Podsumowanie wyników finansowych FY16

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników finansowych FY16 Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu Roman Durka, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 19 grudnia 2016

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Sygnity S.A. ( spółka ) w rozumieniu prawa cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych spółki oraz warunkach ich nabywania lub obejmowania, jak również nie stanowi zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, składania ofert nabycia papierów wartościowych lub zapisu na papiery wartościowe spółki ani nie stanowi rekomendacji czy zachęty do wykonania jakichkolwiek czynności prawnych, których przedmiotem byłyby w szczególności papiery wartościowe spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część, jak też fakt jej rozpowszechnienia, przekazania lub powielania, z zastrzeżeniem zakresu i warunków tych czynności określonych przez spółkę, nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania, zaś Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wymienionych decyzji. Ani spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczeń dotyczących przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać zmianom w każdym czasie. Ani spółka, ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji, uzupełniania danych w niej zawartych ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Zakres (w tym ograniczenia) i warunki rozpowszechniania, przekazywania, powielania niniejszej prezentacji (w całości lub w części) i jej kopii, a także sposób poinformowania o tym jej adresatów, pozostaje do wyłącznego uznania spółki. Rozpowszechnianie, przekazywanie lub powielanie niniejszej prezentacji (w całości lub w części) lub jej kopii wymaga uprzedniej zgody spółki wyrażonej na piśmie. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2

3 Podsumowanie FY16 423,1 mln PLN przychody 21,3 mln PLN EBITDA (7,7) mln PLN strata netto 58,2 mln PLN przepływy pieniężne ogółem 3

4 Agenda prezentacji Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe za FY16 Działalność operacyjna i istotne projekty Strategiczne kierunki rozwoju

5 Otoczenie rynkowe OSTRA KONKURENCJA m.in. W EFEKCIE PRZESUNIĘCIA DUŻYCH PROJEKTÓW UE WZROST PŁAC INFORMATYKÓW ~ 2,1 mld EUR ~ 31,3 mld EUR Sektor nowoczesnych usług biznesowych - zatrudnienie 2016, w tys., źródło ABSL przesunięcie finansowania unijnego - zmniejszona liczba przetargów na większe projekty IT w Polsce w szczególności w segmencie publicznym, powoduje ostrą konkurencję wśród dostawców na całym polskim rynku usług IT niższe osiągalne średnie marże intensywny rozwój niewielkich innowacyjnych dostawców rozwiązań informatycznych wzrost płac informatyków wynika z niedoboru specjalistów IT w całej Europie, przy jednoczesnej możliwości eksportu usług IT w ostatnich trzech latach (od I kw. 2013) zatrudnienie w Polsce w zagranicznych centrach nowoczesnych usług w każdym z jedenastu największych ośrodków usług biznesowych wzrosło o co najmniej 40% (źródło: ABSL) deficyt informatyków w EU szacowany jest na 0,5 mln osób 5

6 Agenda prezentacji Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe za FY16 Działalność operacyjna i istotne projekty Strategiczne kierunki rozwoju

7 Wyniki finansowe Przychody (mln PLN) EBITDA (mln PLN) 429,3 423,1 19,1 21,3-1,4% r/r +11,6% r/r FY15 FY16 FY15 FY16 EBIT (mln PLN) 4,3 Wynik brutto (mln PLN) 0,3 3,9 +9,5% r/r -0,6 FY15 FY16 FY15 FY16 7

8 Wyniki finansowe Przychody FY16 vs FY15 wpływ wybranych projektów na dynamikę przychodów (mln PLN) 14,4 5,6 12,4 3,6 6,9 0,1 23,8 429,3 10,8 6,4 15,4 5,1 423,0 Public Bankowo-Finansowy Utilities FY15 ZUS MF PFRON CSIOZ PKO BP BGK ING ENERGA PGNiG PSG Inne FY16 8

9 Wyniki finansowe Kontrola kosztów Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (mln PLN) Średnia liczba osób zatrudnionych (średnia w kwartale roku obrotowego) 52,9 46, % 39, ,5 22,2 24, FY14 FY15 FY16 1QFY15 2QFY15 3QFY15 4QFY15 1Q FY16 2QFY16 3QFY16 4QFY16 koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu pracownicy współpracownicy optymalizacja i dostosowywanie struktur organizacyjnych do potrzeb projektowych, optymalizacja zasobowania projektów poprzez wykorzystanie centrów kompetencji wspólnych, zmniejszenie zasobów back office wzrost inwestycji w sprzedaż 9

10 Wyniki finansowe Wpływ wybranych efektów na wynik netto (tys. PLN) Wynik netto FY15 Działalność operacyjna Operacje finansowe Pozostałe Podatek Wynik netto FY działalność operacyjna pod negatywnym wpływem rozliczenia kilku trudnych projektów z lat ubiegłych, przy pozytywnym wyniku finansowym działalności operacyjnej opartej na bieżących projektach 10

11 Wyniki finansowe FY16 Przepływy pieniężne wybrane pozycje (tys. PLN) Środki pieniężne na początek okresu Działalność operacyjna Działalność Inwestycyjna Działalność finansowa Pozostałe Środki pieniężne na koniec okresu 11

12 Wyniki finansowe Bilans - Dług netto/ebitda w tys. PLN 4Q FY15 1Q FY16 2Q FY16 3Q FY16 4Q FY16 Zadłużenie krótkoterminowe Zadłużenie długoterminowe Środki pieniężne Dług netto (1 920) (8 719) EBITDA ttm Dług netto/ebitda 3,16 n/a 3,19 3,49 n/a 12

13 Agenda prezentacji Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe za FY16 Działalność operacyjna i istotne projekty Strategicznie kierunki rozwoju

14 Działalność operacyjna FY16 - struktura sprzedaży Wg sektorów Oferta Sygnity * Geomar, Baltijos kompiuterių centras, Sygnity International, Sygnity Business Solutions, Zintegrowane Systemy Energetyczne i Inteligentnego Budynku oraz inne 37% Public 37% Bankowy 20% Utilities ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rejestry państwowe Administracja podatkowa/celna Zabezpieczenie społeczne Ochrona zdrowia Elektroniczna komunikacja z urzędem 6% Pozostałe * Centralne systemy bankowe Wg kategorii BANKOWOŚĆ I FINANSE Obrót gotówkowy Systemy sprawozdawcze Bankowość elektroniczna Zarządzanie ryzykiem Rozwiązania dla domów maklerskich 48% Usługi 18% Serwis 18% Licencje 16% Sprzęt UTILITIES I ODBIORCY MEDIÓW Rozliczenia (billing) Obsługa klienta Opomiarowanie Majątek sieciowy Prognozowanie Handel hurtowy Komunikacja B2B, B2C 14

15 e-podatki - fazy projektu FAZA I luty wrzesień 2015 FAZA II październik styczeń 2018 FAZA III luty grudzień 2022 rozwój podstaw do implementacji trzech podatków: PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) SD (podatek od spadku i darowizn) KP (karta podatkowa) implementacja najistotniejszych dla budżetu państwa podatków: VAT (podatek od towarów i usług) CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) utrzymanie Systemu wraz z usługami dodatkowymi (m.in. zmiany w Systemie i konsultacje) 15

16 e-podatki - status projektu Konto Podatnika na Portalu Podatkowym Kanał Masowy dla Organów Rentowych PFR (PIT37 i PIT38) Zwroty i Egzekucja w Mandatach Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych P VAT-7, VAT-7K, VAT-7D P VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT- 13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-27K

17 Agenda prezentacji Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe za FY16 Działalność operacyjna i istotne projekty Strategiczne kierunki rozwoju

18 Dalszy rozwój na obecnych rynkach - Backlog Backlog* (mln PLN) ADMINISTRACJA PUBLICZNA % r/r FY16 FY % r/r 255 BANKOWOŚĆ I FINANSE % r/r 97 FY16 FY17 FY16 FY17 *backlog (przychody z umów): FY16 - podpisanych do dnia r. FY17 i FY17+ - podpisanych do dnia r. FY 17+ UTILITIES I ODBIORCY MEDIÓW 36 FY16 +32% r/r 47 FY17 18

19 Realizacja założeń strategicznych 1 Ustabilizowanie płynności finansowej spółki 2 Koncentracja na zwiększeniu przychodów oraz na najbardziej rentownych obszarach działalności 3 Umocnienie pozycji w strategicznych obszarach rynku: Sektory bankowo-finansowy, utilities, public 4 Racjonalna ekspansja zagraniczna oparta na zdobywaniu wysokomarżowych kontraktów, głównie w USA i Europie Zachodniej, w segmentach, w których Sygnity posiada istotne przewagi konkurencyjne 5 Akwizycje polskich firm z branży IT celem wzmocnienia istniejących lub pozyskania nowych kompetencji w atrakcyjnych niszach rynkowych 6 Rozważanie pozyskania finansowania zewnętrznego celem realizacji planów akwizycyjnych w latach Wejście na rynki Telco, Zdrowia i Transportu 8 Rozwój produktów finansowanych ze środków własnych 19

20 Główne kierunki rozwoju produktowego ADMINISTRACJA PUBLICZNA BANKOWOŚĆ I FINANSE UTILITIES I ODBIORCY MEDIÓW Sygnity services - e-usługi Sygnity Seniors - platforma teleopieki PATCA Dimension CRM Sygnity RSK Automatyka Bankowa SPID BASEL III Sygnity IntelliBanking Sidoma upgrade LivePass SPID - upgrade Rozwiązania CLOUD MS Azure Portfolio Management System Przedsiębiorstwo Obrotu - PMS PO Prognoza OZE - kontynuacja Kataster - upgrade SUS rozwój i kontynuacja AMS - rozwój produktu 20

21 Sygnity LivePass - biometria głosowa Satysfakcja klienta Poziom bezpieczeństwa Koszty operacyjne Liczba fraudów 21

22 Sygnity IntelliBanking Sygnity IntelliBanking jest nowoczesną platformą interaktywnych kanałów elektronicznych realizującą koncepcję Omnichannel, wspierającą codzienne korzystanie z usług bankowych. Korzyści dla banku: Wzrost satysfakcji klienta Wzrost liczby interakcji i transakcji sprzedażowych Wzrost liczby pozyskanych nowych klientów Wzrost konwersji sprzedaży Korzyści dla klienta banku: Lepsza jakość obsługi Bardziej przyjazny serwis Dopasowane produkty 22

23 Fundamenty dalszego wzrostu Grupa Kapitałowa Synergie w ramach grupy kapitałowej, Działalność na rynkach międzynarodowych Silna pozycja w kluczowych segmentach rynku Sygnity w TOP 10 dostawców IT w sektorach bankowo-finansowym, utilities, public* Ugruntowane doświadczenie 25 lat na rynku Szerokie portfolio ofertowe Wiele autorskich rozwiązań w sektorach bankowofinansowym, utilities, public Kompleksowe kompetencje Blisko 1200 certyfikatów technicznych i biznesowych Zdywersyfikowany portfel sprzedaży Realizacja około 1000 projektów rocznie w wielu branżach Wysoki poziom znajomości marki 66% badanych wskazuje na znajomość Sygnity** Ścisła współpraca z globalnymi graczami Ponad 40 partnerów technologicznych * Źródło: CW TOP200, Edycja 2016 ** Badania własne Sygnity

24 24