Raport dzienny 13 grudnia 2017

Transkrypt

1 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 3/11/17 8/11/17 13/11/17 16/11/17 21/11/17 Raport dzienny 13 grudnia 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -1.7% 25.7% 673/188 WIG % -1.6% 24.8% 77/215 mwig % -.7% 11.9% 144/4 swig % 3.9% 1.7% 33/9 WIG % -1.% 22.3% 884/246 WIGBANKI % 3.7% 31.3% 223/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 4.54% 1.59% 23.7% S&P % 3.7% 6.63% 17.27% NASDAQ % 1.55% 6.22% 25.6% DAX %.83% 5.2% 16.83% RTSI$ % -.35% 2.36% -1.67% XU %.17%.83% 41.63% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.8% -.1% 15.5% Polska 1.62% 1.31% 1.66% 2.7% 3.21% Ropa (USD/bbl) % 1.3% 16.8% 1.8% Węgry.%.%.28% 1.11% 2.9% Węgiel koks.(usd/t) % 25.9% 13.1% -13.9% Niemcy -.95% -.73% -.73% -.36%.29% Złoto (USD/OZ) % -2.8% -5.9% 7.5% USA 1.33% 1.69% 1.83% 2.17% 2.4% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -1.5% -.7% -14.2% EUR/PLN % -.7% -1.7% -5.1% EUR/USD %.8% -1.1% 1.7% USD/HUF % -.2% 3.% -9.7% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen % -15.2% 12.1% 81/22 Pekao % 2.8% 8.4% 56/15 PKO BP % 6.3% 6.1% 4/11 PZU % -.8% 3.7% 24/6 Informacje ze spółek PKN Orlen Wezwanie do sprzedaży akcji Unipetrolu LW Bogdanka Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Lokum Deweloper Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Tarczyński Wezwanie na akcje po 1.5 PLN Marvipol Development Rejestracja akcji serii C w KDPW Mirbud Wybór oferty spółki w Skierniewicach Wygrani/Przegrani 1D 1D Orange % Lotos % Eurocash % CCC % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie EMCINSMED NWZA KRVITAMIN NWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Inf lacja CPI (r/r) US 2.2% 2.% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek PKN Orlen Wezwanie do sprzedaży akcji Unipetrolu Spółka poinformowała o wezwaniu do sprzedaży akcji Unipetrolu, planując, w przypadku powodzenia operacji wycofać spółkę z notowań na giełdzie w Pradze. Cena za jedną akcję Unipetrol w ofercie wynosić będzie 38. CZK. Oferta jest ogłaszana pod warunkiem, którym jest osiągniecie przez progu, co najmniej 9 proc. akcji w kapitale zakładowym Unipetrol. Obecnie Orlen posiada akcje stanowiące 62,99 proc. kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających 62,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Okres przyjmowania zapisów potrwa od 28 grudnia 217 r. do 3 stycznia 218 r., a rozliczenie transakcji zaplanowane jest na 23 lutego 218 r. Dojście PKN Orlen do poziomu 1 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało spółkę ok. 4.2 mld PLN. Spółka poinformowała też, że przejęcie pełnej kontroli nad Unipetrolem nie wpłynie na realizację innych planów akwizycyjnych i politykę dywidendową. LW Bogdanka Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Spółka poinformowała, że w sprawozdaniu finansowym za 217 rok odwróci odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, co powinno zwiększyć wynik na poziomie EBIT o ok mln PLN, a wynik netto o ok mln PLN (spółka dokonała odpisu aktualizującego w łącznej wysokości brutto 625 mln PLN w 215 roku). Spółka podała, że według wstępnego szacunku nowej wartości odzyskiwalnej analizowanych aktywów konieczne jest odwrócenia całej kwoty dokonanego uprzednio odpisu po skorygowaniu o wartość amortyzacji, jaka byłaby naliczona pomiędzy dniem na jaki utworzono odpis aktualizujący, a dniem w którym dokonane zostanie jego odwrócenie. Lokum Deweloper Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych W dniu 12 grudnia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji, rozpoczętej z dniem 31 marca 215 roku, Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w osobie Pana Tomasza Dotkusia. Z dniem powołania do Zarządu Pan Tomasz Dotkuś rozpoczął stosunek pracy na podstawie umowy o pracę i będzie pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego oraz Głównego Księgowego. Tarczyński Wezwanie na akcje po 1.5 PLN EJT Investment wzywa do sprzedaży 6 mln akcji Tarczyńskiego, które dają 41.82% głosów (reprezentują 52.88% kapitału)oferując po 1.5 PLN za akcję. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec EJT Investment są Elżbieta i Jacek Tarczyńscy. EJT Investment wraz z podmiotami zależnymi lub dominującymi ma akcje reprezentujące 58.18% ogólnej liczby głosów na WZA i 47.12% ogólnej liczby akcji. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 3 stycznia 218 r. i potrwa do 28 lutego 218 r. Marvipol Development Rejestracja akcji serii C w KDPW W dniu 12 grudnia br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał komunikat o rejestracji w dniu 13 grudnia br. w depozycie papierów wartościowych akcji serii C (oznaczonych kodem ISIN PLMRVDV11). Mirbud Wybór oferty spółki w Skierniewicach Spółka poinformowała o wyborze jej oferty na budowę przedszkola w Skierniewicach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosi mln PLN brutto. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Pakiety Lokum Deweloper Prezes Zarządu Bartosz Kuźniar nabył w dniu 11 grudnia br. 6 akcji spółki po średniej cenie jednostkowej16.49 PLN (łącznie za 98.9 tys. PLN) ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/ /1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/ /1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/ /1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 1/11/17 6/11/17 9/11/17 14/11/ /11/17 5/12/17 8/12/ /1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 8/11/17 13/11/17 16/11/17 21/11/17 12/12/ /1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/17 23/11/17 28/11/17 1/12/17 6/12/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 grudnia '17 12 grudnia '17 13 grudnia '17 14 grudnia '17 15 grudnia '17 Dane makro Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcy jny ch (PL) Inf lacja CPI (UK), Indeks insty tutu ZEW (GER), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja CPI (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US) Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemy słowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla Handel zagraniczny (EU), Indeks NY Empire State (US), Produkcja przemy słowa (US) Wy niki spółek SOHODEV SYGNITY, KREDYTIN Dzień dy widendy PGSSOFT KOMPUTRON APATOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 grudnia '17 19 grudnia '17 2 grudnia '17 21 grudnia '17 22 grudnia '17 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Inf lacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL) Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna Bilans płatniczy (EU), (PL), Pozwolenia na Sprzedaż domów na ry nku budowę domów (US), wtórny m (US), Ty godniowa Rozpoczęte budowy domów zmiana zapasów paliw (US) (US) Decy zja BoJ ws. stóp procentowy ch (JP), Produkt Krajowy Brutto (US), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Stopa bezrobocia (PL), Produkt Krajowy Brutto (PL), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek SWISSMED MEDIATEL Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji