszkańcy Europy wyrażają mniejszy pesymizm w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemcy i Portugalczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie. Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki Europa Niemcy -11,7 p.p. 10,0 p.p. Polska Portugalia 7,1 p.p. 18,0 p.p. Belgia -22,1 p.p. Grecja -70,3 p.p. Poprawa w stosunku do poprzedniego roku Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

7 Polacy bardziej optymistycznie zapatrują się również na przyszłość Polacy, rosnący optymizm wyrażają również w stosunku do przyszłości. Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami stanu gospodarki w 2017 roku Choć pesymizm Europejczyków jest znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym, ocena przyszłych perspektyw gospodarki w dalszym ciągu pozostaje wśród nich negatywna. Europa -6,1 p.p. Polska 1,4 p.p.. Hiszpania 22,5 p.p. Portugalia 31,7 p.p. Belgia -21,8 p.p. Grecja -50,4 p.p. Poprawa w stosunku do poprzedniego roku Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

8 Budżet świąteczny 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

9 W tym roku polskie gospodarstwo domowe wyda średnio na święta 882 zł więcej niż w roku ubiegłym W Polsce w tym roku średni planowany całkowity rodzinny budżet świąteczny wyniesie 882 złotych*, czyli o 2% więcej niż kwota wydana w roku Szacowane wydatki świąteczne w 2017 roku (89zł) 107 (451zł) Struktura polskich wydatków jest zbieżna ze średnią dla badanych krajów Europy. EUROPA Łącznie: 368 POLSKA Łącznie: 209 (882 zł) Prezenty Artykuły spożywcze Spotkania towarzyskie (342zł) * Wg średniego kursu euro z okresu przeprowadzenia badania tj października 2017, 1 EUR = 4,219 PLN 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

10 Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

11 Kosmetyki i książki niezmiennie na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką Zmiana oczekiwań prezentowych wśród respondentów krajów badanych. Jako spełnienie prezentowych marzeń coraz rzadziej wskazywane są pieniądze (najczęściej wskazywana kategoria w 1 z 10 badanych krajów w 2017 vs. w 4 z 9 w 2016). Nowe kategorie prezentów w obszarze technologii i multimediów powoli zaczynają zdobywać serca Europejczyków. W Polsce najbardziej oczekiwanym prezentem pozostają kosmetyki. Książki ponownie zyskują na popularności wyprzedzając słodycze. Najbardziej spodziewane prezenty w Polsce Kosmetyki/ perfumy Książki Słodycze 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne Belgia Holandia Niemcy Grecja Włochy Polska Portugalia Rosja Hiszpania Wielka Brytania Najbardziej spodziewane prezenty w badanych krajach pieniądze Pakiety Multiroom słodycze ubrania/buty książki kosmetyki/perfumy technologie ubieralne ( wearables ) Zestawy prezentowe Zestawy prezentowe technologie ubieralne ( wearables )

12 W tym roku pod choinką będą przeważały książki W Polsce książki odzyskują pozycję lidera, za nimi kosmetyki i perfumy. Książki przodują również w skali Europy (6 na 10 badanych krajów) Odzież sportowa ustępuje miejsca w pierwszej dziesiątce suplementom. Kontynuacja trendu prozdrowotnego. w Polsce książki III I kosmetyki/perfumy I II słodycze II III pieniądze IV IV gry komputerowe VI V Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych Kierunek zmiany w pozostałych krajach Belgia książki książki Holandia* książki Niemcy książki książki Grecja ubrania/buty ubrania/buty Włochy książki książki biżuteria/zegarki VIII VI ubrania/buty V VII płyty cd VII VIII karty podarunkowe IX IX Polska kosmetyki/ perfumy książki Portugalia książki książki Rosja słodycze słodycze Hiszpania ubrania/buty ubrania/buty * Holandia i Wielka Brytania nie były objęte badaniem w 2016 roku Suplementy diety XII X Wielka Brytania* słodycze 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

13 Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze i gry komputerowe Na czele rankingu, podobnie jak w ubiegłym roku słodycze. Gry komputerowe chętniej kupowane niż książki. Nastolatkowie najczęściej będą się zajadać słodyczami. Odzież sportowa ponownie pnie się do góry w rankingu. Zaskakujący awans płyt CD, które dynamicznie spadały w ubiegłych latach. Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 18 lat) w Polsce Słodycze I I Gry komputerowe III II Książki II III Pieniądze IV IV Kosmetyki/perfumy VI V Odzież sportowa VIII VI Płyty CD IX VII Ubrania/buty V VIII Kierunek zmiany pozycji Gry (quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.) Zabawki edukacyjne i naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy) VII XII IX X 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

14 Klocki odsunięte na trzeci plan hitem kreatywne i artystyczne zabawki Zauważalny lekki spadek popularności klocków. W tym roku będą królowały zabawki kreatywne. Ranking stabilny względem ubiegłego roku. Czołowa dziesiątka kolejny rok z rzędu bez nowych kategorii. Brak dużych przetasowań zmiany maksymalnie o dwie pozycje względem 2016 roku. Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w Polsce Zabawki kreatywne i artystyczne III I Książki II II Zabawki konstrukcyjne (klocki) I III Gry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle) IV IV Lalki i zabawki pluszowe V V Zabawki edukacyjne (zabawki muzyczne, zegarki itp.) VIII Odzież/ubrania VI VII Artykuły dla niemowląt/ małych dzieci (zabawki, ubranka, meble i akcesoria) Zabawki naukowe (zestawy naukowe, globusy) Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi) VII IX X VI VIII IX X Kierunek zmiany pozycji 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

15 Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

16 Polacy ponownie zamówią multimedia przez Internet. W kanale stacjonarnym prym wiodą tradycyjne sklepy lokalne W sprzedaży multimediów niezmiennie dominują sklepy internetowe. W stacjonarnym kanale sprzedaży w tym roku dominują tradycyjne sklepy lokalne. Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii prezentów książki moda artykuły spożywcze tradycyjne sklepy lokalne hipermarkety, supermarkety sklepy internetowe zdrowie i uroda nowoczesne technologie zestawy prezentowe sport zabawki multimedia 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

17 Coraz mniej konsumentów zostawia zakupy na ostatnią chwilę Pierwsza połowa grudnia niezmiennie najpopularniejszym terminem na zakupy. Polacy coraz chętniej zakupy świąteczne planują już w listopadzie. Mniej Polaków niż w ubiegłym roku deklaruje chęć robienia zakupów w ostatniej chwili LISTOPAD GRUDZIEŃ % 33% 27% % 39% 21% 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

18 Zakupy online 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

19 Około połowy Polaków kupi prezenty w kanałach online... Gdzie będziesz kupował prezenty? 62% 49% 20% Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile Najbardziej popularne Jedzenie i napoje Zdrowie i uroda Multimedia Nowoczesne technologie Multimedia Nowoczesne technologie Prezenty do domu Prezenty do domu Rozrywka Multimedia Jedzenie i napoje Jedzenie i napoje Najmniej popularne Nowoczesne technologie Rozrywka Zdrowie i uroda Moda Moda Zdrowie i uroda 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

20 wydając online 42% budżetu na prezenty, co stanowi czwarty najwyższy wskaźnik wśród badanych państw Udział online w wydatkach 51% 48% 44% 42% 35% 30% 28% 27% 24% 19% Wydatki na prezenty w EUR Offline Online UK Niemcy Holandia Polska Włochy Hiszpania Rosja Belgia Grecja Portugalia 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

21 Dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%, w Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku Rosja -0,7% 19,6% 4,3% W Rosji deklarowany jest najwyższy wzrost całkowitych wydatków. Holandia Niemcy 2,0% 1,7% 5,5% 5,3% 3,5% 3,5% Holandia i Niemcy to jedyne dwa kraje, gdzie deklarowany jest wzrost wydatków w obu kanałach. Polska -0,1% 8,6% 3,4% Portugalia Belgia Wielka Brytania -0,8% -0,9% -1,0% 4,0% 8,6% 14,8% 1,9% 1,5% 1,5% Grupa krajów, gdzie klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując jednocześnie wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty. Hiszpania -3,0% 13,3% 1,4% Włochy Grecja -7,7% -5,3% 7,8% 11,3% 0,1% 4,5% Duży wzrost deklarowanych wydatków online nie rekompensuje niższych planowanych wydatków w sklepach stacjonarnych. Offline Online 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

22 Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online Jeżeli nie znajdę produktu, którego szukam w moim ulubionym sklepie offline poszukam go online 55% 52% 50% 44% 43% 43% 43% 38% 35% poszukam go w innym sklepie stacjonarnym 54% 53% 51% 48% 42% 42% 42% 41% 32% 35% 32% Polacy są na drugim miejscu pod względem skłonności do przechodzenia do kanału online. Polacy należą do nacji najrzadziej deklarujących chęć szukania produktu w sklepie stacjonarnym Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

23 Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów online? Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych? Można robić zakupy w dowolnie wybranym czasie 75% Możliwość skorzystania z fachowej porady 78% Dostawa do domu 70% Natychmiast otrzymuję zakupione produkty 77% Możliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach 69% Ochrona danych osobowych 71% Szeroki wybór asortymentu 67% Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności 67% Zakupy są mniej czasochłonne 66% Możliwość szybkiej wymiany i zwrotu produktów 66% 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

24 Podsumowanie i wnioski 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

25 Podsumowanie Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju. Z optymizmem patrzą również w przyszłość. W tym roku polskie gospodarstwo domowe planuje średnio wydać na święta 882 zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym roku do łask powracają książki. Najwięcej dorosłych w Polsce znajdzie je pod choinką. Większość młodzieży ponownie otrzyma słodycze. Tradycyjne klocki dla dzieci tracą na popularności na rzecz zabawek kreatywnych i artystycznych. Multimedia zamawiane będą w dalszym ciągu przede wszystkim online. Inne prezenty kupimy głównie w tradycyjnych lokalnych sklepach. Polscy konsumenci coraz rzadziej czekają z zakupami świątecznymi na ostatnią chwilę. Rośnie liczba osób, która zrobi je już w listopadzie. W Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku, dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%. Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

26 Kontakt 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne

27 Kontakt Magdalena Jończak Partner w dziale Konsultingu Lider Zespołu ds. Sektora Dóbr Konsumenckich mjonczak@deloittece.com Mariusz Chmurzyński Dyrektor w dziale Konsultingu Deloitte mchmurzynski@deloittece.com Wojciech Górniak Dyrektor w Deloitte Digital Lider Obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych wgorniak@deloittece.com Mateusz Gordon Lider Strategii Omnikanałowej Deloitte mgordon@deloittece.com 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne