Faktoring: motor napędowy czy koło ratunkowe firmy?

Transkrypt

1

2 Faktoring: motor napędowy czy koło ratunkowe firmy?

3 Co oznacza słowo Bibby? a. nic nie znaczy, to słowo wymyślone przez marketingowców b. w angielskim slangu oznacza płynność c. to nazwisko właściciela i założyciela

4 Bibby 59,3 MSP Index

5 Bibby MSP Index ,2 52,2 54,4 41,0 51,7 54,2 59, Płynność Poziom zadłużenia Zamówienia/sprzedaż Inwestycje Zatrudnienie

6 Płatności w terminie nadal rzadkością

7 Problem z pozyskaniem finansowania 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Pomiar ,0 43,0 Pomiar ,0 62,0 Pomiar ,0 79,0 Były problemy z usykaniem finansowania Nie było problemów

8 Co najbardziej utrudnia pozyskanie finansowania? 0% 10% 20% 30% 40% Zbyt dużo wymaganych zabezpieczeń Zbyt ostre kryteria oceny zdolności kredytowej Zbyt dużo formalności do spełnienia 28,80% 27,10% 32,40% Za wysoki koszt finansowania zewnętrznego Specyfika działalności firmy nie jest atrakcyjna dla banków 12,40% 15,30% Brak zdolności kredytowej 7,10%

9 Perspektywy rozwoju faktoringu w sektorze MŚP

10 Odsetek oceniających negatywnie dostępność danego źródła finansowania Leasing 11% Faktoring 12% Dotacje UE 40% Kredyt inwestycyjny 20% Kredyt obrotowy 17%

11 Nasz punkt odniesienia - Gdzie jesteśmy? 280 mld zł - Zadłużenie przedsiębiorstw wobec banków (wg NBP w lutym 2014) 20 mld zł - Zadłużenie firm wobec faktorów (wg PZF na koniec roku 2013) 5000 firm korzysta z faktoringu (wg PZF, ) 7000 firm to klienci Bibby na całym świecie

12 Czy w nadchodzących 12 miesiącach firmy planują skorzystać z faktoringu? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

13 Dlaczego MSP nie chce korzystać z faktoringu?

14 Dlaczego MŚP nie chce korzystać z faktoringu? a. nie mają problemów z płynnością finansową b. nie znają tej usługi c. obawiają się reakcji kontrahentów na cesję d. korzystają z kredytu

15 Dlaczego nie? 0% 30% 60% 90% Nie mamy problemów z płynnością finansową To droga usługa Korzystamy z kredytu Nie nadajemy się do faktoringu Ze względu na ryzyko pogorszenia relacji z kontrahentami Nie wiem na czym polega faktoring

16 Jak działa kapitał przedsiębiorczy Klient Bibby Umowa zawarta w roku 2008 Branża tekstylna zł - Limit finansowy w roku zł limit finansowy w kwietniu 2014 Tak działa kapitał przedsiębiorczy

17 Klienci nie zawsze szukali tego własne, co kupili i są zadowoleni Znany produkt/znana marka Znany produkt/nieznana marka Brak potrzeby Niechęć do produktu

18 Faktoring na świecie nadal w górę! 2500 Wartość skupionych wierzytelności globalnie [w bln EUR] F. eksportowy F. krajowy

19 UK i Irlandia Francja Włochy Niemcy Austria Rosja Szwecja Polska Norwegia Finlandia Czechy Litwa Estonia Ukraina Słowacja Białoruś Ukraina UK i Irlandia Włochy Rosja Niemcy Polska Austria Francja Szwecja Finlandia Czechy Litwa Norwegia Słowacja Białoruś Estonia Faktoring w EU Obroty faktoringowe w Liczba firm faktoringowych w 2012

20 Obroty firm zrzeszonych w PZF (mln PLN) 18% - śr. roczny wzrost w ostatnich 3 latach

21 Wielka Brytania Polska Liczba faktorów Liczba przedsiębiorców korzystających z faktoringu Udział % w PKB 16,83% 6,63% Wartość skupionych wierzytelności (2013 r.) W mln EUR

22 Klienci faktoringowi wczoraj, dziś i jutro Firmy mające problemy Firmy nie docenione przez banki Firmy opuszczone przez banki Firmy niechętnie sięgające po kredyt Firmy, które zmieniają przyzwyczajenia Bo szukają nowych rynków Bo szukają nowych możliwości Bo podpatrują innych

23 Dlaczego broker faktoringowy Docieracie do większej liczby firm Jesteście tam, gdzie są Ci klienci Dajecie nam wiedzę o rynku i o klientach Macie wiedzę o finansach i znacie biznes Możecie tworzyć dalsze sieci kontaktów

24 Droga do właściwych klientów

25 Ilu pośredników działa na rynku brytyjskim?

26 Ilu pośredników działa na rynku brytyjskim? a b c d

27 Sekrety rynku brytyjskiego pośredników specjalizujących się w faktoringu Wypracowane standardy współpracy Asset Based Finance Association (ABFA) National Association of Commercial Finance Brokers (NACFB) Ciągła edukacja przedsiębiorców i pośredników

28

29 Najlepsze czasy jeszcze przed nami BFS UK BFS Polska Udział % klientów pozyskanych przez pośredników w % 42% Suma wynagrodzeń wypłaconych w 2013 r. 6,3 mln GBP (31,5 mln PLN) 218 k GBP (1,09 mln PLN)

30 Dlaczego warto budować swoje portfolio klientów? Liczba pośredników Liczba umów rocznie Polska Wielka Brytania

31 Plan dla naszych partnerów Dotarcie do klientów spoza wierzchołka Promocja sprzedaży eksperckiej Aktywność i wsparcie ze strony firmy BFS Wspólne działania handlowców i pośredników

32 Dlaczego polski rynek faktoringu będzie się dalej rozwijał? Dostępność Rozwój gospodarczy Zmiana percepcji Zmiana emocji Wykorzystanie potencjału całej góry lodowej

33 Dziękuję za uwagę Zapraszam do wspólnego zdobywania rynku

34 Panel dyskusyjny: Zatory płatnicze: sytuacja kryzysowa czy codzienność?

35 Dlaczego firmy nie płacą w terminie? a. firmy nie płacą kontrahentom w terminie, bo same nie otrzymują płatności b. opóźnienia to wygoda kontrahentów, którzy po prostu kredytują się innymi c. firmy mają pieniądze, ale opóźnienia są celowe, bo i tak nie można nic firmie zrobić, a sądy działają opieszale d. bo taka jest mentalność Polaków e. bo firmy nie mają płynności finansowej

36 Dlaczego firmy nie płacą w terminie? 0% 30% 60% 90% Firmy same nie otrzymują płatności (jest ciężko windykować, nie ma jak) 72,40% Bo wygodniej jest kredytować się innymi 25,10% Firmy otrzymują płatności, ale przetrzymują pieniądze liczą, że Bo wiedzą, że i tak nic nie zrobimy, a sądy działają opieszale 9,80% 9,10% Bo taka jest mentalność Polaków 8,20% Źródło: Bibby MSP Index pomiar r.

37 Kiedy faktura zaczyna być kwalifikowana jako opóźniona? > 7 dni to opóźnienie > 14 dni to opóźnienie > 30 dni to opóźnienie > 60 dni to opóźnienie >90 dni to opóźnienie Nie wiem, trudno powiedzieć Odmowa podania Źródło: Bibby MSP Index pomiar r.

38 Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2013 r Źródło: dane udostępnione na stronie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

39 Jakie metody zmniejszania ryzyka braku płatności stosuje MSP? Przypominamy o płatnościach (wysyłamy , sms, dzwonimy) 76,9 81,1 Nie realizujemy nowych zleceń, dopóki nie uzyskamy zaległych Regularnie [ptwierdzamy wysykość sald z Klientami 41,6 51,6 49,8 43,1 Zawsze podpisujemy protokół odbioru usług/towaru 28,9 40 Sprawdzamy kondycję finansową klienta 47,1 36,4 Stosujemy faktoring Źródło: Bibby MSP Index pomiary 2013 r.

40 Faktoring napędem czy kołem ratunkowym: Case study klientów na różnych etapach rozwoju

41 Dlaczego firmy zgłaszają się po faktoring?

42 Dlaczego firmy zgłaszają się po faktoring? a. poszukują finansowania b. nie otrzymali kredytu c. chcą aby pilnowaniem płatności zajmował się ktoś inny d. chcą wydłużyć terminy płatności i sprzedawać więcej e. chcą szybciej płacić dostawcą i uzyskiwać rabaty

43 Dlaczego firmy zgłaszają się po faktoring? 0% 5% 10% 15% 20% 25% Poszukują finansowania 20,00% Nie otrzymali kredytu 18% Chcą aby monitoringiem płatności zajmował się ktoś inny Chcą wydłużyć terminy płatności i sprzedawać więcej Chcą szybciej płacić dostawcom i uzyskiwać rabaty Kupują na krótki termin płatności, a sprzedają na długi Chcą aby weryfikować ich nowych odbiorców Chcą uzyskać finansowanie nie obciążając bilansu 3% 3% 3% 8,00% 10% 15%

44 Faktoring - aktywator rozwoju rodzinnego biznesu

45 Tkaniny s.c Rozpoczęcie działalności jako producent mebli Rozszerzenie działalności o sprzedaż tkanin Nakierowanie współpracy na duże zagraniczne firmy Podpisanie umowy faktoringu z BFS

46 Co zaproponowaliśmy? Rozwiązanie: Faktoring mieszany Limit finansowania: 300 tys. PLN Zaliczka: 80% Zabezpieczenia: cesja wierzytelności, weksel in blanco

47 Faktury VAT Tkaniny s.c Bibby Financial Services Możliwość zakupu materiałów na magazyn - dzięki temu większa konkurencyjność Gotówka w 24 h Możliwość wydłużenia terminów płatności u producentów mebli Lepsze ceny u dostawców z Chin przy zakupie większych partii towaru Przejęcie rynek lokalnego konkurenta oferując lepsze warunki sprzedaży Odbiorcom Pozyskanie strategicznych kontrahentów z EU

48 17/02/ /11/ /08/ /12/ /09/ /12/ /10/ /12/ /10/ /12/ /06/ /03/2014 Efekt ,00 Zysk brutto ,00 Limit finansowania , , , , , , ,00 0,

49 Jak rozpędzić firmę transportowo - spedycyjną nie mając zdolności kredytowej?

50 Transport Sp. z o.o Początek działalności - produkcja mebli ogrodowych Rozwinięcie nowej działalności transportowej Obroty na poziomie 5 mln zł. Brak środków na rozwinięcie działalności w branży transportowej

51 Efekt Zysk brutto Obroty spółki , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,

52 Ile w sumie na tej transakcji zarobił pośrednik?

53 Ile zarobił pośrednik na tej transakcji do tej pory? a zł b zł c zł

54 Ile na tej transakcji zarobił pośrednik? 25000,00 Prowizja pośrednika , , ,00 Razem: PLN 5000,00 0,

55 Faktoring - koło ratunkowe

56 Odlewnia S.A. Zysk netto ,00 - ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00)

57 Odlewnia S.A. Zaległość wobec ZUS ,04 PLN Zaległość US zaświadczenie o niezaleganiu Zaległość UM ,00 PLN Zobowiązania wobec dostawców > 90 dni ,94 PLN Kapitały własne ,00 PLN Brak finansowania = brak produkcji = brak wpływów = brak możliwości regulowania zobowiązań

58 Co zaproponowaliśmy? Rozwiązanie: Faktoring krajowy i eksportowy z regresem Limit finansowania: PLN Zaliczka: 70 % Dostępne środki częściowo przekazywane na spłatę zobowiązań wobec ZUS i US Zabezpieczenie: globalna cesja należności, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na maszynie na kwotę min 85 tys. EUR

59 Faktoring finansowanie dla Feniksów, czyli jak wspólnie wychodzimy z kłopotów

60 Zakłady mięsne Sp. z o.o Rozpoczęcie działalności (działalność gospodarcza) Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. Otwarcie nowoczesnej ubojni wykorzystanie funduszy z Unii Pogłębiające się problemy ze spłacalnością kredytów Otwarcie Meat Distribution Sp. z o.o.

61 Co zaproponowaliśmy? Rozwiązanie: Faktoring krajowy z regresem Limit finansowania: PLN Zaliczka 70% Zabezpieczenia: cesja należności, weksel in blanco

62 Co uzyskał klient? Możliwość kontynuowania działalności. Ugoda z bankami w spółce matce Płatności do dostawców (rolników) zawsze na czas Monitorowanie kontrahentów znaczna poprawa struktury wiekowej portfela.

63 13/06/ /10/ /06/ /09/ /03/2014 Efekt Limit finansowania Roczne obroty w faktoringu [tys. PLN]

64 Faktoring na dobre i na złe

65 Opakowania Sp. z o.o Rozpoczęcie działalności Podpisanie umowy faktoringu z BFS Zmiany właścicielskie Znaczne pogorszenie się kondycji finansowej firmy

66 Finansowanie na każdą pogodę , , , , , ,00 - ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Limit finansowania Zysk netto

67 Faktoring? Nie, dziękuję ale Nie mam majątku żeby wziąć kredyt w banku a potrzebuje gotówki na prowadzenie działalności Mam mnóstwo zamówień, ale brakuje mi pieniędzy żeby je zrealizować Opóźniam się ze spłatą leasingów Nie płacę ZUS/US na czas Moi klienci nie płacą mi na czas, wiecznie się spóźniają i musze czekać na swoje pieniądze Nie płacę swoim dostawcom w terminie Nie mam zdolności kredytowej, a potrzebuję pieniędzy

68 Faktoring: motor napędowy czy koło ratunkowe firmy?

69 Motywacja i osiąganie celów

70 Najlepsi pośrednicy

71 Najlepszy pośrednik współpracujący z Bibby Financial Services w kategorii: największa liczba umów Tomasz Skupiewski Faktoring Broker

72 Najlepszy pośrednik współpracujący z Bibby Financial Services w kategorii: najwyższa konwersja Mateusz Dymek M&K Centrum Kredytowe Pośrednictwo Finansowe

73 Najlepszy pośrednik współpracujący z Bibby Financial Services w kategorii: najwyższy limit finansowania Mariusz Gołaszewski Dragon Partners sp. z o.o.

74