IV kw At a glance RYNEK BIUROWY W POLSCE PODSUMOWANIE

Transkrypt

1 At a glance RYNEK BIUROWY W POLSCE IV kw. 0 PODSUMOWANIE Polska, z racji policentrycznego układu posiada wiele regionalnych ośrodków miejskich, w których rynek biurowy rozwija się bardzo dynamicznie. Wiele z tych miast już posiada ugruntowaną pozycję jako ośrodki, w których prowadzona jest działalność w sektorze BPO (business proces outsourcing), SSC (shared service centres), ICT (information, communication, technology) oraz R&D (research & development). Decydujące znaczenie w rozwoju tego sektor mają czynniki takie jak: dostępność wykwalifikowanych kadr, konkurencyjne koszty prowadzenia działalności jak i brak barier kulturowych. Oprócz powyższych branż, w których prym wiodą koncerny międzynarodowe, popyt na powierzchnie biurowe w ośrodkach regionalnych generowany jest przez sektor lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, a także rozwijającą się sieć biur regionalnych firm, których główna siedziba mieści się w stolicy. Niniejszy raport przedstawia główne trendy w głównych oraz rozwojowych miastach regionalnych. Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce wynoszą ok., mln m kw., z czego % to biurowce w analizowanych miastach, pozostałe % zlokalizowane jest w Warszawie. Wśród głównych miast poddanych analizie, najwyższe zasoby występują w Krakowie oraz we Wrocławiu, gdzie podaż szacowana jest odpowiednio na tys. oraz tys. m kw. Mimo nieco niższej podaży, Trójmiasto, Łódź oraz Katowice stanowią konkurencję względem liderów z uwagi na aktywną promocję tych miast prowadzoną przez ich włodarzy, jak również ze względu na korzystne warunki i koszty pracy. Różnice w wysokości stawek czynszów wywoławczych między głównymi miastami są z reguły niewielkie i mieszczą się w przedziale,- euro, a średnio wynoszą - euro/m kw./mies. Wyjątek stanowi Łódź, gdzie obserwuje się różnice rzędu - euro mniej. W ostatnich - latach zauważalny jest też rozwój rynków biurowych w znacznie mniejszych miastach. Obok Lublina czy Olsztyna, w których już wcześniej powstawały nowoczesne powierzchnie, trend ten dotyczy obecnie Rzeszowa, Radomia czy Opola. W porównaniu z głównymi miastami miasta rozwojowe są płytsze oraz bardziej podatne na wahania koniunktury. Cechuje je stosunkowo niska podaż, ale też niższe koszty pracy jak i wynajmu powierzchni, przez co w przyszłości mogą być konkurencją dla głównych miast regionalnych. Istniejąca i planowana podaż powierzchni biurowych w głównych miastach regionalnych (m kw.) Przedziały wywoławczych stawek czynszu za powierzchnie biurowe w głównych miastach regionalnych ( /m kw./mies.) Całkowita podaż Planowana do 0 Kraków Wrocław Trójmiasto Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź Szczecin BNP Paribas Real Estate, WRF Katowice Poznań Łódź Szczecin 0 0 BNP Paribas Real Estate, WRF

2 GŁÓWNE REGIONALNE RYNKI BIUROWE Kraków Kraków posiada zróżnicowane zasoby powierzchni biurowych. Nowoczesne biura znajdują się zarówno w odrestaurowanych kamienicach, jak i w wolnostojących biurowcach i parkach biznesowych. Łączna podaż na koniec grudnia 0 r. wyniosła tys. m kw. W ostatnich latach Kraków pozostaje w czołówce miast Europy pod względem atrakcyjności dla lokalizacji usług wspólnych i outsourcingu. Na koniec 0 r. wskaźnik pustostanów wyniósł,%, co jest najniższym wskaźnikiem w Polsce. Pomimo ograniczonej ilości wolnych powierzchni, stawki czynszu nie wzrosły w ciągu ostatnich kwartałów i wynosiły między a euro za m kw./mies. Deweloperzy zachęceni dobrą koniunkturą na rynku, realizują kolejne obiekty. Obecnie w budowie znajduje się ok. tys. m kw., których realizacja przewidziana do 0 r. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) 000 Stawki czynszu (za m kw./mies.) - Ludność 00 Stopa bezrobocia Kraków / województwo małopolskie,% /,% Liczba studentów w mieście 00. Do końca 0 r.,. Stan na r.,. Stan na..0 r.,. Stan na 0..0 r. 0 E0 0 Lp. Nazwa budynku Adres. Al. Pokoju al. Pokoju P. Alma Tower ul. Pilotów. Avatar ul. Lea 0. Avia ul. Życzkowskiego 0. Axis ul. Przy rondzie P. Bonarka Business A-D ul. Puszkarska. Bonarka for Business E-G ul. Puszkarska j P. Buma Square A-G ul. Wadowicka -. Centrum Biurowe Azbud al. Pokoju 0. Centrum Biurowe Euromarket ul. Jasnogórska. Centrum Biurowe Kazimierz ul. Podgórska. Centrum Biurowe Lubicz I, II ul. Lubicz. Cracovia Business Center al. Pokoju. Diamante Plaza ul. Dekerta. Echo Investment kompleks biurowy (Galileo, Newton, Edison) al. Armii Krajowej Lp. Nazwa budynku Adres. Enterprise Park A, B ul. Na Dołach. Enterprise Park C Al. Powstańców P Wielkopolskich c. Etiuda Krakowskie Centrum Biurowe ul. Pilotów. G.O. Center ul. Walerego Sławka P 0. Green Office A-C ul. Czerwone Maki. Kapelanka I faza ul. Kapelanka. Kraków Business Park ul. Krakowska 0, Zabierzów. Opolska Business Park ul. Opolska /al. Listopada P. Orange Office Park I Amsterdam ul. Kilmeckiego. Orange Office Park II-IV ul. Klimeckiego/ul. Nowohucka/ P ul. Niwy/ul. Kiełkowskiego. Quattro Business Park A-C ul. Bora Komorowskiego d. Quattro Business Park D ul. Bora Komorowskiego d P. Rondo Business Park I, II ul. Lublańska. Vinci Office Center ul. Opolska 00

3 Wrocław Wrocław należy do jednego z bardziej rozwiniętych rynków regionalnych pod kątem powierzchni biurowych. Na koniec roku 0 istniejące zasoby wyniosły tys. m kw. W stosunku do grudnia 0 r., współczynnik pustostanów wzrósł o, p.p. osiągając %. Czynsze wywoławcze w najlepszych biurowcach kształtowały się między - euro, a średnio - euro za m kw./mies. Wrocławski rynek powierzchni biurowych powiększy się o kolejne, tys. m kw. w ciągu kolejnych miesięcy, co może wpłynąć na wzrost pustostanów i spowodować presję na obniżkę stawek czynszu. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Stopa pustostanów % Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) 00 Stawki czynszu (za m kw./mies.) - Ludność 00 Stopa bezrobocia Wrocław / województwo dolnośląskie,% / 0,% Liczba studentów w mieście 00. Do końca 0 r.,. Stan na r.,. Stan na..0 r.,. Stan na 0..0 r Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śląskich -. Aquarius Business House I, II ul. Swobodna. Bema Plaza pl. Bema. Business Garden Wrocław ul. Legnicka P. Centrum Biurowe Globis ul. Powstańców Śląskich a. Centrum Orląt Lwowskich pl. Orląt Lwowskich. Cuprum Novum ul. Sikorskiego -. Dominikański ul. Oławska P. Green Day ul. Szczytnicka 0. Green Towers A, B ul. Strzegomska. Grunwaldzki Center I, II pl. Grunwaldzki -. Legnicka Business House ul. Legnicka. Legnicka Park Popowice ul. Legnicka. Nobilis Business House ul. M. Skłodowskiej-Curie P. Promenady Wrocławskie (Zita) ul. Rychtalska P. Quattro Forum ul. Legnicka -. Silver Tower Center pl. Konstytucji. Silver Forum ul. Strzegomska -. Sky Tower ul. Powstańców Śląskich 0. Times II ul. Ruska / ul. Kazimierza Wielkiego. West Forum I ul. Strzegomska 0-. West Gate ul. Lotnicza P. Wojdyła Business Park I, II ul. Muchoborska. Wratislavia Center ul. Św. Mikołaja. Wratislavia Tower ul. Św. Antoniego -. Wrocławski Park Biznesu I ul. Strzegomska -. Wrocławski Park Biznesu II B ul. Wołowska - P

4 Trójmiasto Trójmiasto rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno w sferze gospodarczej, jak i biurowej, o czym świadczy dynamiczny przyrost powierzchni. Od początku 0 r. do końca 0 r. wybudowano tys. m kw., co stanowi % całkowitych zasobów, które wynoszą niemal 0 tys. m kw. Pomimo znacznego przyrostu podaży w ostatnich kwartałach, odnotowano wyraźny spadek pustostanu, który na koniec roku wyniósł 0, % w porównaniu z,% w grudniu 0r. Miesięczna stawka czynszu za najlepsze powierzchnie w istniejących obiektach biurowych od miesięcy jest stabilna i kształtuje się między - euro/mies., z średnio wynosił - euro/mies. Obecnie w budowie znajduje się ok. tys. m kw., które trafią na rynek do końca 0 r. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) Stopa pustostanów 0,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) 000 Stawki czynszu (za m kw./mies.) - Ludność 0 00 Stopa bezrobocia Gdańsk / województwo pomorskie,% /,% Liczba studentów w mieście 00. Do końca 0 r.,. Stan na r.,. Stan na..0 r.,. Stan na 0..0 r. GDYNIA S SOPOT Zatoka E 0 K GDAŃSK 0 Gdańska. Albatross Towers al. Rzeczypospolitej P. Centrum Biurowe Neptun ul. Grunwaldzka 0 A. Park ul. Słowackiego. Centrum Kwiatkowskiego ul. 0 Lutego. Alfa Plaza Business Center ul. Batorego /. ENTER ul. Śląska P. Arkońska BP A & A ul. Arkońska. Garnizon.biz (Gamma & Omega) ul. Grunwaldzka -0. Artus Park / Waterside ul. Długie Ogrody -. Gdynia Waterfront ul. Waszyngtona P. Asseco Poland ul. Podolska. Łużycka Office Park A-D ul. Łużycka. Baltic Business Centre ul. Śląska /. Łużycka Plus ul. Łużycka c. BCB Business Park I ul. Azymutalna 0. Olivia Business Centre ul. Grunwaldzka 0- P. BPH Office Park ul. płk. Jana Pałubickiego. Olivia Six ul. Batorego /A P 0. C-00 ul. Marynarki Polskiej P. Tryton Business House ul. Jana z Kolna P. Centrum Biurowe Gnilna ul. Gnilna. Centrum Biurowe Hossa ul. Władysława IV

5 Katowice Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy województwa śląskiego pod koniec 0 r. wyniosły tys. m kw. Projekty w budowie zajmują ok., tys. m kw. Zaobserwowano znaczne ożywienie na rynku wynajmu. Podpisano kilka dużych transakcji, jak np.: Firma PwC Service Delivery Center wynajęła prawie 00 m kw. w budynku Silesia Business Park. W grudniu 0 r. czynsze wywoławcze za najlepsze powierzchnie biurowe wynosiły od, do euro m kw./mies. Średnie stawki na rynku są niższe o - euro. Wskaźnik pustostanów pozostał na niezmienionym poziomie ok. %. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) 000 Stawki czynszu (za m kw./mies.) 0- Ludność 00 Stopa bezrobocia Katowice / województwo śląskie,% /,% Liczba studentów w mieście 00. Do końca 0 r.,. Stan na r.,. Stan na..0 r.,. Stan na 0..0 r. 0 E0 A. A Business Park I ul. Francuska. ING Bank Śląski ul. Sokolska. A Business Park II ul. Francuska P 0. Katowice Business Point ul. Ściegiennego. Altus ul. Uniwersytecka. Millenium Plaza ul. Sowińskiego. Atrium ul. Graniczna. Nowe Katowickie Centrum Biznesu ul. Chorzowska. Centrum Biurowe Francuska A, B ul. Francuska. Opolska A-F ul. Opolska. Centrum Chorzowska 0 ul. Chorzowska 0. Silesia Business Park I ul. Chorzowska P. Green Park I-III ul. Murckowska 0. Silesia Star ul. Roździeńskiego P. GPP Business Park IV ul. Konduktorska P

6 Poznań Poznań z podażą na poziomie tys. m kw. dysponuje szeroką ofertą powierzchni biurowych. W mieście działają prężnie duże i średnie lokalne przedsiębiorstw, jak również jest to miejsce, w którym swe przedstawicielstwa i oddziały mają międzynarodowe korporacje z zakresu usług biznesowych. Oprócz tego Poznań przyciąga szereg najemców z sektora BPO i SSC jak np. IKEA, Samsung, McKinsey oraz Franklin Templeton. Wskaźnik pustostanów oscyluje wokół,%. Na koniec roku 0 r. stawki za najlepszą powierzchnię biurową kształtowały się między a euro za m kw./mies., natomiast średnia wysokość czynszu wahała się od do euro za m kw./mies. Obecnie w budowie znajduje się ok. 0 tys. m kw., których dostarczenie jest planowane jest do końca 0 r. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) - Ludność 00 Stopa bezrobocia Poznań / województwo wielkopolskie,% /,% Liczba studentów w mieście 00. Do końca 0 r.,. Stan na r.,. Stan na..0 r.,. Stan na 0..0 r Andersia Business Center pl. Andersa. Nowe Garbary Office Center A, B ul. Małe Garbary. Andersia Tower pl. Andersa. Nowe Jeżyce ul. Józefa Kraszewskiego 0. Ataner Omega ul. Dąbrowskiego -. P- ul. Półwiejska P. Business Garden Poznań ul. Bułgarska 0 P. PGK Centrum I, II ul. Marcelińska 0. Centrum Biurowe Globis ul. Roosevelta. Poznań Financial Center pl. Andersa. Delta House ul. Towarowa. Skalar Office Center ul. Górecka. Klaster Grunwaldzka (Pixel) ul. Grunwaldzka. Stary Browar ul. Półwiejska. Klaster Grunwaldzka (trzy budynki) ul. Grunwaldzka P. Szyperska Office ul. Szyperska. Malta Office Park A-D ul. Arcybiskupa A. Baraniaka 0. Ubiq Business Park ul. Grunwaldzka a P 0. Nickel Technology Park ul. Strzeszyńska. Nobel Tower ul. Dąbrowskiego

7 Łódź Łódź, będąca trzecim miastem w Polsce pod względem ilości mieszkańców, zajmuje szóste miejsce pod kątem podaży nowoczesnych powierzchni biurowych, których łączny wolumen wyniósł na koniec roku 0 około tys. m kw. Podobnie jak w Krakowie, część powierzchni znajduje się w odrestaurowanych kamienicach, a pozostała podaż to nowoczesne biurowce. Po okresie spowolnienia rynku biurowego w latach 00-0, kiedy w mieście wskaźnik pustostanów wzrósł do 0%, od 0 r. rynek łódzki odnotowuje stopniowe ożywienie. W grudniu 0 r. wskaźnik powierzchni niewynajętych wyniósł,% czyli o p.p. mniej w porównaniu z końcem 0 r. Miasto pozostaje konkurencyjne względem innych miast regionalnych pod względem stawek czynszu. Za najlepsze powierzchnie wywoławcze stawki wynoszą między a, euro za m kw./mies. Średnie stawki czynszu wynoszą między a euro za m kw./mies. Do końca 0 roku planowane jest oddanie do użytku 0 tys. m kw. powierzchni biurowych. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) -, Ludność 0 00 Stopa bezrobocia Łódź / województwo łódzkie 0,% /,% Liczba studentów w mieście 00. Do końca 0 r.,. Stan na r.,. Stan na..0 r.,. Stan na 0..0 r Aleksander Plaza ul. Aleksandrowska /. Piotrkowska 0 ul. Piotrkowska 0. Aviator ul. Kopcińskiego. Primulator ul. Lodowa P. Cross Point al. Rydza Śmigłego 0. Przędzalnia Braci Muehle I ul. Żeligowskiego /. Green Horizon I, II ul. Pomorska 0. Red Tower ul. Piotrkowska / 0. Forum al. Piłsudskiego. Sterlinga Business Centre ul. Sterlinga a. Gdańska ul. Gdańska. Sukcesja ul. Politechniki P. Łódzkie Centrum Biznesu al. Piłsudskiego. Synergia I ul. Wólczańska. Łódź al. Piłsudskiego 0/ 0. Targowa faza I ul. Targowa. Łódź Business House ul. Żeligowskiego /0. Targowa faza II ul. Targowa P 0. Olimpia Software Pool ul. Sienkiewicza. University Business Park I ul. Wólczańska. Orion ul. Sienkiewicza /. University Business Park II ul. Wólczańska P. Park Biznesu Teofilów ul. Traktorowa /

8 Szczecin Szczecin należy do miast, w których rynek powierzchni biurowych rozwija się dość powoli w porównaniu z innymi miastami o podobnej wielkości. Całkowite zasoby pod koniec roku 0 r. wyniosły ok. tys. m kw. Popyt generowany przede wszystkim przez małe i średnie lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z sektora BPO i SSC. Jednak nie jest on zbyt silny, co skutkuje wysokim poziomem pustostanów. W grudniu 0 r. wskaźnik powierzchni niewynajętych wyniósł,%, wobec % w grudniu 0 r. Stawki czynszu za najlepszą powierzchnię biurową padły o 0, euro i kształtowały się od do, euro m kw./mies., a średnie stawki oscylowały między 0- euro. Istniejące zasoby powierzchni biurowych (m kw.) 000 Stopa pustostanów,% Powierzchnie biurowe w budowie (m kw.) Stawki czynszu (za m kw./mies.) 0-, Ludność 0 00 Stopa bezrobocia Szczecin /,% /,% województwo zachodniopomorskie Liczba studentów w mieście 00. Do końca 0 r.,. Stan na r.,. Stan na..0 r.,. Stan na 0..0 r.. Baltic Business Park A i C ul. Maja -. PAZIM pl. Rodła. Baltic Business Park B ul. Maja - P. Piastów Office Center A, B Al. Piastów 0. Centrum Innowacji Pomerania ul. Niemierzyńska P. Piastów Office Center C Al. Piastów 0 P. Lastadia Office ul. Zbożowa. Willa Office Al. Wojska Polskiego. Oxygen ul. Malczewskiego

9 ROZWOJOWE REGIONALNE RYNKI BIUROWE LEGENDA BYDGOSZCZ TORUŃ LUDNOŚĆ¹ LICZBA STUDENTÓW² STOPA BEZROBOCIA³ PODAŻ POW. BIUROWYCH (m²) PUSTOSTANY (m²) ŚREDNIE CZYNSZE ZA POW. BIUROWE (m²/mies.) ,% 000,% ,% 000,% - OLSZTYN 00 00,% 000,% - BIAŁYSTOK OPOLE 00 00,0% GŁÓWNE DROGI KRAJOWE: AUTOSTRADY: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE 000,% -0 KIELCE ,% GŁÓWNE DROGI KRAJOWE AUTOSTRADY: 000,0% - RADOM ,% WARSZAWA 000,% ,% LUBLIN ,% RZESZÓW ,%,% ,% ,0%, -. Stan na Stan na Stan na..0

10 Lublin Lublin, należy do miast średniej wielkości i posiada niewiele nowoczesnych projektów biurowych. Skumulowany zasób powierzchni biurowych wyniósł tys. m kw. Względem roku 0 w Lublinie zanotowano dość wyraźny spadek wolnych powierzchni biurowych, osiągający poziom %. Stawki czynszu wahały się między, a euro za m kw./mies. Bydgoszcz Bydgoszcz należy do grona miast o ograniczonych zasobach biurowych. Podaż w IV kw. 0 r. wyniosła niecałe tys. m kw. Współczynnik pustostanów w IV kw. wyniósł,%. Czynsze wywoławcze w obiektach biurowych kształtowały się na poziomie -0 euro/mies. Możemy spodziewać się wzrostu aktywności najemców z uwagi na konkurencyjne stawki czynszu. Toruń Toruń coraz bardziej zyskuje na znaczeniu stopniowo powiększając zasoby powierzchni biurowych. W 0 r. całkowita podaż powierzchni biurowych wyniosła blisko tys. m kw. Współczynnik pustostanów wyniósł,%. Stawki czynszu wynosiły w przedziale - euro. Kielce Aktualna podaż powierzchni biurowych wynosi tys. m kw., a kolejne tys. m kw. znajduje się w budowie (do 0 r.). Atopa pustostanów kształtuje się na poziomie %. Przeciętna stawka czynszu waha się między a euro/m kw./mies. Rzeszów Rynek w Rzeszowie jest stosunkowo niedojrzały. Jego całkowite nowoczesne zasoby wynoszą ok. tys. m kw. W 0 podaż zwiększy się o 0 tys. m kw., które zaoferuje biurowiec SkyRes. Współczynnik pustostanów wynosi ok.,%.czynsze kształtują się w granicach - euro. Olsztyn Obecnie podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Olsztynie wynosi ponad tys. m kw. Większa część podaży znajduje się w budynkach klasy B+ jak np. Cezal Business Center, który oferuje ok., tys. m kw. Pod koniec 0 r. na rynek dostarczono Business Center WPB ( tys. m kw.). Wskaźnik pustostanów utrzymuje się na poziomie,%. Wywoławcze stawki czynszów kształtowały się w przedziale - euro. W budowie pozostaje ok., tys. m kw. Opole Podaż powierzchni biurowych na koniec 0 r. wyniosła ponad tys. m kw. W porównaniu z innymi miastami oferuje najemcom niższy czynsz, wahający się od -0 euro za m kw. mies. Nie powinno to ulec zmianie w kolejnych kwartałach. Częste są projekty budowane na potrzeby właścicieli, lokalnych firm, oddziałów banków oraz innych najemców takich jak BRE Bank, czy Itaka. Białystok Podaż powierzchni biurowych pod koniec 0 r. wyniosła ok. 0 tys. m kw. Średnie czynsze wywoławcze w budynkach biurowych kształtowały się w granicach -0 euro. Pustostany w Białymstoku znacznie spadły o p.p do poziomu,%. Pod koniec 0 r. planowane jest oddanie do użytku Business Center Wierzbowa o powierzchni 000 m kw. Radom W Radomiu znajduje się niewiele nowoczesnych budynków biurowych. Jedynym biurowcem spełniającym wymagania budynku klasy A jest Office Park A. Podaż budynków biurowych na koniec 0 r. wyniosła tys. m kw. Wskaźnik pustostanów wyniosł,%. Czynsze za powierzchnie biurowe oscylowały w granicach -0 euro/m kw./mies. Na przełomie 0/0 planowana jest inwestycja Office Park B o całkowitej powierzchni, tys. m kw. DANE KONTAKTOWE Anna Staniszewska Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, anna.staniszewska@bnpparibas.com Erik Drukker Dyrektor Zarządzający, Wynajem i Wyceny, erik.drukker@bnpparibas.com Michael Richardson MIRCS Dyrektor, Dział Klientów Korporacyjnych, Europa Środkowo-Wschodnia, michael.richardson@bnpparibas.com Małgorzata Fibakiewicz MIRCS Dyrektor, Reprezentacja Najemcy, Dział Powierzchni Biurowych, malgorzata.fibakiewicz@bnpparibas.com Michał Orłowski MIRCS Dyrektor, Reprezentacja Wynajmującego, Dział Powierzchni Biurowych, michal.orlowski@bnpparibas.com Żaklina Kuczyńska Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, zaklina.kuczynska@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II, 00- Warszawa Tel Fax + 0 All rights reserved. At a Glance is protected in its entirety by copyright. No part of this publication may be reproduced, translated, transmitted, or stored in a retrieval system in any form or by any means, without the prior permission in writing of BNP Paribas Real Estate. 0