Wyniki Orbis SA w 1 kwartale /04/2016

Transkrypt

1 Wyniki Orbis SA w 1 kwartale /04/2016

2 1 KLUCZOWE INFORMACJE WYNIKI OPERACYJNE WYNIKI FINANSOWE PORTFOLIO WYNIKI LUDZIE ZAŁĄCZNIKI 2

3 1 kwartał 2016r. - Kluczowe informacje Wzrost wskaźnika EBITDA operacyjna +8,3 mln zł do poziomu 26,5 mln zł Dobre wskaźniki operacyjne we wszystkich państwach regionu Europy Wschodniej +8.1% RevPAR w całej Grupie Orbis 5 nowych umów o zarządzanie 2 sfinalizowanie wykupu 2 leasingowanych hoteli w Budapeszcie 1.5 zł rekomendowana dywidenda na akcję Zaangażowanie Orbis w kampanię HeForShe HeForShe 3

5 Pozytywne efekty strategii wzrostu sprzedaży... Zmiana frekwencji w podziale na segmenty hotelowe r/r -0,7 pp +3,2 pp 1kw ,1 p.p. 55,8% Zmiana frekwencji w podziale na rynki geograficzne r/r +1,5 pp +2,4 pp +3,4 pp +5,9 pp Hotele ekonomiczne Hotele kategorii wyższej i średniej w Grupie Hotelowej Orbis Polska Węgry Czechy Pozostałe Frekwencja liczba pokoi sprzedanych w stosunku do liczby pokoi dostępnych (w %) * Wszystkie zmiany r/r na tym slajdzie zostały przedstawione w zestawieniu 1 kw / 1 kw like-for-like 5

6 ...i wzrost wskaźnika średniej ceny (ARR)... Zmiana ARR w podziale na segmenty hotelowe r/r Zmiana ARR w podziale na rynki geograficzne r/r +5,1% +3,0% 1kw ,1% 204,9 zł w Grupie Hotelowej Orbis +17,1% +2,8% +3,8% +3,4% Hotele Hotele kategorii ekonomiczne wyższej i średniej Polska Węgry Czechy Pozostałe Wskaźnik ARR (średnia cena za pokój) iloraz przychodów ze sprzedaży pokoi hotelowych i liczby sprzedanych pokojonocy * Wszystkie zmiany r/r na tym slajdzie zostały przedstawione w zestawieniu 1 kw / 1 kw like-for-like 6

7 Przyczyniły się do silnego wzrostu wskaźnika RevPAR Zmiana RevPAR w podziale na segmenty hotelowe r/r Zmiana RevPAR w podziale na rynki geograficzne r/r 1kw ,5% +3,9% +9,5% +8,1% 114,3 zł +5,7% +9,2% +12,8% w Grupie Hotelowej Orbis Hotele Hotele kategorii ekonomiczne wyższej i średniej Polska Węgry Czechy Pozostałe Wskaźnik RevPAR (przychód na jeden dostępny pokój) przychód ze sprzedaży pokoi w stosunku do liczby dostępnych pokojonocy * Wszystkie zmiany r/r na tym slajdzie zostały przedstawione w zestawieniu 1 kw / 1 kw like-for-like Wzrost wskaźnika RevPAR był odczuwalny we wszystkich państwach regionu, zarówno w segmencie hoteli ekonomicznych, jak i hoteli kategorii wyższej i średniej 7

8 Lepiej zdywersyfikowana struktura działalności w podziale na segmenty hotelowe w podziale na główne produkty i usługi w podziale na rynki geograficzne 247,2 mln zł Przychody ze sprzedaży 1kw % 81% 29% 7% 64% 8% 7% 20% 65% 51,4 mln zł EBITDAR 1kw % 75% Zdywersyfikowana struktura działalności pod względem geograficznym, marek hotelowych, segmentów rynkowych, produktów i usług 10% 10% 16% 64% Hotele ekonomiczne Hotele kategorii wyższej i średniej Przychody ze sprzedaży usług hotelowych F&B Pozostałe Polska Węgry Czechy Pozostałe 8

10 Dobre wyniki finansowe [mln zł, %] 1kw kw zmiana Przychody netto ze sprzedaży 247,2 229,2 7,9% EBITDAR 51,4 42,9 19,9% Koszty dzierżawy -24,9-24,6-1,0% EBITDA operacyjna 26,5 18,3 44,8% Odpisy i amortyzacja -35,6-34,3-3,7% EBIT -9,2-18,5 50,3% Zysk (strata strata) przed opodatkowaniem -15,5-22,2 30,2% 10

11 Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży netto we wszystkich segmentach 247,2 mln zł Pozostałe: Przychody ze sprzedaży w Grupie Hotelowej Orbis +12,8 12,8% (+ 2,0 mln zł) +7.9 % (+ 18,0 mln zł) 247,2 mln zł Czechy: Węgry: Polska ska: +22,0 22,0% (+ 3,3 mln zł) +11,2 11,2% (+ 5,0 mln zł) +5,0 5,0% (+ 7,7 mln zł) Up & Midscale: Economy: +8,3 8,3% (+ 14,8 mln zł) +5,3 5,3% (+ 2,3 mln zł) 11

12 Środki pieniężne i rekomendacja dywidendy Wskaźniki gotówkowe: Zysk netto Orbis SA w 2015 r.: 109 mln zł [mln zł,, %] Zadłużenie ogółem (kredyty i obligacje) 1kw ,5 69 mln zł 40 mln zł Razem środki pieniężne 159,7 Dług netto 303,8 Dług netto/kapitał własny Dług netto/aktywa trwałe 17,0% 15,0% Dywidenda 1,50 zł Dywidenda na akcje Ważne daty: Dzień dywidendy: 18 lipca, 2016 Dzień wypłaty dywidendy: 3 sierpnia, 2016 Zyski zatrzymane 12

14 Dalszy rozwój Grupy w regionie 5 nowych umów o zarzadzanie w 1 kw r.: Novotel Sofia ibis Sofia ibis Styles Budapest ibis Styles Warszawa ibis Styles Warszawa nowych pokoi 2 własne projekty rozwojowe planowane otwarcie w 2 poł r.: Mercure Kraków Stare Miasto ibis Gdańsk nowych pokoi 14

15 Zarządzanie aktywami & CAPEX Efektywne zarzadzanie aktywami Grupy: CAPEX 1kw r. Przedwstępna umowa sprzedaży i franczyzy zwrotnej obiektu o niestrategicznym znaczeniu dla spółki - hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa Transakcja wykupu dwóch dzierżawionych hoteli: Mercure Budapest City Center i ibis Budapest Heroes Square 121,2 mln zł Koszt wykupu hoteli leasingowanych 14,1 mln zł Projekty rozwojowe 9,1 mln zł Pozostałe 15

17 Mercure MICE Excellence Dla marki Mercure opracowano własną, zindywidualizowaną ofertę konferencyjną pod nazwą Mercure MICE Excellence, ukierunkowaną na zwiększenie poziomu satysfakcji gości i wzrost przychodów hoteli dzięki zrozumieniu i przewidywaniu potrzeb gości hotelowych. Mercure Gdynia Centrum 17

18 restaurants.accorhotel.com Nowa strona www poświęcona: restauracjom hotelowym w grupie AccorHotels i Orbis. Można tam znaleźć różne treści dot. kulinariów, wywiady z szefami kuchni, receptury oraz rezerwacje online. 18

19 Projekt: My Web Valet Rozpoczęcie projektu My Web Valet e-concierge dostępny w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu mobilnym. Nasi klienci będą mogli skorzystać z wielu usług hotelowych bezpośrednio podczas swojego pobytu w hotelu za pośrednictwem aplikacji Accorhotels. 19

21 Osiąganie sukcesu firmy w oparciu o talent pracowników Programy szkoleniowe zrealizowane w pierwszym kwartale 2016 roku nie dotyczyły wyłącznie umiejętności fachowych, lecz także kwestii związanych z nowoczesnym przywództwem i wzmacnianiem umiejętności w zakresie budowania relacji. W ramach programu Happy Guest Come Back - w pierwszym kwartale 2016 roku przeszkolono w regionie osób. 21

22 #HeForShe w Orbis ORBIS ZAANGAŻOWAŁ SIĘ W KAMPANIĘ #HEFORSHE, STAWIAJĄC SOBIE ZA CEL WIĘKSZĄ AKTYWNOŚĆ MĘŻCZYZN W PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI KOBIET W PRACY. Cele,, których osiągnięcie zaplanowano na rok 2017: zrozumienie i większe zaangażowanie pracowników płci męskiej w kampanię #HeForShe dążenie do parytetu płac większa reprezentacja kobiet w kadrze zarządzającej Grupy Orbis 22

24 Grupa Hotelowa Orbis dziś Sofitel Pullman MGallery No. 1 Operator hotelowy w Europie Wschodniej Novotel Mercure 31 ibis 31 ibis Styles ibis budget 108 HOTELI POKOI MAREK KRAJÓW PAŃSTW, W KTÓRYCH PLANUJEMY ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 24

25 Dobre wyniki finansowe [mln zł, %] 1kw kw zmiana Przychody netto ze sprzedaży 247,2 229,2 7,9% EBITDAR 51,4 42,9 19,9% Koszty dzierżawy -24,9-24,6-1,0% EBITDA operacyjna 26,5 18,3 44,8% Odpisy i amortyzacja -35,6-34,3-3,7% EBIT -9,2-18,5 50,3% Zysk (strata strata) przed opodatkowaniem -15,5-22,2 30,2% 25

26 [mpln, %] zmiana AKTYWA Aktywa trwałe 2 194, ,5 4,8% Rzeczowe aktywa trwałe 2 028, ,3 4,5% Aktywa obrotowe 262,4 217,8 20,5% Należności handlowe 48,9 49,8-1,8% Należności krótkoterminowe inne 159,7 119,1 34,1% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22,8 11,0 106,5% Aktywa klasyfikowane jako 2 479, ,3 przeznaczone do sprzedaży 6,8% Aktywa razem Bilans wybrane dane PASYWA 1 784, ,8 8,6% Kapitał własny 1 784, ,7 8,6% Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 457,3 475,6-3,9 3,9% Zobowiązania długoterminowe 122,6 447,8-72,6% Pożyczki i kredyty 301,3 0,0 Obligacje 237,9 202,9 17,3% Zobowiązania krótkoterminowe 39,5 26,9 47,0% Pożyczki i kredyty 82,3 82,4-0,1% Zobowiązania handlowe 2 479, ,3 6,8% 26

27 Rachunek Przepływów Pieniężnych wybrane dane [mpln, %] 1kw kw DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Strata przed opodatkowaniem -15,5-22,2 Korekty (wybrane): 24,6 25,7 Amortyzacja 35,6 34,3 Zmiana stanu należności -18,6-4,3 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9,9-18,7 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 11,2 8,2 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5,3-0,7 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne -143,8-24,9 Wydatki na nabycie udziałów w podmiotach powiązanych 0,0-563,6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -136,2-588,3 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy z kredytów i pożyczek 4,0 476,4 Spłata odsetek i inne wydatki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek -1,4-4,9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18,9 471,6 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -112,0-117,4 Wpływ zmiany kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 0,0-3,1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 271,7 239,5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 159,7 119,1 27

28 Shareholders Breakdown* od 1997 Akcje Orbis są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1997 oraz wchodzą w skład indeksu mwig40 Pozostałe 27,06% Nazwa % akcji ACCOR SA 52,69 AVIVA OFE / AVIVA BZ WBK 9,94 NATIONALE NEDERLANDEN OFE 5,19 AMPLICO OFE / METLIFE OFE 5,12 OTHERS 27,06 RAZEM 100,00 Nationale Nederlanden OFE 5,19% Metlife OFE 5,12% Aviva 9,94% Accor Group; 52,69% *Wg stanu na dzień 28 kwietnia 2016 r., w oparciu o oficjalne raporty spółki 28

29 Hotele Grupy Orbis wg państw i marek ibis ibis Sofitel Pullman MGallery Novotel Mercure ibis Styles budget Razem Polska Węgry Czechy Słowacja Rumunia Bułgaria Macedonia 1 1 Litwa Łotwa Razem

30 Szczegółowa lista hoteli wraz z informacją nt. struktury własności i liczby pokoi POLSKA O 294 Mercure Gdynia Centrum O 114 ibis Kielce Centrum O 188 Mercure Jelenia Góra O 175 ibis Kraków Centrum O 127 Sofitel Grand Sopot F 288 Mercure Kasprowy Zakopane O 208 ibis Łódź Centrum O 343 Sofitel Warsaw Victoria F 100 Mercure Krynica Zdrój Resort & Spa O 146 ibis Poznań Centrum L 205 Sofitel Wrocław Old Town F 110 Mercure Lublin Centrum O 135 ibis Stare Miasto Kraków O 158 Novotel Gdańsk Centrum F 214 Mercure Mrongovia Resort & Spa O 103 ibis Szczecin Centrum O 176 Novotel Gdańsk Marina O 103 Mercure Opole O 189 ibis Warszawa Centrum O 300 Novotel Katowice Centrum F 62 Mercure Piotrków Trybunalski Vestil O 137 ibis Warszawa Ostrobramska O 305 Novotel Kraków City West O 151 Mercure Posejdon Gdańsk O 170 ibis Warszawa Reduta O 198 Novotel Kraków Centrum O 228 Mercure Poznań Centrum O 333 ibis Warszawa Stare Miasto O 161 Novotel Łódź Centrum F 67 Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA O 112 ibis Wrocław Centrum O 480 Novotel Poznań Centrum O 148 Mercure Skalny Karpacz O 133 ibis Styles Bielsko-Biała O 149 Novotel Poznań Malta O 110 Mercure Toruń F 86 ibis Styles Gdynia Reda O 117 Novotel Szczecin F 117 Mercure Warszawa Airport F 130 ibis Styles Wałbrzych O 281 Novotel Warszawa Airport O 338 Mercure Warszawa Centrum F 133 ibis Styles Wrocław Centrum O 742 Novotel Warszawa Centrum O 299 Mercure Warszawa Grand O 124 ibis budget Katowice Centrum O 145 Novotel Wrocław F 42 Mercure Wisła Patria O 120 ibis budget Kraków Bronowice F 90 Mercure Bydgoszcz Sepia O 151 Mercure Wrocław Stare Miasto O 167 ibis budget Kraków Stare Miasto O 78 Mercure Cieszyn F 54 Mercure Zamość Stare Miasto O 120 ibis budget Szczecin O 102 Mercure Częstochowa Centrum O 125 ibis Częstochowa O 83 ibis budget Toruń O 281 Mercure Gdańsk Stare Miasto O 114 ibis Katowice-Zabrze O 176 ibis budget Warszawa Centrum 30

31 Szczegółowa lista hoteli wraz z informacją nt. struktury własności i liczby pokoi O 163 ibis budget Warszawa Reduta O 227 Mercure Budapest City Center O 108 ibis budget Wrocław Południe L 421 Mercure Budapest Korona SŁOWACJA O 122 ibis budget Wrocław Stadion O 139 ibis Budapest Aero L 175 Mercure Bratislava Centrum LITWA L 126 ibis Budapest Centrum L 120 ibis Bratislava Centrum L 157 Novotel Vilnius L 84 ibis Budapest City RUMUNIA F 47 Mercure Marijampole O 139 ibis Budapest Heroes' Square M 203 Pullman Bucharest World Trade Centre M 125 ibis Kaunas Centre O 96 ibis Gyor L 257 Novotel Bucharest City Centre F 92 ibis Styles Wilno L 130 ibis Styles Budapest Center M 114 Mercure Bucharest City Center F 144 Ibis Styles Klaipeda O 130 ibis Styles Budapest City M 250 ibis Bucuresti Gara de Nord ŁOTWA CZECHY M 161 ibis Bucaresti Palatul Parlamentului F 143 Mercure Riga Centre L 174 Mgallery Praha Old Town M 154 ibis Constanta F 76 ibis Styles Riga O 146 Novotel Praha Wenceslas Square M 195 ibis Sibiu WĘGRY O 139 Mercure Ostrava Center BUŁGARIA L 357 Sofitel Budapest Chain Bridge F 90 ibis Olomouc Centre M 178 Novotel Sofia M 80 Nemzeti Budapest MGallery Collection O 130 ibis Plzen F 84 ibis Sofia Airport L 227 Novotel Budapest Centrum O 225 ibis Praha Mala Strana MACEDONIA O 319 Novotel Budapest City L 271 ibis Praha Old Town M 110 ibis Skopje City Center L 175 Novotel Budapest Danube O 181 ibis Praha Wenceslas Square O 136 Novotel Szeged L 95 Novotel Szekesfehervar L 390 Mercure Budapest Buda 31

32 Contact Dorota Nowotny Investor Relations Officer