Raport dzienny. 21 czerwca czerwca G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce.

Transkrypt

1 Raport dzienny 21 czerwca 21 G³ówne indeksy 18 czerwca 21 WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 2.3% 2.2% 2979/96 WIG % 3.% 29.2% 1477/449 swig %.8% 22.8% 29/9 mwig % 2.7% 36.% 118/36 WIGBANKI % 1.8% 53.1% 565/ G³ówne indeksy œwiatowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.52% -2.71% 22.38% S&P % 2.74% -3.65% 21.31% NASDAQ % 3.62% -2.72% 26.39% DAX % 6.65% 3.92% 28.46% BUX % -1.43% -9.24% 4.9% IBOV % 6.93% -6.38% 25.43% /3/1 29/3/1 1/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 26/5/1 31/5/1 4/6/1 9/6/1 14/6/1 17/6/ Surowce Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y MiedŸ % -4.5% -15.6% 28.8% Polska 3.76% 3.8% 4.74% 5.38% 5.88% Ropa % 11.4%.5% 15.3% Wêgry 5.25% 5.32% 5.81% 7.27% 7.52% Aluminium % -3.9% -14.2% 2.6% Niemcy.12%.33%.58% 1.6% 2.73% Z³oto % 7.1% 13.8% 35.1% USA.9%.28%.71% 2.1% 3.22% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.8% 16.2%.6% EUR/PLN % 1.7% 5.2% -1.4% EUR/USD % -.5% -9.4% -11.1% USD/HUF % 1.% 16.7% 11.6% Informacje ze spó³ek PGE. Energa nie bêdzie w³¹czona w struktury grupy. PGE. Przejêcie PWE Gubin. BZ WBK. Sbierbank rozwa a przejêcie banku. Polimex-Mostostal. Kontrakt z Politechnik¹ Lubelsk¹ za 73 mln PLN brutto. Pu³awy, Police. MSP przed³u y³o termin sk³adania ofert na kupno spó³ek do 23 lipca. JW. Construction. Decyzja o emisji obligacji na kwotê do 13 mln PLN. Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -5.4% 13.4% 399/121 TP SA % -5.9% 9.1% 269/82 PZU % 6.2% 26.7% 795/241 KGHM % 1.5% 8.4% 25/76 Wygrani/Przegrani 1D 1D GTC % Polimex 4.59.% PZU % Bioton.2.% Prognozy makro Godz. Wydarzenie Bêdzie Ostatnio Wydarzenia w spó³kach Spó³ka Wydarzenie Tauron Zakoñczenie budowy ksiêgi popytu inwestorów instytucjonalnych Bytom WZA - podwy szenie kapita³u Ciech WZA - pokrycie straty Alma WZA - pokrycie straty Police ZWZA Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spó³ek PGE Energa nie bêdzie w³¹czona w struktury grupy Tomasz Zadroga, prezes zarz¹du, zapowiedzia³, e,w przypadku przejêcia, Energa zachowa autonomiê w ramach grupy i nie zostanie funkcjonalnie po³¹czona. Spó³ka mia³aby, obok prowadzenia dotychczasowej dzia³alnoœci, zarz¹dzaæ projektami w zakresie energetyki j¹drowej oraz energetyki odnawialnej. PGE Przejêcie PWE Gubin Spó³ka przejê³a od KWB Konin spó³kê PWE Gubin, której celem jest przygotowanie planu zagospodarowania z³ó wêgla brunatnego w rejonie Gubina. Decyzja o eksploatacji nowych z³ó zostanie podjêta za kilka lat po przeprowadzenie niezbêdnych analiz, konsultacji spo³ecznych oraz badañ œrodowiskowych. BZ WBK Sbierbank rozwa a przejêcie banku Wed³ug doniesieñ rosyjskiej prasy, Sbierbank zadecyduje w ci¹gu 1-12 dni o ewentualnym z³o eniu oferty na przejêcie spó³ki. Polimex-Mostostal Kontrakt z Politechnik¹ Lubelsk¹ za 73 mln PLN brutto Spó³ka podpisa³a kontrakt z Politechnik¹ Lubelsk¹ na budowê "Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej". Wartoœæ kontraktu wynosi 59.8 mln PLN netto. Prace maj¹ potrwaæ do koñca listopada 212 roku. Pu³awy, Police MSP przed³u y³o termin sk³adania ofert na kupno spó³ek do 23 lipca Ministerstwo Skarbu Pañstwa przed³u y³o termin sk³adania wstêpnych ofert na zakup oddzielnie Pu³aw i Polic do 23 lipca, do godz MSP poda³o, e przesuniêcie terminu by³o wnioskowane przez potencjalnych inwestorów. Resort zamierza sprzedaæ 5.67% Pu³aw i do 59.41% Polic. Pierwotnie resort mia³ czekaæ na oferty do 28 czerwca. Introl Niezagro ona realizacja prognoz Przedstawiciele spó³ki uwa aj¹, e realizacja tegorocznych prognoz przez spó³kê jest niezagro ona. Zgodnie z nimi Introl ma zarobiæ w tym roku 13 mln PLN przy 2 mln PLN przychodów. Po I kwartale grupa mia³a 41.8 mln PLN obrotów, ale tylko 1 mln PLN zysku netto, o trzy czwarte mniej ni w 29 roku. Spó³ka twierdzi jednak, e ostatnie trzy miesi¹ce by³y bardzo przyzwoite. Nie jest odczuwalne spowolnienie na rynkach zagranicznych, w tym na niemieckim, który ma 5% udzia³ w eksporcie Introlu. Spó³ka obserwuje znaczny wzrost eksportu. JW. Construction Decyzja o emisji obligacji na kwotê do 13 mln PLN W dniu 18 czerwca 21r. zarz¹d spó³ki podj¹³ decyzjê o emisji niezabezpieczonych obligacji o wartoœci do13 mln PLN. Obligacje, których termin wykupu przypada na 25 czerwca 213 roku, zostan¹ zaoferowane do objêcia wy³¹cznie inwestorom kwalifikowanym. Projekty, które mog¹ byæ wspó³finansowane ze œrodków z emisji obejmuj¹ budowê ok. 43 mieszkañ, cztery projekty biurowe oraz projekt hotelowo-komercyjny we Wroc³awiu. Instal Kraków Deweloperka priorytetem, ale 21r. gorszy od 29r. Piotr Juszczyk, prezes spó³ki, poinformowa³, e rozwój dzia³alnoœci deweloperskiej jest dla spó³ki priorytetem (w I kwartale br sprzeda mieszkañ mia³a 3% udzia³ w obrotach i 8% udzia³ w zysku netto). Spó³ka koñczy 3-lokalow¹ inwestycjê w Krakowie oraz szykuje kolejne osiedla mieszkaniowe w tym mieœcie. Zgodnie ze s³owami zarz¹du II kwarta³ br bêdzie gorszy od analogicznego okresu roku ubieg³ego, gorszy bêdzie tak e ca³y rok 21. Obecny portfel zamówieñ wart jest ³¹cznie 16 mln PLN. Polnord Emisja obligacji za 4 mln PLN Spó³ka wyemitowa³a obligacje za 4 mln PLN z terminem wykupu przypadaj¹cym na dzieñ 3 kwietnia 213r. Wp³ywy z obligacji zostan¹ przeznaczone na rozwój dzia³alnoœci operacyjnej spó³ki. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

3 Energopol Najkorzystniejsza oferta na budowê kanalizacji za 22.3 mln PLN brutto Oferta spó³ki na budowê kanalizacji w gminie Myœlenice za 22.3 mln PLN brutto zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza. Planowany termin zakoñczenia robót up³ywa 2 miesiêcy od dnia zawarcia umowy. Apator Umowa na dostawê liczników energii elektrycznej za 19.7 mln PLN netto Spó³ka wraz z zale n¹ FAP Pafal SA zawar³a z ENERGA-OPERATOR SA umowê na dostawy liczników energii elektrycznej wraz z oprogramowaniem do ich obs³ugi. Wartoœci umowy wynosi 19.7 mln PLN netto. Dostawy bêd¹ realizowane przez 12 miesiêcy od dnia zawarcia umowy. Bumech Umowy jednostkowe z JSW o ³¹cznej wartoœci 4 mln PLN Spó³ka podpisa³a od dnia 24 maja 21r. do dnia dzisiejszego umowy jednostkowe z Jastrzêbsk¹ Spó³k¹ Wêglow¹ na ³¹czn¹ kwotê 4 mln PLN netto. Umow¹ o najwiêkszej wartoœci (2.5 mln PLN netto) dotyczy wykonania robót zwi¹zanych z wydr¹ eniem 62 m pochylni wentylacyjnej, przedmiot umowy ma zostaæ zrealizowany w terminie 9 miesiêcy od daty przekazania frontu robót. Gastel urawie Spó³ka rezygnuje z przejêcia Elbudu Gastel urawie prawdopodobnie zrezygnuje z przejêcia Przedsiêbiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud z Gdañska. Powodem odst¹pienia od prywatyzacji jest przeg³osowanie wyp³aty znacznej czêœci zesz³orocznego zysku w formie dywidendy oraz ma³a mo liwoœæ rozwoju produkcji. Amica Wzrost udzia³u w rynku Wed³ug danych GfK Polonia, spó³ka zwiêkszy³a swój udzia³ w rynku do 15.5% wobec 14.3% rok wczeœniej. Badania dotycz¹ okresu od stycznia do kwietnia. Wzrost udzia³u jest wynikiem lepszej sprzeda y pralek, zmywarek oraz sprzêtu ch³odniczego. Cash Flow Porozumienie z syndykiem Prima Charter Sp. z o.o. Spó³ka zawar³a warunkow¹ umowê ugody z syndykiem Prima Charter Sp. z o.o.. Na mocy umowy spó³ka wyp³aci syndykowi 4 tys. PLN, w celu uregulowania zobowi¹zania wobec Prima Charter Sp. z o.o. w wysokoœci 5 mln PLN. Jutrzenka Przejêcie Wedla rozstrzygnie siê w najbli szych dniach Wed³ug "Parkietu" za kilka dni oka e siê, który z uczestników rywalizacji przejmie Wedla. Szanse amerykañskiego Hershey s¹ oceniane jako najwiêksze, w walce licz¹ siê równie Nestle i Jutrzenka. Bomi Akcjonariusze zdecyduj¹ o du ej emisji akcji Na WZA akcjonariusze maj¹ zdecydowaæ o emisji w ramach kapita³u docelowego maksymalnie 29.1 mln akcji. Zarz¹d bêdzie móg³ wyemitowaæ papiery w ci¹gu 2 lat. Ca³a emisja by³aby warta przy obecnym kursie ok. 38 mln PLN, czyli 75% kapitalizacji spó³ki. Œrodki pozyskane z emisji prawdopodobnie zostan¹ przeznaczone na przejêcia. Ambra Spó³ka naby³a prawa do marki win El Sol Spó³ka kupi³a prawa do jednej z najpopularniejszych marek win w Polsce od Carlsberga. El Sol jest siódm¹ mark¹ na polskim rynku win, z udzia³em na poziomie 1.5%. North Coast Plan wyp³aty 1.6 mln PLN dywidendy Spó³ka ma zamiar przeznaczyæ 1.6 mln PLN z 4.1 mln PLN ubieg³orocznego zysku na wyp³atê dywidendy. WZA odbêdzie siê 3 czerwca. Lubawa Z³o ona oferty przejêcia dwóch spó³ek "Parkiet" podaje, e zarz¹d z³o y³ oferty przejêcia dwóch spó³ek z bran y BHP. OdpowiedŸ na oferty spodziewana jest na koniec czerwca. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

4 Efekt.55 PLN dywidendy ZWZA spó³ki zdecydowa³o o wyp³acie dywidendy w wysokoœci.55 PLN na akcjê. Znaczne pakiety akcji Elektrotim ING TFI zwiêkszy³o w dniu 17 czerwca zaanga owanie do 5.15% (57 tys. akcji) z 4.99% (491.2 tys. akcji) kapita³u zak³adowego/g³osów na WZA. Kernel Spó³ka Namsen Limited zmniejszy³a zaanga owanie w spó³ce z 5.65% do 41.23%. Cash Flow Anna Igliñska-Gniady naby³a w dniach czerwca 21r akcji spó³ki po œredniej cenie 2.16 PLN. Hydrotor Cz³onek Rady Nadzorczej zakupi³ w dniu 17 czerwca 21r. 1 tys. akcji po cenie PLN zwiêkszaj¹c swoje zaanga owanie do 1.94% udzia³u w kapitale zak³adowym i 1.15% g³osów na WZA. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

5 Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX BUX IBOV /3/1 29/3/1 1/4/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 23/4/1 28/4/1 3/5/1 6/5/1 11/5/1 14/5/1 19/5/1 24/5/1 27/5/1 2/6/1 7/6/1 1/6/1 15/6/1 18/6/ /3/1 29/3/1 1/4/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 23/4/1 28/4/1 3/5/1 6/5/1 11/5/1 14/5/1 19/5/1 24/5/1 27/5/1 2/6/1 7/6/1 1/6/1 15/6/1 18/6/ /3/1 29/3/1 1/4/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 23/4/1 28/4/1 3/5/1 6/5/1 11/5/1 14/5/1 19/5/1 24/5/1 27/5/1 2/6/1 7/6/1 1/6/1 15/6/1 18/6/ /3/1 29/3/1 1/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 2/6/1 7/6/1 1/6/1 15/6/1 18/6/ /3/1 29/3/1 1/4/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 23/4/1 28/4/1 3/5/1 6/5/1 11/5/1 14/5/1 19/5/1 25/5/1 28/5/1 2/6/1 7/6/1 1/6/1 15/6/1 18/6/ /3/1 29/3/1 1/4/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 2/6/1 8/6/1 11/6/1 16/6/1 /1/

6 Kalendarz Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 21 czerwiec '1 22 czerwiec '1 23 czerwiec '1 24 czerwiec '1 25 czerwiec '1 Dane makro Bilans obrotow biezacych (EU) Indeks Richmond Fed (US), Sprzedaz domow (US), Ceny domow (US) Indeks PMI (EU), Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Decyzja FOMC (US) Zamowienia przemyslowe (EU), Zamowienia na dobra PKB (US), Indeks trwale (US), Wnioski o zasilek Uniwersytetu Michigan (US) (US) Wyniki spó³ek Dywidenda Budimex (wyp³ata) Arctic (dzieñ ustalenia prawa do dywidendy), Dom Development (dzieñ wyp³aty) Asseco Poland (dzieñ ustalenia prawa do dywidendy) Inne Tauron (koniec budowy ksiêgi popytu inwestorów instytucjonalnych), Apator (WZA), Bêdzin (WZA), Makarony Polskie (WZA), Police (ZWZA), Ciech (WZA), Pekaes (ZWZA), Œnie ka (WZA), Alma (WZA), Bytom (WZA) Tauron (publikacja ceny sprzeda y), PGF (WZA), Simple (WZA), Trakcja (WZA), Simple (WZA), Cash Flow (ZWZA) PGE (WZA), Ferro (WZA), Grajewo (WZA), Wielton (WZA), PGF (ZWZA), Ponar (WZA), Rafamet (ZWZA), Emperia (WZA), Hyperion (WZA) Tauron (koniec zapisów inwestorów instytucjonalnych), Ruch (ZWZA), Graal (ZWZA), Mewa (ZWZA), Rainbow (WZA), Kopex (ZWZA), Kompap (ZWZA), Kogeneracja (ZWZA), Forte (ZWZA), Wola Info (ZWZA) PKO (WZA), PKN (WZA), Stalprodukt (ZWZA), Gastel (ZWZA), Petrolinvest (WZA), Agora (ZWZA), LPP (ZWZA), Paged (ZWZA), Berling (ZWZA) Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 28 czerwiec '1 29 czerwiec '1 3 czerwiec '1 1 lipiec '1 2 lipiec '1 Dane makro Inflacja CPI (GER), Indeks Chicago Fed (US), Dochody osobiste (US) Wskaznik zaufania konsumentow (EU), Wskaznika zaufania konsumentow (US) Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Indeks Chicago PMI (US) Wnioski o zasilek (US), Indeks ISM (US), Sprzedaz domow (US) Inflacja PPI (EU), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US) Wyniki spó³ek Dywidenda Eurocash (wyplata) TPSA (wyplata), Wawel (ustalenie prawa), Novita (wyplata), Mostostal Wwa (wyplata) AssecoPol (wyplata), Unibep (wyplata) Inne Lotos (ZWZA), Handlowy (WZA), Mennica (ZWZA), Impel (ZWZA), Atlanta (ZWZA), Plast-Box (ZWZA), Arteria (ZWZA), Silvano (WZA) Rainbow (WZA), Cormay (WZA), Wojas (WZA), Ipopema (WZA), Protektor (WZA), Delko (WZA), Kruszwica (WZA), Lentex (ZWZA), Barlinek (WZA), Mercor (WZA), Hawe (ZWZA) Bomi (WZA), City Interactive (WZA), Trion (WZA), BOŒ (WZA), Cognor (WZA), Centrozap (ZWZA), Farmacol (WZA), Alchemia (WZA), Mieszko (WZA), Polimex Mostostal Siedlce (WZA), Polnord (ZWZA), Kofola (WZA), Nowa Gala (ZWZA), Bioton (WZA), Jago (WZA) Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Franciszek Wojtal franciszek.wojtal@millenniumdm.pl Dyrektor banki i finanse Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Asystent Rados³aw Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytu³a marek.przytula@millenniumdm.pl Jaros³aw O³dakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Kamil Dadan kamil.dadan@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Asystent Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, TP SA, KGHM, PKN Orlen, Techmex, Skyline Investment, Konsorcjum Stali, Aplisens, Alterco. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Ferro, Internet Group, Millennium od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy, a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 25 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez wy³¹cznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y informacje na temat spó³ek, jakie by³y publicznie dostêpne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie maj¹ charakter informacyjny, nie s¹ ofertami kupna lub sprzeda y wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.