Puls parkietu

Transkrypt

1 GPW - Indeksy Indeksy Zamknięcie dzienna tyg. [t/t] WIG ,8-0,84% - 4,58% WIG ,8-1,11% -0,27% 6,51% mwig ,6-0,58% 0,26% 1,52% swig ,3-0,02% 0,83% 0,69% Obrót (mpln) 2 692,4 27,95% - 230,82% GPW - FW20 Wybrane dane Zamknięcie dzienna tyg. zamknięcia ,32% 6,29% Wolumen ,82% 161,34% Otwarte pozycje ,22% 2,99% Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia Indeks BOVESPA (BRAZYLIA) ,6-0,29% 0,55% BUX (WĘGRY) ,4-0,13% 0,72% CAC 40 (FRANCJA) 4 764,1 0,60% 1,45% DAX (NIEMCY) ,6 0,22% 1,07% DIJA (USA) ,9 0,72% 1,57% EUROSTOXX 50 (EU) 3 197,5 0,37% 1,22% FTSE 100 (GB) 6 954,2 0,33% 1,18% ISE 100 (TURCJA) ,1-0,50% 0,34% MERVAL (ARGENTYNA) ,8-0,22% 0,63% MSCI EM 877,9-0,17% 0,68% NASDAQ COMPOSITE (USA) 5 444,5 0,50% 1,35% PX (CZECHY) 900,7 0,13% 0,98% RTS (ROSJA) 1 138,7 2,57% 3,44% S&P ,5 0,59% 1,44% Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: 8:17 Indeks NIKKEI225 (JAPONIA) ,0 0,84% 1,69% HANG SENG (HONG KONG) ,0-1,05% -0,21% BSE 30 (INDIE) ,2-0,49% 0,35% KOSPI 100 (KOREA Płd.) 1 967,0-0,15% 0,69% SHANGHAI A-SHARE (CHINY) SHANGHAI B-SHARE (CHINY) 3 300,3-2,51% -1,68% 342,5-2,02% -1,19% Surowce - kursy zamknięcia Surowiec [%] ROPA WTI (USD za baryłkę) 53,9 4,72% 5,61% MIEDŹ (USD za tonę) 5 825,0-0,19% 0,66% ZŁOTO (USD za uncję) 1 163,6-0,64% 0,20% Waluta EUR CHF USD EUR/USD Źródło: Bloomberg Waluty - kurs na godzinę [PLN] 08:17 [PLN] [%] 4,4471 0,0009-0,10% 0,75% 4,1326-0,0002-0,33% 0,52% 4,2100 0,0017-0,10% 0,74% 1,0563-0,0002 0,02% 0,87% Źródło: Bloomberg Kontrakty terminowe Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures - kurs na godzinę: 3 207,0 0,31% 4 782,0 0,39% ,5 0,16% 2 254,7 0,00% ,0 0,00% 4 872,3-0,08% 8:17 relatywna do fwig20 0,63% 0,71% 0,47% 0,32% 0,32% 0,24% 1

2 GPW Skarb Państwa chce dokonać zmiany prezesa GPW. Na 04 I 2017 zostało ogłoszone zwołanie NWZA, na którym mają zostać poddane pod głosowanie zmiany w zarządzie oraz radzie nadzorczej. Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem spółki. Obecna prezes, Małgorzata Zaleska, została na to stanowisko powołana 12 I OPEN FINANCE Spółka planuje sprzedać 19,98% akcji Open Finance TFI. Nabywcami pakietów po 9,99% akcji mają być Leszek Czarnecki oraz RB Investcom. Open Finance ma z kolei nabyć pakiet akcji LC Corp za maksymalną cenę 18,39 mln PLN. AGORA Spółka sprzedała 21,5% Green Content na rzecz spółki Discovery. Wartość transakcji wyniosła 4 mln PLN za 860 udziałów, dodatkowo Discovery złożyło oświadczenie, że obejmie nowych udziałów z podwyższenia kapitałów o 10 mln PLN. Pozytywny wpływ transakcji na wyniki Agory wyniesie ok. 1,8 mln PLN, a na poziomie Grupy: 10,5 mln PLN (przede wszystkim z powodu przeszacowania wartości godziwej inwestycji). 2

3 KALENDARIUM Dane makro: Wydarzenia w spółkach Poniedziałek Wydarzenie Okres Prognoza Poprzednio 14:00 Polska Inflacja CPI m/m Lis 0,50% 14:00 Polska Inflacja CPI r/r Lis -0,20% 20:00 USA Budżet rządowy Lis -44,19 mld PROCHNIK - NWZ w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego. COALENERG - ZWZ MADKOM - NWZ w sprawie dalszego istnienia spółki. KERNEL - ZWZ: Zatwierdzenie wypłaty dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję. ACAUTOGAZ - Dzień dywidendy: 2,50 PLN na akcję ARRINERA - Kalendarium emisji: Koniec zapisów na akcje serii H spółki w Transzy Otwartej. Cena emisyjna została ustalona na 9,00 PLN za akcję. TXM SA - Kalendarium emisji: Koniec przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych. Przedmiotem oferty publicznej jest do akcji serii E spółki. PEMANAGER - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i akcji serii G spółki. 3

4 SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Banki na GPW Kapitalizacja D/Y [%] ALIOR BANK 51, ,3 15,9 20,2 1,3 1,1 1,1 0,0 0,0 0,3 BZ WBK 323, ,7 16,3 14,6 1,7 1,6 1,5 4,2 3,1 3,1 PKO BP 27, ,6 13,3 12,3 1,1 1,1 1,0 4,1 3,2 3,1 BANK PEKAO 123, ,8 15,3 14,9 1,4 1,4 1,4 6,9 6,6 6,2 mbank 342, ,8 13,7 13,3 1,2 1,1 1,0 3,1 2,8 3,1 ING BSK 152, ,9 17,2 15,8 1,9 1,7 1,6 2,7 2,7 2,6 BANK HANDLOWY 74, ,7 16,7 15,4 1,4 1,4 1,4 7,3 6,3 6,3 BANK MILLENNIUM 5, ,9 11,3 10,3 1,0 0,9 0,9 0,0 0,0 2,6 Mediana ,6 15,6 14,8 1,3 1,2 1,2 3,6 3,0 3,1 Deweloperzy Kapitalizacja PA NOVA 24, ,0 8,2 7,3 0,8 0,8 0,7 14,2 11,2 10,6 LC CORP 2, ,1 8,9 5,4 0,7 0,6 0,6-11,1 6,1 RONSON 1, ,3 11,3 9,1 0,8 0,8 0,7 15,6 10,5 9,7 DOM DEVELOPMENT 58, ,3 12,5 10,7 1,7 1,6 1,6 15,0 10,5 9,4 ROBYG 3, ,4 8,5 8,9 1,6 1,5 1,4 20,7 11,0 9,7 Mediana ,4 8,9 8,9 0,8 0,8 0,7 15,3 11,0 9,7 Handel Kapitalizacja LPP 5 905, ,1 43,2 30,0 5,5 5,1 4,5 15,3 19,3 15,2 CCC 194, ,6 28,0 23,0 6,9 5,8 4,9 28,7 20,5 16,6 VISTULA 3, ,8 16,4 14,1 1,3 1,2 1,1 11,9 10,8 9,9 GINO ROSSI 2, ,4 13,5 9,7 1,3 1,3 1,2 10,1 9,8 8,2 WOJAS 5, ,8 27,0 18,0 1,0 1,0 1,0 7,4 9,4 8,9 BYTOM 2, ,5 12,0 10,4 4,0 3,1 2,3 9,7 9,2 7,6 SOLAR COMAPANY 1, REDAN 2, MONNARI 10, ,3 12,2 10,7 1,9 1,7 1,5 7,5 8,8 7,7 BRIJU 30, ,7 6,7 6,6 2,7 2,0 1,7 8,1 5,9 5,4 Mediana ,1 15,0 12,4 2,3 1,8 1,6 9,9 9,6 8,6 Przemysł spożywczy Kapitalizacja COLIAN 3, ,8 16,4 16,4 0,7 0,7 0,7 5,4 6,8 6,1 WAWEL 1 084, ,3 18,9 17,5 3,3 3,0 2,8 11,6 12,1 10,9 ZPC OTMUCHÓW 3, , , ,7 - - ZM HENRYK KANIA 2, ,3 5,5 5,5 1,3 1,0 0,9 8,1 6,8 6,2 TARCZYNSKI 12, ,2 10,4 8,3 1,0 0,9 0,9 5,5 6,2 5,6 PKM DUDA 6, , , ,7 - - SEKO 7, GRAAL 31, ,8 11,3 9,1 0,2 0,7 0,6 1,5 7,1 5,9 WILBO 0, ,0 44,0-3,4 3,1-14,0 13,6 Mediana ,1 13,4 12,3 0,9 1,0 0,9 6,6 6,8 6,1 Przemysł/inne Kapitalizacja ERGIS 5, ,4 9,6 8,9-1,1 1,0 10,4 9,6 8,9 RADPOL 2, , , ,1 - - STOMIL SANOK 61, ,0 15,0 14,7 4,0 3,3 3,0 18,0 15,0 14,7 AMICA 187, ,5 10,6 10,5 2,4 2,1 1,8 15,5 10,6 10,5 FERRO 12, , , ,1 - - INTROL 8, MEDICALGORITHMICS 283, ,9 52,0 19,4 9,2 7,7 6,4 41,9 52,0 19,4 MLP GROUP 43, , ,2 - - UNIWHEELS 217, ,8 11,9 10,3 3,1 2,6 2,3 16,8 11,9 10,3 IZOBLOK 178, ,8 25,5 14,0 3,5 3,3 1,8 18,8 25,5 14,0 ALUMETAL 59, ,7 10,4 10,4 2,4 2,1 1,9 11,7 10,4 10,4 Mediana ,8 11,9 10,5 2,7 2,6 1,9 15,8 11,9 10,5 Źródło: DM BPS, Bloomberg 4

5 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, Warszawa, tel.: , fax.: Departament Analiz: Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Marcin Stebakow, MPW handel Dyrektor Departamentu Analiz tel.: (22) Krzysztof Solus, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej tel.: (22) Hubert Wach tel.: (22) Artur Kobos, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej Tel.: (22) Analityk techniczny: Bartosz Szaniawski tel.: (22) Jacek Borawski Departament Sprzedaży Detalicznej: Mariusz Musiał, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej tel.: (22) Beata Zbrzezna, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Detalicznej tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Anna Pajkert tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 5