Raport dzienny. 9 czerwca czerwca G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty

Transkrypt

1 Raport dzienny 9 czerwca 21 G³ówne indeksy 8 czerwca 21 WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -.5% 18.7% 1969/566 WIG %.1% 27.6% 1194/343 swig % -1.2% 22.2% 51/14 mwig % 1.7% 33.3% 88/25 WIGBANKI %.% 56.5% 267/ G³ówne indeksy œwiatowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -4.24% -5.91% 13.43% S&P % -4.4% -6.88% 12.69% NASDAQ % -4.2% -7.27% 16.69% DAX % 2.69% -.29% 17.42% BUX % -1.4% -5.68% 31.51% IBOV % -1.61% -11.1% 16.36% /3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 6/5/1 11/5/1 14/5/1 19/5/1 24/5/1 27/5/1 1/6/1 7/6/ Surowce Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y MiedŸ % -11.5% -19.2% 23.5% Polska 3.75% 3.81% 4.73% 5.37% 5.86% Ropa % -7.6% -9.3% 3.% Wêgry 5.48% 5.45% 6.1% 7.7% 8.11% Aluminium % -9.9% -16.4% 17.7% Niemcy.17%.26%.48% 1.45% 2.56% Z³oto % 2.2% 1.1% 29.4% USA.11%.35%.74% 1.98% 3.19% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 6.% 22.6% 6.3% EUR/PLN % -.6% 7.% -8.5% EUR/USD % -6.3% -12.6% -13.9% USD/HUF % 8.% 22.8% 15.7% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU % 42.2% 831/239 KGHM % -8.1% 13.3% 261/75 PKO BP % -2.1% 9.3% 182/52 Pekao % -1.8% 8.2% 161/46 Informacje ze spó³ek Wygrani/Przegrani 1D 1D PGE. Rewizja planów inwestycyjnych. Bioton % Polimex % PGNiG. Odkrycie gazu w Norwegii. PBG % BZWBK % KGHM. Brak porozumienia ze zwi¹zkami. TPSA. Spó³ka razem z P4 planuje wystartowaæ do przetargu na czêstotliwoœci LTE. Prognozy makro Godz. Wydarzenie Bêdzie Ostatnio Petrolinvest. Mo liwa zmiana w zarz¹dzie spó³ki. 1:3 Bilans handlu zagr. za kwiecieñ (mld GBP) UK Police. Formalne zawarcie z ARP d³ugo oczekiwanej umowy po yczki na 15 mln PLN. Mostostal P³ock. WZA zdecydowa³o o dywidendzie 4 PLN na akcjê. 13: Wnioski o kredyt hipoteczny US -.9% 16: Zapasy hurtowników za kwiecieñ (r/r) US.5%.4% Wydarzenia w spó³kach Spó³ka Wydarzenie Tauron Rozpoczêcie zapisów inwestorów indywidualnych Eurotel Dzieñ ustalenia prawa do 1.2 PLN dywidendy na akcjê Sonel Wprowadzenie do obrotu 3 tys. akcji serii D Berling Ostatni dzieñ notowania 3 mln PDA serii B Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spó³ek PGE Rewizja planów inwestycyjnych Wojciech Topolnicki, wiceprezes zarz¹du, zapowiedzia³, e plany inwestycyjne spó³ki zostan¹ zrewidowane w najbli szych miesi¹cach. Spó³ka nie zamierza rezygnowaæ z adnych projektów, natomiast rozwa a zmianê ich wielkoœci i harmonogramów. PGNiG (redukuj, 3.5) Odkrycie gazu w Norwegii Norweska spó³ka zale na wraz z partnerami odkry³a zasoby szacowane na 9-16 mld m3. PGNiG ma 12% w koncesji. S¹dzimy, e odkrycie wprawdzie jest pozytywn¹ informacj¹ nie powinno mieæ wiêkszego wp³ywu na spó³kê bior¹c pod uwagê niezbyt du y udzia³ w tych z³o ach oraz wysoki progresywny podatek w Norwegii. KGHM (neutralnie, 96.6 PLN) Brak porozumienia ze zwi¹zkami Ze wzglêdu na brak porozumienia miêdzy zwi¹zkami ZZPPM i Solidarnoœæ a zarz¹dem, zwi¹zki zawodowe rozwa aj¹ wspólne zaostrzenie stanowiska. Oba zwi¹zki ¹daj¹ podwy ek oraz gwarancji zatrudnienia. TPSA (redukuj, 15.1 PLN) Spó³ka razem z P4 planuje wystartowaæ do przetargu na czêstotliwoœci LTE Spó³ka chce razem z P4 (operator sieci komórkowej Play), za³o yæ spó³kê, która wystartowa³aby w przetargu na czêstotliwoœci 2,6 GHz, umo liwiaj¹cych zaoferowanie us³ug szybkiego inernetu w technologii LTE. Posiadanie tej czêstotliwoœci pozwoli zaoferowaæ us³ugi w oparciu o technologiê LTE, która daje kilkakrotnie szybszy transfer ni UMTS. UKE planuje w po³owie 21 roku zaoferowaæ dwie lub trzy licencje na czêstotliwoœci 2,6 GHz. Przedstawiciele TP SA t³umacz¹ wysokimi kosztami kupna czêstotliwoœci, a potem budowy sieci, plany wspólnego startu w przetargu z g³ównym konkurentem. W marcu prezes TP mówi³, e grupa konsultowa³a mo liwoœæ przejêæ w UOKiK, a naj³atwiej by³oby o nie w³aœnie w segmencie komórkowym. Powo³anie spó³ki mo e byæ wstêpem do zacieœnienia wspó³pracy. Petrolinvest Mo liwa zmiana w zarz¹dzie spó³ki Wed³ug "Parkietu" Pawe³ Gricuk nie chce d³u ej kierowaæ spó³k¹ i nie bêdzie siê ubiegaæ o kolejn¹ kadencjê. Ze wzglêdu na du y brak przejrzystoœci w spó³ce trudno komentowaæ ewentualne zmiany w zarz¹dzie. Police (redukuj, 4.75 PLN) Formalne zawarcie z ARP d³ugo oczekiwanej umowy po yczki na 15 mln PLN Spó³ka zawar³a z Agencj¹ Rozwoju Przemys³u d³ugo oczekiwan¹ umowê po yczki na 15 mln PLN. Spó³ka przeznaczy pieni¹dze na bie ¹ce wydatki, g³ównie zakup surowców do produkcji. Po yczkê ma oddaæ do 25 listopada tego roku. Tak e wczoraj Radio Szczecin poda³o, e zakupem spó³ki zainteresowana jest francuska grupa Arkema. PEP Sprzeda farmy wiatrowej za 18.7 mln PLN Spó³ka sprzeda³a GDF Suez Energia Polska prawo do realizacji projektu farmy wiatrowej "Wartkowo". Wartoœæ transakcji wynosi 18.7 mln PLN, natomiast wp³yw na wynik netto spó³ki w drugim kwartale wyniesie +1 mln PLN. Arctic Dywidenda w wysokoœci.89 PLN Akcjonariusze zadecydowali podczas WZA, e dywidenda z zysku za 29r. wyniesie 49.3 mln PLN, czyli.89 PLN na akcjê. Dzieñ przyznania prawa do dywidendy zosta³ ustalony na r. a termin wyp³aty na r.. TU Europa Zawieszenie oferty publicznej Zarz¹d zadecydowa³ o zawieszeniu oferty publicznej z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej. Nowy harmonogram zostanie ustalony po konsultacjach z podmiotem oferuj¹cym - Unicredit CAIB Polska. Oferta obejmuje tys. akcji nowej emisji oraz 1.57 tys. akcji sprzedawanych przez Getin Noble Bank. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

3 Ropczyce ¹czne obroty z ZM Invest SA Spó³ka poda³a do wiadomoœci, e ³¹czna wartoœæ umów sprzeda y materia³ów ogniotrwa³ych i us³ug serwisowych zawartych w okresie bie ¹cego roku z ZM Invest SA osi¹gnê³a poziom 3.7 mln PLN i przekroczy³a 1% wartoœci skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwarta³y. Infovide Matrix Dywidenda.3 PLN WZA zdecydowa³o o wyp³acie dywidendy na poziomie.3 PLN na akcjê. Dzieñ dywidendy to 24 czerwca. Mostostal P³ock WZA zdecydowa³o o dywidendzie 4 PLN na akcjê WZA zdecydowa³o w dniu wczorajszym o przeznaczeniu na kapita³ zapasowy 12.5 mln PLN oraz na dywidendê 8 mln PLN (4 PLN na akcjê). Dzieñ dywidendy ustalono na 19 sierpnia 21 roku, dzieñ p³atnoœci na 8 wrzeœnia 21 roku. Bumech Rozstrzygniêcie dotycz¹ce przejêcia Kofamy w po³owie czerwca Prywatyzowana Kozielska Fabryka Maszyn Kofama, na któr¹ spó³ka w konsorcjum z AK Investors z³o y³ ofertê kupna, wymaga zdaniem Zygmunta Kosma³y, prezesa Bumechu inwestycji rzêdu mln PLN na renowacjê linii produkcyjnej. Udzia³ spó³ki w konsorcjum jest poni ej 5%. W po³owie czerwca rozstrzygnie siê czy oferta konsorcjum zostanie zaakceptowana. Indykpol 1.3 PLN dywidendy na akcjê WZA spó³ki zdecydowa³o o wyp³acie dywidendy w wysokoœci 4.1 mln PLN, czyli 1.3 PLN na akcjê. Lubawa Plan rozpoczêcia produkcji pow³ok ceramicznych Spó³ka zamierza rozpocz¹æ wytwarzanie pow³ok ceramicznych, które bêd¹ wykorzystywane m.in. do produkcji nowoczesnych kamizelek kuloodpornych (os³ony z wêglików krzemu). W tym celu powo³ana zosta³a spó³ka celowa Lubawa Technologie. Lubawa chce do koñca roku uruchomiæ, kosztem ok. 1 mln PLN, liniê do wytwarzania pow³ok ceramicznych. Znaczne pakiety akcji Mercor Aviva OFE Aviva BZ WBK zwiêkszy³ swój udzia³ w kapitale zak³adowym spó³ki z 4.99% do 6.76%. Lubawa Krzysztof Fija³kowski zwiêkszy³ zaanga owanie w spó³ce z 9.99% do 1.34% ogólnej liczby g³osów na WZA. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

4 Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX BUX IBOV /3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/ /3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/ /3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/ /3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 26/5/1 31/5/1 3/6/ /3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 27/5/1 1/6/1 4/6/ /3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 26/5/1 31/5/1 3/6/

5 Kalendarz Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 7 czerwiec '1 8 czerwiec '1 9 czerwiec '1 1 czerwiec '1 11 czerwiec '1 Dane makro Zamowienia przemyslowe (GER) Produkcja przemyslowa (GER), Wskaznik zaufania konsumentow (US) Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Zapasy hurtownikow (US) Inflacja CPI (GER), Bilans handlowy (US), Wnioski o zasilek (US) Inflacja PPI (UK), Produkcja przemyslowa (UK), Sprzedaz detaliczna (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Wyniki spó³ek Dywidenda Dom Development (dzieñ prawa do dywidendy) Eurotel (dzieñ ustalenia prawa Enea (dzieñ wyp³aty do dywidendy) dywidendy) Inne Atrem (WZA), Wola Info (pocz¹tek zapisów w wezwaniu) Koelner (WZA), Swarz¹dz (WZA) PZU (WZA), Inter Cars (WZA), IB System (WZA), Pamapol (WZA) Swissmed (WZA) Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 14 czerwiec '1 15 czerwiec '1 16 czerwiec '1 17 czerwiec '1 18 czerwiec '1 Dane makro Produkcja przemyslowa (EU) Inflacja CPI (UK), Ceny importu (US) Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Inflacja PPI (US), Produkcja przemyslowa (US) Inflacja CPI (US), Wnioski o zasilek (US), Indeks Philadelphia Fed (US) Wyniki spó³ek Dywidenda Mostostal Warszawa (dzieñ ustalenia prawa do Eurocash (dzieñ ustalenia dywidendy), Elektrotim (dzieñ prawa do dywidendy) ustalenia prawa do dywidendy) TVN (dzieñ wyp³aty) KGHM (dzieñ ustalenia prawa do dywidendy), TPSA (dzieñ ustalenia prawa), Unibep (dzieñ ustalenia prawa), Novita (dzieñ ustalenia prawa) Inne Neuca (WZA), Introl (WZA), Energopol P³d (WZA), Hygienika (WZA), ZPUE (WZA) Cersanit (WZA), Orbis Mostostal Zabrze (WZA), (ZWZA), CCI (ZWZA), Sonel Ampli (WZA), Wawel (WZA), (WZA), Redan (WZA), Rafako Teta (WZA), Makrum (WZA) (ZWZA) Pol-Aqua (WZA), Wandalex (ZWZA), Chemoservis (WZA), Impexmetal (ZWZA), Efekt (ZWZA), Intersport (WZA) ERG (ZWZA), Mirbud (ZWZA), Drewex (ZWZA), Odlewnie (WZA), Elkop (ZWZA) Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Dyrektor banki i finanse Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Rados³aw Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytu³a marek.przytula@millenniumdm.pl Jaros³aw O³dakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Dyrektor Franciszek Wojtal franciszek.wojtal@millenniumdm.pl Asystent Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Asystent Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, TP SA, KGHM, PKN Orlen, Techmex, Skyline Investment, Konsorcjum Stali, Aplisens, Alterco. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Ferro, Internet Group, Millennium od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy, a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 25 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez wy³¹cznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y informacje na temat spó³ek, jakie by³y publicznie dostêpne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie maj¹ charakter informacyjny, nie s¹ ofertami kupna lub sprzeda y wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.