enova CRM- CRM oparty o szanse sprzedaży- konfiguracja modułu

Transkrypt

1 enova CRM- CRM oparty o szanse sprzedaży- konfiguracja modułu Strona 1 z 7

2 Spis treści 1. Wstęp Opis funkcjonalny Konfiguracja Formularz projektu Alternatywne widoki listy Informacje dodatkowe...7 Strona 2 z 7

3 1. Wstęp Niniejszy dokument ma na celu przedstawienia sposobu skonfigurowania modułu CRM, aby w jak najprostszy sposób odzwierciedlić proces budowania szansy sprzedaży. Dzięki elastyczności modułu CRM przygotowano definicję projektu wraz z najbardziej potrzebnymi widokami list. 2. Opis funkcjonalny Proces szansy sprzedaży rozpoczyna się od pozyskania danych kontaktowych o kliencie oraz nawiązanie z nim kontaktu. W niniejszym przypadku wszystkie etapy dążące do zafakturowania klienta znajdują się w jednym miejscu. Dzięki poniższemu formularzowi można wprowadzić między innymi informacje o: Stan- przyjmuje wartości otwarty, zamknięty, utracony; Etap- określa kolejne stadium w procesie: o Wprowadzany- oznacza założenie szansy sprzedaży i wypełnienie podstawowych pól; o Przetwarzany- oznacza prowadzenie działań w kierunku złożenia oferty klientowi (wykonywanie telefonów, spotkań, etc); o Ofertowany- oznacza etap przygotowania oraz wysłania oferty; o Zamykany- oznacza przygotowanie do zafakturowania klienta; o Zakończony- etap oznacza pozytywne zakończenie procesu pozyskiwania klienta o Odrzucony- oznacza porażkę podczas próby nawiązania kontaktu z klientem; o Przeterminowany- oznacza brak odzewu ze strony klienta; Kontrahent- lista dostępnych kontrahentów; Przedstawiciel- lista dostępnych kontrahentów; Prowadzący- osoba prowadząca proces szansa sprzedaży ; Nazwa- nazwa projektu; Opis-dodatkowe pole opisowe; Data wprowadzenia- oznacza datę wprowadzenie szansy do systemu; Planowana data sukcesu- oznacza szacowaną datę zakończenia procesu. Strona 3 z 7

4 Przychód- oznacza wartość planowanego przychodu. Po wypełnieniu informacji na formatce operator będzie posługiwał się poszczególnymi etapami projektu wraz z wykonywanymi czynnościami, które dążą w kierunku przedstawienia oferty oraz zafakturowania klienta. Wszelkie kroki powinny być ewidencjonowane jako zadania/zdarzenia na danym projekcie. Wszelkie dokumenty handlowe powinny być przypięte do zadania, które składa się na realizację poszczególnego projektu. Wartości wszystkich dokumentów z zaznaczoną wartością pola Rodzaj dokumentu dokument handlowy sumowane będą na poziomie projektu, tak aby w łatwy sposób można było weryfikować poprawność planowanych wartości. Strona 4 z 7

5 Dzięki specjalnie przygotowanym widokom list, w łatwy sposób można weryfikować ilość prowadzonych projektów, ich etapy oraz realizację planowanych przychodów. 3. Konfiguracja 3.2 Formularz projektu W celu odpowiedniego przygotowania formularza należy przejść do Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje projektów. Po Stworzeniu nowej definicji należy nadać jej nazwę, symbol oraz określić zachowanie się kontroli dat i stanu. Ważnym parametrem jest Formularz użytkownika, który pozwoli nam na zbudowanie własnego widoku formularza. Strona 5 z 7

6 Kolejnym krokiem jest określenie etapów projektu, oraz zaprojektowanie formularza. Po przejściu na zakładkę Użytkownika należy wyciągnąć poniższe informacje: Po nadaniu praw dla operatorów można przystąpić do działania w programie. 3.3 Alternatywne widoki listy W celu ułatwienia działania operatora na listach realizowanych projektów należy odpowiednio przystosować alternatywne widoki list. Po kliknięciu w katalog Foldery należy rozwinąć moduł CRM, na następnie kliknąć prawym klawiszem myszki na listę i wybrać Nowy widok -> Lista, po czym użytkownik zostanie poproszony o nazwanie alternatywnego widoku listy, gdzie będzie mógł w dowolny sposób modyfikować wygląd listy wraz z ustawieniem filtrów w organizatorze widoku w zakładce Filtr Strona 6 z 7

7 Dodanie nowego skrótu do paska Ulubione odbywa się po wybraniu prawego klawisza myszki na widoku folderów, a następnie kliknięcie Dodaj skrót do paska 4. Informacje dodatkowe Do poniższego dokumentu została dołączona baza z utworzoną definicją projektu oraz z odpowiednio skonfigurowanymi widokami alternatywnych list. Strona 7 z 7