Raport dzienny 3 października 2017

Transkrypt

1 2/7/17 1/8/17 6/9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 2 Raport dzienny 3 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks 1M 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.3% 43.1% 51/136 WIG % -1.7% 43.4% 569/154 mwig % 1.3% 23.3% 139/37 swig % -3.2% 4.4% 53/14 WIG % -1.1% 36.% 72/196 WIGBANKI % -2.4% 22.7% 163/ Główne indeksy światowe 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.59% 5.2% 23.58% S&P % 2.12% 4.12% 17.2% NASDAQ % 1.26% 6.66% 22.94% DAX % 6.26% 3.43% 22.75% RTSI$ % 2.55% 11.82% 12.34% XU % -5.53% 3.39% 34.58% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -5.% 9.4% 33.5% Polska 1.63% 1.48% 1.75% 2.7% 3.37% Ropa (USD/bbl) % 5.8% 1.5% 2.1% Węgry -.4% -.4%.27% 1.21% 2.58% Węgiel koks.(usd/t) % -1.4% 25.5% -11.9% Niemcy -.66% -.71% -.71% -.28%.45% Złoto (USD/OZ) % -3.9% 4.1% -3.1% USA 1.2% 1.31% 1.48% 1.93% 2.34% Waluty 1M 3M 1Y USD/PLN % 3.1% -1.7% -4.% EUR/PLN % 1.6% 1.4%.3% EUR/USD % -1.5% 3.1% 4.4% USD/HUF % 3.5% -2.% -2.8% Najbardziej aktywne akcje 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao % -1.1% 11.% 55/15 PKN Orlen % 5.5% 9.5% 47/12 KGHM % -7.8% 6.7% 33/9 PZU % -4.9% 5.1% 25/6 Informacje ze spółek LPP Przychody ze sprzedaży we wrześniu Lotos Marża rafineryjna we wrześniu Bytom Przychody ze sprzedaży we wrześniu Simple Umowy na realizację projektu informatycznego dla MSPiR JSW Rezygnacja członka rady nadzorczej Famur Najlepsza oferta spółki dla PGG za 74 mln PLN Mangata Holding Obniżenie prognoz Wygrani/Przegrani CCC % Energa % LPP % Pekao % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie IZOBLOK ZWZ AWBUD Zakończenie zapisów w wezwaniu po 7.5 PLN za akcję. EFEKT Dzień wy płaty dy widendy.3 PLN na akcję TALEX Dzień wy płaty dy widendy.55 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Inf lacja PPI (r/r) EU 2.3% 2.% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek LPP Przychody ze sprzedaży we wrześniu Spółka poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu wyniosły ok. 611 mln PLN i były wyższe r/r o około 34%. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - wrzesień 217 roku wyniosła mln PLN i była wyższa r/r o ok. 17%. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 62% i była wyższa o 3 p.p. r/r. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec września 217 roku wyniosła ok. 939 tys. m kw i była większa o ok. 6% r/r. Lotos Marża rafineryjna we wrześniu Spółka szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki we wrześniu wyniosła 1.4 USD/bbl wobec 7.92 USD/bbl w sierpniu. Rok wcześniej we wrześniu wynosiła ona 7.31 USD/bbl. Bytom Przychody ze sprzedaży we wrześniu Spółka poinformowała, że przychody ze sprzedaży we wrześniu wyniosły ok mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 32 %. Narastająco, w okresie styczeń-wrzesień sprzedaż detaliczna i hurtowa spółki wyniosła mln PLN, co oznacza wzrost o 2.7% r/r. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 35.9 % r/r do mln PLN, w tym sprzedaż detaliczna na sieci porównywalnej wyniosła mln PLN (wzrost o 24.4 % rdr). Marża detaliczna wyniosła 54%, co oznacza spadek o 2.4 p.p. Simple Umowy na realizację projektu informatycznego dla MSPiR Spółka poinformowała, iż zawarła umowę na realizację projektu informatycznego obejmującego w szczególności mi.in dostawę, instalację, wdrożenie i usługi serwisowe zintegrowanego systemu informatycznego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni. Wartość kontraktu to 1.3 mln PLN netto tj. ok. 1.6 mln PLN brutto. Prace wdrożeniowe objęte umową zostaną wykonane w terminie do czerwca 218 r., JSW Rezygnacja członka rady nadzorczej Jan Przywara złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 października b r. Jako powód rezygnacji podał powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., tj. spółce należącej do grupy kapitałowej JSW. Famur Najlepsza oferta spółki dla PGG za 74 mln PLN Oferta spółki za 74 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Grupy Górniczej dotyczącym leasingu finansowego wraz z dostawą przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych. Mangata Holding Obniżenie prognoz Spółka poinformowała, ze w związku ze znaczącym wzrostem cen zakupu głównych surowców i podstawowych materiałów produkcyjnych oraz niższym poziomem inwestycji i produkcji w branży budowlano-montażowej w Polsce w pierwszym półroczu br. (co przełożyło się na brak realizacji oczekiwanych przychodów ze sprzedaży w segmencie armatury przemysłowej i elementów złącznych), zdecydowała się na obniżenie prognozy wyników na 217 rok (z marca br). Skorygowana prognoza zakłada wypracowanie 89 mln PLN EBITDA (pierwotnie planowano 98.8 mln PLN, -1%) oraz 47 mln PLN zysku netto (-16%) przy 624 mln PLN przychodów (-1.4%). ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 3 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/17 1 2/9/ /7/17 1 2/9/ /7/17 1 2/9/ /7/17 1/8/ /8/ /7/17 1/8/ /8/ /7/17 1/8/

4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji