MARKETBEAT RYNEK BIUROWY

Transkrypt

1 MARKETBEAT RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH 1. KWARTAŁ %** MKW. POPYT BUTTO +92%** MKW. NOWA PODAŻ W 1 KW %* MKW. CAŁKOWITY ZASÓB POWIERZCHNI BIUROWEJ - 0,6 PP.* 9,3% WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW -4%** MKW. POPYT NETTO 12,00- EUR/ MKW./MIESIĄC WYJŚCIOWA STAWKA NAJMU W NAJLEPSZYCH LOKALIZACJACH +0%** MKW. ABSORPCJA Najważniejsze wydarzenia Na większości regionalnych rynków biurowych widoczny jest trend konsolidacji najemców z sektora BPO/SSC pod jednym adresem, czego przykładem jest transakcja Clariant w Łodzi. W pierwszym kwartale umowy przednajmu stanowiły 30% całkowitej zarejestrowanej aktywności najemców ( mkw.). Obserwujemy wysoką aktywność deweloperów na głównych rynkach biurowych. W w Krakowie i we Wrocławiu zostanie oddane do użytku tylko o 20% i 30% nowej mniej niż w Warszawie. Wskaźnik powierzchni niewynajętej w Trójmieście jest na najniższym poziomie od 2012 roku pomimo relatywnie dużej aktywności deweloperów. Sektor bankowy był odpowiedzialny za dwie z trzech największych transakcji na regionalnym rynku biurowym w 1 kw r. * W stosunku do 4. kwartału 2017 roku ** W stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku

2 2 PODSUMOWANIE Pierwszy kwartał w miastach regionalnych charakteryzował się umiarkowaną aktywnością najemców, co było spowodowane bardzo aktywnym końcem roku poprzedniego. Na ośmiu analizowanych rynkach zawarto transakcje o łącznej powierzchni mkw., co stanowi wartość o prawie 30% niższą niż w analogicznym okresie 2017 roku. Wśród analizowanych rynków najbardziej aktywne były Kraków ( mkw.) oraz Wrocław ( mkw.). Do największych transakcji zawartych na rynkach regionalnych możemy zaliczyć: nową umowę Santander Consumer Bank we Wrocławiu ( mkw. w Business Garden Wrocław I), a także umowę przednajmu State Street (8 960 mkw. w projekcie.big) oraz renegocjację umowy BGZ BNP Paribas (8 500 mkw. w budynku Avatar) w Krakowie. Całkowity zasób nowoczesnej w miastach regionalnych po pierwszym kwartale zwiększył się o mkw. dzięki oddaniu do użytku 7 nowych projektów i wyniósł ponad 4,5 mln mkw.. Do największych inwestycji, które pojawiły się na rynku w pierwszym kwartale, możemy zaliczyć budynek Olivia Star w Gdańsku ( mkw.), O3 Business Campus III w Krakowie ( mkw.) oraz biurowiec.ktw I w Katowicach ( mkw.). Do końca roku w miastach regionalnych przybędzie jeszcze mkw., dzięki czemu na koniec roku całkowity zasób nowoczesnej powierzchni biurowej wyniesie 5 milionów mkw. Wskaźnik powierzchni niewynajętej w miastach regionalnych 2018 r. wahał się od 7,7% w Trójmieście do 17,1% w Lublinie. Średni wskaźnik pustostanów dla wszystkich miast regionalnych wyniósł 9,3%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego kwartału zmalał o 0,6 pp. Spadek wskaźnika pustostanów był spowodowany stosunkowo wysoką absorpcją, która w pierwszym kwartale wyniosła mkw., dzięki oddaniu na rynek projektów, które w większość były już zabezpieczone umowami przednajmu. W pierwszym kwartale, w większości analizowanych lokalizacji stawki czynszów bazowych utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły między 12 a 14,5 EUR/mkw. miesięcznie. W Poznaniu i Wrocławiu, na skutek ograniczonej dostępności w najlepszych projektach biurowych, obserwowaliśmy wzrost bazowej stawki czynszu o 0,5 EUR/ mkw. miesięcznie. NAJWIĘKSZE BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKU W 1. KWARTALE 2018 ROKU W MIASTACH REGIONALNYCH Nazwa budynku Miasto Powierzchnia (mkw.) Deweloper Olivia Star Trójmiasto Olivia Business Center.KTW I Katowice TDJ Estate O3 Business Campus III Kraków Echo Investment Biurowiec BZ WBK Wrocław BZ WBK West Link Wrocław Echo Investment High 5ive II Kraków Skanska M5 Wrocław Kernov Properties NAJWIĘKSZE TRANSAKCJE W 1. KWARTALE 2018 ROKU W MIASTACH REGIONALNYCH Nazwa budynku Miasto Najemca Powierzchnia (mkw.) Typ umowy Business Garden I Wrocław Santander Consumer Nowa umowa Bank.BIG Kraków State Street Umowa przednajmu Avatar Kraków BGZ BNP Paribas Renegocjacje.KTW I Katowice Fujitsu Global Delivery Center Poland Umowa Przednajmu Nowy Targ Wrocław Transakcja poufna Umowa Przednajmu High5ive IV Kraków Amway Business Umowa Przednajmu Center Equal Business Park B Kraków King Fisher Nowa umowa

3 3 SZCZECIN TRÓJMIASTO w w ,2% 7,7% 14,00 POZNAŃ w ,5% ŁÓDŹ w ,6% WROCŁAW w KATOWICE pow. biurowej w ,3% ,1% LUBLIN w KRAKÓW w ,1% 12, ,1%

4 4 DEFINICJE Zasoby nowoczesnej Obiekty biurowe zbudowane po 1989 roku lub zmodernizowane przynajmniej do standardu klasy B. Popyt brutto Łączny wolumen transakcji najmu, obejmujący nowe umowy, umowy typy pre-let (przednajmu), rozszerzenia dotychczasowej powierzchni, umowy wynajmu powierzchni przez właściciela budynku, jak również przedłużenia dotychczasowych umów / renegocjacji. Popyt netto Łączny wolumen transakcji najmu, z wyłączeniem przedłużeń dotychczasowych umów / renegocjacji. Absorpcja Zmiana netto zajmowanej przez najemców powierzchni uwzględniająca zmianę wielkości powierzchni niewynajętej oraz nowej podaży w analizowanym okresie. Czynsz za najlepsze lokale Najwyższy czynsz wywoławczy oczekiwany za lokale o standardowej powierzchni ( mkw.), uwzględniając popyt w każdej lokalizacji, dla obiektów o najwyższej jakości oraz specyfikacji, w najlepszych lokalizacjach na rynku, dla umów pięcioletnich.

5 O Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie oraz na AUTORZY PUBLIKACJI Jan Szulborski Consultant Consulting & Research Tel: jan.szulborski@cushwake.com Maciej Rostropowicz Junior Consultant Consulting & Research Tel: maciej.rostropowicz@cushwake.com ul. Złota Warszawa Plac Piłsudskiego Warszawa NASZE USŁUGI DLA NAJEMCÓW I WŁAŚCICIELI BIUR WYCENY I DORADZTWO RYNKI KAPITAŁOWE PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI REPREZENTACJA NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO Mark Freeman Partner, Head of Valuation Department Soren Rodian Olsen Partner, Capital Markets Andrew Frizell Partner, Head of Project & Development Services CEE Zuzanna Paciorkiewicz Partner, Business Space Asset Services Richard Aboo International Partner, Head of Office CEE, Poland Office Agency mark.freeman@cushwake.com soren.olsen@cushwake.com andrew.frizell@cushwake.com zuzanna.paciorkiewicz@cushwake.com richard.aboo@cushwake.com Copyright 2018 Cushman & Wakefield. All rights reserved. The information contained within this report is gathered from multiple sources considered to be reliable. The information may contain errors or omissions and is presented without any warranty or representations as to its accuracy.