Prezentacja dla prasy Wyniki 1Q 2008 Przekraczamy oczekiwania

Transkrypt

1 Prezentacja dla prasy Wyniki 1Q 2008 Przekraczamy oczekiwania Warszawa, 9 maja 2008

2 ZastrzeŜenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty sprzedaŝy jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Asseco Business Solutions ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak równieŝ nie stanowi zaproszenia do sprzedaŝy papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani Ŝadna jej część jak teŝ fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona teŝ źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, Ŝe są one wyczerpujące i Ŝe w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Nie naleŝy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani teŝ zakładać, Ŝe informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie załoŝenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły Ŝadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczeń dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozwaŝania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zaleŝnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie naleŝy traktować jako wiąŝących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, Ŝe przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak równieŝ tego, Ŝe przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie róŝnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani Ŝadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani teŝ poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyraŝone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyŝszego lub niŝszego szczebla, ani teŝ jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Spółki. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyŝej ograniczeń i warunków. 2

3 Agenda wprowadzenie wyniki 1Q 2008 przejęcie 100% Anica S.A. 3

4 Wprowadzenie Asseco Business Solutions jesteśmy jednym z liderów rynku ERP w Polsce jako jedyni posiadamy kompleksową ofertę dla małych, średnich i duŝych firm: ERP, outsourcing i e-learning W 4Q 2007 przeprowadziliśmy IPO, pozyskując blisko 58 mln zł obiecaliśmy szybkie przejęcia i wzrost organiczny o 20% rocznie w 3 tygodnie wydaliśmy 56 mln zł na pakiet 60,56% Anica System W 1Q 2008 osiągnęliśmy wzrost przychodów o 480% i zysku netto o 746% Nasz portfel zamówień to juŝ 82% przychodów z 2007 roku Jesteśmy jedną z najbardziej wzrostowych spółek notowanych na GPW 4

5 Wzrost przychodów ABS 1Q 2008 vs. 1Q wzrost organiczny przyłączenie Spółek +40% 11, % ,3 14,9 22,2 8,9 wzrost +480% 31,1 wzrost 1Q 2008 vs. 1Q % 42,2 0 1Q07 ABS jedn. 1Q07 Spółki przyłączane 1Q07 ABS jedn. ABS wzrost organiczny 1Q08 ABS jedn. 1Q08 Anica 1Q08 ABS skons. 5

6 Wzrost zysku netto ABS 1Q 2008 vs. 1Q wzrost organiczny % 0,8 7 2, przyłączenie Spółek +242% 2,0 2,9 3,0 wzrost +746% 5,9 wzrost 1Q 2008 vs. 1Q % 7,2 0 0,8 1Q07 ABS jedn. 1Q07 Spółki przyłączane 1Q07 ABS jedn. ABS wzrost organiczny 1Q08 ABS jedn. 1Q08 Anica 1Q08 ABS skons. 6

7 Wyniki za 1Q 2008 i 2007 r. przychody ze sprzedaŝy Główne projekty w 1Q Q ,2 +40% Razem +91% 1Q ,1 11, ABS* Anica ,5 +91% przychody ze sprzedaŝy +84% +29% Razem +84% ,8 48, Nowi Klienci Prima Moda Mix Electronics Centrum Medyczne Enel-Med WN PWN Instytut Lotnictwa Biogran GmbH Investbank Stocznia Gryfia Toyota Motor Manufacturing Poland WA-PRO umowa dystrybucji linii START z Action nowy produkt WF- Analizy Kontynuacja umów Polmos Lublin Black Red White Emperia Holding Cyfrowy Polsat Coca Cola HBC Polska Raiffeisen Bank Polska Alima Gerber BISK TP SA Ruuki Polska Pago Przedsięwzięcia ze środków unijnych Profesjonalista Rynku Pracy obsługa def2000 ABS* Anica * ABS: 1Q 2008 r. dane skonsolidowane; 1Q 2007 r. suma ABS i 3 mies. Safo, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO z wyłączeniem sprzedaŝy Softlab; 2006 r. pro-forma; 2007 r. suma ABS i 5 mies. Safo, Softlab, Softlab Trade i WAPRO z wyłączeniem sprzedaŝy Softlab źródło: ABS, Anica System, dane w mln zł wg IFRS; dane spółek za 1Q 2007 ABS (Incenti), Sotlab i WA-PRO wg MSSF, Anica, Safo wg PSR 7

8 Wyniki za 1Q 2008 i 2007 r. zysk netto 1Q ,9 +176% +104% Razem +176% 1Q ,9 2, ABS* Anica** zysk netto ,7 +127% +75% Razem +131% ,9 4, Znaczący wzrost rentowności w obydwu segmentach ERP : wzrost sprzedaŝy przy redukcji kosztów wytworzenia oprogramowania i kosztów ogólnych większe i bardziej rentowne projekty dzięki połączeniu nowe produkty wzrost stawek konsultingowych ABS* Anica** * ABS: 1Q 2008 r. dane skonsolidowane; 1Q 2007 r. suma ABS i 3 mies. Safo, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO z wyłączeniem sprzedaŝy Softlab; 2006 r. pro-forma; 2007 r. suma ABS i 5 mies. Safo, Softlab, Softlab Trade i WAPRO źródło: ABS, Anica System, dane w mln zł wg IFRS; dane spółek za 1Q 2007 ABS (Incenti), Sotlab i WA-PRO wg MSSF, Anica, Safo wg PSR 8

9 Wyniki wg segmentów za 1Q 2008 i 2007 r. przychody ze sprzedaŝy przychody ze sprzedaŝy 1Q % % +24% +67% +6% +27% +17% +31% +29% 1Q ERP małe ERP średnie+duŝe e-learning i outsourcing rozwiązania mobline ERP małe ERP średnie+duŝe outsourcing i e-learning marŝa EBITDA % marŝa EBITDA % rozwiązania mobline 23,7% 28,2% outsourcing i e- learning 22,3% 23,3% outsourcing i e- learning ERP firmy średnie i duŝe ERP firmy małe 16,1% 14,4% 11,9% 21,2% 57,5% 49,6% ERP firmy średnie i duŝe ERP firmy małe 14,7% 17,5% 29,7% 40,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1Q Q % 10% 20% 30% 40% 50% źródło: ABS, dane w tys. zł, wg segmentów 9

10 Portfel zamówień na 2008 r wykonanie rozwiązania mobilne 2008 backlog rozwiązania mobline 24,6 48,1 Skonsolidowany backlog ABS na 2008 r. wynosi 82% sprzedaŝy z 2007 r.!!! 2007 wykonanie outsourcing i e-learning 37, backlog outsourcing i e-learning 22, wykonanie ERP firmy średnie i duŝe 63, backlog ERP firmy średnie i duŝe 40, wykonanie ERP firmy małe 2008 backlog ERP firmy małe 10,8 4, wykonanie 2007 backlog 2008 źródło: ABS, dane w mln zł, wg segmentów 10

11 Outlook 2008 Raporty rynkowe szacują wzrost rynku ERP w bieŝącym roku na około 15%* obserwujemy istotne umocnienie pozycji rynkowej ABS w obydwu segmentach ERP: konsolidacja osłabienie pozycji mniejszych podmiotów perspektywa wykorzystania środków z programów SPO (unijnych): dofinansowanie nakładów na nowe rozwiązania informatyczne u producentów oprogramowania (innowacyjność) e-learning dofinansowanie nakładów klientów na systemy ERP i infrastrukturę źródło: raporty Rynek klasy ERP w Polsce za rok 2005, Rynek IT w Polsce wydany przez firmę analityczną PMR w czerwcu 2006 r. 11

12 Emisja aportowa w zamian za 39,44% Anica System 12

13 Struktura transakcji Pakiet 60,56% akcji Anica System został nabyty za 56 mln zł ze środków z IPO NWZ z dnia podjęło decyzję o emisji do akcji serii D w zamian za aport w postaci 39,44% akcji Anica System wnoszonych przez 19 osób fizycznych 5,1% 7,1% 33,6% Akcjonariat przed emisjami aportowymi 54,3% Akcjonariat po emisji akcji serii D Asseco Poland S.A. ING IM Pioneer Pekao IM free float ACP aport ten został wniesiony i zarejestrowany b.r. obecnie Spółka kontroluje 100% 28,8% 14,4% ING IM Pioneer Pekao IM free float Anica System 4,4% 6,0% 46,5% akcjonariusze Anica System 13

14 14 Dziękujemy za uwagę