WYNIKI FINANSOWE 3Q FY2015

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE 3Q FY2015 Warszawa, 7 sierpnia 2015

2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

3 AGENDA Podsumowanie Nowa organizacja Sprzedaż i nowe projekty Działalność Operacyjna e-podatki Wyniki finansowe za 3Q FY2015

4 PODSUMOWANIE 3Q FY ,8mln PLN przychody 5,9mln PLN EBITDA 1,5mln PLN zysk netto 102,6mln PLN backlog na 4Q FY15

5 PODSUMOWANIE PRZYCHODY 3Q FY 2015 NIŻSZA SPRZEDAŻ R/R W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM KILKU PROJEKTÓW W OBSZARZE PUBLIC I BANKOWYM (mln PLN) 120,6 103,8 zakończenie wybranych projektów, które miały wpływ na większą sprzedaż w 3Q14 zakończenie wybranych projektów, które miały wpływ na większą sprzedaż w 3Q14 Przesunięcie Przychody 3Q14 ING - Private cloud/zero touch Bank BZ WBK - rozbudowa przestrzeni dyskowej ICBS CSIOZ - ezdrowie UDC - Dostawa infrastruktury pod Krajowy System Konsultacji Wizowych CZL - Infrastruktura PSZ PFRON - wsparcie SODiR 2015 PGNiG - ATiK dla Oracle ULA (licencje i usługi) Przychody 3Q15

6 PODSUMOWANIE KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PIONACH I PRODUKTACH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG PIONÓW KLIENCKICH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH 23% 27% 6% 8% 19% 3QFY15 44% ~ 94% sprzedaży w kluczowych pionach koncentracja na wdrożeniach (+4p.p. r/r) 3QFY15 56% 15% 12% 4% 41% 3QFY14 43% 17% 20% 3QFY14 11% 52% zamówienia sprzętowe wyłącznie jako część kompleksowych rozwiązań IT (-12p.p. r/r) Public Utilities* Bankowy Pozostałe Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Sprzęt Licencje * Segment utilities od 1Q 2015 zawiera także obszar Biznesowy Rynek Paliw i Handel Detaliczny, dane historyczne przeliczone w formie porównywalnej

7 PODSUMOWANIE SYGNITY NA FINISZU TRZYLETNIEGO PLANU STRATEGICZNEGO USTABILIZOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY elastyczna struktura kosztów utrzymanie rentowności netto mimo niższych r/r przychodów w 3Q15 spadek zadłużenia, niższe koszty finansowe ODBUDOWANIE KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH I SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ konsekwentne wzmacnianie efektywności struktury organizacyjnej, wymierne oszczędności przygotowania do wdrożenia nowego, rozwojowego planu strategicznego bardzo dobra pozycja wyjściowa pod nową perspektywę funduszy unijnych (administracja państwowa i samorządowa) nowe kontrakty, duża aktywność w obszarze rozwoju biznesu zamknięte ważne komponenty projektu e-podatki (UBD, PFR, VAT) WYZWANIA fazowanie przychodów inne niż w 2014 znaczna zmienność przychodów między kwartałami kumulacja finansowania projektów e-podatki i ezdrowie SKUTECZNA OPTYMALIZACJA STRUKTURY I ZDROWE FUNDAMENTY FINANSOWE KONSEKWENTNIE BUDUJĄ BAZĘ DO WZROSTU W RAMACH NOWEJ STRATEGII ROZWOJOWEJ

8 AGENDA Podsumowanie Nowa organizacja Sprzedaż i nowe projekty Działalność Operacyjna e-podatki Wyniki finansowe za 3Q FY2015

9 NOWA ORGANIZACJA OPTYMALIZACJA STRUKTURY REGIONALNEJ WYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI PŁOCK GDAŃSK BYDGOSZCZ SZCZECIN POZNAŃ ZIELONA GÓRA WROCŁAW ZABRZE KRAKÓW BIAŁYSTOK WARSZAWA ŁÓDŹ LUBLIN MIELEC ~10mln PLN+ redukcja zatrudnienia w ramach programu Zwolnień Grupowych, ok.-10% oszczędności r/r w FY16 ~6mln PLN+ zmiana lokalizacji biura Centrali Sygnity FY2016 konsolidacja biur w Trójmieście i na Śląsku FY2014-FY2015 umowa podnajmu niewykorzystywanej powierzchni biurowej we Wrocławiu FY 2015 likwidacja wybranych oddziałów FY2016 ~2mln PLN+ dostosowanie floty, ok.-33% oszczędności r/r w FY16

10 AGENDA Podsumowanie Nowa organizacja Sprzedaż i nowe projekty Działalność Operacyjna e-podatki Wyniki finansowe za 3Q FY2015

11 SPRZEDAŻ I NOWE PROJEKTY GŁÓWNE TRENDY RYNKOWE Sektor bankowy nowa oferta produktowa w zakresie rozwiązań mobilnych, w tym obsługi płatności (Visa, Matercard) nowe produkty dla instytucji rynku finansowego, szczególnie sektora spółdzielczego R&D w kluczowych obszarach produktów własnych, m.in. Sprawozdawczość obligatoryjna, Digital Channels, rozwiązania dla BM/TFI i rynku ubezpieczeń audyty KNFu związane z Rekomendacją D nowe inicjatywy rozwojowe i procesy przedsprzedażowe u klientów Sektor publiczny do końca 2015 finalizacja projektów z perspektywy przygotowanie wniosków nowej perspektywy prace przygotowawcze do uruchomienia projektów ICT w obszarze obronności prace przygotowawcze w pozyskaniu projektów samorządowych (m.in. Smart City, ITS) nowa Ustawa o zamówieniach publicznych nowe elastyczne zasady Sektor utilities projekt pakietu ustaw energetycznych, Dyrektywy UE, Umowy ESCO przetargi na nowe systemy i modernizacje istniejących systemów bilingowych CRM/ MDM zmiany na rynku energii i nowe podmioty: sprzedawcy energii elektrycznej i gazu nowe inicjatywy rozwojowe i procesy przedsprzedażowe u klientów szersze otwarcie PGNiG na konkurencyjność rynku gazu

12 SPRZEDAŻ I NOWE PROJEKTY BACKLOG I ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW (%)** i PORTFEL ZAMÓWIEŃ 4Q (mln PLN) 95,8 mln PLN 4QFY14 +7% r/r 102,6 mln PLN 4QFY15 105% 86% FY14 FY15 98% 87% 110% 79% FY14 FY15 72% 126% FY14 FY15 FY14 FY15 portfel zamówień (backlog) : -4QFY15 - przychody wynikające z umów zawartych do QFY14 przychody wynikające z umów zawartych do **zabezpieczenie przychodów na rok obrotowy jako procent zrealizowanych przychodów roku poprzedniego - obejmuje sumę wykonania 1-3Q oraz backlogu na 4Q segment utilities od 1Q FY 2015 zawiera także Obszar Biznesowy Rynek Paliw i Handel Detaliczny, dane historyczne przeliczone w formie porównywalnej

13 SPRZEDAŻ I NOWE PROJEKTY WYBRANE NOWE PROJEKTY - SEGMENT PUBLIC PFRON Umowa na opracowanie i przekazanie dokumentacji Systemu SODIR oraz świadczenie usług utrzymania i modyfikacji Systemu zapewniające bieżącą obsługę i możliwość szybkiego dostosowywania systemu do zmian prawnych. Umowa zawarta do grudnia 2018 r., wartość 43 mln zł netto. CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Umowy dodatkowe w ramach projektu P1 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). System Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ). Największe tego typu projektu w Europie dotyczące wdrożenia systemu gromadzącego dane medyczne w jednej hurtowni danych. Obie umowy obowiązują do listopada MPiPS Umowa na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Wartość kontraktu ok. 31 mln zł brutto. System PSZ to rozwiązanie wspierające pracowników urzędów pracy w zakresie obsługi klientów, zgłaszanych ofert pracy i szkoleń, analizy rynku pracy, poziomu i struktury bezrobocia, a także rozliczenia dofinansowań unijnych. Rozwiązanie kompatybilne z systemami wykorzystywanymi przez inne resorty, czy podmioty, m.in.: US, GUS, ZUS, ESEL, banki (płatności elektroniczne).

14 SPRZEDAŻ I NOWE PROJEKTY NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA INSTYTUCJA OCZEKIWANE PRZETARGI IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ministerstwo Finansów HARF - Chmura obliczeniowa resortu finansów, Rozwój katalogu usług dla Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej, Platforma Usług Elektronicznych SC Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Zdrowia/CSIOZ Główny Urząd Statystyczny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ARIMR CaSuS (Centralny System Sądowy) Rozwój platformy P1 i P2, e-krew Trzy projekty w zakresie przebudowy systemu badań statystycznych Skonsolidowany system dziedzinowy zabezpieczenia społecznego Rozwój systemu obiegu dokumentów i budowa centralnego rejestru klientów Zakładu (ZUS), Modernizacja systemów informatycznych ZUS ukierunkowana na architekturę zorientowaną na usługi Rolnicza Chmura Integracyjna (RCI) Urząd Zamówień Publicznych Ministerstwo Obrony Narodowej e-zamówienia system wsparcia dowodzenia, System Analizy Obrazowej dla rozpoznana wojskowego, Zintegrowany system wspomagania dowodzenia, Licencje Microsoft dla Resortu Obrony

15 SPRZEDAŻ I NOWE PROJEKTY WYBRANE NOWE PROJEKTY SEGMENT BANKOWO-FINANSOWY KLIENT SEKTORA BANKOWO-FINANSOWEGO (nazwa zastrzeżona) System do ubezpieczeń majątkowych - Wdrożenie systemu TIA oraz dostawa licencji TIA i Oracle, niezbędnych do prawidłowego działania systemu. TIA jest światowym standardem w zakresie systemów ubezpieczeniowych. Dotychczas został wdrożony przez 63 klientów z sektora ubezpieczeniowego w 40 państwach. System wspiera działalność nowo powstającej ubezpieczeniowej spółki majątkowej w ramach obsługi produktów dedykowanych dla klientów indywidualnych. Umowa zawarta na okres 12 miesięcy. KLIENT SEKTORA BANKOWO-FINANSOWEGO (nazwa zastrzeżona) Umowa na rozwój systemu bankowego Profile oraz jego integracja z front-endem. Implementacja nowej aplikacji dedykowanej do realizacji operacji kasjera w Banku BPH SA. Nowa aplikacja tworzona jest równolegle z upgrade'm podstawowego systemu transakcyjnego Banku - FIS Profile i będzie stanowiła jeden z elementów docelowej architektury IT Banku. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy. KLIENT SEKTORA BANKOWO-FINANSOWEGO (nazwa zastrzeżona) MSDM - Sidoma umowa na wdrożenie systemu maklerskiego Sidoma - kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie dla biur maklerskich. Umożliwia prowadzenie rachunków inwestycyjnych, obsługę klientów, realizację zleceń, spełnia wymogi regulatorów zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do aplikacji zarówno z komputerów osobistych jak i urządzeń mobilnych. Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

16 SPRZEDAŻ I NOWE PROJEKTY WYBRANE NOWE PROJEKTY SEGMENT UTILITIES TAURON OBSŁUGA KLIENTA SP. Z O.O. Skonsolidowana umowa na świadczenie usług wsparcia i serwisu autorskich oprogramowań Sygnity wdrożonych we wszystkich spółkach Klienta. Wsparcie działalności operacyjnej spółek grupy oraz podniesienie poziomu niezawodności wdrożonych rozwiązań. Umowa zawarta na okres 24 miesięcy. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Dwie umowy na zakup usługi ATiK (Asysta Techniczna i Konserwacja) dla produktów Oracle ULA (Unlimited License Agreement) oraz skonsolidowany zakup usług serwisu dla wybranego sprzętu oraz oprogramowania Oracle. Obie umowy obowiązują do końca grudnia 2015 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest jednym z kluczowych dla Spółki Klientów (dotychczas realizacja m.in. rozbudowa środowiska SAP HANA - platformy przetwarzania danych in-memory, pozwalającej na analizy dużych ilości danych oraz wdrożenie i serwis systemu billingowego).

17 AGENDA Podsumowanie Nowa organizacja Sprzedaż i nowe projekty Działalność Operacyjna e-podatki Wyniki finansowe za 3Q FY2015

18 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA ROLA I ZAŁOŻENIA SYGNITY LAB EFEKT SYNERGII I EKONOMII ZASOBÓW INNOWACJA UTYLIZACJA ROZWÓJ RETENCJA OUTSOURCING centrum innowacyjności technik wytwarzania i produktów optymalizacja zasobowania i utylizacji rozwój wiedzy i kompetencji wytwórczych zdefiniowanie i utrzymanie w zaplanowany i kontrolowany sposób kluczowych kompetencji outsourcing pozostałych (niekluczowych) kompetencji jako szans na nowy biznes

19 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PMO BIURO MANAGERÓW PROJEKTÓW FOCUS NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMACJA JEDEN PROCES przejrzystość struktury, łatwe i szybkie zmiany w razie potrzeb biznesowych, optymalizacja struktury Project Managerów (PM) Pełna wiedza o projektach w jednej komórce - wszystkie projekty zarządzane przez PMów z PMO ujednolicenie metodyk zarządzania projektami (wspólne szablony, zarządzanie ryzykiem, repozytorium dokumentów, narzędzia itp.) UTYLIZACJA ROZWÓJ efektywna utylizacja zasobów w całej organizacji Project Managerowie wykorzystują zasoby w takim zakresie, jakie jest zapotrzebowanie w projektach szybszy i efektywniejszy rozwój - szerokie spektrum projektów, w których Project Manager może uczestniczyć łatwiejsza wymiana wiedzy i doświadczenia

20 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN ORGANIZACJI W REALIZACJI ODEJŚCIE OD SILOSOWEGO PODZIAŁU NA RZECZ MACIERZOWEGO ZARZĄDZANIA KNOW-HOW I KOMPETENCJAMI Nowe komórki: SygnityLab i PMO maksymalizacja synergii działań zcentralizowana wiedza o projektach, produktach i kompetencjach wytwórczych elastyczność zasobowania i utylizacji jednorodny proces wytwórczy re-używalność komponentów wytwórczych skuteczniejsze zarządzanie portfelem produktów OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROCESAMI WYTWÓRCZYMI W ORGANIZACJI

21 AGENDA Podsumowanie Nowa organizacja Sprzedaż i nowe projekty Działalność Operacyjna e-podatki Wyniki finansowe za 3Q FY2015

22 e-podatki e-podatki PROJEKT W LICZBACH I AKTUALNE DZIAŁANIA ~1000+ podatników skorzystało już z usługi PFR ~ ~ zapytań obsłużonych w ramach usługi udostępniającej informację o dochodach (MOPS)* odpowiedzi na zapytania klientów udzielonych w ramach Usługi Weryfikacji Podatnika VAT (w 1-m tygodniu działania - średnio prawie zapytań dziennie)** NAJBLIZSZE PLANOWANE DO ODDANIA KOMPONENTY PROJEKTU System Centralny w 400 urzędach skarbowych (w pierwszej kolejności będą w nim obsługiwane 3 podatki (SD, KP i PCC) Kanał Masowy dla Organów Rentowych *Korzystają z niej systemy informatyczne prokuratur. (Od 1 lipca do aktu oskarżenia prokuratury mają obowiązek dołączyć informację o dochodach oskarżonych. Na tej podstawie, sąd orzekając winę, będzie mógł ustalać adekwatny poziom grzywny.) ** Do tej pory sprawdzenie czy dany kontrahent jest podatnikiem VAT można było dokonać tylko w drodze pisemnego zapytania do US oraz po dokonaniu stosownej opłaty - obecnie usługa ta jest darmowa.

23 AGENDA Podsumowanie Nowa organizacja Sprzedaż i nowe projekty Działalność Operacyjna e-podatki Wyniki finansowe za 3Q FY2015

24 WYNIKI FINANSOWE 3Q FY 2015 WYNIKI FINANSOWE 3Q FY 2015 vs. 3Q FY 2014 w tys. PLN 3Q FY14 3Q FY15 Przychody netto ze sprzedaży Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży Marża na sprzedaży 19,1% 18,1% Koszty sprzedaży (4 589) (5 052) % sprzedaży 3,8% 4,9% Koszty ogólnego zarządu (14 274) (11 461) % sprzedaży 11,8% 11,0% Zysk /(strata) z działalności operacyjnej Marża na działalności operacyjnej 4,7% 2,2% EBITDA Marża EBITDA 8,3% 5,6% Wynik na operacjach finansowych (669) (633) Zysk / (strata) netto Marża netto 3,3% 1,4%

25 WYNIKI FINANSOWE 3Q FY 2015 KONSEKWENTNE ZMNIEJSZANIE KOSZTÓW STAŁYCH KOSZTY FINANSOWE (mln PLN) KOSZTY SPRZEDAŻY I OGÓLNEGO ZARZĄDU (mln PLN) 3,38 30 koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu 2, ,29 2,16 2, ,95 1, ,51 1,44 1,38 1,39 1,31 1,16 1, ,67 5 4Q12 5Q12 6Q12 7Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 0 4Q12 5Q12 6Q12 7Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15

26 WYNIKI FINANSOWE 3Q FY 2015 BILANS - DŁUG NETTO/EBITDA w tys. PLN Zadłużenie długoterminowe z tytułu obligacji Zadłużenie krótkoterminowe z tytułu obligacji Zadłużenie łącznie Środki pieniężne Zadłużenie netto (8 833) Dług finansowy netto/ebitda ttm 0,79 0,82 (0,25) 1,00 1,44 redukcja zadłużenia kosztem niższego stanu gotówki

27 WYNIKI FINANSOWE 3Q FY 2015 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 9M FY 2015 vs. 9M FY 2014 w tys. PLN 9M FY14 9M FY15 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk / (strata) brutto Zmiana kapitału obrotowego (28 752) (10 317) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (6 094) (11 944) - Wydatki na prace rozwojowe (5 639) (7 957) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (4 438) (6 269) Przepływy pieniężne netto razem (6 776) (11 391) poprawa przepływów z działalności operacyjnej większe inwestycje w projekty rozwojowe wykup akcjonariusza mniejszościowego kumulacja należności szacowanych z tytułu dużych długoterminowych projektów /e-podatki ezdrowie/

28 PODSUMOWANIE 3Q FY ,8mln PLN przychody 5,9mln PLN EBITDA 1,5mln PLN zysk netto 102,6mln PLN backlog na 4Q FY15

29

30