I połowa 2015 RYNEK BIUROWY W POLSCE. At a glance PODSUMOWANIE

Transkrypt

1 At a glance RYNEK BIUROWY W POLSCE I połowa 01 PODSUMOWANIE Regionalne rynki biurowe w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie, zarówno w zakresie aktywności deweloperskiej, wynajmu powierzchni, jak i zainteresowania ze strony funduszy inwestycyjnych. Główną siłą napędową pozostają sektory: BPO (business proces outsourcing), SSC (shared service centres) oraz ICT (information, communication, technology) oraz R&D (research & development). Popyt na powierzchnie kreowany jest także przez oddziały międzynarodowych korporacji jak i prężnie działający sektor lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna podaż w analizowanych miastach (główne: Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź, Szczecin, oraz rozwojowe: Lublin, Kielce, Olsztyn, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Opole, Radom) wyniosła, mln m kw., z czego % należy do głównych ośrodków miejskich. Warto zauważyć, że w związku z dynamicznym rozwojem tych miast, stopniowo maleje udział Warszawy w całkowitym wolumenie powierzchni biurowych w Polsce. Jeszcze w 01/01 r. stolica stanowiła ok. 0% nowoczesnych zasobów, podczas gdy na koniec czerwca 01 r. udział ten zmalał do ok. %. Pod względem wielkości zasobów, na pozycji lidera pozostał Kraków, z powierzchnią biurową na poziomie 0 tys. m kw. Kolejne miejsca zajęły Wrocław i Trójmiasto, z zasobami na poziomie odpowiednio tys. i tys. m kw. Należy podkreślić, iż w ciągu kolejnych kwartałów nastąpi rekordowy przyrost podaży, która do końca 01 r. na głównych rynkach osiągnie ok. 1, tys. m kw., a na rynkach rozwojowych około 0 tys. m kw. W ostatnich kwartałach na większości regionalnych rynków utrzymywał się względnie stabilny poziom czynszów, które oscylowały w granicach 1-1 euro za m kw./mies. za najlepsze powierzchnie i -1 euro za średniej klasy biura. W konsekwencji gwałtownego wzrostu nowych powierzchni w II połowie 01 r. oraz w 01, który w wielu miastach oznaczać będzie wzrost pustostanów, zaostrzy się konkurencja wśród właścicieli biurowców. W konsekwencji najemcy mogą liczyć na obniżenie efektywnych stawek czynszu. Istniejąca i planowana podaż powierzchni biurowych w głównych miastach regionalnych (m kw.) Przedziały wywoławczych stawek czynszu za powierzchnie biurowe w głównych miastach regionalnych ( /m kw./mies.) Całkowita podaż Powierzchnia w budowie do do 01 Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Katowice Łódź Szczecin BNP Paribas Real Estate Katowice Łódź Szczecin BNP Paribas Real Estate 1

2 GŁÓWNE REGIONALNE RYNKI BIUROWE Kraków Kraków niezmiennie pozostaje w czołówce rankingu Tholons TOP 0 Outsourcing Destinations i należy do głównych rynków usług biznesowych w Polsce, które są głównym źródłem popytu w mieście. Pod względem zasobów biurowych Kraków jest liderem rynków regionalnych. Łączna podaż na koniec pierwszego półrocza 01 r. wyniosła 0 tys. m kw., z czego 1 tys. m kw. to biurowce oddane do użytku w I półroczu br. Obecnie w budowie znajduje się ok. 00 tys. m kw., których realizacja przewidziana jest do końca 01 r. Wskaźnik pustostanów obniżył się o 0, p. p. i wyniósł,1%, co jest najniższym wynikiem wśród głównych regionalnych rynków biurowych. Deweloperzy, zachęceni utrzymującym się niskim poziomem pustostanów w mieście, są bardzo aktywni, co w konsekwencji przełoży się wzrost dostępności powierzchni w ciągu kolejnych dwóch lat. Stawki czynszu za najlepsze powierzchnie pozostały na niezmienionym poziomie 1-1 euro za m kw./mies., a wynajem powierzchni w średniej klasy biurowcach to koszt -1 euro. W wyniku planowanego wzrostu podaży średnie stawki czynszu prawdopodobnie obniżą się w ciągu kolejnych kwartałów o ok. 0, euro. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) Powierzchnie oddane do użytku w I poł. 01 (m kw.) Stopa pustostanów,1% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) -1 Ludność 1 00 Stopa bezrobocia Kraków / województwo małopolskie,% /,% Liczba studentów w mieście Do końca 01 r.,. Stan na r.,. Stan na r.,. Stan na r E Lp. Nazwa budynku Adres 1. Aleja Pokoju Al. Pokoju P. Alma Tower ul. Pilotów. Avatar ul. Lea. Avia ul. Życzkowskiego 0. Axis ul. Przy Rondzie P. Bonarka Business A-E ul. Puszkarska. Bonarka Business F-G ul. Puszkarska j P. Buma Square A-G ul. Wadowicka -. Centrum Biurowe Azbud Al. Pokoju. Centrum Biurowe Euromarket ul. Jasnogórska 1. Centrum Biurowe Kazimierz ul. Podgórska 1. Centrum Biurowe Lubicz I, II ul. Lubicz 1. Diamante Plaza ul. Dekerta 1. Dot Office I ul. Czerowne Maki P 1. Echo Investment kompleks biurowy Al. Armii Krajowej 1 (Galileo, Newton, Edison) 1. Enterprise Park A, B, C Al. Powstańców Wielkopolskich 1c Lp. Nazwa budynku Adres 1. Enterprise Park D Al. Powstańców P Wielkopolskich 1c 1. Equal Business Park A, B ul. Wielicka P 1. Etiuda Krakowskie Centrum Biurowe ul. Pilotów 0. G.O. Center ul. Walerego Sławka P 1. Green Office A-C ul. Czerwone Maki. K1 Al. Pokoju 1. Kapelanka ul. Kapelanka. Kraków Business Park ul. Krakowska 0, Zabierzów. Opolska Business Park ul. Opolska / Al. Listopada P. Orange Office Park ul. Kilmeckiego 1 (Amsterdam, Rotterdam). Quattro Business Park A-D ul. Bora Komorowskiego d. Rondo Business Park I, II ul. Lublańska. Vinci Office Center ul. Opolska 0 0. Vistula Business Garden ul. Marii Konopnickiej P P - planowany budynek biurowy

3 Wrocław Wrocław, podobnie jak Kraków, posiada mocną pozycję jako preferowana lokalizacja firm outsourcingowych, co potwierdza ranking Tholons TOP 0 Outsourcing Destinations. Na tle miast regionalnych miasto zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości podaży. Na koniec pierwszego półrocza 01 całkowite zasoby powierzchni biurowych kształtowały się na poziomie tys. m kw. Łączna podaż biurowców w budowie wynosi 0 tys. m kw., co jest najwyższą wartością wśród analizowanych miast, gdyż oznacza, że całkowita powierzchnia wzrośnie o %. W ostatnim półroczu współczynnik pustostanów spadł z 1% do,%, co wynika z wyższego poziomu popytu. Czynsze wywoławcze wahały się między -1 euro za m kw./mies. W kolejnych latach, w związku z dużym wolumenem powierzchni w budowie, można spodziewać się presji na obniżkę stawek czynszu o 0, euro. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Powierzchnie oddane do użytku w I poł. 01 (m kw.) 00 Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) -1 Ludność 00 Stopa bezrobocia Wrocław / województwo dolnośląskie,% /,0% Liczba studentów w mieście Do końca 01 r.,. Stan na r.,. Stan na r.,. Stan na r Lp. Nazwa budynku Adres Lp. Nazwa budynku Adres 1. Aquarius Business House I, II ul. Swobodna 1. Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śląskich -. Bema Plaza pl. Bema. Business Garden Wrocław ul. Legnicka P. Centrum Biurowe Globis ul. Powstańców Śląskich a. Centrum Orląt Lwowskich pl. Orląt Lwowskich 1. Cuprum Novum ul. Sikorskiego -. Dominikański I,II ul. Oławska P. Green Day ul. Szczytnicka. Green Towers A, B ul. Strzegomska. Grunwaldzki Center I, II pl. Grunwaldzki - 1. Legnicka Business House ul. Legnicka 1. Legnicka Park Popowice ul. Legnicka 1. Nicolas Business Center ul. św. Mikołaja Nobilis Business House ul. M. Skłodowskiej-Curie P 1. Promenady Business Park ul. Rychtalska P 1. Quattro Forum ul. Legnicka 1-1. Silver Forum ul. Strzegomska - 1. Silver Tower Center pl. Konstytucji 0. Sky Tower ul. Powstańców Śląskich 1. Times II ul. Ruska / ul. Kazimierza Wielkiego. West Forum I ul. Strzegomska -1. West Gate ul. Lotnicza 1. Wojdyła Business Park I, II ul. Muchoborska. Wratislavia Center ul. Św. Mikołaja. Wratislavia Tower ul. Św. Antoniego -. Wrocławski Park Biznesu I ul. Strzegomska -. Wrocławski Park Biznesu II B ul. Wołowska -1 P - planowany budynek biurowy P

4 Trójmiasto Trójmiasto, z uwagi na silne zaplecze kadrowe, tworzy doskonałe miejsce dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Łączne zasoby Gdańska, Gdyni i Sopotu pod koniec czerwca 01 wyniosły tys. m kw. Do końca 01 roku planowane jest ukończenie biurowców, których łączna powierzchnia wyniesie 1 00 m kw. Wraz ze wzrostem podaży odnotowano zwiększenie pustostanów o p.p, które osiągnęły poziom 1,%. Miesięczna stawka czynszu za najlepsze powierzchnie biurowe w istniejących budynkach sięgają od 1-1, euro za m kw./mies. W budynkach o niższej klasie czynsz wynosił -1 euro za m kw./mies. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Powierzchnie oddane do użytku w I poł. 01 (m kw.) Stopa pustostanów 1,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) -1, Ludność 000 Stopa bezrobocia Trójmiasto / województwo pomorskie,% /,% Liczba studentów w mieście Do końca 01 r.,. Stan na r.,. Stan na r.,. Stan na r. GDYNIA S SOPOT Zatoka E GDAŃSK K 1 1 Gdańska Lp. Nazwa budynku Adres Lp. Nazwa budynku Adres 1. Albatross Towers Al. Rzeczypospolitej P 1. Centrum Kwiatkowskiego ul. Lutego 1. Alfa Plaza Business Center ul. Batorego / 1. ENTER ul. Śląska. Park ul. Słowackiego Garnizon.biz (Gamma & Omega) ul. Grunwaldzka 1-. Arkońska BP A1 & A ul. Arkońska 1. Gdynia Waterfront ul. Waszyngtona 1. Asseco Poland ul. Podolska 1 1. Łużycka Office Park A-D ul. Łużycka. Baltic Business Centre ul. Śląska / 1. Łużycka Plus ul. Łużycka c. BCB Business Park I ul. Azymutalna 1. Olivia Business Centre (Gate, Point, ul. Grunwaldzka 0-. BPH Office Park ul. płk. Jana Pałubickiego Tower, Four, Six). C-00 ul. Marynarki Polskiej 1 P 0. Olivia Business Centre (Star) ul. Grunwaldzka P. Centrum Biurowe Gnilna ul. Gnilna 1. Tryton Business House ul. Jana z Kolna P. Centrum Biurowe Hossa ul. Władysława IV. Waterside ul. Długie Ogrody /1 1. Centrum Biurowe Neptun ul. Grunwaldzka a P - planowany budynek biurowy

5 Poznań Całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w pierwszym półroczu 01 roku wyniosły tys. m kw., z których tys. m kw. zostało oddanych do użytku w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Do końca roku 01 podaż powiększy się o kolejne 0 m kw. Poznań ze stopą pustostanów na poziomie 1,1% charakteryzował się najwyższym wskaźnikiem powierzchni niewynajętych wśród głównych miast regionalnych. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego wzrostu nowej podaży w I półroczu br. Czynsze wywoławcze za powierzchnie biurowe pozostały niezmienne względem grudnia 01 i na koniec czerwca wyniosły -1 euro za m kw./mies. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Powierzchnie oddane do użytku w I poł. 01 (m kw.) 000 Stopa pustostanów 1,1% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) 1 0 Stawki czynszu (za m kw./mies.) -1 Ludność 00 Stopa bezrobocia Poznań / województwo wielkopolskie,% /, % Liczba studentów w mieście Do końca 01 r.,. Stan na r.,. Stan na r.,. Stan na r Lp. Nazwa budynku Adres Lp. Nazwa budynku Adres 1. Andersia Business Center pl. Andersa 1. Nickel Technology Park ul. Strzeszyńska 1. Andersia Tower pl. Andersa 1. Nobel Tower ul. Dąbrowskiego. Ataner Omega ul. Dąbrowskiego 1-1. Nowe Garbary Office Center A, B ul. Małe Garbary. Beyond Office ul. Dziadoszańska P 1. Nowe Jeżyce ul. Józefa Kraszewskiego 0. Business Garden Poznań ul. Bułgarska 1 1. PGK Centrum I, II ul. Marcelińska 0. Centrum Biurowe Globis ul. Roosevelta 1 1. Poznań Financial Center pl. Andersa. Delta House ul. Towarowa 1. Skalar Office Center ul. Górecka 1. Klaster Grunwaldzka (Pixel) ul. Grunwaldzka 1 1. Stary Browar ul. Półwiejska. Klaster Grunwaldzka (kolejne fazy) ul. Grunwaldzka 1 P 0. Szyperska Office ul. Szyperska 1. Malta Office Park A-D ul. Arcybiskupa A. Baraniaka 1. Ubiq Business Park ul. Grunwaldzka a. Maraton ul. Królowej Jadwigi P P - planowany budynek biurowy

6 Katowice Na koniec I półrocza 01 r. całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w Katowicach wyniosły tys. m kw., z czego 1 tys. to nowa podaż dostarczona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Do końca roku 01 planowane jest oddanie do użytku 00 m kw. powierzchni biurowych, co oznacza 1% wzrost względem istniejących zasobów. Wskaźnik pustostanów w połowie 01 roku zwiększył się nieznacznie o 0, p.p. i wyniósł,%. Z wyjątkiem jednego budynku, w którym czynsz wywoławczy wynosił 1 euro za m kw., pozostałe biurowce oferują powierzchnie w granicach -1 euro za m kw./mies. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Powierzchnie oddane do użytku w I poł. 01 (m kw.) Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) 1 00 Stawki czynszu (za m kw./mies.) -1 Ludność 01 0 Stopa bezrobocia Katowice / województwo śląskie % /,% Liczba studentów w mieście Do końca 01 r.,. Stan na r.,. Stan na r.,. Stan na r E0 A 1 1 Lp. Nazwa budynku Adres Lp. Nazwa budynku Adres 1. A Business Park I ul. Francuska. ING Bank Śląski ul. Sokolska. A Business Park II ul. Francuska P. Katowice Business Point ul. Ściegiennego. Altus ul. Uniwersytecka 1 1. Millenium Plaza ul. Sowińskiego. Atrium ul. Graniczna 1. Nowe Katowickie Centrum Biznesu ul. Chorzowska. Centrum Biurowe Francuska A, B ul. Francuska 1. Opolska A-F ul. Opolska. Chorzowska 0 ul. Chorzowska 0 1. Silesia Business Park A ul. Chorzowska 1. Green Park I-III ul. Murckowska 0 1. Silesia Business Park B ul. Chorzowska P. GPP Business Park I-III ul. Konduktorska 1. Silesia Star ul. Roździeńskiego P. GPP Business Park IV ul. Konduktorska P P - planowany budynek biurowy

7 Łódź Łączna podaż powierzchni biurowych w Łodzi pod koniec czerwca 01 osiągnęła poziom 00 tys. m kw. Cechą charakterystyczną rynku biurowego w tym mieście jest duża udział powierzchni znajdujących się w odrestaurowanych kamienicach. Spośród głównych miast regionalnych w Łodzi zarejestrowano jedną z najniższych aktywności deweloperskich, z nową podażą w I półroczu na poziomie, tys. m kw. Do końca roku 01 zasoby powiększą się o 1 00 m kw. Wskaźnik pustostanów spadł o p.p. osiągając,%. Za najlepsze powierzchnie biurowe czynsz ofertowy wynosi między 1 a 1, euro za m kw./mies. Średnie stawki oscylują między a euro za m kw./mies. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 00 Powierzchnie oddane do użytku w I poł. 01 (m kw.) 00 Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) -1, Ludność Stopa bezrobocia Łódź / województwo łódzkie,% /,% Liczba studentów w mieście 0 1. Do końca 01 r.,. Stan na r.,. Stan na r.,. Stan na r Lp. Nazwa budynku Adres Lp. Nazwa budynku Adres 1. Aleksander Plaza ul. Aleksandrowska / 1. Park Biznesu Teofilów ul. Traktorowa /1. Aviator ul. Kopcińskiego 1. Piotrkowska 0 ul. Piotrkowska 0. Centrum Targowa ul. Dowborczyków / 1. Primulator ul. Lodowa 1 P. Cross Point Al. Rydza Śmigłego 0 1. Przędzalnia Braci Muehle I ul. Żeligowskiego /. Forum Al. Piłsudskiego 1. Red Tower ul. Piotrkowska 1/. Gdańska ul. Gdańska / 1. Sterlinga Business Centre ul. Sterlinga a. Green Horizon I, II ul. Pomorska 1. Sukcesja Al. Politechniki. Łódzkie Centrum Biznesu Al. Piłsudskiego 0. Synergia I ul. Wólczańska 1. Łódź 1 Al. Piłsudskiego 0/ 1. Targowa I, II ul. Targowa. Łódź Business House ul. Żeligowskiego /. University Business Park I ul. Wólczańska 1. Olimpia Software Pool ul. Sienkiewicza 1. University Business Park II ul. Wólczańska 1 P 1. Orion ul. Sienkiewicza / P - planowany budynek biurowy

8 Szczecin Całkowite zasoby powierzchni biurowych w Szczecinie na koniec I półrocza 01 r. wzrosły o, tys. m kw. i wyniosły 1 tys. m kw. Do końca roku 01 planowane jest dostarczenie kolejnych 1 00 m kw. Będzie to najniższą wartością nowej podaży wśród głównych rynków regionalnych. Szczecin należy do miast o niskiej chłonności i mimo spadku poziomu pustostanów o, p.p., wskaźnik powierzchni niewynajętych nadal utrzymywał się na wysokim poziomie i wyniósł na koniec czerwca 1,%. Wywoławcze stawki czynszów w ciągu ostatniego półrocza spadły o 0, i kształtowały się w granicach -1 euro za m kw./mies. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) Powierzchnie oddane do użytku w I poł. 01 (m kw.) 00 Stopa pustostanów 1,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) -1 Ludność 0 00 Stopa bezrobocia Szczecin /,% / 1,1% województwo zachodniopomorskie Liczba studentów w mieście Do końca 01 r.,. Stan na r.,. Stan na r.,. Stan na r. 1 Lp. Nazwa budynku Adres Lp. Nazwa budynku Adres 1. Baltic Business Park A, C ul. 1 Maja -. Park Ostrowska Office ul. Ostrowska. Baltic Business Park B ul. 1 Maja - P. PAZIM pl. Rodła. Centrum Innowacji Pomerania ul. Niemierzyńska 1. Piastów Office Center Al. Piastów 0. Lastadia Office ul. Zbożowa. Storrady Park Offices A, B ul. Storrady P. Oxygen ul. Malczewskiego. Willa Office ul. Wojska Polskiego 1 P - planowany budynek biurowy

9 ROZWOJOWE REGIONALNE RYNKI BIUROWE LEGENDA LUDNOŚĆ¹ LICZBA STUDENTÓW² STOPA BEZROBOCIA³ PODAŻ POW. BIUROWYCH (m²) POW. W BUDOWIE DO 01 (m²) PUSTOSTANY (m²) ŚREDNIE CZYNSZE ZA POW. BIUROWE (m²/mies.) BYDGOSZCZ 00 00,% % - TORUŃ ,% ,% -, OLSZTYN ,1% ,% -1 OPOLE GŁÓWNE DROGI KRAJOWE: AUTOSTRADY: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE 1. Stan na Stan na Stan na ,% bd. - KIELCE ,% % - RADOM ,% WARSZAWA ,% - BIAŁYSTOK 00 00,1% LUBLIN ,1% RZESZÓW ,%,% ,1% % -1 bd. brak danych Podaż powierzchni biurowych została zweryfikowana względem danych z IV kw. 01 r.

10 Lublin Całkowita podaż powierzchni biurowych w Lublinie na koniec I półrocza 01 r. wyniosła tys. m kw. Projekty w budowie, których dostarczenie planowane jest do końca 01 r., powiększą zasoby o kolejne 0 tys. m kw. W I połowie 01 roku nastąpił spadek pustostanów z poziomu 1% do %. Nie przełożyło się to jednak na stawki czynszu, które pozostały na niezmienionym poziomie i w zależności od standardu i lokalizacji wynosiły między a 1 euro za m kw./mies. W kolejnych latach podaż wzrośnie o 1 tys. m kw., co może wpłynąć na wzrost pustostanów oraz obniżkę czynszów. Kielce W Kielcach całkowita podaż nowoczesnych powierzchni biurowych wynosi niecałe 0 tys. m kw., z czego większość to biurowce wybudowane z myślą o siedzibach dużych lokalnych firm. Stopa pustostanów spadła o p.p i wyniosła %. W przyszłości rynek może powiększyć się o kolejne tys. Miesięczna stawka wywoławcza za 1 metr kwadratowy powierzchni biurowej wynosi między a euro/m kw./mies. Olsztyn Sytuacja na olsztyńskim rynku powierzchni biurowych pozostaje niezmienna od kilku kwartałów. Zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych wynoszą tys. m kw., z których zdecydowaną większość stanowią biurowce klasy B+, a pozostałe to zrewitalizowane kamienice. Obecnie w budowie znajduję się tylko jedna inwestycja, która powiększy zasoby o tys. m kw. Wskaźnik pustostanów utrzymuje się na poziomie,%. Średnie czynsze wywoławcze oscylowały w przedziale -1 euro za m kw./mies. Bydgoszcz Bydgoszcz na tle miast rozwojowych posiada niewielką ilość nowoczesnych projektów biurowych. Pod koniec I półrocza 01 r. całkowita podaż powierzchni biurowych wyniosła blisko tys. m kw. Żaden nowy biurowiec nie zostanie oddany do użytku do końca 01 r., jednak na rok 01 planowana jest realizacja projektów o łącznej powierzchni tys. m kw. Stopa pustostanów wyniosła ok. %. Czynsze wywoławcze kształtowały się na poziomie - euro za m kw./mies. Toruń Zasoby powierzchni biurowych w pierwszej połowie 01 r wyniosły 0 tys. m kw. Do końca roku w budowie znajduje się tylko jedna inwestycja, która dostarczy na rynek toruński tys. m kw. Poziom pustostanów wzrósł z,% do 1,%. W wyniku gwałtownego przyrostu powierzchni niewynajętych, stawki czynszu obniżyły się o 0, euro i wyniosły -, euro za m kw./mies. Białystok Białystok, mimo korzystnych warunków do rozwoju sektora BPO, SSC i R&D, nie rozwija się dynamicznie w zakresie rynku biurowego. Zasoby powierzchni biurowych w mieście wyniosły na koniec czerwca 01 r. ok. 0 tys. m kw. Do końca roku 01 rynek powiększy się o kolejne tys. m kw. Średni poziom czynszów utrzymywał się w granicach - euro za m kw./mies. W porównaniu do roku 01, poziom pustostanów spadł z,% do,1%. Rzeszów Rynek powierzchni biurowych w Rzeszowie jest stosunkowo niedojrzały. Całkowite nowoczesne zasoby wynoszą ok. 0 tys. m kw. Z uwagi na zainteresowanie miastem najemców z sektora BPO i SSC, w kolejnych latach podaż zwiększy się o tys. m kw. Wskaźnik powierzchni niewynajętych w I połowie 01 r. utrzymywał się na poziomie,%. Jednakże w perspektywie krótko- i średnio-terminowej, w konsekwencji dostarczenia na rynek znacznej ilości powierzchni, pustostany wzrosną. Czynsze wywoławcze w Rzeszowie od kilku kwartałów pozostają na niezmienionym poziomie i kształtują się w granicach - euro za m kw./mies. Opole W Opolu podaż powierzchni biurowych na koniec I połowy czerwca 01 r. wyniosła tys. m kw. Na tle rozwojowych rynków biurowych, Opole posiada najmniejszy poziom pustostanów. Projekty biurowe budowane są głównie na siedziby konkretnych firm i inwestycji spekulacyjnych jest niewiele. Obecnie w budowie znajduje się biurowiec o powierzchni tys. m kw. Czynsze wywoławcze w Opolu wynoszą - euro za m kw./mies. i od wielu kwartałów są stabilne. Radom Zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w Radomiu w I połowie roku 01 osiągnęły poziom 1 tys. m kw. W kolejnych latach planowana jest inwestycja Office Park B o powierzchni, tys. m kw. Popyt na powierzchnie biurowe w mieście jest stosunkowo niski, co znajduje odzwierciedlenie w najwyższej stopie pustostanów, który pod koniec czerwca br. sięgnął,%. Czynsze wywoławcze za powierzchnie biurowe oscylowały w granicach - euro za m kw./mies.

11 BNP PARIBAS REAL ESTATE Wiodąca, międzynarodowa firma doradcza będąca liderem na wielu rynkach nieruchomości, świadcząca kompleksowe usługi obejmujące cały cykl życia nieruchomości w zakresie developmentu, transakcji, doradztwa, wycen, zarządzania nieruchomościami i zarządzania procesem inwestycyjnym. 00 ekspertów na terenie krajów wdraża globalną wizję i dostarcza klientom specjalistyczną wiedzę popartą doświadczeniem na rynkach lokalnych. Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie: Rynki Kapitałowe, Zarządzanie Nieruchomościami, Wynajem Powierzchni Komercyjnych, Wyceny i Transakcje. Wszystkie serwisy wspierane są przez Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, który dostarcza informacji ułatwiając klientom BNP Paribas Real Estate podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji biznesowych. Jedyna firma na rynku nieruchomości świadcząca usługi w ramach uzupełniających się linii biznesowych obejmujących cały cykl życia nieruchomości Zarządzanie ponad milionami m kw. powierzchni komercyjnych w Europie 00 przeprowadzonych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w 01 roku. Jedna transakcja co 1 minut. W 01 wycenione aktywa o powierzchni 0 milionów m kw. Firma należąca w 0% do BNP Paribas, jednego z największych banków na świecie DANE KONTAKTOWE Patrick Delcol Prezes Zarządu patrick.delcol@bnpparibas.com Erik Drukker Dyrektor Zarządzający, Wynajem i Wyceny erik.drukker@bnpparibas.com Anna Staniszewska Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa anna.staniszewska@bnpparibas.com Del Chandler Dyrektor Zarządzający, Capital Markets del.chandler@bnpparibas.com Michael Richardson MRICS Dyrektor, Rozwiązania Korporacyjne michael.richardson@bnpparibas.com Żaklina Kuczyńska Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa zaklina.kuczynska@bnpparibas.com Grzegorz Dudziak MRICS Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami grzegorz.dudziak@bnpparibas.com Małgorzata Fibakiewicz MIRCS Dyrektor, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych malgorzata.fibakiewicz@bnpparibas.com Izabela Mucha MRICS Dyrektor Działu Wycen izabela.mucha@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II, 00- Warszawa Tel All rights reserved. At a Glance is protected in its entirety by copyright. No part of this publication may be reproduced, translated, transmitted, or stored in a retrieval system in any form or by any means, without the prior permission in writing of BNP Paribas Real Estate.

12 Hong Kong U.A.E USA MAIN LOCATIONS ALLIANCES FRANCE Headquarters 1, Quai de la Bataille de Stalingrad Issy-les-Moulineaux Tel.: Fax: BELGIUM Boulevard Louis Schmidtlaan B 0 Brussels Tel.: + 0 Fax: + 0 CZECH REPUBLIC 1 00 Prague Tel.: Fax: +0 GERMANY Goetheplatz 0 Frankfurt Tel.: + 0 Fax: + 1 HONG KONG /F Three Exchange Square, Connaught Place, Central, Hong Kong Tel.: Fax: + HUNGARY Alkotás u.. H- Budapest, Tel.: Fax: + 1 IRELAND 0 Merrion Road, Dublin Tel.: + 1 Fax: ITALY Via Carlo Bo, 01 Milan Tel.: + 0 Fax: JERSEY Floor, Dialogue House - Anley Street St Helier, Jersey JE RD Tel.: + (0)1 001 Fax: + (0)1 0 LUXEMBOURG Axento Building Avenue J.F. Kennedy 1 Luxembourg Tel.: + Fax: + Investment Management Tel.: Fax: + 0 NETHERLANDS Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Tel.: POLAND 00- Warsaw Tel.: + 00 Fax: + 01 ROMANIA Banul Antonache Street n 0- Bucharest 0 Tel.: Fax: SPAIN C/ Génova 1 00 Madrid Tel.: Fax: + 1 U.A.E ABOU DHABI Al Bateen Area Plot n 1, W- New Al Bateen Municipality Street n P.O. Box Abu Dhabi Tel.: +1 Fax: +1 1 DUBAI Emaar Square Building n 1, th Floor P.O. Box, Dubaï Tel.: +1 Fax: +1 1 UNITED KINGDOM Aldermanbury Square London ECV BP Tel.: Fax: ALGERIA * AUSTRIA CYPRUS ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY ** IVORY COAST * LATVIA LITHUANIA MOROCCO PLEASE CONTACT NORTHERN IRELAND NORWAY RUSSIA SERBIA SWEDEN SWITZERLAND TUNISIA * TURKEY UKRAINE USA * Coverage via our alliance in Morocco ** Covering Transaction, Valuation & Consulting Alliances Florence Hesse Tel.: + (0)1 1 Research Christophe Pineau Tel.: + (0)1 BNP Paribas Real Estate