Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Transkrypt

1 Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015

2 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować się doświadczeniami innych CIO? Deloitte Consulting S.A.

3 Zapraszamy do Klubu Benchmarkingu IT Dlaczego warto zostać członkiem Klubu Benchmarkingu IT Deloitte i wziąć udział w naszym badaniu? Celem inicjatywy jest dostarczenie wiarygodnego benchmarku w obszarze IT Korzyści: Porównywalne dane Porównywalny rynek Zweryfikowane jakościowo dane Pogłębiona analiza danych Interpretacje wartości wskaźników Hipotezy dotyczące możliwych usprawnień Platforma dyskusji dla zarządzających IT Dedykowany Odpowiada potrzebom Zarządów Mierzy istotne zjawiska w obszarze IT Zawiera wybrane wskaźniki Wiarygodny Jednoznacznie zdefiniowany od źródeł danych po wzór Potwierdzony i zaakceptowany przez wszystkich Porównywalny 3

4 Nie zaczynamy od zera Wstęp Klub Benchmarkingu IT to inicjatywa Deloitte, która ma na celu stworzenie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń Klub Benchmarkingu pomiędzy IT to osobami inicjatywa Deloitte, zarządzającymi która ma na celu funkcją stworzenie IT. platformy Badania benchmarkingowe przeprowadzane w ramach do dyskusji prac Klubu i wymiany dają doświadczeń możlowść pomiędzy porównania osobami zarządzającymi efektywności funkcją IT w wybranych obszarów IT. bankach. Najważniejszym projektem realizowanym obecnie w ramach Klubu jest badanie wybranych obszarów IT. Badanie to daje uczestniczącym w nim bankom możliwość porównywania, wewnątrz badanej grupy, wcześniej zdefiniowanych Pierwsza edycja badania benchmarkingowego Deloitte z udziałem 7 banków działających w Polsce przeprowadzona banków została działających w roku w Polsce przeprowadzona Badanie została objęło w roku prawie Badanie wskaźników objęło istotnych Porównywalny dla funkcji rynekit, dla których wskaźników. Pierwsza edycja badania benchmarkingowego Deloitte z udziałem 7 Porównywalne dane prawie 40 istotnych dla funkcji IT wskaźników. wyliczono wartości dla lat Raporty podsumowujące badanie, które otrzymają uczestnicy przedstawiają wartości wskaźników uzyskanych na podstawie analizy ich działań w porównaniu do pozosta- W drugiej łych edycji banków badania biorących udział zmodyfikowaliśmy w badaniu. Raporty zawierają listę też wskaźników interpretacje wartości uwzględniając wnioski Rozszerzalność z poprzedniego na przyszłość badania. wskaźników oraz hipotez, które mogą być pomocne przy podejmowaniu - na ich Platforma dyskusji dla dyrektorów IT Zaprosilismy do badania firmy z innych branż. podstawie - decyzji biznesowych. Dlaczego warto zostać członkiem Klubu Benchmarkingu IT Deloitte i wziąć udział w naszym badaniu? Korzyści z udziału w badaniu to: Rozbudowane procedury zapewniania jakości Pogłębiona analiza - oprócz danych Hipotezy dot. możliwych usprawnień Pierwsza edycja badania benchmarkingowego Deloitte to: Pierwsza edycja badania benchmarkingowego Deloitte to: % 7 uczestniczących banków 3 lata danych 9 miesięcy wspólnej pracy 36 głównych wskaźników 2000 danych składowych Deloitte Consulting S.A.

5 Benchmarking porządkuje dane, umożliwia porównanie, inspiruje myślenie o możliwych optymalizacjach Zróżnicowane dane poszczególnych firm Porównywalne co najwyżej do poprzednich lat Dane benchmarkingowe Porównywalne między firmami Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Różne definicje Nieporównywalne liczby Brak wymiany informacji Możliwy wyłącznie benchmarking wewnętrzny Klub Bechmarkingu IT Jednolite definicje Porównywalne wskaźniki Przejrzystość i komunikacja Zrealizowany benchmarking zewnętrzny 5

6 Wyniki Benchmarkingu IT pozwolą Państwu podejmować decyzje w oparciu o dane, które zwykle nie są dostępne 4 WERYFIKACJA/ FALSYFIKACJA HIPOTEZY 5 DYSKUSJA Dyskusja klubowa od wyników po trendy i kierunki rozwoju. Wnioski i decyzje. 2 INTERPRETACJA DANYCH 3 HIPOTEZA Koszty są za wysokie, istnieje potencjał ich redukcji. Wyższa wartość wskaźnika może wynikać z: wyższego poziomu usług IT z dużych projektów inwestycyjnych w toku niskiego poziomu zatrudnienia w firmie. WYKRES Z WYNIKIEM 1 INDYWIDUALNYM I GRUPY Budżet IT na pracownika Firmy X (54 tys. zł) jest o 17% wyższy od średniej (46 tys. zł) i o 93% wyższy od najniższej wartości (28 tys. zł) Firma X Średnia Deloitte Consulting S.A.

7 Benchmarking IT umożliwia interpretacje zmian, jakie zachodzą w obszarze IT Bank miał najniższy budżet IT na pracownika banku w latach Budżet IT do liczby pracowników banku Zmiana liczby pracowników banku* Koszty operacyjne IT (bez amortyzacji) na pracownika banku (k PLN/pracownik)* Nakłady inwestycyjne IT na pracownika banku (k PLN/pracownik)* 50 24% % 0% 2% -3% -1% -4% -7% Bank X Średnia Pozostałe banki Bank X Średnia Pozostałe banki Bank X Średnia Pozostałe banki Bank X Średnia Pozostałe banki W 2013 r. wartość budżetu IT na pracownika banku wynosiła w Banku X ok. 14k PLN i była to najniższa wartość wskaźnika wśród wszystkich badanych banków. Niskie wartości wskaźnika dla Banku X wynikają bezpośrednio z: Realizacji programu redukcji kosztów operacyjnych IT Banku (spadek o ok. 11% w okresie ) Zmniejszenia poziomu inwestycji w 2013 r. (spadek nakładów o ok. 33%). Rozbicie wskaźnika na dwa bardziej szczegółowe wskaźniki pokazuje, że zarówno wartość kosztów operacyjnych IT (z wyłączeniem amortyzacji), jak i nakładów inwestycyjnych IT na pracownika banku dla Banku X znajduje się znacznie poniżej średniej. Powyższe wartości wskaźników mogą świadczyć z jednej strony o wysokiej efektywności IT (w uproszczeniu obsługa IT jednego pracownika kosztuje mniej niż średnio w innych bankach), ale mogą też świadczyć o zbyt małych nakładach IT ponoszonych na rozwój i utrzymanie działalności banku. W uproszczeniu wskaźnik pokazuje jak duże koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne bank ponosi na rozwój iutrzymanie infrastruktury informatycznej w przeliczeniu na jednego pracownika banku. 7

8 Lista wskaźników w drugiej edycji badania 1 Zmiana budżetu IT 2 Zmiana kosztów operacyjnych IT (bez amortyzacji) 3 Zmiana nakładów inwestycyjnych IT 4 Struktura budżetu IT: Koszty operacyjne IT bez amortyzacji, Nakłady inwestycyjne IT. 5 Wartość księgowa aktywów IT netto do brutto: Oprogramowanie, Sprzęt. 6 Odtworzenie majątku: Oprogramowanie, Sprzęt. 7 Budżet IT na FTE pracownika etatowego IT: 7.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) na FTE pracownika etatowego IT 7.2 Nakłady inwestycyjne na FTE pracownika etatowego IT 8 Budżet IT według aktywów IT: 8.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) według aktywów IT 8.2 Nakłady inwestycyjne według aktywów IT 9 Budżet IT według obszarów funkcjonalnych IT: 9.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) według obszarów funkcjonalnych IT 9.2 Nakłady inwestycyjne według obszarów funkcjonalnych IT 10 Budżet IT według celów IT 11 Struktura zespołu IT 12 Zmiana liczby FTE pracowników IT 13 Rotacja pracowników etatowych IT 14 Struktura zespołu IT według obszarów funkcjonalnych IT 15 Udział pracowników zewnętrznych w zespole IT według obszarów funkcjonalnych 16 Koszty osobowe zespołu IT według obszarów funkcjonalnych IT 17 Średni koszt osobowy pracownika IT według obszaróww funkcjonalnych IT 18 Względny koszt pracownika obszaru funkcjonalnego IT 19 Liczba zgłoszeń do service desk do liczby FTE IT service desk 20 Liczba zgłoszeń do service desk na pracownika firmy 21 Budżet IT na pracownika firmy: 21.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) na pracownika firmy 21.2 Nakłady inwestycyjne na pracownika firmy 22 Liczba pracowników IT jako procent liczby pracowników firmy 23 Budżet IT w stosunku do przychodów 24 Zmiana budżetu IT do zmiany przychodów, Zmiana budżetu IT, Zmiana przychodów. 25 Koszty operacyjne IT jako procent kosztów operacyjnych firmy 26 Zmiana kosztów operacyjnych IT do zmiany kosztów operacyjnych firmy, Zmiana kosztów operacyjnych IT, Zmiana kosztów operacyjnych firmy. 27 Budżet IT do zysku netto, Zmiana budżetu IT, Zmiana zysku netto. 28 Nakłady inwestycyjne (wykonanie) do nakładów inwestycyjnych (plan) 29 Nakłady inwestycyjne do liczby projektów 30 Koszty operacyjne IT z wyłączeniem kosztów osobowych i amortyzacji według funkcji odbiorcy, Jednostki biznesowe, Jednostki wsparcia. Powyższa lista wskaźników będzie podstawą do ustalenia finalnej listy wskaźników drugiej edycji badania.

9 Dwa warianty uczestnictwa w Klubie Benchmarkingu IT Produkt PODSTAWOWY Firma otrzymuje raport indywidualny (w formie MS Excel) prezentujący wyniki firmy na tle pozostałych firm PREMIUM (rozszerzenie wariantu podstawowego) Firma otrzymuje dodatkowy raport (w formie prezentacji PowerPoint) zawierający interpretacje wartości wskaźników oraz hipotezy, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji biznesowych Udział banku Firma dostarcza dane elementarne niezbędne do wyliczenia wskaźników Firma aktywnie uczestniczy w spotkaniach roboczych Klubu (spotkanie inicjujące, warsztat uzgadniający zakres badania, warsztat podsumowujący wyniki badania) Firma uczestniczy w dodatkowych spotkaniach z Deloitte, których celem jest przygotowanie indywidualnych interpretacji wskaźników dla firmy Firma dostarcza dodatkowe informacje/ dane, które mogą być pomocne przy weryfikacji hipotez dotyczących ewentualnych odchyleń wyników firmy 9 Informacje o cenach i zasadach uczestnictwa w Klubie można uzyskać kontaktując się z osobami wskazanymi na ulotce Deloitte Consulting S.A.

10 Zapraszamy do udziału. Pytania i zgłoszenia proszę kierować do poniższych osób. ANDRZEJ LACHOWSKI Partner FSI Consulting Tel: alachowski@deloittece.com STANISŁAW BOCHNAK Dyrektor Doradztwo CIO Konsulting Tel: sbochnak@deloittece.com MAGDA BRZEZICKA Menedżer Doradztwo CIO Konsulting Tel: mbrzezicka@deloittece.com Deloitte Consulting S.A.

11 11

12 Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tomatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Member of Deloitte Touche Tohmatsu 2015 Deloitte Consulting S.A.