KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi
|
|
- Karolina Kaczor
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016
2 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje 6 miejsce wśród rynków regionalnych. Jednak dzięki nowym inwestycjom, których liczba dynamicznie rośnie szacuje się, iż zasób ten zostanie powiększony w najbliższych latach nawet o m 2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Czynnikami sprzyjającymi dobrej koniunkturze na rynku biurowym jest sukcesywna poprawa infrastruktury komunikacyjnej Miasta, jak również realizowane przez władze lokalne duże projekty inwestycyjne związane z rewitalizacją terenów śródmiejskich w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi. Przedsięwzięcia te wpływają nie tylko na poprawę wizerunku Miasta, ale także generują atrakcyjne lokalizacyjnie tereny pod budownictwo komercyjne. Obserwowany w ostatnich latach wzrost popytu na nowoczesną powierzchnię biurową związany jest z rozwojem sektora nowoczesnych usług biznesowych BPO, SSC, ITO, R&D. Szacuje się, iż podmioty z tego sektora zatrudniają w Łodzi ponad 15 tys. osób, a ich udział w popycie na powierzchnię biurową kształtuje się na poziomie 40%. Ponadto zgodnie z prognozami centra usług biznesowych wygenerują w najbliższym czasie dodatkowe 3 tys. miejsc pracy. W celu oceny bieżących trendów na łódzkim rynku biurowym firma OPG Property Professionals we współpracy z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości i SKN Real Estate Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła analizę rynku lokalnego pod kątem wynajętych oraz dostępnych zasobów powierzchni, ich lokalizacji i struktury jakościowej, a także aktualnych stawek czynszu dla biurowców klasy A, B+, B oraz B-. Badaniem objętym zostały nieruchomości biurowe oraz nieruchomości wielofunkcyjne z powierzchnią biurową w wymiarze co najmniej 1000 m 2.
3 Lokalizacja nieruchomości biurowych na mapie Miasta Tradycyjnie obszarem o największej koncentracji zasobów biurowych są tereny śródmiejskie. Większość badanych biurowców zlokalizowana jest w strefie wydzielonej ulicami: od północy ul. Północną-Ogrodową od południa ul. Milionową-Wróblewskiego od zachodu al. Włókniarzy od wschodu ul. Kopcińskiego- al. Śmigłego-Rydza Poza obszarem centralnym, istotną lokalizacją są także tereny w północno-zachodniej części Miasta wzdłuż ul. Aleksandrowskiej. Źródło: opracowanie własne na podstawie Google My Maps
4 Zasoby powierzchni biurowej Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Łodzi szacowane są na m 2. Jej zasadnicza część (50%) zlokalizowana jest w Śródmieściu wzdłuż kluczowych arterii komunikacyjnych. Pozostałe dzielnice Miasta charakteryzują się nie tylko wyraźnie mniejszymi zasobami, lecz również niższym poziomem ich wynajęcia. Średni wskaźnik pustostanów (WP), na skutek sukcesywnej absorpcji wolnych powierzchni w poprzednich latach, spadł do poziomu 8,5%. Bałuty m 2 WP 6% Śródmieście m 2 WP 7% Widzew m 2 WP 10% Polesie m 2 WP 16% Górna m 2 WP 12%
5 Struktura jakościowa powierzchni biurowej Biurowce o najwyższym standardzie (klasy A) oferują ponad m 2, co stanowi 38% całkowitego zasobu biurowego Łodzi. Powierzchnia klasy B+ obejmuje m 2 i zlokalizowana jest głównie w Śródmieściu ( m 2 ) oraz na Bałutach ( m 2 ). W skali całego Miasta nadal najwięcej powierzchni ( m 2 ) funkcjonuje w obiektach klasy B. Dla mniej wymagających najemców, kierujących się przede wszystkim kryterium cenowym, rynek łódzki oferuje m 2 powierzchni klasy B Śródmieście Widzew Polesie Górna Bałuty A B+ B B- Źródło: opracowanie własne
6 Dostępna powierzchnia biurowa W ciągu ostatniego roku zasoby niewynajętej powierzchni biurowej wyraźnie zmniejszyły się i obecnie szacowane są na poziomie m 2. Dostępne są one przede wszystkim w biurowcach klasy B ( m 2 ) oraz B+ (8 200 m 2 ). Uwzględniając średnie wskaźniki pustostanów widać pewną segmentację rynku. Na skutek silniejszej absorpcji przez rynek powierzchni o najwyższym standardzie, segment ten charakteryzuje się wyjątkowo niskim wskaźnikiem pustostanów na poziomie 5%. Dla powierzchni klasy B wskaźnik ten wynosi 11%-12% % 12% 11% 12% 10% % % A B+ B B- 6% 4% 2% 0% Śródmieście Widzew Polesie Górna Bałuty wskaźnik pustostanów Źródło: opracowanie własne
7 Stawki czynszu Stawki czynszu najmu na rynku łódzkim kształtują w przedziale od 4,5 do 14,75. Ich duża rozpiętość stanowi odzwierciedlenie specyficznej struktury zasobów biurowych Łodzi. Głównymi czynnikami determinującymi wysokość stawki czynszu są lokalizacja oraz jakość powierzchni biurowej. W centralnej części Miasta w biurowcach klasy A stawki te wynoszą 11-14,75, natomiast dla obiektów o powierzchni klasy B- zlokalizowanych na obszarach peryferyjnych stawki czynszu kształtują się w dolnych granicach 4,5-8. Klasa A Klasa B+ Klasa B Śródmieście Widzew Polesie Bałuty Klasa B- Górna czynsz ofertowy Euro/m.kw./m-c czynsz ofertowy Euro/m.kw./m-c Źródło: opracowanie własne
8 Inwestycje w trakcie realizacji Źródło: Nowa Fabryczna inwestycja realizowana w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna, obejmująca 7-kondygnacyjny budynek biurowy o pow. najmu m 2. Planowane zakończenie budowy koniec 2017r. Brama Miasta biurowiec realizowany na terenie Nowego Centrum Łodzi przy ul. Kilińskiego o pow. najmu m 2. Planowany termin zakończenia inwestycji r. Źródło: Przystanek mbank inwestycja obejmuje budowę 6-kondygnacyjnego biurowca przy ul. Kilińskiego 74 o pow. najmu m 2. Planowany termin zakończenia budowy połowa 2017r. Ogrodowa Office budynek biurowy z dodatkową funkcją handlowousługową realizowany przy ul. Ogrodowej 8 o pow. najmu m 2. Planowany termin zakończenia inwestycji koniec 2017r. Źródło:
9 Źródło: Źródło: Hi Piotrkowska 155 kompleks budynków o funkcji biurowej, hotelowej oraz handlowej realizowany przy skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza o pow. najmu m 2. Planowany termin zakończenia budowy połowa 2018r. Symetris Business Park 10-kondygnacyjny budynek wznoszony przy al. Piłsudskiego 86 o pow. najmu m 2. Termin zakończenia inwestycji koniec 2017r. Cross Point II dwa budynki biurowe realizowane przy skrzyżowaniu ul. Milionowej i al. Śmigłego-Rydza o łącznej pow. najmu m 2. Planowane zakończenie inwestycji kwiecień oraz październik 2017r. Źródło: Źródło: HAMMERmed inwestycja obejmuje 8-kondygnacyjny budynek biurowy przy ul. Kopcińskiego o pow. najmu m 2. Biurowiec oddany zostanie do użytku w 2018r. OFF Piotrkowska Center dwa budynki biurowe z lokalami handlowousługowymi zlokalizowane przy ul. Roosevelta o łącznej pow. najmu m 2. Planowany termin zakończenia inwestycji początek 2018r. Źródło:
10 Podsumowanie Podaż powierzchni biurowej w Łodzi na koniec II kwartału 2016r. szacowana jest na m 2. Jej struktura jest dość zróżnicowana, obejmuje ona powierzchnię najwyższej jakości w nowo wybudowanych biurowcach oraz obiektach poprzemysłowych adaptowanych na cele biurowe, jak również powierzchnie o niższym standardzie funkcjonujące w budynkach wymagających prac remontowych. Odzwierciedleniem powyższej struktury zasobu jest duża rozpiętość stawek czynszu kształtujących się na poziomie od 4,5 do 14,75. W związku z rosnącym popytem, zasoby wolnej powierzchni (zwłaszcza w segmencie klasy A) w ciągu ostatniego roku wyraźnie zmniejszyły się. Średnia stopa pustostanów w skali całego Miasta spadła do poziomu 8,5%. W biurowcach o najwyższym standardzie wskaźnik pustostanów szacowany jest na poziomie 5%, natomiast dla obiektów klasy B kształtuje się on pomiędzy 11%-12%. Głównymi najemcami powierzchni są podmioty z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Generują one nawet 40% popytu na rynku. Ich zainteresowanie rynkiem łódzkim utrzyma się w kolejnych latach dzięki odpowiednio dostępnym i tańszym zasobom wykwalifikowanych pracowników, poprawiającej się infrastrukturze biurowej i wyraźnie niższych kosztom jej najmu. Potencjał inwestycyjny Łodzi zauważyli deweloperzy, efektem czego jest wzrost liczby dużych projektów biurowych. W perspektywie najbliższych lat nowe powierzchnie nawet o 50% zwiększą istniejący już zasób biurowy Łodzi. Potwierdzeniem dobrej koniunktury na rynku są także wysokie stopy wynajęcia obiektów w budowie (w ramach umów pre-let) na poziomie 45%. Uwzględniając powyższe tendencje Łódź ma szansę na podtrzymanie w najbliższym czasie dobrej koniunktury na rynku biurowym oraz zmniejszenie dystansu dzielącego ją od czołowych rynków regionalnych w Polsce.
11 KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate ul Rewolucji 1905 r. nr Łódź tel. (48 42) fax (48 42) realest@uni.lodz.pl realestateskn@gmail.com ul. Piotrkowska 138/ Łódź tel.: fax: biuro@opg.com.pl
RYNEK BIUROWY W ŁODZI RAPORT 2016
RYNEK BIUROWY W ŁODZI WSTĘP Łódzki rynek biurowy zajmuje 6 miejsce wśród rynków regionalnych pod względem istniejących zasobów powierzchni. Szacuje się, iż dzięki dynamicznie rosnącej liczbie inwestycji
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą
Bardziej szczegółowoPRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A
PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni
Bardziej szczegółowoRynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku
Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków
Bardziej szczegółowoRynek nieruchomości biurowych w Warszawie
Rynek nieruchomości biurowych w Warszawie Rynek biurowy w Polsce Istniejąca podaż: Katowice 5% Poznań 5% Łódź 4% Lublin 2% Szczecin 1% W trakcie realizacji: Poznań 7% Łódź 7% Szczecin Katowice 2% 3% Lublin
Bardziej szczegółowoPRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011
PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na
Bardziej szczegółowoDorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016
Zmiany na rynku nieruchomości biurowych we Wrocławiu w oparciu o podsumowanie 1 połowy 2016 roku Jakie perspektywy rozwoju miasta w tym zakresie przyniosą najbliższe lata? Dorota Kościelniak Knight Frank
Bardziej szczegółowoWalter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016
Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad
Bardziej szczegółowoPrzygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.
Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej
Bardziej szczegółowoWarszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.
MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na
Bardziej szczegółowoRynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP
Rynek biurowy w Krakowie I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Kraków jest drugim pod względem wielkości, po Warszawie, rynkiem powierzchni biurowych w Polsce. Trudna sytuacja na rynkach finansowych w zeszłym
Bardziej szczegółowoRYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015
RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie
Bardziej szczegółowoInstytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych
Bardziej szczegółowoLokalizacja biurowców
RAPORT LATO 2015 Oferta Profesjonalny biznes zawsze opiera się na wsparciu ekspertów z branży. Jeżeli chcesz z sukcesem przejśd przez proces inwestowania w nieruchomośd, damy Ci proste i skuteczne wskazówki.
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.
Bardziej szczegółowoRosnąca aktywność najemców
PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod
Bardziej szczegółowoŁódź, dnia 17 maja 2013 r.
Łódź, dnia 17 maja 2013 r. Wykaz ścian wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc z przeznaczeniem na instalowanie
Bardziej szczegółowoRynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.
Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek
Bardziej szczegółowoPRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A
PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów
Bardziej szczegółowoRYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014
RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu
Bardziej szczegółowoNowe osiedla, centra biznesowe i hotel. Trasa WZ na nowo
04-09-19 1/7 Trasa WZ na nowo 28.06.2019 13:48 kategoria: Biznes Miasto Łódź Buduje Prawie 1,5 tysiąca mieszkań, nowoczesne biurowce i hotel w sercu Łodzi. Trasa WZ zmienia swoje oblicze i obrasta nowymi
Bardziej szczegółowoStan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie
Bardziej szczegółowoInwestuj w Łodzi. Źródło zdjęcia:
Źródło zdjęcia: http://www.livinginlodz.com/lodz-piotrkowska-pietryna/ Inwestuj w Łodzi Opracowanie na podstawie raportów Łódzki rynek nieruchomości Cushman & Wakefield i JLL opublikowanych na www.invest.lodz.pl/pobierz/raporty-przewodniki
Bardziej szczegółowoInwestuj w Łodzi. Źródło zdjęcia:
Źródło zdjęcia: http://www.livinginlodz.com/lodz-piotrkowska-pietryna/ Inwestuj w Łodzi Opracowanie na podstawie raportów Łódzki rynek nieruchomości Cushman & Wakefield i JLL opublikowanych na www.invest.lodz.pl/pobierz/raporty-przewodniki
Bardziej szczegółowoW A R S Z A W A
W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji
Bardziej szczegółowoRynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania
Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.
Bardziej szczegółowoRYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014
RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów
Bardziej szczegółowoRynek biurowy w Łodzi
Wrzesień 2019 S P OT L I G H T Savills Research Zrównoważony wzrost Silny popyt Renowacje Nowe biurowce Łódź jest średniej wielkości regionalnym rynkiem biurowym oferującym blisko 0,5 miliona m kw. nowoczesnej
Bardziej szczegółowoPo roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym
Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej
Bardziej szczegółowoAktywność najemców podwoiła się w ciągu ostatnich 6 lat
MARKETVIEW Regionalny rynek biurowy, 4kw. 2017 Aktywność najemców podwoiła się w ciągu ostatnich 6 lat 4,38 miliona mkw. 9,9% 680.900 sq m 450.300 sq m Rysunek 1. Nowe możliwości dla najemców budynki planowane
Bardziej szczegółowoAtrakcyjność inwestycyjna terenów poprzemysłowych
Atrakcyjność inwestycyjna terenów poprzemysłowych na przykładzie Kompleksu Centrum ŁSSE z fabryką Grohmana w Łodzi Tomasz Sadzyński Prezes Zarządu ŁSSE S.A. 8 kwietnia 2014 r. SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
Bardziej szczegółowo2019 RYNEK BIUROWY Nuvalu Polska
RYNEK BIUROWY PODSUMOWANIE 6% 4% TEMPO WZROSTU PKB (%) 4,8% 3,3% 3,9% 2,9% 1,8% 1,7% 4,8% 4,9% 4,7% Szanowni Państwo, 2% Jesteśmy wiodącą polską firmą doradzającą klientom na rynku nieruchomości komercyjnych.
Bardziej szczegółowoRegionalny rynek biurowy WROCŁAW W KLUBIE MILIONERÓW
Regionalny rynek biurowy WROCŁAW W KLUBIE MILIONERÓW H 1 2 0 1 8 M a r k e t V i e w C B R E R e s e a r c h Rynek biurowy w miastach regionalnych charakteryzuje stabilny rozwój. Łączny zasób powierzchni
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły
Bardziej szczegółowoRYNEK BIUROWY W WARSZAWIE. Podsumowanie 2016 roku
RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku aż 407 000 mkw. powierzchni biurowej przybyło na rynku warszawskim, a całkowite zasoby przekroczyły 5 milionów mkw. Pozwolenie na użytkowanie
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Biurowej Warszawa
019 Rynek Powierzchni Biurowej Warszawa Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. Główne strefy biurowe Warszawy
Bardziej szczegółowoGRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ
GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,
Bardziej szczegółowoPOWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE BIUROWE Łódź, al. Kościuszki 5/7 (gmina Łódź M., powiat m. Łódź, województwo łódzkie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Łódź, al. Kościuszki 5/7 Kliknij i zlokalizuj
Bardziej szczegółowoMIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE
MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)
Bardziej szczegółowoAvestus Real Estate wyłonił wykonawców Imagine
05-07-19 1/5 20.02.2018 10:58 Informacja prasowa kategoria: Biznes Avestus Real Estate wybrał firmy odpowiedzialne za realizację inwestycji biurowej Imagine, powstającej u zbiegu ulic Piłsudskiego i Śmigłego-Rydza
Bardziej szczegółowoRozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC
Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone
Bardziej szczegółowoANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU
Stowarzyszenie Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2013-2014 CZĘŚĆ NR 1 1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
Bardziej szczegółowoOFF Piotrkowska włącza nowe technologie
23-12-18 1/7 12.06.2018 11:39 Wojciech Markiewicz / BPKSiT kategoria: Biznes Na kilka miesięcy przed oddaniem do użytku dwóch biurowców Teal Office i Sepia Office, które powstają w dawnej fabryce Franciszka
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych
Bardziej szczegółowoRynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008
Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie
Bardziej szczegółowoRozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC
Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone
Bardziej szczegółowo2019 RYNEK BIUROWY Nuvalu Polska
RYNEK BIUROWY PODSUMOWANIE I H Szanowni Państwo, Jesteśmy wiodącą polską firmą doradzającą klientom na rynku nieruchomości komercyjnych. Przekazujemy na Państwa ręce raport, który jest owocem wiedzy i
Bardziej szczegółowoŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI
ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI 2012 2013 Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych autor: Michał Marcińczak Łódź, dnia 25 maj 2014 r. Spis treści 1.
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I kw r.
Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W
Bardziej szczegółowoPROBIER Sp. z o.o. 80 180 Gdańsk Kowale ul. Glazurowa 7. Oferta wynajmu lub sprzedaży powierzchni magazynowej z powierzchnią biurową w Tczewie
TCZEW Oferta wynajmu lub sprzedaży powierzchni magazynowej z powierzchnią biurową w Tczewie http://www.probier.pl/probier/probier_oferta_sprzedazy_tczew.html http://www.probier.pl/probier/probier_oferta_wynajmu_tczew.html
Bardziej szczegółowoW kamienicy znajduje się 8 lokali użytkowych o powierzchniach od 28 m2 do 90 m2 oraz 24 lokale mieszkalne o powierzchniach od 48 m2 do 79 m2.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna w 2017 roku przejęła od Miasta Łódź zrewitalizowaną kamienicę przy ul. Północnej 1/3, stając się jej nowym właścicielem. Kamienica jest zlokalizowana w pres żowym punkcie
Bardziej szczegółowoWarszawski Rynek Biurowy MarketView
Warszawski Rynek Biurowy MarketView 1 POŁ. 2014 CBRE Global Research and Consulting ZASÓB BIUR 4,3 MLN MKW. PUSTOSTANY 13,4% POZIOM NAJMU 260.100 MKW. NOWE OBIEKTY 190.300 MKW. ABSORPCJA 99.000 MKW. WARSZAWSKI
Bardziej szczegółowoKolejny rekordowy kwartał z mkw. wynajętej powierzchni
Warszawski Rynek Biurowy, 3. kwartał 215 Kolejny rekordowy kwartał z 222.7 mkw. wynajętej powierzchni 4,63 mln mkw. 12,9% 222.7 mkw. 132.4 mkw. *Strzałki wskazują kierunek zmiany wobec analogicznego okresu
Bardziej szczegółowoPodsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010
Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Warszawa, 26 lutego 2010 roku Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych,
Bardziej szczegółowoRYNEK MIESZKANIOWY ŁÓDŹ ROK 2018
RYNEK MIESZKANIOWY ŁÓDŹ ROK rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA
Bardziej szczegółowo2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE
2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż w 2014 roku łączne zasoby powierzchni biurowej w Polsce
Bardziej szczegółowoPOZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU. Raport roczny
POZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU Raport roczny 2016 Wprowadzenie Raport Pozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów kraju Raport roczny 2016 jest materiałem
Bardziej szczegółowoNIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków
NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków 1 2 Prezentacja estakady Dlaczego NIE? 3 Propozycje dla dzielnic Łódź, 20.04.2015 r. Widok na estakadę od zachodu.
Bardziej szczegółowoWarszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl
IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym
Bardziej szczegółowoPOZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU. Raport roczny
POZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU Raport roczny 2018 Do zadań Działu Monitoringu Rynku Nieruchomości należy w szczególności: Zespół Monitoringu Rynku Nieruchomości: współdziałanie
Bardziej szczegółowoAnaliza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006
RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring
Bardziej szczegółowoRynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. Podsumowanie roku Zarys ogólny. Rynek biurowy w największych miastach Polski
Rynek biurowy Market Insights Polska Podsumowanie roku 2017 Rynek biurowy Zarys ogólny > Na koniec 2017 r. podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce osiągnęła poziom 9,7 mln m 2. W minionym
Bardziej szczegółowoRAPORT Z RYNKU. Rynek nieruchomości biurowych
RAPORT Z RYNKU Rynek nieruchomości biurowych Warszawa W II kwartale 2010 roku można zaobserwować kontynuację, zapoczątkowanego w IV kwartale 2009 roku, trendu obniżania stawek czynszu. Największe spadki
Bardziej szczegółowoRYNEK BIUROWY W WARSZAWIE
RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Hossa wciąż trwa 1 kwartał 2017 roku STREFY BIUROWE WAŻNA ZMIANA W związku z dynamicznym rozwojem rynku nowoczesnej powierzchni biurowej Polish Office Research Forum (PORF) wprowadził
Bardziej szczegółowowww.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r.
www.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r. Warszawa na tle Europy Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Ranking na rok 2015 Miasto Ranking na rok 2014 Zmiana
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej
Bardziej szczegółowoWynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010
Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród
Bardziej szczegółowoBieg ulicą Piotrkowską - Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu
15-05-19 1/6 zmiany w komunikacji miejskiej i 23.05.2018 14:36 Tomasz Andrzejewski / ZDiT kategoria: Aktualności ZDiT Aktualności - Transport i komunikacja Bieg odbędzie się 26 maja ulicami Śródmieścia.
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I kw r.
Raport Rynek magazynowy w I kw. 218 r. Polskie magazyny w budowie. Rekordowa liczba metrów kwadratowych w trakcie realizacji. Popyt brutto 1,16 mln mkw. Rynek magazynowy pozostaje w bardzo dobrej kondycji.
Bardziej szczegółowoANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU
Stowarzyszenia Baza Danych o rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2014-2015 CZĘŚĆ NR 1 I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
Bardziej szczegółowoRynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. I kwartał Zarys ogólny. Podaż. Główne wskaźniki, I kwartał 2017 r.
Rynek biurowy Market Insights Polska I kwartał 2017 Rynek biurowy Zarys ogólny > Na koniec I kwartału 2017 r. podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce osiągnęła poziom 9,1 mln m 2. > Od
Bardziej szczegółowoNIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
- Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny
Bardziej szczegółowoBiura New Work Offices znajdą się w budynkach A i B kompleksu, zajmując blisko 2000 m kw. jego powierzchni, fot. z arch. UMŁ
06-08-19 1/5 19.03.2019 12:31 Aleksander Kubica / invest.lodz.pl kategoria: Biznes New Work Offices, węgierski operator biur serwisowanych, został kolejnym najemcą kompleksu biurowego realizowanego przez
Bardziej szczegółowoPOWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIA HOTELOWA I GASTRONOMICZNA ŁÓDŹ AL. WŁÓKNIARZY 227. Kliknij i zlokalizuj na mapie
POWIERZCHNIA HOTELOWA I GASTRONOMICZNA ŁÓDŹ AL. WŁÓKNIARZY 227 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Łódź, Al. Włókniarzy 227 Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia o łącznej powierzchni
Bardziej szczegółowoMARKETBEAT RYNEK BIUROWY
MARKETBEAT RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH III KW. 2018 R. 4 812 700 MKW. CAŁKOWITY ZASÓB POWIERZCHNI BIUROWEJ +14%* 176 400 MKW. NOWA PODAŻ W III KW. 2018 R. +0,4 PP.** WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW W III
Bardziej szczegółowoBezrobocie spada, inwestycje rosną. Taki był 2017 rok w Łodzi
13-01-19 1/6 Taki był 2017 rok w Łodzi 03.01.2018 12:58 Wojciech Markiewicz / BPKSiT kategoria: Miasto Rok 2017 to rok rekordowego spadku bezrobocia w Łodzi oraz dużych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych.
Bardziej szczegółowoWykorzystanie środków z emisji na Projekty
ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 za okres 01.04.2016-30.06.2016, zgodnie z Warunkami Emisji Wykorzystanie środków z emisji na Projekty
Bardziej szczegółowoTRÓJMIEJSKI RYNEK BIUROWY 3 Q 2011
TRÓJMIEJSKI RYNEK BIUROWY 3 Q 2011 SYTUACJA GOSPODARCZA Trójmiasto jest obszarem metropolitarnym składającym się z Gdańska, Gdyni oraz Sopotu. Obszar trójmiejski jest miejscem zamieszkania dla około 1,26
Bardziej szczegółowoŁódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Biura do wynajęcia w Centrum biurowo-konferencyjnym w zrewitalizowanej fabryce na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wnętrza z duszą Zapraszamy Państwa do wynajęcia biura w Centrum Biurowo-Konferencyjnym
Bardziej szczegółowoBudownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.
FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I połowie 2018 r.
Raport Rynek magazynowy w I połowie 218 r. Rynek magazynowy nie przestaje zaskakiwać rekordowymi wynikami. Wynajęto ponad 2 mln mkw. w ciągu 6 miesięcy 218 r. Popyt netto 1,31 mln mkw. Popyt brutto 2,2
Bardziej szczegółowoMS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Materiały prasowe Warszawa, 6 maja 2014 MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami należącymi do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. MARS FIZ
Bardziej szczegółowoAnaliza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor
Bardziej szczegółowoLiczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008
ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących
Bardziej szczegółowoNieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna
L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:
Bardziej szczegółowoWielki ruch na rynku nieruchomości biurowych i logistycznych w Łodzi
1/14 biurowych i logistycznych w Łodzi 05.06.2018 12:17 Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT kategoria: Biznes Atrakcyjność inwestycyjna Łodzi rośnie, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach notowanych
Bardziej szczegółowoWolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi
Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Kwiecień 218 r. Do zadań Działu Monitoringu Rynku Nieruchomości należy w szczególności: Zespół Monitoringu Rynku Nieruchomości:
Bardziej szczegółowoBytom, ul. Wrocławska, 69. Nieruchomość na sprzedaż
Bytom, ul. Wrocławska, 69 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bytom Ulica, nr budynku Wrocławska 69 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana 4 budynkami: 1. Inny budynek
Bardziej szczegółowoNOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT
NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW
Bardziej szczegółowoINWESTYCJE KOMERCYJNE
INWESTYCJE KOMERCYJNE PRZESTRZEŃ SKROJONA NA POTRZEBY TWOJEJ FIRMY GDAŃSK NORDIKA ul. Jabłoniowa Klasa B+ Kompleks biurowo-usługowy NORDIKA zlokalizowany jest w dynamicznie rozwijającej się, południowej
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015 17 listopada 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015 Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt
Bardziej szczegółowo