Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Transkrypt

1 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce

2 m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły poziom mkw. rosnąc o 12% w stosunku rocznym. Aktywność deweloperska pozostaje wysoka. Na przestrzeni ubiegłego roku ukończono łącznie ponad 925. mkw. powierzchni magazynowej a prawie 1 milion mkw. znajduje się w budowie. Popyt W 215 roku popyt osiągnął rekordowy poziom mkw. wynajętej powierzchni magazynowej, odnotowując wzrost o 5% w porównaniu do wyniku z poprzedniego roku. Podobnie jak w poprzednich latach największym zainteresowaniem najemców cieszyły się główne rynki magazynowe, w tym: Polska Centralna (22% udziału w popycie całkowitym), Warszawa i okolice (2%), Górny Śląsk (17%) oraz Poznań i Wrocław (po 1%). Wzrost popytu odnotowano na mniejszych rynkach regionalnych (Szczecin, Lublin, Rzeszów, Toruń oraz Trójmiasto), choć ich łączny udział w wolumenie transakcji jest wciąż relatywnie niewielki (16%). Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w wolumenie transakcji przypadł nowym umowom najmu (58%), kontynuacje umów najmu wyniosły 3%, natomiast rozszerzenia powierzchni ok. 12%. W 215 roku zdecydowanie największe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową zgłosili operatorzy logistyczni i dystrybutorzy z całkowitym udziałem 38% wolumenu transakcji najmu. Aktywne na rynku były również firmy z branży lekkiej produkcji (12%), motoryzacyjnej oraz sieci handlowe (po 1%) a także spożywczej (5%), e-commerce (4%) oraz elektronicznej (3%) POPYT Powierzchnia w budowie Nadal obserwujemy wysoką aktywność deweloperów na rynku magazynowym. Na koniec czwartego kwartału 215 r. w budowie pozostawało 965. mkw., o 12% więcej w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku (683. mkw.). Większość inwestycji zlokalizowana jest w okolicach Warszawy (23%), na Górnym Śląsku (22%), w Polsce Centralnej (12%) oraz w regionie Wrocławia (1%). Dynamiczny wzrost aktywności deweloperskiej odnotowują także mniejsze rynki regionalne, w szczególności: Trójmiasto (51. mkw.), Lublin (4. mkw.), Rzeszów (35. mkw.) oraz Szczecin (32. mkw.). Około 63% powierzchni magazynowej pozostającej w budowie jest zabezpieczone umowami najmu, co oznacza spadek o 7 p.p. w porównaniu do stanu z IV kw. 214 roku ZASOBY W BUDOWIE NA KONIEC IV KW Cushman & Wakefield

3 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów Zasoby [mkw.] Podaż [mkw.] Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Pustostany Pomimo wysokiej skali podaży nowej powierzchni magazynowej, wskaźnik pustostanów wskazał dalszy spadek o 1,6 p.p. (lub 89. mkw.) z poziomu 6,8% odnotowanego w grudniu 214 roku do 5,2% pod koniec 215 roku, co stanowiło 514. mkw. powierzchni magazynowej dostępnej na rynku. Najwyższe wartości wskaźnika pustostanów odnotowano w Warszawie (9,7%) i jej okolicach (7,3%). Na pozostałych rynkach regionalnych udział dostępnej powierzchni kształtował się poniżej 6%, m.in. we Wrocławiu (5,5%), na Górnym Śląsku (5,4%) oraz w Polsce Centralnej (3,7%), a najniższy wskaźnik odnotował region Poznania (1,9%). ZASOBY I PODAŻ Zasoby Podaż POWIERZCHNIA DOSTĘPNA IV KW ,% 1,% 8,% 6,% 4,% ,% 4,% Czynsze Czynsze nominalne na największych rynkach magazynowych nie zmieniły się lub nieznacznie spadły. W dalszym ciągu najwyższe stawki obowiązują w granicach Warszawy (4,-5,4 EUR/mkw./miesiąc), a najniższe w regionie Polski Centralnej (2,4-3,95 EUR/mkw./miesiąc) oraz na obrzeżach Warszawy (2,4-3,8 EUR/mkw./miesiąc). W pozostałych regionach czynsze kształtują się na poziomie 2,5-4, EUR/mkw./miesiąc. REGION CZYNSZ NOMINALNY [EUR/M KW/MIESIĄC] CZYNSZ EFEKTYWNY [EUR/M KW/MIESIĄC] Pustostany Wskaźnik pustostanów Warszawa Miasto 4, 5,4 3,2 4,6 Podaż W 215 roku do użytku oddano 926. mkw. magazynów, co stanowi spadek o 12,7% w porównaniu do wyniku z poprzedniego roku. Najwięcej nowej powierzchni magazynowej ukończono w regionie Poznania (23%) i Górnego Śląska (17%) a także we Wrocławiu (12%) i okolicach Warszawy (1%). Wyraźny wzrost aktywności deweloperskiej odnotowano na mniejszych rynkach regionalnych takich jak Rzeszów (76. mkw.), Szczecin (7. mkw.), Trójmiasto (66. mkw.) oraz Lublin (6. mkw.). Warszawa Okolice 2,4 3,8 1,9 3,2 Górny Śląsk 2,9 3,4 2,2 3,1 Poznań 3, 3,5 2,3 2,9 Polska Centralna 2,4 3,95 1,9 3,1 Wrocław 3, 3,6 2,4 3, Trójmiasto 2,8 3,2 2,5 2,8 Kraków 3,6 4,2 2,9 3,6 Szczecin 3, 3,95 2,7 3,4 Bydgoszcz-Toruń 2,7 3,5 2,3 2,9 Rzeszów ok. 3,5 ok. 3, Lublin 3,3 4,1 2,7 3,2 3 Cushman & Wakefield

4 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Miasta Regionalne Warszawa Warszawa pozostaje największym rynkiem magazynowym w Polsce z zasobami na poziomie 2,96 mln mkw. Na przestrzeni ostatniego roku deweloperzy dostarczyli 16. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, ponad dwukrotnie więcej niż w 214 roku. Popyt całkowity wyniósł 554. mkw., co oznacza spadek o 32% w porównaniu do poprzedniego roku (818, mkw.). Największą aktywność najemców odnotowano w strefie okolic Warszawy z 9% udziałem wolumenu transakcji najmu w regionie. W budowie pozostaje 219. mkw. powierzchni magazynowej zlokalizowanej w okolicach stolicy. Wskaźnik pustostanów spadł do poziomu 9,7% w granicach miasta oraz 7,3% na jego obrzeżach, co stanowi odpowiednio 69. mkw. i 164. mkw. wolnej powierzchni magazynowej. Górny Śląsk Największym rynkiem regionalnym jest Górny Śląsk, którego zasoby wyniosły na koniec czwartego kwartału 215 r. ok mkw. W 215 roku do użytku oddano 153. mkw. nowej powierzchni magazynowej, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do wyniku z poprzedniego roku (9. mkw.). Popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową utrzymuje się na wysokim poziomie, czego potwierdzeniem są transakcje zawarte na 48. mkw. W budowie pozostaje ok mkw., natomiast wskaźnik pustostanów na koniec grudnia bieżącego roku wyniósł ok. 5,4% (96. mkw.) notując spadek o 2,6 p.p. w perspektywie rocznej. Polska Centralna Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce Centralnej wynoszą ok mkw. Wolumen podaży spadł do 33. mkw. wobec 134. mkw. ukończonych w 214 roku. W 215 roku region odnotował rekordową aktywność najemców, którzy wynajęli łącznie 543. mkw. Na koniec grudnia 215 roku w budowie pozostawało 118. mkw. powierzchni magazynowej, natomiast wskaźnik pustostanów spadł do poziomu około 3,7% (47. mkw.) i był niższy o 3,8 p.p. w porównaniu do 214 roku. Poznań Na koniec 215 r. zasoby powierzchni magazynowej w regionie Poznania wyniosły prawie mkw. Całkowita podaż wyniosła 213. mkw. co jest najlepszym wynikiem odnotowanym w 215 roku w porównaniu z pozostałymi rynkami w Polsce. Popyt roczny obniżył się o ok. 27% z wolumenem transakcji na poziomie 252. mkw. Aktywność deweloperska pozostaje na wysokim poziomie. Na koniec roku około 29. mkw. powierzchni magazynowej pozostawało w budowie. Wskaźnik pustostanów na koniec czwartego kwartału 215 roku wyniósł 2,% (28. mkw.) i był wyższy o 1,4 p.p. w porównaniu do stanu odnotowanego w tym samym okresie poprzedniego roku. Wrocław Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej Wrocławia i okolic wzrosły w 215 roku do ok mkw. Całkowita podaż w 215 roku wyniosła 19. mkw. i odnotowała znaczny spadek w porównaniu do 214 roku (382. mkw.), w którym oddano do użytku dwa obiekty dla firmy Amazon o łącznej powierzchni ponad 24. mkw. W 215 roku wolumen transakcji wyniósł ok. 24. mkw., co oznacza 2% spadek wolumenu transakcji w porównaniu do 214 roku. Na koniec czwartego kwartału 215 roku w budowie pozostawało ok. 99. mkw. Wskaźnik pustostanów wzrósł w trakcie ostatniego roku o 3,6 p.p. do poziomu 5,5%, co stanowi 76. mkw. dostępnej w regionie powierzchni magazynowej. Kraków Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie Krakowa wyniosły ok mkw. odnotowując wzrost o ponad 4. mkw. na przestrzeni ostatniego roku Wolumen transakcji wyniósł 98. mkw. przewyższając ponad dwukrotnie wynik odnotowany w 214 roku (48. mkw.). Wskaźnik pustostanów spadł z poziomu 5,8% odnotowanego rok wcześniej do 2,% na koniec 215 roku, czyli ok. 4.3 mkw. wolnej powierzchni magazynowej. 4 Cushman & Wakefield

5 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Rynki wschodzące Trójmiasto Na koniec 215 roku zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej Trójmiasta wyniosły ok. 31. mkw. Podaż roczna przekroczyła 66. mkw., co stanowi wzrost o 12. mkw. w relacji do wyniku osiągniętego w poprzednim roku. Popyt całkowity spadł o 27% do poziomu 69. mkw. wynajętej powierzchni magazynowej w 215 roku. Na koniec czwartego kwartału 215 roku w budowie pozostawało 51. mkw. Wskaźnik pustostanów nie zmienił się znacząco w porównaniu do stanu sprzed roku i na koniec czwartego kwartału 215 roku wyniósł 5,5%, czyli ok. 17. mkw. wolnej powierzchni magazynowej. Szczecin W 215 roku na rynek Szczecina dostarczono aż 7. mkw. a całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie wzrosły do ok mkw. W 215 roku odnotowano rekordowy popyt z wolumenem transakcji na poziomie 1. mkw. wynajętej powierzchni magazynowej. Na koniec 215 roku w budowie na rynku szczecińskim znajdowało się ponad 32. mkw., o 1. mkw. mniej niż w tym samym okresie 214 roku. Wskaźnik pustostanów wyniósł 5,5% (8. mkw.), wobec braku dostępnej powierzchni magazynowej odnotowanej pod koniec 214 roku. Bydgoszcz -Toruń Zasoby magazynowe w regionie Bydgoszczy i Torunia nie wzrosły na przestrzeni 215 roku i wynoszą obecnie 145. mkw. W 215 roku rynek odnotował wzrost popytu na powierzchnię magazynową. Wolumen transakcji najmu osiągnął 67. mkw., co spowodowało znaczny spadek wskaźnika pustostanów do poziomu zaledwie 1%, czyli 1.5 mkw. wolnej powierzchni magazynowej. Według stanu na koniec czwartego kwartału 215 roku w budowie pozostawało 16.5 mkw. magazynów. Lublin Lublin cieszy się coraz większą popularnością wśród najemców i deweloperów powierzchni magazynowej. Całkowite zasoby tego rynku wynoszą obecnie 74. mkw., z czego 6. mkw. oddano w 215 roku. Rosnąca podaż spowodowała wzrost wskaźnika pustostanów do ok. 4,5% zasobów (ok. 3.4 mkw.), wobec braku dostępnej powierzchni pod koniec 214 roku. Na koniec grudnia 215 roku w budowie pozostawało 4. mkw. powierzchni magazynowej. Rzeszów Dynamiczny rozwój rynku magazynowego dotyczy również regionu Rzeszowa i okolic, którego zasoby w 215 roku wzrosły o 75. mkw. i wynoszą obecnie 224. mkw. W budowie pozostaje dodatkowe 35. mkw. Popyt osiągnął rekordowy poziom 115. mkw., czego rezultatem był brak dostępnej powierzchni magazynowej w regionie odnotowany na koniec 215 roku. 6 Cushman & Wakefield

6 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Cushman & Wakefield Wybrane Transakcje w 215 CUSHMAN & WAKEFIELD WYBRANE TRANSAKCJE - II KWARTAŁ 215 SEGRO LOGISTICS PARK POZNAN, KOMORNIKI III Poufny PANATTONI PARK STRYKÓW II Kellogg s LOGICOR ŁÓDŹ II REGION POZNANIA Międzynarodowa sieć hipermarketów wynajęła 3.2 mkw. powierzchni magazynowej w SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki III. REGION POLSKI CENTRALNEJ Kellogg s, amerykańska międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji artykułów spożywczych wynajęła 27.2 mkw. powierzchni magazynowej w Panattoni Park Kutno. REGION POLSKI CENTRALNEJ Flextronics Firma Flextronics, producent sprzętu elektronicznego, renegocjowała i rozszerzyła wynajmowaną powierzchnię magazynową w Logicor Łódź II do 27. mkw. PANATTONI PARK STRYKÓW II Sonoco PROLOGIS PARK POZNAN REGION POLSKI CENTRALNEJ Firma Sonoco, globalny dostawca gamy produktów przeznaczonych do pakowania i usług, dostarczający innowacyjne rozwiązania dla rynku przemysłowego i konsumenckiego, wynajęła 26.5 mkw. w Panattoni Park Stryków II. REGION POZNANIA Magna Automotive Magna Automotive, globalny dostawca dla branży motoryzacyjnej wynajął 8.7 mkw. powierzchni magazynowej w Prologis Park Poznań. 6 Cushman & Wakefield

7 KONTAKT: Tom Listowski Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych oraz relacji z klientami korporacyjnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. Metropolitan Pl. Piłsudskiego 1-78 Warszawa Polska tom.listowski@cushwake.com Tel Industrial.pl Copy right 216 Cushman & Wakefield. All rights reserved.