Raport dzienny 4 października 2017

Transkrypt

1 5/7/17 1/7/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 28/9/17 Raport dzienny 4 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.% 4.8% 589/16 WIG % -1.7% 4.9% 649/176 mwig %.9% 22.7% 118/32 swig % -3.4% 3.4% 33/9 WIG % -1.% 34.5% 756/26 WIGBANKI % -2.5% 21.% 166/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.97% 5.41% 24.62% S&P % 2.34% 4.35% 17.86% NASDAQ % 1.5% 6.9% 23.48% DAX % 6.26% 3.43% 22.75% RTSI$ % 3.49% 11.4% 12.9% XU % -5.55% 2.67% 34.84% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -4.6% 1.% 35.3% Polska 1.63% 1.48% 1.75% 2.68% 3.36% Ropa (USD/bbl) % 6.5% 1.5% 1.7% Węgry -.4% -.4%.28% 1.25% 2.63% Węgiel koks.(usd/t) 188..% -1.4% 25.5% -11.9% Niemcy -.66% -.72% -.7% -.28%.45% Złoto (USD/OZ) % -4.3% 4.3%.4% USA 1.4% 1.31% 1.47% 1.92% 2.32% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 2.9% -1.8% -4.6% EUR/PLN % 1.8% 1.8%.3% EUR/USD % -1.% 3.7% 5.1% USD/HUF % 3.1% -2.2% -3.2% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Lotos % 5.8% 9.4% 55/15 PKN Orlen % 7.3% 8.9% 52/14 Pekao % -1.6% 5.3% 31/8 KGHM % -8.7% 4.9% 29/7 Informacje ze spółek TXM Wstępne wyniki sprzedaży we wrześniu Wojas Wzrost przychodów we wrześniu Alior Bank Emisja obligacji podporządkowanych o wartości do 6 mln PLN Benefit Systems Liczba aktywnych kart sportowych na koniec III kw. PKP Cargo MSE wezwał do zapłaty 27 mln EUR Żywiec Spółka chce wypłacić 11 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 217 r. Archicom Spodziewana sprzedaż 145 lokali w 217 r. Wikana Sprzedaż po trzech kwartałach 217 r. Wygrani/Przegrani 1D 1D Lotos % Enea % CCC % Tauron PE % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie RANKPROGR NWZ BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.2 akcji serii D FERRO Dzień wy płaty dy widendy.7 PLN na akcję HYDROTOR Dzień wy płaty dy widendy 2. PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9:55 Indeks PMI dla usług, f in. GER : Indeks PMI dla usług, f in. EU :15 Raport ADP US 14 ty s. 237 ty s. 16: Indeks ISM dla usług US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek TXM Wstępne wyniki sprzedaży we wrześniu Zarząd TXM poinformował, że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM we wrześniu 217 r. wyniosła ok. 36 mln PLN, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do września roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 265 mln PLN i była 2% wyższa niż w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy we wrześniu 217 roku wyniosły ok..9 mln PLN, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do września 216 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 6.5 mln PLN i była 1% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego. Sieć TXM na koniec września składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 14.8 tys. m2, która była o 18% wyższa niż na koniec września 216. Wojas Wzrost przychodów we wrześniu Przychody producenta i dystrybutora obuwia, firmy Wojas, wzrosły we wrześniu o 24,4% r/r, do 23.1 mln PLN. W okresie styczeń-wrzesień 217 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła mln PLN i była wyższa o 1.5%. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej Wojasa we wrześniu 217 roku wyniosły 18.7 mln PLN i były wyższe o 25.4% od przychodów osiągniętych rok temu. Narastająco od początku roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej Wojasa wyniosły 136 mln PLN i były niższe o.6% od przychodów osiągniętych rok wcześniej. Alior Bank Emisja obligacji podporządkowanych o wartości do 6 mln PLN Alior Bank po zakończeniu budowy księgi popytu zdecydował o emisji do 4 obligacji podporządkowanych serii K o łącznej wartości do 4 mln PLN oraz dodatkowo do 2 obligacji podporządkowanych serii K1 o wartości do 2 mln PLN. Decyzję o zwiększeniu liczby emitowanych obligacji zarząd Alior Banku podjął w związku z dużym popytem ze strony inwestorów, zgłoszonym w czasie budowy księgi popytu. Cena emisyjna jednej obligacji obu serii będzie równa jej wartości nominalnej (1 PLN). Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 2.7%. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR. Planowany dzień emisji to 2 października 217 r., a wykup obligacji nastąpi w dniu 2 października 225 r. Benefit Systems Liczba aktywnych kart sportowych na koniec III kw. Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec III kw. 217 roku wyniosła tys., wobec tys. kart, które spółka obsługiwała na koniec III kw. 216 r. W komunikacie spółki podano, że z końcem września bieżącego roku liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems w Polsce wyniosła 88 tys. szt., a na rynkach zagranicznych 15.6 tys. szt. Na koniec III kwartału 216 r. liczba kart sportowych w Polsce wynosiła natomiast tys. szt., a za granicą 45.2 tys. szt. Spółka poinformowała, że wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł odpowiednio tys. szt. w Polsce, oraz 6.4 tys. szt. na rynkach zagranicznych, co stanowi wzrost odpowiednio o 17.2% w Polsce oraz o 133.6% na rynkach zagranicznych względem końca III kwartału 216 r. Przyrost liczby kart sportowych w Polsce w III kwartale 217 r. względem II kwartału 217 r. jest powiązany z udaną akcją budującą lojalność użytkowników w okresie wakacyjnym, której koszt (szacowany na ok. 14 mln PLN) zostanie rozliczony w III kwartale 217 r. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek PKP Cargo MSE wezwał do zapłaty 27 mln EUR MSE wezwał spółkę (PKP Cargo - PAP) do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15 udziałów stanowiących 2% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. w wysokości 27 mln EUR w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu. Minezit (MSE) i PKP Cargo w wyznaczonym na 3 września terminie nie porozumiały się w sprawie rozliczenia opcji sprzedaży pozostałych 2 proc. udziałów AWT na rzecz PKP Cargo. Żywiec Spółka chce wypłacić 11 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 217 r. Zarząd spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 217 w kwocie 11. PLN za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki. Zarząd postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 22 listopada 217. Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi 29 listopada 217. Archicom Spodziewana sprzedaż 145 lokali w 217 r. Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że spodziewana sprzedaż za cały 217 rok połączonych Archicomu i mlocum powinna przekroczyć 1 45 lokali. W trzecim kwartale łącznie nabywców znalazło 391 lokali, w tym 46 sprzedanych przez mlocum, co oznacza wzrost r/r o 46.4%. Grupa podpisała też 156 aktów notarialnych, w tym 15 przez mlocum, czyli r/r o 3% mniej. Wikana Sprzedaż po trzech kwartałach 217 r. Spółka poinformowała, że zawarła w trzech kwartałach 217 r. umowy deweloperskie i przedwstępne na 191 lokali wobec 154 przed rokiem. Liczba umów przenoszących własność wyniosła w tym okresie 132 lokale w stosunku do 14 przed rokiem. W samym III kwartale liczba umów deweloperskich i przedwstępnych wyniosła 68, a umów przenoszących własność było 2. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 26/9/17 29/9/ /7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 26/9/17 29/9/ /7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 26/9/17 29/9/ /7/17 1/7/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 27/9/17 2/1/ /7/17 1/7/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 27/9/17 2/1/ /7/17 1/7/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 27/9/17 2/1/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), Produkcja przemy słowa (GER), Indeks Sentix (EU) Produkcja przemy słowa (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji