Puls parkietu

Transkrypt

1 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje BSE 30 (INDIE) Zamknięcie dzienna tyg. [t/t] ,6 0,14% - 0,47% 1 936,7 0,16% 0,02% 0,63% 4 175,6 0,25% 0,11% -0,34% ,1-0,30% -0,44% -0,07% Zamknięcie KOSPI 100 (KOREA Płd.) ROPA WTI (USD za baryłkę) EUR CHF USD EUR/USD DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) ISE 100 (TURCJA) MERVAL (ARGENTYNA) SHANGHAI A-SHARE (CHINY) SHANGHAI B-SHARE (CHINY) Waluta Indeks BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) FTSE 100 (GB) MSCI EM NASDAQ COMPOSITE (USA) PX (CZECHY) RTS (ROSJA) S&P 500 Źródło: Bloomberg 260,2-37,95% - -68,49% tyg ,05% 0,41% ,41% -20,85% ,54% 3,17% Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: Indeks NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) Surowiec MIEDŹ (USD za tonę) ZŁOTO (USD za uncję) ,7 0,13% -0,01% ,5 0,73% 0,59% 4 848,3 0,18% 0,04% ,2 0,19% 0,05% ,0 0,06% -0,08% 3 278,5 0,14% 0,00% 7 068,2 0,06% -0,08% ,4-0,43% -0,57% ,7 1,70% 1,56% 844,7 0,26% 0,12% 5 487,4 0,45% 0,31% 920,4 0,39% 0,25% 1 135,8 0,99% 0,85% 2 268,9 0,22% 0,08% Waluty - kurs na godzinę 8: ,7-0,01% -0,15% ,0 0,55% 0,41% ,9 0,55% 0,41% Surowce - kursy zamknięcia [PLN] GPW - Indeksy GPW - FW20 dzienna Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia 1 958,2-1,13% -1,27% 3 241,5-0,60% -0,74% 341,3-0,69% -0,83% [%] 53,8-0,11% -0,25% 5 496,0 1,03% 0,89% 1 131,4-0,20% -0,34% 08:03 [PLN] [%] 4,3974-0,0006-0,12% -0,26% 4,0896 0,0010-0,11% -0,25% 4,2007 0,0014-0,21% -0,35% 1,0470-0,0002 0,12% -0,02% Źródło: Bloomberg Kontrakty terminowe Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures - kurs na godzinę: 3 270,0 0,00% 4 850,0 0,00% ,5 0,00% 2 264,0 0,00% ,0 0,00% 4 973,5 0,02% 8:03 relatywna do fwig20-0,04% 1

2 PGNiG Trybunał sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku spółki dotyczącego zawieszenia przyznania Gazpromowi dostępu do 80% gazociągu OPAL. Dotychczasowa decyzja KE zostanie wstrzymana do czasu rozpatrzenia skargi PGNiG przez Trybunał. Do tej pory, Gazprom mógł korzystać z 50% mocy przesyłowych gazociągu, udostępnionych na mocy specjalnej umowy. ENERGA, PGG Energa Elektrownie Ostrołęka oraz PGG zawarły umowę na dostawę węgla. Wartość umowy wynosi 1,26 mld PLN, na jej podstawie PGG będzie dostarczała nie mniej niż 350 tys. ton węgla rocznie. Cena węgla w dostawie ma być renegocjowana na każdy kolejny rok. Na rok 2017 dostawy zostały ustalone na poziomie 450 tys. ton. PGE, ENEA, ENERGA, PGNiG, POLIMEX PGE, Enea, PGNiG oraz Energa poinformowały o podpisaniu listu intencyjnego z Polimexem. Przedmiotem umowy jest potencjalna inwestycja spółek w Polimex. Spółki złożyły wniosek do UOKiK w celu uzyskania zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Polimexem. 2

3 KALENDARIUM Dane makro: Wydarzenia w spółkach Środa Wydarzenie Okres Odczyt Prognoza Poprzednio 0:50 Japonia Produkcja przemysłowa m/m Lis 1,50% 1,50% 0,00% 0:50 Japonia Produkcja przemysłowa r/r Lis 4,60% 4,20% -1,40% 0:50 Japonia Handel detaliczny r/r Lis 1,70% -0,50% -0,10% GCINVEST - NWZ w sprawie dalszego istnienia spółki. VINDEXUS - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. POLIMEXMS - NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz w sprawie zmiany statutu. FERRUM - NWZ w sprawie wybór członka rady nadzorczej IALBGR - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej ialbatros Poland SA oraz w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia. ASMGROUP - NWZ w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji. IGORIA - NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F i G oraz w sprawie zmiany statutu spółki. ELKOP - NWZ w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji przy zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 21 ZWZ z dnia r. OPTEAM - Dzień wypłaty dywidendy: Zaliczkowa wypłata dywidendy w wys. 1,71 PLN na akcję SYNTHOS - Dzień wypłaty dywidendy: Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r w wysokości 0,53 PLN na akcję ACAUTOGAZ - Dzień wypłaty dywidendy: 2,50 PLN na akcję CIGAMES - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki. 3

4 SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Banki na GPW D/Y [%] ALIOR BANK 54, ,0 16,9 20,4 1,4 1,1 1,1 0,0 0,0 0,3 BZ WBK 315, ,3 16,3 14,3 1,6 1,5 1,5 4,3 2,9 3,1 PKO BP 27, ,9 13,6 12,7 1,2 1,1 1,0 4,0 2,7 2,6 BANK PEKAO 124, ,9 15,3 15,1 1,4 1,4 1,4 6,8 6,6 6,2 mbank 328, ,3 13,8 13,5 1,1 1,0 1,0 3,2 3,0 3,3 ING BSK 159, ,6 17,0 15,9 1,9 1,8 1,7 2,6 2,7 2,8 BANK HANDLOWY 76, ,0 17,4 16,2 1,4 1,5 1,4 7,1 6,1 6,0 BANK MILLENNIUM 5, ,4 11,9 10,5 1,0 0,9 0,8 0,0 0,0 2,2 Mediana ,9 15,8 14,7 1,4 1,3 1,3 3,6 2,8 3,0 Deweloperzy PA NOVA 24, ,9 9,5 8,5 0,8 0,8 0,7 14,1 12,8 11,6 LC CORP 1, ,9 8,7 5,3 0,6 0,6 0,6-10,9 6,0 RONSON 1, ,8 13,7 11,3 1,0 0,9 0,9 17,9 12,3 11,2 DOM DEVELOPMENT 58, ,1 12,4 10,6 1,6 1,6 1,5 14,9 10,4 9,2 ROBYG 3, ,4 8,5 8,5 1,6 1,5 1,4 20,8 10,9 9,4 Mediana ,4 9,5 8,5 1,0 0,9 0,9 16,4 10,9 9,4 Handel LPP 5 630, ,8 39,5 28,1 5,2 4,9 4,3 14,6 18,3 14,5 CCC 198, ,3 28,8 23,4 7,0 5,9 5,1 29,2 20,8 16,7 VISTULA 3, ,9 16,6 14,4 1,3 1,2 1,1 11,9 10,8 10,0 GINO ROSSI 2, ,4 13,5 9,7 1,3 1,3 1,2 10,1 9,8 8,2 WOJAS 5, ,8 53,8 17,9 1,0 1,1 1,0 7,4 10,2 9,4 BYTOM 2, ,4 10,9 9,4 3,7 2,8 2,2 8,8 8,4 7,2 SOLAR COMAPANY 1, REDAN 2, MONNARI 9, ,8 11,8 10,9 1,8 1,6 1,5 7,2 8,8 8,0 BRIJU 30, ,0 6,9 6,8 2,8 2,1 1,8 8,3 6,0 5,5 Mediana ,1 15,1 12,6 2,3 1,8 1,6 9,5 10,0 8,8 Przemysł spożywczy COLIAN 3, ,5 15,9 15,9 0,7 0,7 0,6 5,2 6,5 5,8 WAWEL 1 077, ,2 18,4 17,1 3,3 2,9 2,8 11,6 11,9 10,7 ZPC OTMUCHÓW 2, , , ,6 - - ZM HENRYK KANIA 2, ,1 5,3 5,3 1,2 1,0 0,8 7,9 6,5 6,1 TARCZYNSKI 12, ,9 10,0 8,0 0,9 0,9 0,8 5,4 6,1 5,5 PKM DUDA 6, , , ,7 - - SEKO 7, GRAAL 31, ,8 11,3 9,1 0,2 0,7 0,6 1,5 7,1 5,9 WILBO 0, ,3 42,5-3,3 3,0-13,6 13,2 Mediana ,7 13,0 12,0 0,8 1,0 0,8 6,6 6,5 5,9 Przemysł/inne ERGIS 5, ,9 9,2 8,5-1,0 1,0 9,9 9,2 8,5 RADPOL 3, , , ,1 - - STOMIL SANOK 60, ,6 14,5 14,7 3,9 3,3 2,9 17,6 14,5 14,7 AMICA 180, ,0 10,2 10,2 2,4 2,0 1,8 15,0 10,2 10,2 FERRO 11, ,0 9,2 8,6 1,3 1,3 1,2 10,0 9,2 8,6 INTROL 9, MEDICALGORITHMICS 279, ,3 41,0 18,7 9,1 7,4 5,7 41,3 41,0 18,7 MLP GROUP 44, , ,4 - - UNIWHEELS 219, ,1 12,2 10,5 3,1 2,6 2,3 17,1 12,2 10,5 IZOBLOK 168, ,7 24,1 12,7 3,3 3,2 1,4 17,7 24,1 12,7 ALUMETAL 58, ,4 10,1 10,2 2,3 2,1 1,9 11,4 10,1 10,2 Mediana ,1 11,2 10,3 2,7 2,3 1,8 16,1 11,2 10,3 Źródło: DM BPS, Bloomberg 4

5 Puls parkietu Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, Warszawa, tel.: , fax.: dm@dmbps.pl Departament Analiz: Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Marcin Stebakow, MPW handel Dyrektor Departamentu Analiz marcin.stebakow@dmbps.pl tel.: (22) Krzysztof Solus, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej krzysztof.solus@dmbps.pl tel.: (22) Hubert Wach, MPW hubert.wach@dmbps.pl tel.: (22) Artur Kobos, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej artur.kobos@dmbps.pl Tel.: (22) Analityk techniczny: Bartosz Szaniawski bartosz.szaniawski@dmbps.pl tel.: (22) Jacek Borawski Departament Sprzedaży Detalicznej: Mariusz Musiał, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej mariusz.musial@dmbps.pl tel.: (22) Beata Zbrzezna, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Detalicznej beata.zbrzezna@dmbps.pl tel.: (22) Lech Kucharski, MPW lech.kucharski@dmbps.pl tel.: (22) Anna Pajkert anna.pajkert@dmbps.pl tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 5