Standard LMA w praktyce

Transkrypt

1 Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne obszary negocjacyjne w LMA Jak minimalizować ryzyko w standardzie LMA LMA umowa kredytowa i najnowsze tendencje Project Finanse w ramach LMA Ilona Fedurek Associate, White & Case Adrian Koziński Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Prelegenci Michał Kalicki Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Tomasz Rogalski Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Patroni medialni Organizator Współpraca

2 Dzień I - 15 czerwca 09:00 Rejestracja i poranna kawa 09:30 Zobowiązania w standardzie LMA zobowiązania finansowe zobowiązania informacyjne zaniechanie i działanie klauzule negative pledge a ograniczenia w polskim prawie Michał Kalicki, Prawnik Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k. 10:40 Przerwa kawowa 11:10 Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA przykłady zapisów oświadczeń i zapewnień 14:00 Zabezpieczenia w standardzie LMA klauzule zabezpieczające zabezpieczenie LMA a prawo polskie zabezpieczenia wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji Adrian Koziński, Prawnik Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k. 15:20 Problematy naruszenia umowy kredytowej przypadki naruszenia w standardzie LMA konsekwencje naruszeń case study Zakończenie I dnia warsztatów funkcje zapisów obowiązek powtarzania oświadczeń najczęściej pojawiające się problemy i zagrożenia Tomasz Rogalski, Radca prawny, Senior Associate, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy 12:50 Lunch

3 Dzień II 16 czerwca 09:00 Rejestracja i poranna kawa 09:30 Główne obszary negocjacyjne w LMA główne obszary w standardzie LMA podlegające negocjacjom techniki negocjacyjne które klauzule jak negocjować klauzule wywołujące najwięcej zagrożeń dla kredytobiorców i dlaczego problematyczne i konfliktowe zapisy 14:15 Project Finanse w ramach LMA specyfika Project Finance fazy Project Finance wskaźniki finansowe zabezpieczenia Ilona Fedurek, associate, White & Case 15:30 Zakończenie II dnia warsztatów; rozdanie certyfikatów przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie klauzul spornych wybrane zagadnienia 11:00 przerwa kawowa 11:20 Jak minimalizować ryzyko w standardzie LMA jakie zapisy wprowadzić Tomasz Rogalski, Radca prawny, Senior Associate, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy 12:30 LMA umowa kredytowa i najnowsze tendencje struktura umowy specyfika LMA 13:15 Lunch Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Grupa docelowa Instytucje bankowe: Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Finansowych, w szczególności: Departamentów Skarbu Departamentów ADMINISTRACJI KREDYTOWEJ Departamentów Dużych Firm, Departamentów Finansowania Strukturalnego Departamentów Nieruchomości Komercyjnych Departamentów Inwestycji Departamentów wsparcia operacyjnego Departamentów ryzyka kredytowego Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Prawnych Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Bankowości, w szczególności Departamenty zarządzanie ryzykiem kredytowym Departamenty global banking & markets Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie Postanowienia standardu LMA (Loan Market Association) są już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w konstrukcji konsorcjalnych umów kredytowych o znaczącej wartości. Na obecnym etapie ich stosowania, najbardziej istotne stają się szczegółowe aspekty problematyczne zapisów oraz konkretne rozwiązania praktyczne. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji bankowych reprezentujących departamenty kredytów komercyjnych i finansowania trukturalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw rozważających finansowanie konsorcjalne. Dowiecie się Państwo: jakie zabezpieczenia i wymogi funkcjonują w polskim prawie jakie są bieżące trendy wymagań bakowych w zakresie zobowiązań stron jakie są najczęstsze przypadki defounding lender oraz naruszeń umowy w Polsce i za granicą jak przebiega syndykacja praw i obowiązków w umowie LMA jak przebiega finansowanie projektu Ponadto zostaną omówione kwestie: project finance oświadczeń dłużników w umowie kredytowej problematycznych i konfliktowych zapisów z standardzie LMA Zapraszamy! Organizator MM Conferences jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Więcej informacji Monika Jargieło Kierownik Projektu tel: m.jargielo@mmcpolska.pl Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Miejsce warsztatów Golden Floor, budynek Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

5 Prelegenci Ilona Fedurek Associate, White & Case Ilona Fedurek zajmuje się zagadnieniami prawa bankowego, a także prawa spółek, prawa cywilnego i upadłościowego. Brała udział w szeregu krajowych i transgranicznych transakcji kredytowych, obejmujących finansowanie projektu i przejęć, tworzenie struktury oraz sporządzanie dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń. W zakresie zagadnień regulacyjnych prawa bankowego doradzała w sprawach dotyczących zlecania usług bankowych na zewnątrz, wymogów adekwatności kapitałowej, instrumentów spełniających warunki wymogów kapitałowych oraz buforów płynności. Ilona posiada znaczne doświadczenie w doradzaniu bankom na temat wewnętrznych regulacji bankowych oraz dokumentacji produktów bankowych. Była zaangażowana w proces przygotowania standardowego pakietu zabezpieczeń dla znanego banku w Polsce. Ilona zajmowała się także sprawami dotyczącymi postępowań sądowych i arbitrażowych prowadzonych przez warszawskie biuro White & Case w związku ze sporami inwestycyjnymi i budowlanymi z udziałem polskich banków. Była również zaangażowana w postępowania upadłościowe spółek mających siedzibę w Polsce. Michał Kalicki Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Michał Kalicki jest radcą prawnym bankowości i finansowania projektów. Zajmuje się prawem bankowym i finansowym oraz restrukturyzacją transakcyjną. Doradzał krajowym i zagranicznym instytucjom finansowym oraz funduszom private equity w transakcjach finansowania, w tym transakcjach typu project finance oraz acquisition finance. Ma również doświadczenie w zakresie doradztwa dla kredytobiorców. Doradzał polskim bankom oraz funduszom private equity w zakresie restrukturyzacji finansowań, w tym finansowań typu mezzanine, udzielonych polskim spółkom. Ma obszerne doświadczenie w zakresie obrotu wierzytelnościami bankowymi w sytuacji nieregularnej. Brał udział w pracach związanych z organizowaniem procesów sprzedaży wierzytelności, tworzeniem funduszu sekurytyzacyjnego, negocjowaniem umów sprzedaży wierzytelności, umów inwestycyjnych oraz umów serwisowych. Ponadto doradzał polskim bankom oraz zagranicznym bankom-arrangerom w związku z przeprowadzeniem szczegółowych analiz możliwości realizacji projektów sekurytyzacyjnych w Polsce, w zakresie wierzytelności bankowych. Doradzał polskim bankom w zakresie postępowań związanych z opcjami walutowymi oraz w zakresie restrukturyzacji wierzytelności wynikających z opcji walutowych. Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi w obszarze prawa bankowego i finansowego. Przygotowywał wzory dokumentacji produktów bankowych, w tym, między innymi, w zakresie instrumentów pochodnych, cash-poolingu oraz dokumentów kredytowych i zabezpieczeń. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytet Warszawskiego. Jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: finanse i bankowość, specjalność: analizy bankowe) oraz kursu w zakresie prawa amerykańskiego organizowanego przez Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Publikował na łamach Gazety Finansowej oraz Gazety Prawnej. Jest współautorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji Finance Cross Border Country Q&A 2011, wydanej przez Practical Law Company. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 roku. Wcześniej pracował w warszawskich biurach dwóch renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych w zespołach bankowości i finansów oraz restrukturyzacji. Adrian Koziński Prawnik / aplikant adwokacki, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Adrian Koziński jest aplikantem adwokackim bankowości i finansowania projektów. Brał udział w wielu transakcjach finansowych, doradzając krajowym i międzynarodowym instytucjom finansowym oraz korporacjom, między innymi w sprawach z zakresu dłużnych instrumentów finansowych, finansowania projektów, finansowania nabycia nieruchomości, prawa bankowego, zagadnień regulacyjnych oraz problematyki emisji papierów wartościowych. Brał również udział w wielu projektach due diligence dotyczących analizy prawnej farm wiatrowych, aspektów korporacyjnych oraz stanu prawnego nieruchomości. Ma doświadczenie w sprawach z zakresu fuzji i przekształceń przedsiębiorstw. Do praktyki bankowości i finansowania projektów dołączył w czerwcu 2014 r. Wcześniej przez 5 lat pracował jako associate w warszawskim biurze jednej z wiodących międzynarodowych korporacji prawniczych oraz odbył staż w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jako młodszy mediator. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również dyplom studiów Bankowości organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tomasz Rogalski Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Tomasz Rogalski jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2005 r. z wyróżnieniem ukończyłwydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies). W 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tomasz Rogalski specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego, a także w tematyce prawa gospodarczego i handlowego. Doradza w zakresie transakcji kredytowych, w tym finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) i finansowania nabycia nieruchomości (property finance), w zakresie świadczenia usług finansowych oraz w zakresie transakcji ryku kapitałowego, w tym ofert publicznych (IPO), wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, obowiązków informacyjnych spółek publicznych, świadczenia usług powierniczych oraz rozliczania i rozrachunku transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym towarowymi instrumentami pochodnymi. Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Jest współautorem monografii: Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck w maju 2011 r.