Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym

Transkrypt

1 Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym What s going on in the Automotive Industry?! Warszawa, października 2008 Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

2 Agenda Polska na europejskim rynku leasingu Rozwój leasingu samochodów osobowych, w tym usług CFM w Polsce Leasing a kredyt Zalety leasingu Znaczenie leasingu w gospodarce, opinie o leasingu w badaniach marketingowych

3 Europejski rynek leasingu Wartości umów zawartych w 2007 r (w euro) Źródło: Leaseurope

4 Europejski rynek leasingu Wartość umów nowego portfela w 2007 r (w mld euro) Średnioroczny przyrost w ostatnich 3. latach ok. 12 proc. Źródło: Leaseurope

5 60 Rozwój rynku leasingu w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w (mld euro) Średnioroczny przyrost w ostatnich 3. latach ok. 49 proc. Źródło: Leaseurope

6 Polski rynek leasingu Nowy portfel w latach (w mld euro) Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania Polska Europa Centr. i Wsch Źródło: ZPL, Leaseurope

7 Udział polskiego leasingu w rynku europejskim 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,55% 1,0% 0,5% 1,20% 1,30% 1,60% 1,90% 0,0% W ostatnich 3. latach udział Polski uległ podwojeniu Źródło: ZPL, Leaseurope

8 Europejski rynek leasingu Struktura rynku ruchomości w 2007 roku Środki transportu drogowego 7% 8% 6% 20% Samochody osobowe Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy 21% 38% Środki transportu kolejowego, powietrznego i wodnego Inne Źródło: Leaseurope

9 Udział rynku leasingu samochodów osobowych w rynku leasingu ruchomości w 2007 r. 60% 50% 40% 30% 20% 48% 50% 37% 28% 25% 10% 0% Wielka Brytnia i Irlandia Niemcy Europa CEE Polska Źródło: ZPL

10 70% Udział rynku leasingu samochodów osobowych w rynku leasingu ruchomości w 2007 r. w krajach Europy Centralnej i Wschodniej 60% 50% 40% 65,94% 30% 20% 10% 52,13% 44,54% 39,83% 35,95% 31,22% 25,00% 24,70% 21,44% 0% Węgry Łotwa Estonia Rumunia Bułagaria Słowacja Czechy Polska Litwa Źródło: ZPL, Leaseurope

11 Polski rynek leasingu Wartość netto (w mln PLN) pojazdów przekazanych w leasing w latach i do VIII Źródło: ZPL

12 Polski rynek leasingu 8000 Wartość netto (dane w mln PLN) samochodów osobowych przekazanych w leasing w latach i do VIII Źródło: ZPL

13 Udział rynku leasingu samochodów osobowych w polskim rynku leasingu pojazdów 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 32% 36% 38% 42% 10% 16% 5% 0% Źródło: ZPL

14 Rozwój rynku CFM w Polsce W ciągu roku rynek wzbogacił się o pojazdów Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM

15 Liczba klientów korzystających z usług CFM w Polsce W ciągu roku liczba klientów uległa podwojeniu Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM

16 Struktura rynku usług CFM w Polsce 10% 15% 75% Zarządzanie pojazdami - wyłącznie Full Service Leasing Niepełny wynajem Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM

17 Leasing a kredyt Podstawy funkcjonowania Kredyt Prawo bankowe Leasing Kodeks Cywilny Leasing podobnie jak kredyt jest definiowany jako umowa o finansowanie. Obie regulacje zapewniają bezpieczeństwo stronom transakcji.

18 Leasing a kredyt Ustawa o rachunkowości Leasing finansowy podobnie jak kredyt obciąŝa bilans Leasing operacyjny ma charakter pozabilansowy i moŝe wpłynąć na poprawę wskaźników efektywności

19 Leasing a kredyt Ustawy podatkowe Kredyt jedynie część odsetkowa raty oraz amortyzacja jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu VAT płatny z góry max odliczenie VAT do 6 tys. zł. dla samochodów osobowych limitowanie odpisów amortyzacyjnych i składki ubezpieczeniowej max do kwoty 20 tys. euro dla samochodów osobowych Leasing do kosztów uzyskania przychodu są zaliczane raty leasingowe w pełnej wysokości oraz VAT nie podlegający rozliczeniu płatność VAT rozłoŝona w czasie moŝliwość rozliczenia VAT o wartości ponad 6 tys. zł dla samochodów osobowych

20 Co jest barierą w korzystaniu z kredytów bankowych? Koszt przygotowania wniosku kredytowego Brak indywidualnego podejścia do klienta Małe znaczenie dotychczasowej historii kredytowej MSP Biurokracja związana z aplikowaniem o kredyt Wysokość prowizji Brak atrakcyjnej oferty dla MSP Niechęć banków do udzielania kredytów MSP wynikająca z większego ryzyka Wysokość oprocentowanych kredytów Wysokość wymaganych zabezpieczeń Źródło: PKPP Lewiatan, Monitoring sektora MŚP 2007

21 Zalety leasingu Oszczędność czasu Oszczędność kosztów pozyskania finansowania, zakupu i uŝytkowania przedmiotu inwestycji Proste i szybkie procedury weryfikacji klienta i przedmiotu Finansowanie pozyskane z tych samych źródeł co banki Łatwo dostępny Wszelkie formalności u klienta/dostawcy Wieloletnie doświadczenie w nabywaniu dóbr inwestycyjnych Korzystne warunki zakupu, ubezpieczenia, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

22 Zalety leasingu Oszczędność podatkowe Pozostałe oszczędności Indywidualne dopasowanie struktury kosztów do poziomu spodziewanych przychodów MoŜliwość rozłoŝenia płatności VAT w czasie Przyspieszone umorzenie przedmiotu leasingu MoŜliwość poprawy wskaźników zadłuŝenia Mniejsze oczekiwania co do udziału własnego oraz wielkości zabezpieczeń

23 Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Udział leasingu w inwestycjach w latach EU Polska ,8 11,9 6,3 12,5 7,6 13,0 10,0 14,8 12,0 15,1 12,4 17,3 13,8 19,0 17, Źródło: ZPL, Leaseurope

24 Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe w Polsce w latach (poza budynkami i budowlami) Polska UE ,1 16,1 11,0 17,7 14,7 17,4 20,3 20,2 22,0 21,6 22,9 24,3 27,0 28,4 33,

25 Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Leasing i kredyt porównanie znaczenia w przemyśle ,6 35,4 40,1 37,9 39,5 39,1 42, ,9 17,8 19,3 22,9 24,6 25,6 26, III.05 X.05 III.06 X.06 III.07 X.07 III.08 Leasing Kredyt bankowy % respondentów, którzy zadeklarowali, Ŝe korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS

26 Zalety leasingu w opiniach leasingobiorców nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu 42,2 % niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) 27,2 % niŝszy podatek dla firmy 21,4 % mniej formalności związanych z zakupem 14,2 % mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej 10,3 % nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 9,7 % * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi. Źródło: Indicator, I połowa 2007 r.

27 Zalety leasingu w opiniach potencjalnych leasingobiorców nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu 28,2 % niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) 16,8 % niŝszy podatek dla firmy 13,4 % nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 8,5 % mniej formalności związanych z zakupem 5,9 % mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej 5,6 % * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi. Źródło: Indicator, I połowa 2007 r.

28 Zalety leasingu w opiniach dostawców niŝsze koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) 42,8 % nie trzeba wpłacać całości wartości przedmiotu leasingu 36,7 % niŝszy podatek dla firmy 20,0 % mniej formalności związanych z zakupem 19,5 % nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu 11,2 % mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej 6,5 % * Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŝ respondenci mieli moŝliwość udzielenia kilku odpowiedzi. Źródło: Indicator, I połowa 2007 r.

29 Zadowolenie z leasingu leasingobiorcy Stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania: bardzo zadowolony(a) raczej zadowolony(a) ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) raczej niezadowolony(a) bardzo niezadowolony(a) 14,8 56,7 22,7 2,8 3,0 72 % leasingobiorców jest zadowolonych z leasingu Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom? zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie 35,9 39,2 17,3 4,4 3,1 75 % leasingobiorców poleca leasing Źródło: Indicator 2007 r.

30 Zadowolenie ze współpracy z firmami leasingowymi - dostawcy bardzo zadowolony raczej zadowolony ani zadowolony, ani niezadowolony raczej niezadowolony bardzo niezadowolony 35,3 48,4 14,0 1,4 84 % dostawców jest zadowolonych ze współpracy z firmami leasingowymi Źródło: Indicator, 2007 r.

31 Polecanie kredytu lub leasingu dostawcy leasing częściej niŝ kredyt 55,8 % kredyt częściej niŝ leasing obie formy w równym stopniu 15,8 % 20,0 % nie polecamy kredytu 4,7 % trudno powiedzieć 3,7 %. Źródło: Indicator 2007 r.

32 Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu swoim klientom Dystrybutorzy/dealerzy środków transportu samochodowego, w tym samochodów osobowych Tak Nie 93,9 % 6,1 % Źródło: Indicator 2007 r.

33 Związek Polskiego Leasingu ul Rejtana Warszawa